设置客户档案的 *** 作路径是?

设置客户档案的 *** 作路径是：

1、首先，要进入用友T3界面，点击“基础设置”——“往来单位”，选择“客户档案”。

2、系统将会d出“客户档案”界面，点击“增加”，d出“客户档案卡片”对话框。

3、在对话框里输入客户的相关信息，点击“保存”后，再点击“退出”，这时客户档案就增加成功了。客户档案是企业在与客户交往过程中所形成的客户资料、企业自行制作的客户信用分析报告，全面反映企业客户资信状况的综合性档案材料。

设置基础档案之前应首先确定基础档案的分类编码方案，基础档案的设置必须遵循分 类编码方案中的级次和各级编码长度的设定。这句话是正确的。

以下说明部分基础档案的设置内容。

1.部门档案

部门指某使用单位下辖的具有分别进行财务核算或业务管理要求的单元体，不一定与企业实际的职能部门相对应。“部门档案”用于设置部门相关信息，包括部门编码、名称、负责人、部门属性等。

2.职员档案

这里的职员是指企业的各个职能部门中参与企业业务活动，且需要对其进行核算和业务管理的人员。

设置人员档案前，必须先设置好部门档案才能在这些部门下设置相应的人员档案。除了固定资产和成本管理产品外，其他产品均需要使用人员档案。如果企业不需要对职员进行核算和管理，则可以不设置人员档案。

3.客户及供应商分类

企业可以从自身管理要求出发对客户、供应商进行相应的分类，以便于对业务数据的统计、分析。如可以按照行业或者地区对客户、供应商进行划分。建立起“客户、供应商分类”后，必须将客户、供应商设置在最末级的“客户、供应商分类”之下。

如果在建账时选择了客户、供应商分类，就必须先建立客户、供应商分类，再增加客户、供应商档案；若对客户、供应商没有进行分类管理的需求，则可以直接建立客户、供应商档案。

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