如何有效的搜集竞争对手情报

收集竞争对手情报信息主要方法有：

1、文献调查法

通过对搜集公开出版物、灰色文献信息以及保密文献信息，获取竞争对手情报。其方法有：

（1）从公共图书馆、档案馆、情报信息中心等公共信息服务机构查询与借阅相关书籍、期刊、杂志、报纸、政府出版物、行业出版物、行业年鉴、研究报告等文献信息，摘取、复制有关竞争对手信息；

（2）通过采购、索取本行业相关的正式出版物与非正式出版物，订阅与浏览相关的报刊、杂志、行业协会出版物获取竞争对手信息；

（3）通过到相关部门查阅对外公开档案、工商企业的注册资料、上市公司的业绩报表、竞争对手的产品介绍、企业招聘广告；

（4）通过购买第三方机构生产的资信调查报告、行业研究报告、竞争情报研究报告等获取竞争对手信息；

（5）通过参加展览会、招聘会、研讨会等方式获取有关竞争对手的宣传资料、产品介绍、广告资料等各类文献信息；

（6）通过查询有关政府主管部门（如市场监管局）、金融证券市场统计资料、法定信息披露资料获取竞争对手情报；

（7）通过专利文献检索获取竞争对手技术研发信息。这些是竞争对手情报搜集常用的方法。

2、搜索引擎和网络数据库

互联网情报搜集是竞争对手信息获取的最为方便有效的途径之一，互联网信息搜集一般首选搜索引擎，运用科学的搜索策略、方法与技术，借助于网络提供的各种搜索服务，从信息海洋中找到有价值的信息，方便快捷，且覆盖面广，信息量大。网络情报搜集的另一种重要方法是网络数据库的使用。

3、竞争对手公司网站跟踪监测法

竞争对手网站是竞争对手信息最最重要的来源，可通过经常浏览竞争对手网站信息获取竞争对手情报信息，此外，还可以运用各种网站信息跟踪与监测软件，自动对网站进行监测。

4、实地调查与现场采集法 实地调查与现场采集是竞争情报最主要的搜集方法，很多情报信息通过公开的信息源无法获得，需要针对具体的情报需求进行专项调查。调查方法主要有：现场调查、访问、发放调查表、样品搜集等。

产品样本是对定型产品的型号、技术规格、原理性能、技术参数所作的具体介绍，也附有结构图和照片；产品说明书的内容更详尽，往往还列出产品的工作原理、用途、效率、结构特点、 *** 作规程、使用、保养和维修方法等。产品说明书和单项产品样本直观性强、数据多，是从事计划、开发、销售、外贸专业人员了解产品、掌握市场情况的重要信息源。

产品样本文献的特征体现在三个方面：

首先，可靠性较强

第二，产品样本的产品和技术信息较完整

第三，及时性及相对新颖性

通过产品样本汇编，还可以知道产品生产厂家的情况，该产品与同类产品相比的优缺点，从而推测该企业的技术实力、产品开发能力和水平、销售状况 尤其是行业报纸、经济信息类报纸和地方性报纸，是了解行业竞争态势的重要窗口

刊登有上市公司股票交易简况、上市公司年度报告、工业企业规模/实力排序（有关“50强”或“百强”销售额或营业收入的排序）、竞争产品名单（按类排列的、市场占有率较高的“名牌产品”）；专家对某行业或产品竞争状况的分析，如价格战、商战的报道是许多报纸的热点，通过“点评”、“现象透视”、“热点追踪”“访谈”等专栏分析文章可以了解许多极有用的竞争性信息 专利文献特点：第一，详尽；第二，内容广泛；第三，专利说明书既是技术文件又是法律文件。

在传递竞争信息方面发挥几个重要作用：

首先，专利文献是新产品开发的重要信息源；

其次，专利文献还是市场竞争的重要手段；

第三，监视竞争对手的专利申请活动。目的是阻止对手专利申请成功，或抢先于对手申请同类专利；

第四，专利权的保护；

第五，专利情报作为“预警”系统。 数据库可以提供更多的检索入口，情报人员可以用任何一个反映竞争对手特征的有检索意义的词作为检索入口；可以通过把多个字段结合起来检索出一系列满足特定需要的公司；

数据库更新速度快。联机数据已达到按小时更新的程度，且更新量大

数据库的储存容量大，检索效率高一个有经验的情报人员一次为时4小时的联机数据库检索，相当于他花4个星期在图书馆里查到的信息。 美国印第安纳大学图书与信息科学系在1994年对企业界在竞争情报工作中应用Internet的现状作了调查，发现企业在利用如下Internet功能：①传统竞争情报活动；②营销、客户联系、发展客户；③节省时间；④非正式技术诀窍的交易；⑤信息提供；⑥获取免费软件。其中第一项主要包括通过网络快捷、方便而且廉价地获取各种信息，尤其是同行新产品的发布、用户对本公司和竞争者产品的任何评论意见，从网络上套录下外部企业的成就业绩，作为自己的内部发展目标（即所谓“定标比超”（Benchmarking）信息）。

从网上讨论获得信息

可以从电子邮件、新闻服务和一些查询工具进入各种讨论小组，从而获得一些有价值的情报。Internet 上的电子论坛一般是专题讨论，相当一部分电子论坛为公司所有，主题围绕其产品和服务，利用它就可以对行业内产品及服务进行讨论，了解供应商、销售商及消费者对产品的反映，获得竞争对手对本企业产品的评价，还可以了解参加讨论的人的情况，利用网上工具获取作者信息，建立资料库，必要时长期联系，跟踪获得有用情报。 大量竞争情报——也许多达所需信息的80%——来自本企业中。不少本企业职工通过各种渠道有意或无意地掌握了这些信息，且具有分析信息的知识和能力。他们的专业知识、实践经验、业务和社会关系本身就是宝贵的信息源。

一个组织结构中的两个个体——不论是横向还是纵向——离得越远越不可能成功地进行信息的传递。收发员和经理进行交流和可能性是极小的，能够认识信息的重要性并进行主动传递的可能性几乎是零。两个分得很开的高级主管之间进行信息交流的可能性也是很小的，如销售产品的市场经理和人事经理。

理想的是有这样一个系统：

公司里面流动着每个人所知道的一切信息——而且不必增加公司的开支。任何问题都可以请教这个系统并得到答案。这样一个系统的重点不在于收集而在于对信息的保留和传播，这是企业信息问题的要害——关键的信息既没有被认为是重要的，也没有被传达到依据它进行决策的人手中。

如果让我们在三倍效率的信息收集与两倍效率的内部信息传递之间选择的话，我们应乐意选择后者。内部信息活动的高效率，增加留存和传递将会几何级数地增加它的效率。外部收集的增加只能算术级数地增加效率。——《中小企业高获利情报术》 单个的信息有其价值，但它的价值只有与前后关系联系在一起才能体现。有的信息本身不具有什么价值，只有把它放在与其他信息的前后关系中，或被某个了解情况并有权行动的人掌握时才会具有价值。

一个信息被五个人拥有就产生了五个能提供信息的基地，五个不同的信息在一个人手中只能产生一个基地。信息的价值存在于与其他信息的联系中。

每个企业都在自然积累信息。这些信息的价值很少被人认识到，因为只有把它放在其他大量信息之中，它的全部价值才能体现出来。信息扩散的基地越多，信息的价值也就越大。如果信息被一个不充分了解其价值的人收集了，那信息的生命也就结束了。如果信息不能充分地向其他人散布，就不能使它的价值极大化。结果，多数企业到外面去寻找信息。 解决这个问题的一个方法是鼓励每个员工去考虑他们所知道的信息的价值，然后自觉地将信息传递给他们认为可能需要的或感兴趣的人。创造一种鼓励识别和传播有用的信息的氛围是成功的第一步。当然这一过程要在控制下进行，从一开始就要识别公司中哪些有可能在日常的工作中收集信息的人，并鼓励他们更认真地考虑其发现的信息。

公司内部的信息源

公司不论大小，都有可供利用的信息源。大公司，有大批训练有素的专家成天泡在市场里。这些专家包括科学家、销售人员、采购经理等，他们大都拥有有关竞争对手的资料。公司内部常常有情报人员所需要的资料，在某人的档案柜里、办公桌抽屉里、电脑里。有关人员为了完成自己的工作，长期以来一直在搜集这些信息，但这些信息只供少数人使用。员工信息源（根据涉及的竞争对手、技术、市场及其他专长，列出清单；各部门资料、档案目录及其内容的描述；

未联网的计算机数据库资料；

能否连续地、系统地把那些零散分布在人们抽屉里、档案柜里和头脑里的信息搜集起来，汇集到决策部门，关键在于能否建立一套信息交流机制。所谓交流机制，就是企业员工自愿连续地提供信息的制度，它包括鼓励提供信息的激励制度、信息反馈制度、必要的通信设施和具体的实施办法。

如设计专门的咨询表、电话定期采访名单、“谁认识谁”名单、信息矩阵表。这些被称为网络技术的方法是汇集企业内部竞争情报的基本途径。

搜集本公司内部信息的其他方法

建立内部专家库：搜集专家的特长、语言技巧、背景，曾工作过的项目；

竞争对手产品的专门展览；

午餐地点是人们交换信息的最佳地点；

布告板：将竞争对手的产品预告消息贴在人们往来频繁的地方；

在公司的各种简报、杂志上留出一些地方刊登竞争对手的新闻，并请其他人提供相关信息；

会议。让参加有关会议的人提供信息和进行讨论；

讲演。进行信息意识的灌输；

信息汇报制度（例：出差报销）；

出差人员搜集实物和口头信息。

搜集和保存所有贸易展览文献，包括竞争对手的产品价格单、、小册子、厂刊厂报、样本和样品

提高信息意识和提供激励机制（信息反馈、感谢信、表扬、奖励、规定等）是内部信息系统得以经常运转的重要保障。 没有一个企业是在真空中经营的，它必然要同许多组织和个人打交道。第三方，指与本企业和竞争对手都发生联系的个人和机构的总称，包括用户、律师、经纪人、注册会计师、股评家、市场调查机构、银行、广告公司、咨询机构、经销商、供应商 、行业主管部门、行业协会、宣传媒体、消费者组织、质量检验部门、储运部门等。

据对一些中小企业经理调查，大部分重要的情报来源于交谈、询问、采访等人际关系。询问是最直接的方法。对象包括客户、供应商、对手的现雇员和前雇员，甚至是竞争对手。 打电话或索要其销售宣传资料；把自己的名称登入邮寄品名单中，以便定期得到销售手册和直接邮寄的东西来监测竞争对手；

聘请管理顾问和设计顾问；

利用招聘会询问竞争对手的前雇员或为对手工作过的求职大学生；

参加学术交流。派工程师参加竞争对手的学术会议可以从交谈中听出弦外之音，分析出新产品开发情况和总体战略定位

当没有条件自建竞争情报系统，而社会上也没有胜任的专业性公司时，可以综合利用相关的信息、科研、教学机构，发挥各自的特长，“共同”承担搜集竞争情报的任务。企业的任务就是发现这些机构的特长，作好协调工作，完成信息的“马赛克”拼图。

作为第三方的各种机构在提供所需信息时，各有其优势和缺陷

通过第三方了解信息应注意的问题

通过第三方了解竞争对手须谨慎。作为用户，许多竞争对手同第三方签有不泄露商业秘密的协议，在搜集信息时应尽量避免侵权问题。有的行业制定了职业道德，如注册会计师、律师、市场调查员，不能擅自泄露客户的经营或技术信息，不得违反与客户事先订立的保密协议。而他们一般是会遵守职业道德的。因此，要事先了解有关规定，区分不同的对象，采取不同的措施，讲究信息调研技巧，在法律许可的范围内获取信息。

向第三方了解所需信息，应解决这样几个问题：

找谁了解？采用什么方式（查阅资料、个人访谈、电话访谈、邮寄问卷）？应该问什么问题？怎样才能分辨哪些信息是确凿的事实，哪些是传闻？最好先确定容易接近的个人或单位，他们应是掌握大量情况，或能够提供有用的线索。 各种经济类会议已成为企业搜集市场信息的主要来源之一。例如技术交流会、产品鉴定会、专题讨论会、展览会和展销会、技术贸易会、招标会、信息发布会、洽谈会、科技集市、各类交易会等。

会议除了可以得到论文、产品说明书、产品目录这类文献外，还有各展台的文字介绍、有参考价值较高的科技或市场信息手册，有在技术招标、咨询服务和人才交流活动中产生的大量文件、以及更多的洽谈、经验交流、录音录像等非文字信息。这种产品密集、商家密集、同行密集的场合是获取技术信息、市场信息和人才信息的最好机会。 竞争环境具体指从总体上和客观上来考虑的市场竞争的外部因素，它和市场竞争的内部因素相对应而共同构成一个企业的市场竞争结构。

这些外部因素包括：政治、经济、科学、技术、军事、法律、社会文化、市场分布及构成、消费者、竞争对手、供应商和中介机构等。 这是一种以企业为中心的划分方法，按此方法将竞争环境的结构分为企业外部竞争环境和企业内部竞争环境。企业内部环境信息由内部资源信息和内部能力信息要素构成： 内部资源信息，包括人力、财务、设备、物质资料市场等，既含有形资源又含无形资源。 内部能力信息，包括企业计划、组织、管理、人事、文化等。

一、客户内部的信息资料收集

1、通过直接向客户索取注册资料及有关证明文件并进行审查。

2、对客户实地调查。调查时注意事项：生产区的布置，规划是否合理；厂房及办公楼的外观、新旧程度；办公室的整洁程度；员工的知识水平、市场意识、对管理者的态度如何。

3、积累与固定客户的交易经验，从中提取重要信息。

二、客户外部的信息资料收集

1、与同行进行信息交换。

2、要求银行提供银行资信证明书，向工商、律师事务所、专业的合同事务所等部门对客户进行调查。

3、通过公共途径获取信息：网络、报纸、广播电视等大众传媒；向行业协会、贸促会等机构搜集信息、通过政府主管部门及国家职能机构搜集相关信息。

4、向第三方机构购买调查报告。

《中华人民共和国国家安全法》第五十三条规定，开展情报信息工作，

应当充分运用现代科学技术手段，加强对情报信息的鉴别、筛选、综合和研判分析。《中华人民共和国国家安全法》

第五十一条国家健全统一归口、反应灵敏、准确高效、运转顺畅的情报信息收集、研判和使用制度，建立情报信息工作协调机制，实现情报信息的及时收集、准确研判、有效使用和共享。

第五十二条国家安全机关、公安机关、有关军事机关根据职责分工，依法搜集涉及国家安全的情报信息。国家机关各部门在履行职责过程中，对于获取的涉及国家安全的有关信息应当及时上报。

第五十三条开展情报信息工作，应当充分运用现代科学技术手段，加强对情报信息的鉴别、筛选、综合和研判分析。

第五十四条情报信息的报送应当及时、准确、客观，不得迟报、漏报、瞒报和谎报。

在战争中，情报对于交战双方非常重要。一旦其中一方掌握了对方的情报，就可以把对方的动向了解得一清二楚，从而提前布置，打它个措手不及，甚至全部消灭。

正因为如此，所以每个国家都对情报极其重视，挖空心思获取他国情报，于是上演了一幕幕惊心动魄的谍战大戏，也催生了一大批情报天才。

要说情报天才，中国的戴笠绝对算一个。

戴笠是民国时期浙江人，毕业于黄埔六期。当其他黄埔毕业在战场上与对手激烈厮杀时，他却穿越重重火线，深入敌人后方，为“校长”收集情报，因此练就了高度专业的情报能力。到抗战爆发时，已经是军统的负责人，超越了众多黄埔师兄。

戴笠领导的军统在抗战中非常积极，不管是刺杀、锄奸，还是收集情报，都战果累累。戴笠本人因此获得了“特工之王”、“中国最神秘人物”等众多殊荣。

戴笠收集情报，很有一套。但跟八路军相比，却差得太远！

在大家印象中，八路军收集情报的方式无非是“儿童团放哨”、“传递鸡毛信”。这跟军统那种专业的收集情报方式相比，简直是小儿科，但实际上，八路军收集情报的方式远远不止这些。

《亮剑》第10集中，李云龙和楚云飞在平安县城密会，两人都得到秘密情报：“日军宪兵队长在聚仙楼摆酒祝寿，县城所有日、伪军官都要参加”。于是两人带着警卫扮成商人，混入聚仙楼，酒足饭饱之后现场斩首，把宴会上的日、伪军官全部打死。

李云龙“大闹聚仙楼”只是影视作品，抗战中并没有八路军在光天化日之下，跑到日军占领的县城“大开杀戒”。但是，八路军在日占区安排侦察人员，了解日军动向，却丝毫不假。

八路军具有强烈的民族责任感，与日军有不共戴天之仇，战略、战术也远超日军，所以在收集日军情报方面也效果显著。8年抗战中，八路军经常成功伏击日军，就是因为事先获得了日军调动的情报。

在这方面，李云龙的上级陈赓就是真正的高手。

陈赓早年就在上海干“特科”，非常善于收集情报。抗战时，他在每个日军据点都安排了侦察人员，布下一张情报大网，日军的一举一动都在他的掌握之中。日军每次“扫荡”，他都能事先得到消息，从而周密安排：把主力部队调到根据地以外，潜伏待机，而留下小部队和民兵在根据地内与日军周旋，不断疲劳、消耗日军。待日军疲惫不堪时，主力部队猛然出击，给日军致命一击。

日军由于情报失灵，又不熟悉游击战，在八路军面前几乎无计可施。但日本人好爱面子，捡到几颗芝麻就大吹大擂，甚至宣告已经打败了八路军。1943年9月，日酋岗村宁次纠集2万余人，对陈赓创建的太岳军区搞了所谓的“铁滚式三层阵地新战法”。

陈赓故意投其所好，让出一点根据地。

岗村宁次忘乎所以，几乎飘了起来。立即从各地邀来180多名军官，组成“战地观光团”，到华北来参观他的丰功伟绩。

“战地观光团”的规格非常高，绝大部分都是佐级军官，事先的行踪也严格保密。但令日军没想到的是，“观光团”刚出发不久，就被陈赓伏击，180多名军官来不及看一眼岗村宁次的“丰功伟绩”，就全被打死，到梦中为天皇效忠去了。

陈赓这次伏击的时间、地点把握得非常精准，完全出乎日军意料。这一切，完全得益于打入日军169师团部的情报班长陈涛。

陈涛能文能武，是八路军中一位优秀的侦察员，打入日军内部后深得器重，很快就升为169是师团部情报班长，直接掌握了这个师团的情报大权。

日军专门收集八路军情报的负责人竟然是八路军，哪有不败之理？

除了陈涛，还有很多八路军在日军核心部门担任要职。

而戴笠指挥的军统，虽然搜集情报出色，但却很少有人能打入日军要害部门。

这究竟是什么原因呢？

国M党内部争权夺利、山头林立。很多人抗日确实积极，但更加看重的是自己的私利，生活作风过于腐化。所以当戴笠的军统人员向日军渗透时，很难抵御酒色财气的诱惑，要么稳不住而被日军识破，要么干脆投降日军，当反面间谍。

而八路军的思想高度统一，以中华民族的独立解放为己任，很少考虑个人私利。所以战场上的八路军敢跟日军拼刺刀，收集情报的八路军能坚持本色，毫不动摇。

一支敢打敢拼、不被任何诱惑动摇的部队，当然能勇往直前：既能攻下日军坚固的阵地，又能打入日军的心脏，掐住日军命脉。

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