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中国长城：信创长城 国防长城
有眼不识泰山
2021-01-03 17:04
我在2020年写了一篇中国长城的文章，当时有7万人阅读了该文章，但是长城基本面越来越好。飞腾芯片业务及技术有重大突破，公司信创业务尤其是行业级市场超预期，公司的股权激励基本完成且获得45%股份，是中国央企的首例，公司定增已经启动且大股东参与定增，公司控股股东实行混改完善治理架构。更为重要的是，公司的核心业务军工通讯及电子业务随军工行业的振兴，业务蓬勃发展，现将旧文重发。
中国长城是国内最早开展自主创新、自主安全产品研发的高新技术企业，核心业务覆盖自主安全关键基础设施及解决方案、高新电子及重要行业信息化等领域。公司2017年以每股1305元的对价完成CEC旗下长城信息、长城电脑等相关业务板块的重组，公司名称为中国长城科技集团股份有限公司，股票代码为000066，重组完成后公司是中国电子旗下网络安全与信息化专业集团公司。截至2019年三季度，中国长城注册资本2928亿元，总资产18089亿元，净资产6582亿元，在职员工近15万人。
作为计算机民族品牌，近年来，中国长城砥砺前行，通过突破核心技术，走出了从基础软硬件到整机、业务系统的创新发展之路，已经具备“芯—端—云”核心能力，形成从“国产CPU-部件-终端-数据中心-解决方案”的产业布局，能够提供自主安全国产化完整解决方案。
因此，可以说，中国长城是中国电子集团旗下的最重要上市公司平台，是该集团最具有战略意义的业务板块，是中国电子集团旗下最重要的子公司之一，是中国的“电子长城"，主要有以下八大亮点：
亮点一、中国长城是信创产业新基建龙头，国产化替代中的国家队标杆，肩负着国家网络安全、自主可控的重大国家级使命。公司融合自身在主板、电源、硬盘、显示器等全产业链自主研发的制造优势，打造基于“PK体系”的国产整机、一体机、笔记本、服务器等产品和应用平台。公司是此轮实施计算机国产化中的核心企业，近期在多个省区布局成功500万台/年产能。这里需要说明的是，有人认为今年疫情会带来党政军国产化采购减少的担忧，其实这个完全不需要担心，信息安全事关大局，国产化替代规模力度只会加强，不会压缩，只不过采购进度导致年当年确认收入的推迟的可能。今年开始全面进入实施国产化替代，加上云计算市场快速发展，即使今年国产化替代不到500万台假如只有300万台，对中国长城来说公司的PC机和服务器订单有充分保证的，我们从谨慎性出发今年至少完成60万台PC机和4万台服务器收入确认，就可能增加50亿以上收入。保守预计2020—2022年收入分别60亿、100亿、150亿元，公司毛利率约29%在，由于核心配件能够自供，成本控制能力强，净利率基本可以保证10%左右。如果公司能完成500万台全部投产，公司PC机和服务器收入将达到500亿以上。如果公司开拓民用市场顺利，公司收入更是爆发性增长。需要说明的是，作为数字经济不可缺少的载体，计算机和服务器市场十分广阔，公司今年产能达到年500万台，预计三年内产能年1000万台。有人评价公司团队十分优秀，市场开拓能力强，只要经营和激励机制进一步到位，格力电器的今天，也许是中国长城的明天。
亮点二、飞腾技术是国内A股首位的CPU的半导体芯片公司，是未来中国的“英特尔"。
旗下天津飞腾技术公司打造基于“国产飞腾CPU+麒麟OS *** 作系统”的“PK体系”，成为中国计算机中国标准，阿里、腾讯、百度等一大批公司与之完成适配，生态链正在迅速形成，飞腾公司核心产品就是自主可控PC机和服务器CPU芯片，公司获得ARM架构的指令集授权，FT-2000/4 是目前信创业界主频最高，功耗最低，工艺最新进，缓存领先的一款面向桌面终端的 CPU 产品，具备了多方面的核心竞争力。今年7月公司子公司天津飞腾正式发布了新一代高可扩展多路服务器芯片腾 云 S2500，此前飞腾主要支持单路服务器。 腾云 S2500 性能大幅提升，8 路性能超鲲鹏：腾云 S2500 采用 16nm 工n 艺，主频 20-22Ghz，64 核架构，支持 2 路、4 路和 8 路直连，可以形 成 128 核到 512 核的计算机系统。腾云 S2500 相比上一代产品 FT-2000+ 单路服务器芯片的性能大幅跃升。根据飞腾研究院的测试数据，在整机 性能方面，双路的 SPECint 分值增长至原来的 2 倍，四路是原来的 35 倍。在分布式数据库性能方面，双路服务器的 tpmC 值线性提升至原来 的 2 倍，四路则增长至原来的 4 倍。在云桌面支持方面，双路服务器支 持虚拟机 70 个，增长至原来的 25 倍，四路服务器支持虚拟机 140 个， 增长至原来的 5 倍。此外，飞腾研究院测试数据显示腾云 S2500 性能已 经与双路直连的华为鲲鹏旗鼓相当，而在八路上则已超过华为鲲鹏，是 国产性能最强的多路服务器系统。目前飞腾生态合作伙伴正积极展开基 于腾云 S2500 的双、四、八路服务器研制，预计今年 Q4 能大规模供货。性能正在追赶国际巨头英特尔，被国际权威机构评为全球最有发展潜力60强半导体芯片公司。此项今年开始业绩呈现爆发性增长，预计2019年收入达到10亿元，五年内收入将超100亿。
亮点三、飞腾技术未来将分拆上市，是资本市场潜力无限的分拆概念龙头。
根据中国电子集团的目前整体规划，我们预计不久飞腾明年登陆科创版的可能性很大。
飞腾去年收入207亿，今年收入10亿，2024年预计芯片收入100亿元。明年上市，估计到时飞腾估值应在4000亿元以上，长城占315%股份，这块估值就在1200亿以上，现有业务估值1000亿左右，所以明年可以给它市值2200亿。届时自主可控国产CPU芯片公司将展现中国资本市场，目前中国长城是飞腾的第一大股东，去年11月解决了管理层股权激励问题，以公司董事长为代表的核心团队拥有10%股份，这公司一旦上市成功，作为国产CPU芯片龙头，公司市值在应该在两千亿以上。按照管理层五年目标100亿收入，净利润应该在20亿以上。
需要说明的是很多业务板块也同样具备分拆上市的条件。如高新电子、金融和医疗IT软硬件设备。
亮点四、中国长城是国内军工通信信息化装备绝对龙头，具有特有的稀缺性。
中国长城是我国国防信息化系统方案和装备的重要提供商及服务商，专注我国信息化主战装备、海洋信息安全产业及自主可控军事信息系统建设等核心业务。中国长城军工业务板块核心企业包括武汉中原电子集团有限公司、北京圣非凡电子系统技术开发有限公司、长沙湘计海盾科技有限公司等。
中国长城围绕做大一个军工板块的目标，面向 “陆战场”和“海战场”两个方向，积极做强做大五大核心业务：军事通信、定位导航、自主可控计算机与网络、水下战场信息化、军贸业务。
中国长城具备较强的战术通信系统总体设计能力和装备研发制造能力，具备覆盖全频段产品线的战术通信系统及设备关键基础技术和前沿技术研究能力，超短波战术通信整体技术水平在国内处于领先水平。
中国长城是我军水下通信、远程水声通信系统和装备的重要供应商，为部队提供水下特种通信技术体制及其主要通信装备，整体技术水平国内领先。
中国长城作为国内少数几家拥有新型光纤水下探测设备研发制造能力的企业，致力于发展成为我军水下预警探测体系建设的新兴力量，在光纤传感技术、信号处理技术等方面处于行业领先地位。
我们预计中国长城上述军工业务今明两年有望贡献60亿以上收入，实现净利润4--6亿以上，业绩实现高速增长。
亮点五、公司是华为产业链，机房基站电源核心供应商。公司是电源领域龙头企业，形成了服务器电源、台式机电源、通信电源、LED 电源、工控电源五大产品，在服务器电源和 PC 电脑电源在国内市场占据领导地位。是电源国家标准主要起草单位之一，拥有全国唯一的企业开关电源技术实验室，研发出国内单体功率最大的塔式服务器电源和国内最高功率密度的电源，长期为华为等主流厂家配套自主研发超高性能数据中心服务器、通信基站电源，为目前全球知名的超级计算机配套，使公司跻身于国际先进的超级计算机电源供应商行列，产品出口欧美日本等中高端市场，尤其是要关注的是公司自主研发储能系统先进可靠，光储技术代表业界先进水平。随着5G建设通信基站和数据中心大力发展，以华为为代表企业采购会大幅增加。预计电池电源业务将今年达到40亿元以上。
亮点六、公司是国内金融机构和医疗IT装备软硬件龙头企业。金融信息技术解决方案提供商和设备供应商，深度参与包括中国工商银行智能网点建设、中国建设银行智慧柜员机项目以及中国银行智能柜台项目，提供银行对公业务系列自助解决方案、智慧银行方案、自助发卡机产品解决方案等，该业务将进入快速发展时期。
公司也是医疗电子领域开拓者，形成了长城医疗互联网+智慧门诊&病区建设方案，医院自助综合服务系统与银医一卡通模式三甲医院市场占有率为全国第一，承接区域卫生信息平台项目，首次在国内实现了信息安全技术在医疗信息领域的应用。
亮点七、公司是固态锂电池和钠离子电池先行者。公司的特种装电池研发中科院物理所等科研院所共同进行技术攻关，某型产品获得国防科技进步一等奖，在某型无人机用航空锂离子蓄电池系统通过项目评审，锂离子电池系统首次在航空方面得到应用。公司研发试制的 48V10Ah 钠离子电池组成功实现在电动自行车上的示范应用，2018 年公司与中科海钠合作推出钠离子电池低速电动车，标志着新能源研究院在钠离子电池技术上的又一突破性进展，该钠离子电池的能量密度已达到 120 Wh/kg，是铅酸电池的 3 倍左右。
亮点八、公司是军工ETF、计算机ETF和人工智能ETF基金配置的核心标的。公司股票已经获得计算机ETF512720、人工智能ETF、军工ETF512710等多只ETF基金重仓配置，由于中国长城是未来的科技龙头，公司的稀缺性、成长性、确定性将国内主流机构重视，也是重点配置的标的。随着大批量ETF的发行，中国长城作为核心资产，是机构长期必配的标的。
没有网络安全，就没有国家安全，中国长城是为我国第五疆域网络安全的提供核心产品的公司；没有安全自主的计算机产品，就没有国产化的IT产业，中国长城国产化IT产业领头羊；没有领先军事通信装备，也没有国家主权完整，中国长城为军方守卫海、陆、空和天的核心装备的提供商。国之长城，非中国长城莫属。目前中国长城已经获得了重大发展机遇，未来业务将跨越式增长，预计2020--2022中国长城主营业务收入分别达到180亿、250亿及330亿，扣非后利润分别为15亿元、22亿元及30亿元。
中国长城（000066）2019年初严重超卖，从458元底点开始启动，年最高涨幅达380%多。今年疫情后下探到从12元下方再次启动，未来还有多大空间？去年启动的科技股行情，很多股票都会有10倍以上的空间。中国长城不一定是最牛的股票，但一定是排在A股前30的科技龙头之一。
中国长城，长城中国！代码是66，股价是36还是66？我们拭目以待。
以上作为投资讨论，仅供参考。
全部评论
LiuHongj68
先生早安!
2021-01-16 09:14
股海大美妞
但是股价并没有涨多少啊 跟光伏新能车那些几倍比的话哈
2021-01-04 21:49
hyy5195
厉害了，当时选的时候就是冲着成交量好，军工概念，股票结构好，个股概念是龙头，没有细细研究基本面
2021-01-04 14:09
温暖的中海
回复@前行为更好: 自主可控来说，CEC比CETC产业链更完善，从cpu、整机、 *** 作系统、数据库，到交换机、路由器，到网络安全、云计算，尤其”飞腾+麒麟”体系，是目前自主可控最完善的生态。
2021-01-03 18:59
2
有眼不识泰山
回复@前行为更好: 多数没戏。不过雷达板块可以看一下
2021-01-03 17:22
前行为更好
请教下，CETC旗下的资产怎么看
2021-01-03 17:13
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A股2023迎开门红，两市超4200股收涨；数字经济板块掀涨停潮，信创、数据要素、软件等轮番领涨；蒙脱石散概念发酵；锂电、光储等赛道股午后表现亮眼 三大股指早盘小幅走低后持续走升，截至收盘，沪指涨088%，深成指涨092%，创业板指涨041%。两市全天成交7888亿，超4200股收涨，北向资金净卖出5亿元。
午评
01-03
沪指涨056%，收复3100点，两市超4000股上涨；数字经济板块持续飙涨，软件、信创、数据要素等集体走强；酒店、旅游板块大幅下挫，西安旅游跌停 数字经济板块持续飙涨，软件、信创、数据要素等集体走强，新冠特效药板块再度活跃，蒙脱石散概念发酵，证券板块不振，酒店、旅游板块大幅下挫。 截止午盘，沪指涨056%，深成涨055%，创业板指涨003%；两市半日成交4672亿，超4000股上涨。北向资金半日净卖出10亿。
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1全面倾斜信创项目满足客户需求
近年来，Coremail研发中心资源向信创项目全面倾斜，全力适配信创目录内的CPU、 *** 作系统、数据库、中间件等产品，满足信创客户的应用需求。目前，六种CPU、两大国产体系（鲲鹏体系、PK体系）、四大中间件、两大数据库都已完成适配。
2自研关键安全增强技术
Coremail支持国密算法，提供安全台式感知辅助。根据邮件信息生命周期的发展情况，打造全面的、一体化的防护体系：从存储、登录、传输、反垃圾、管理、防御等方面保护邮件系统信息数据的安全。
3基于数亿级恶意样本精准反垃圾
CAC邮件安全大数据中心（Coremail Anti-spam Center），致力于垃圾邮件、钓鱼邮件、邮箱盗号等邮件系统安全的研究与推进。依托千万级IP信誉数据库，以智能算法学习+人工严格审核双重机制，对最新邮件样本进行实时分析，高效识别危险邮件，高效提升企业邮件系统安全性。经长时间统计验证，Coremail邮件安全产品垃圾邮件过滤率高于998%，正常邮件误判率低于002%！
4国内自建邮件系统市占率高
Coremail邮件系统有23年研发与运维经验，拥有超过300人技术专家团队。截至目前，在中国邮件终端使用用户量达10亿，私有云邮件系统部署量15000+台。Coremail对于教育行业的服务经验也十分丰富，经第三方行业研究机构调研，国内80%的双一流高校正在使用Coremail的邮箱产品，市占率行业领先。
Coremail是国内领先的电子邮件产品与解决方案提供商，产品涵盖邮件系统、企业邮箱、邮件归档系统、邮件投递系统、邮件安全网关、海外安全中继等。经过23年的深入研发和完善，系统技术成熟，性能稳定高效，能充分发挥邮件服务器性能，是众多知名企业及政府高校搭建邮件服务器系统及企业邮箱的首选方案。
具体可以查看网站链接了解详情：>信创，也许有些人还不熟悉这个名词。
信息技术应用创新产业，简称“信创”
信息技术应用创新发展是目前的一项国家战略，也是当今形势下国家经济发展的新动能。
信创目前已经设立了独立板块。它是数据安全、网络安全的基础，也是新基建的重要组成部分。
信创涉及到的行业包括IT基础设施：CPU芯片、服务器、存储、交换机、路由器、各种云和相关服务内容，基础软件：数据库、 *** 作系统、中间件，应用软件：OA、 ERP、办公软件、政务应用、流版签软件，信息安全：边界安全产品、终端安全产品等。这里面包含的内容比较多。
板块指数已经运行9个交易日了。虽然板块是新的，但里面的68只股票，但是主要的内容股是软件类，软件类股票就有44只，互联网3只，元器件3只，IT设备9只，通讯设备3只，其它的类别更少。因此这个板块关注的重点就是软件服务。
下面是我从几个方面筛选出来的软件服务类股票。我是从净益率，流通股，市盈率，流通市值，20日涨幅，60日涨幅来选出的股票。共17只。
宇信 科技 300674，顶点软件603383，新大陆000997，拉卡拉300773，东方国信300166，中电兴发002298，神州信息000555，中科软603927，华宇软件300271，博彦 科技 002649，金证股份600446，南天信息000948，电科数字600850，浙大网新600797，吉大正元003029，科大国创300520，先进数通300541。
其它的经过筛选，还有10只。分别是：
冠捷 科技 000727，远东股份600869，环旭电子601231，南凌 科技 300921，广电运通002152，怡亚通002183，航天信息600271，新北洋002376，四川长虹600839，神州数码000034。
以上这些各位可以再根据题材，走势形态，年报等再选出自己认为更好的。
在全国半导体项目遍地开花的表象下，潜藏了以下几点隐忧。
一是投资人动机不纯，芯片变“芯骗”。近年来，一些利用地方政府急于求成的心理，套取国有资金扶持，结果钱没少花，芯片项目却没有多少进展，使地方政府蒙受巨额损失。这方面，武汉弘芯和济南泉芯是典型代表。武汉弘芯号称投资1280亿元，但实际到位资金却非常有限，从始至终大股东缺乏投资诚意，时至今日实缴资本依然为零，在武汉政府投入的真金白银烧光之后项目就陷入休克状态。同样的手法在济南泉芯再度上演，在2020年2月，济南泉芯实际到位资金约51亿元，实际出资仍是地方政府实际控制的国有企业，这与武汉弘芯如出一辙。
二是诱发官商勾结，带来腐败和权力寻租。当下，政府对半导体技术的投资是不遗余力的，海量国有资金涌向半导体行业。不少人就以不正当方式打通关节，获取高额国有资金大肆挥霍，这方面最典型的例子就是德淮半导体。德科码创始人利用在美国、日本求学、工作的背景，在南京、宁波、淮安三地开始公司，并套取海量国有资金。最终，号称投资30亿美元的南京德科码在2020年5月申请破产，宁波承兴半导体在获得700万政府资金后就没有后续了，德淮半导体烧钱46亿元之后无疾而终，地方政府为此背负了巨额债务。在整个过程中，腐败问题丛生。
三是技术引进贪大求洋，陪了夫人又折兵。当下，一些官员不善于培育本土企业，反而非常热衷于招商引资，寄希望于请“洋和尚”来念经，仿佛洋和尚念几句咒语，一个产业就能凭空变出来。面对一些跨国公司，瞬间就被迷花了眼，不惜血本高额投资，结果不仅没能引进技术，反而陪人夫人又折兵，这方面最典型的案例就是成都格芯和贵州华芯通。2017年，格罗方德与成都政府共同投资90亿美元建设一条12寸晶圆代工线。然而，巨额投资并没有起到多少效果，成都格芯早已名存实亡，一直在寻找接盘者，只不过没人敢当白衣骑士。目前，晶圆厂里价值百亿元的设备只能放在那里积灰尘。贵州华芯通则是又一个惨烈的案例。2016年1月，贵州政府与高通合资成立华芯通，总投资185亿元，虽然华芯通高调标榜自主，但实际上，这款ARM服务器CPU就是高通ARM服务器CPU的马甲。由于ARM服务器CPU在商业市场上根本没有市场，众多曾经押宝ARM的厂商也难以为继，高通决定放弃ARM服务器CPU，在高通放弃ARM服务器CPU之后，华芯通就变成无根之木，自然而然也就关门了。
四是罔顾外部风险盲目投资害人害己。随着信创市场已经成为风口，为了进入信创市场和斩获更多市场份额，一些ARM阵营厂商不是以产品和服务为卖点，而是以政商关系为突破口，将“洋人地基上造房子”的技术包装成自主技术，在全国各地大肆搞圈地运动，向地方政府要政策和市场，搞单一来源采购。目前，C公司全国设立16家公司，H公司则与北京、天津、福州、厦门、成都、绵阳、重庆、上海、郑州、许昌、青岛、济南、合肥、西安、九江、南京、广州、深圳、东莞、南宁、太原、杭州、宁波、桐乡、武汉、长沙、醴陵、哈尔滨、沈阳、长春等城市签订协议，建立KP产业基地，从公司经营的角度看，C公司和KP在短时间内高频率的设立全资子公司和建设产业基地是不太符合商业逻辑的。因为这些子公司和产业基地大部分功能雷同，业务重叠，而且整机制造压根就不是高 科技 ，机关单位市场规模有限，这种规模的投产会带来严重的产能过剩问题。前不久，随着外部环境越发严峻，H公司已经失去ARM芯片流片渠道，全国的KP产业基地面临缺芯的困局，生产能力和交付能力受到严重影响，很多地方政府重金投资的整机厂几乎处于半休克状态。原本可以用来弥补芯片制造、设备、原材料等短板的资金，就这样被浪费在整机厂生产线上。
芯片产业是需要以十年磨一剑的方式细细打磨的，并非短期打鸡血就能够做成的。
目前，国内掀起的“造芯”运动是非理性的，很多投身“造芯”的企业不仅在技术积累上少的可怜，还存在动机不存的问题。
从产业发展的角度看，芯片是高投资、长周期的项目，需要的是集中资源重点发展，如今，全国各省发展半导体产业，只会把有限的力量分散，白白浪费了海量国有资金和时间。
从全球来看，美国半导体企业主要集中在硅谷，日本半导体产业集群位于九州硅岛，韩国半导体产业集群位于京畿道和忠清道，我国台湾省的半导体企业高度集中于新竹科学园区，都不存在全国各地遍地开花的情况。
技术发展必须遵循客观规定，必须循序渐进，地方政府不要妄图短期用政策和国有资本一口气吃成胖子，不要妄图短期用行政资源砸出一个产业，方式方法不对，投入的资源越多，最终也只会鸡飞蛋打，南辕北辙。
当下，顶层应当加强对半导体产业的统筹，以十年磨一剑的态度规划和发展产业。在产业政策制定中，要根据各地实际情况和现有的产业特点进行布局，使设计、制造、设备、原材料、封装全产业链齐头并进。在国有资金的使用上，要抑制地方政府的非理性投资，对于半导体产业扶持资金的发放进行严格审核。要发挥集中力量办大事的制度优势，把资金和时间用于扶持本土厂商中的“绩优股”和“潜力股”。信创服务器不能公开招标的原因有可能是出于保密、安全和竞争等方面的考虑。在某些情况下，信创服务器可能涉及到国家安全或商业机密，因此不能公开招标以避免信息泄露。此外，公开招标可能会吸引大量的投标者，导致竞争激烈，对于信创服务器的运维和管理可能会带来各种困难。而进行非公开招标，则可以保障供应商的商业机密，同时也可以避免资源的浪费和效率的降低。
另外，信创服务器作为一种高度专业化的技术设备，需要具备一定的技术和经验，这也是公开招标可能会出现的问题。对于信创服务器的运维和维护，需要具备一定的技术和经验，而招标过程中出现的投标者可能存在技术和经验不足的情况，这可能会影响到信创服务器的正常运行。
总的来说，不能公开招标可能是出于保密、安全和竞争等方面的考虑，这也符合一定的规定和标准。在选择供应商时，需要考虑到多种因素，包括技术、经验、安全等方面的要求，以保证信创服务器的正常运行和安全性。
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