山城啤酒上市的总体营销策略

山城啤酒上市的总体营销策略,第1张

重啤集团起步于1958年,当时新中国刚刚成立9年,生活已发生了巨大变化。追求新生活的市民需要啤酒,当年全国新办了10家啤酒厂,重啤是其中的小兄弟。

1958年2月25日,《重庆日报》在第二版登载了一篇题目为《本市将新建啤酒厂》的消息,文章写道:“本市目前正积极筹建一个啤酒厂……年产啤酒一千吨……从1954年以来,就多次派人参观和收集了全国著名啤酒厂的工艺……”

这篇报道刊发不久,重啤正式进入市民餐桌。和市民闻惯了的包谷洋芋味道不同,啤酒弥漫着一股浓浓的潲水味道。所以,尽管当时年产只有1000吨(160多万瓶,按现在重庆3100万市民计算,大约20个市民才摊1瓶),仍然卖不出去。当时工厂共有10多名管理人员,不得不全部上街推销啤酒。当年和重啤一起开办的其他9家啤酒厂,9个苦难兄弟,最终没有熬过这段艰苦岁月,先后倒闭。

重啤苦熬到上世纪90年代,生产稍有好转,但日子依然艰难。和外地强大的企业相比,仍有很大差距。当时国外资本大举涌入中国啤酒行业,一家国际著名啤酒集团也派员前来重庆,主动提出要投巨资于重庆,收购重庆啤酒厂。然而,外商提出的条件相当苛刻:在收购后,只能保留重啤原厂1400多名员工中的200人,剩余人员由重啤在收购前自行处理。这就意味着将有1000多名职工面临失业,意味着要把朝夕相处的员工推向家庭,推向社会。重啤感到无法接受,最终拒绝了这一收购。

这家外商后来收购了华东一家啤酒厂。重啤的举动让工人非常感动,激发了大家的雄心。1400多名工人爆发出了惊人的能量,随后短短几年就让重啤摆脱了困境。让人唏嘘的是,当年那家外资啤酒厂却陷入了资不抵债的怪圈,最后退出了中国市场。

进军全国雄踞西南

“北有燕京,南有珠江,东有青岛,西有重庆”。2000年夏天,原国家经贸委副主任于珍视察重啤时,欣然题下了这样四句话。这4句话对重啤给予了高度评价,也激励重啤走出去。重庆的企业如果只在重庆扬威,不能拓展更大的市场,用一句俗话叫住“巴到门方狠”,这不是真正的好汉。

2001年11月,重啤走出向外地扩张的第一步,走出西南,进军东部。与江苏省最大的啤酒企业合资组建重啤江苏天目湖啤酒有限公司,现在该公司年产销量已超30万吨,在江苏获得了一系列荣誉,成为重啤新的增长点。

2002年4月,重啤进军华中地区,与年生产能力10万吨的湖南国人啤酒有限公司走到签字台前,组建了湖南重庆啤酒国人有限责任公司。这步妙棋使重啤的发展战略成为稳定的三角形,前面两家公司的良好表现,稳定了重啤扩张的阵形,使下一步扩张的步伐更加稳健。

接下来3年时间,重啤表现非常强势,频频出击,不断开拓和占领新的市场。2002年5月,重啤再度东进,与年生产能力25万吨的宁波大梁山集团合作,成立宁波重庆啤酒大梁山有限公司。2003年,重啤进军安徽,成立重啤安徽九华山有限公司,每年生产啤酒8万吨。2004年8月,重啤在广西柳州新建公司,随后进军广西市场,辐射华东、中南、华南等市场。2004年9月和2005年,再度进军安徽,和安徽天岛啤酒公司合作,重组含山、庐江两家啤酒企业。这些措施进一步加强了对江苏啤酒市场的控制,在这里的啤酒市场上,具备了相当的发言权。

根在重庆

据国家统计局数据,2021年1-2月,中国规模以上啤酒企业累计产量504.7万千升,同比增长61%。

公开资料显示,2020年1-2月,中国规模以上啤酒企业产量315.9万千升。

随着疫情逐渐得到控制,中国各行各业都开始恢复正常,中国啤酒行业也开始复苏。

消费升级的大环境下,啤酒行业的商业模式也有所改变,渠道改革成为行业高端化的重要推动力。

目前来看,啤酒厂商的渠道升级主要呈现出两大趋势:经销商赋能及线上线下协同发展。

高端化趋势下,经销商地位越发重要

高端产品集中于现饮渠道,升级趋势更加明确。按照销售终端的不同,啤酒渠道主要分为现饮和非现饮两类,2019 年我国啤酒现饮/非现饮渠道销量占比 51.4%/48.6%,2020 年现饮渠道受疫情影响占比有所下降,预计现饮/非现饮占比为 48.6%/51.4%。

现饮渠道多销售中高端产品,具备较高的门槛和溢价水平,而非现饮渠道主要销售中低端产品。因此,啤酒行业高端化的结构升级将主要集中于现饮渠道。

赋能经销商,做大高端市场。由于餐饮、夜场等销售终端议价能力较强,且较长的结账周期对经销商的资金周转能力提出了挑战,经销商资源禀赋及管理能力的重要性尤为凸显。

高端渠道之下,厂商与经销商之间的关系由松散的利益关系转变为紧密的战略合作关系,在此基础上,厂商需要更多地赋能经销商,给予经销商相应的培训和支持,并制定严格的考核计划,引导经销商配合企业的高端产品战略,携手共拓高端市场。

线上协同线下,电商助力发展

电商推动产品高端化,品牌形象有望提升。随着啤酒渠道从传统的餐饮、零售向更多元化的场景发展,电商也逐渐成为渠道改革的一大热点。

尽管由于啤酒产品对新鲜度有着较高的要求,且啤酒在中国的主要饮用场景为在外聚餐,啤酒行业的线上渠道发展较为缓慢,但电商渠道依然可以作为对其他渠道的补充。

此外,电商也是各大啤酒厂商的产品展示平台,线上渠道主要推广中高端产品,有利于公司推动产品高端化,提升品牌形象。

百威、青岛、华润领衔线上发展。根据2019 年阿里线上渠道销量数据来看,百威、青岛、华润在线上渠道的发展领先其他同业公司,市占率分别达到 32.9%(其中哈啤 13.81%,百威 13.67%,科罗娜 5.42%)、14.76%、8.53%。

百威英博:经过细致的市场调研后,百威在2014 年切入中国电商市场,与天猫达成深度合作,开设线上啤酒旗舰店。

2015 年,百威成立电商事业部,专门开拓线上市场。百威线上旗舰店主攻高端产品,并通过天猫全球酒水节、天猫超级品牌日等新零售手段,不断重塑品牌形象、优化客户体验、增强客户粘性。

青岛啤酒:青岛啤酒构建并不断拓展“互联网+”渠道体系,通过搭建电商渠道专业组织,不断放大“官方旗舰店+官方商城+网上零售商+分销专营店”的立体化电子商务渠道领先优势,并积极与第三方平台展开合作,多渠道满足互联网时代消费者的购买需求和消费体验。

华润啤酒:2018 年 7 月,华润雪花啤酒与京东正式签署全面战略合作协议,开展电商新营销。

本次全方位深度合作主要包括四方面:

1)持续打造用户的极致体验。

2)全方位提升华润雪花品牌形象。

3)助力新产品的开发和营销。

4)做好市场开拓与布局。

天眼查APP专业版数据显示,我国目前共有近430万家电商相关企业,广东省以近84万家相关企业数量位居全国首位,浙江省和福建省数量次之,均拥有超过50万家相关企业。

截至2020年10月19日,我国去年已新增超过120万家电商相关企业(全部企业状态)。

其中,前三季度新增超过111万家电商相关企业,较2019年同比增长65.98%。第三季度新增近50万家相关企业,环比增长16.77%。

全国市场群雄割据,龙头企业各显神通

行业格局呈寡头垄断,五大厂商各踞数城。2010-2019年,我国啤酒行业CR5由60.4%提升到 73.5%,但相比美国在 1990 年就达到的 90%的 CR5 水平,中国啤酒市场集中度仍有一定的提升空间。

具体来看,市占率排名前五的啤酒厂商所占据的优势地区各有不同,华润、青岛、百威三家基本实现了全国化布局,其中:华润对应贵州、四川、安徽等地区,青岛对应陕西、山东等地区,百威对应江西、湖北、福建等地区;

燕京、嘉士伯的区域化属性更加明显,其中:燕京对应广西、北京等地区,嘉士伯对应新疆、宁夏、重庆等地区。

华润+喜力:渠道赋能品牌,剑指高端市场

华润携手喜力,成就天作之合。早在1983 年,喜力就进入了中国市场,但喜力口感偏浓厚,难以得到惯饮清淡型啤酒的中国消费者的认同,且喜力自建销售渠道的效果并不理想,导致其在中国发展较为缓慢,被百威后来居上。

2018 年华润啤酒与喜力集团达成长期战略合作关系,二者将在渠道端和品牌端进行强势互补,携手共拓中国啤酒高端市场。

搭乘华润渠道快车,喜力有望实现全国化发展。华润已基本形成全国化布局,贵州、四川、安徽、辽宁都是其基地市场,市占率超过60%,在江苏、吉林、黑龙江等地的市占率也超过 40%。

未来喜力将借助华润的市场优势,搭建高端销售体系,实现全国化铺市和销售;而华润则可以借助喜力既有的品牌影响力和中高端渠道运营经验,大举开拓国内高端啤酒市场。

加强终端掌控,二次改革显决心。华润的第一次渠道改造发生在2002 年,雪花啤酒在啤酒业传统的“厂商——批发商——二级批发商——终端”经销模式之外,开始了以服务终端为核心的深度分销模式,即华润直接进行终端渠道维护,以增强对渠道的把控力。

2018 年 6 月,华润雪花宣布启动全国渠道二次改造,其核心理念 CDDS模型包括渠道的建设和管理模型,由渠道模式、分销管理模式、经销商经营模式和业务员工作模式构成。CDDS 模式能够进一步加强公司对终端的掌控力,在终端建立强壁垒。

青岛:渠道模式灵活,适配不同市场

加强终端掌控,巩固市场地位。作为国内啤酒行业巨头之一,青岛啤酒不断深化市场销售网络,加强对终端客户的维护和掌控能力,巩固和提高在基地市场的优势地位和新兴市场的占有率。

目前青岛啤酒在陕西、山东、上海、山西、海南等地的市占率达到了50%以上,在河北、甘肃、广东等地也占据了较高的市场份额;

根据渠道调研数据,公司在餐饮/夜场/流通/KA 渠道占比分别为 50%/10%/30%/10%。

青岛啤酒采取独特的“大客户+微观运营”渠道模式。大客户模式是指通过选择、培养经销商,提升其营销能力,使其成长为一个特定区域内的大客户,从而支撑公司业务成长。

微观运营模式是指借助区域平台,通过对基层业务团队进行严格的定格、目标、行为、追溯和绩效管理,不断强化青岛啤酒业务团队的执行力和对终端场所的掌控能力,最终实现价值链整体盈利能力和市场占有率的快速提升。

渠道运作因地制宜,厂家经销商分工协作。青岛啤酒会根据区域市占率、经销商能力等在不同地区选择不同的运作模式。

在市占率10%以下的市场选用“密集型模式”,在市占率 10%-50%的市场选用“混合型模式”,在市占率 50%以上的市场则选用“独家型模式”。

因地制宜的渠道运作模式能够更好地适配不同市场的需求,最大化公司渠道效益。

百威:高端运营自成一档,渠道管理独具匠心

公司足迹遍布全球,尽显霸主本色。百威英博是全球最大的啤酒厂商,旗下拥有超过500 个啤酒品牌,销售覆盖全球 150 多个国家。

2019 年,百威英博全球销量达561 亿升,销售收入达 523 亿美元,其中北美/中美洲/南美/欧洲中东及非洲/亚太地区销量占比分别为 19.3%/23.9%/25%/15.3%/16.6%。

百年酒企进军中国,战略布局彰显实力。1995 年,百威通过收购湖北地区酒厂正式进军中国市场,此后多年不断收购中国本土啤酒厂,为日后的战略布局打下基础。

2011 年,百威英博在中国启动核心城市战略,在六大核心城市(北京、上海、深圳、广州、香港、成都)依托大商制度买断夜场、餐饮等销售终端,迅速抢占高端市场。

根据 Global Data 的数据,2018 年百威在中国高端及超高端啤酒市场中占比高达46.6%,而当前百威亚太中国区餐饮+夜场渠道占比合计达 55%,足见其在高端化运营方面的实力。

专注发展高端市场,渠道运营经验丰富。百威自进入中国起便着力于高端市场的开发拓展,多年来在高端渠道的建设和管理上积累了丰富的经验和独到的见解。

从渠道建设角度来看,百威有一套完整的渠道建设模型,通常先通过全面覆盖KA 渠道快速打入空白市场,随后逐步布局夜场、餐饮等高端渠道,打造高端化基础,最后实现产品和渠道的全方面覆盖,形成基地市场优势。

从渠道管理角度来看,百威创立了高端公司模式(HEC),专门服务品类框架中的高端及精酿啤酒品牌,为其配备专业的高端及超高端核心经销商和渠道资源。

嘉士伯+重庆:组织重塑提效率,渠道改革助发展

重大重组引资源整合,渠道升级有望加速。嘉士伯最早于1978 年进入中国市场,1981-2005 年间通过密集收购逐步占据宁夏、西藏、新疆、云南等地市场,成为西部地区绝对龙头。根据公司年报,2019 年嘉士伯在中国西部地区市占率达到 63%。

重庆啤酒的优势市场则在重庆、四川和湖南,2019 年公司在三地的营收占比分别为72%/20%/7%。

此次资产重组完成后,嘉士伯和重庆啤酒将整合现有渠道资源,进一步推动渠道建设与升级。

“大客户制”赋能经销商,数字化升级助力发展。嘉士伯在西部基地市场积极推动品牌升级,实现高端化发展,在东部沿海地区则实行大城市战略,通过大客户制给予经销商足够的话语权,最大限度发挥渠道的主观能动性,快速拓展市场。

截至2019H1,公司大城市战略已覆盖 36 个城市,在中国区业务中占比达 20%。

此外,数字化转型是公司“扬帆 22”战略的一大核心,目前公司已基本完成对渠道的数字化升级,通过后台对销售、经销商等的行为分析,制定地区策略及 KPI,进一步赋能经销商发展。

天风证券表示,啤酒行业盈利能力有望持续提升,关注行业环比改善机会。啤酒四季度催化较少,但明年的布局机会已经逐步显现,建议绝对收益资金开始重点关注。

预计啤酒行业将加大中高端啤酒的推广力度,不断升级品类,加速全行业的产品结构升级。

川财证券表示,目前,国内消费场景逐渐恢复,啤酒动销环比持续改善,拉动对啤酒厂商的需求。

行业生产经营持续向好,市场集中度提高叠加消费升级,啤酒行业高端化稳步推进,头部酒企有望持续受益,呈现强者恒强的马太效应。

注:本文内容主要摘自东北证券,中外行业研究整理推送

重庆市一共有11家A股上市公司,他们分别是:

1、000514 渝开发:主营房地产开发、房屋销售及租赁、物业管理、会展经营、酒店经营管理、市政工程代理,位于重庆市渝中区重庆村55号2单元39层,实际控制人是重庆市国资委。

2、000565 渝三峡A:主营油漆涂料的生产销售,位于重庆市江津区德感工业园区,实际控制人是重庆市国资委。

3、000591 太阳能:主营太阳能光伏电站的投资运营,以及太阳能电池组件的生产销售 位于重庆市渝中区解放西路1号,实际控制人是中国节能环保集团。

4、000625 长安汽车:主营制造和销售汽车(含轿车)、制造汽车发动机系列产品,位于重庆市江北区建新东路260号,实际控制人是中国兵器装备集团。

5、000656 金科股份:主营房地产开发,新能源发电、社区综合服务、酒店经营管理、园林、门窗、装饰等相关多元化产业经营为辅,位于重庆市江北区复盛镇正街(政府大楼) ,实际控制人是黄红云。

6、000688 国城矿业:主营有色金属采、选及贸易,位于重庆市涪陵区江东群沱子路31号,实际控制人是吴城。

7、000736 中交地产:主营房地产开发,位于重庆市江北区建新北路86号,实际控制人是国务院国资委。

8、000788 北大医药:主营研制开发、生产销售医药原料药及制剂产品,位于重庆市北碚区水土镇方正大道21号,实际控制人是北京大学。

9、000892 欢瑞世纪:主营影视剧的制作发行、艺人经纪、游戏及影视周边衍生业务,位于重庆市涪陵区人民东路50号,实际控制人是钟君艳。

10、000950 *ST建峰: 主营药品、医疗器械的批发和零售业务,位于重庆市涪陵区白涛街道,实际控制人是重庆化医控股(集团)。

11、001696 宗申动力:主营生产、销售摩托车发动机及零配件,位于重庆市巴南区炒油场,实际控制人是左宗申。

12、002004 华邦健康:主营医药、农化、原料药研发、生产销售为主体的,揽括旅游、投资,位于重庆市渝北区人和星光大道69号,实际控制人是张松山。

13、002507 涪陵榨菜:主营榨菜产品、榨菜酱油和其他佐餐开胃菜等方便食品的研制、生产和销售,位于重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组,实际控制人是重庆市涪陵区国资委。

14、002558 巨人网络:主营网络游戏,位于重庆市南岸区江南大道8号万达广场1栋5层,实际控制人是史玉柱。

15、002742 三圣股份:主营商品混凝土及外加剂等新型环保建筑材料的研发、生产、销售和硫酸等硫系列产品的研发、生产、销售,原料药、颗粒剂、硬胶囊剂、片剂的生产销售,位于重庆市北碚区三圣镇街道,实际控制人是潘先文。

16、002765 蓝黛传动:主营乘用车变速器齿轮及壳体等零部件、变速器总成、摩托车主副轴组件的研发、生产与销售,位于重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号,实际控制人是朱堂福。

17、002872 天圣制药:主营医药制造与医药流通业务,位于重庆市垫江县朝阳工业园区(垫江桂溪),实际控制人是刘群。

18、002907 华森制药:主营中成药、化学药研发、生产和销售,位于重庆市荣昌区工业园区,实际控制人是游洪涛。

19、300006 莱美药业:主营药品的生产与销售,位于重庆市南岸区玉马路99号,实际控制人是邱宇。

20、300122 智飞生物:主营疫苗、生物制品的研发、生产和销售,位于重庆市江北区金源路7号25-1至25-8,实际控制人是蒋仁生。

21、300194 福安药业:主营从事单环β-内酰胺类、青霉素类、头孢类抗生素原料药及制剂的研发、生产和销售,位于重庆市长寿区化南一路1号,实际控制人是汪天祥。

22、300275梅安森:主营安全生产监测监控设备及成套安全保障系统的设计、研发、生产和销售,位于重庆市九龙坡区二郞创业路105号高科创业园C2区6层,实际控制人是马焰。

23、300363 博腾股份:主营医药定制研发生产服务,位于重庆市长寿区化工园区精细化工一区,实际控制人是居年丰。

24、600106 重庆路桥:主营桥梁、公路的建设、经营和维护,位于重庆市渝中区和平路9号10-1,实际控制人无。

25、600116 三峡水利:主营发电、供电、勘察设计安装、节水安装销售以及蒸汽销售,位于重庆市万州区高笋塘85号,实际控制人是水利部综合事业局。

26、600129 太极集团:主营中、西成药的生产和销售,位于重庆市涪陵区太极大道1号,实际控制人是重庆市涪陵区国资委。

27、600132 重庆啤酒:主营啤酒产品的制造与销售业务,位于重庆市渝北区大竹林恒山东路9号,实际控制人是CARLSBERG FOUNDATION(嘉士伯基金会)。

28、600279 重庆港九:主营装卸及综合物流、商品销售等,位于重庆市九龙坡区盘龙镇盘龙五村113-13号,实际控制人是重庆两江新区国资委。

29、600292 远达环保:主营环保、节能和水务,位于重庆市九龙坡区北部新区黄环北路10号1栋,实际控制人是国务院国资委。

30、600369 西南证券:主营证券(含境内上市外资股)的代理买卖等,位于重庆市江北区桥北苑8号,实际控制人是重庆市国资委。

31、600452 涪陵电力:主营电力供应与销售,位于重庆市涪陵区人民东路17号,实际控制人是国家电网。

32、600565 迪马股份:主营房地产开发及专用车制造,位于重庆市南岸区长电路8号,实际控制人是罗韶宇。

33、600666 奥瑞德:主营蓝宝石晶体材料、蓝宝石晶体生长专用装备及蓝宝石制品的研发、生产和销售;硬脆材料精密加工专用设备的研发、设计、生产和销售,位于重庆市沙坪坝区天星桥21号,实际控制人是左洪波。

34、600729 重庆百货:主营百货的批发与零售,位于重庆市渝中区民权路28号(英利国际金融中心)第30层、31层、32层,实际控制人是重庆市国资委。

35、600847 万里股份:主营各类铅酸蓄电池的制造和销售,位于重庆市江津区双福街道创业路26号,实际控制人是莫天全。

36、600877ST嘉陵:主营摩托车、全地形车产品的研发、生产、销售、检测及服务业务,以及通机零部件、汽车和摩托车零部件的生产和销售,位于重庆市璧山区永嘉大道111号,实际控制人是国务院国资委。

37、600917 重庆燃气:主营管道燃气供应与服务、CNG/LNG加气站运营、分布式能源供应,位于重庆市江北区小苑一村30号,实际控制人是重庆市国资委。

38、600939 重庆建工:主营房屋建筑工程、基础设施建设与投资及其它相关业务,位于重庆市渝北区经开区北区金开大道1596号,实际控制人是重庆市国资委。

39、601005 重庆钢铁:主营中厚钢板、钢坯、型材、线材及焦化副产品的生产和销售,位于重庆市长寿区钢城大道1号,实际控制人是四源合股权投资管理。

40、601127 小康股份:主营汽车整车及其发动机、零部件的研发、生产、销售和服务,位于重庆市沙坪坝区金桥路61-1号,实际控制人是张兴海。

41、601158 重庆水务:主营从事城镇给排水项目的投资、经营及建设管理;城镇给排水供应及系统设施的管理,给排水工程设计及技术咨询服务等,位于重庆市渝中区龙家湾1号,实际控制人是重庆市国资委。

42、601777 力帆股份:主营乘用车类、摩托车类、机械行业类及其他4个类别的研发、生产及销售,位于重庆市沙坪坝区上桥张家湾60号,实际控制人是尹明善家族。

43、601965 中国汽研:主营汽车技术服务业务和产业化制造业务,位于重庆市渝北区北部新区金渝大道9号,实际控制人是中国通用技术(集团)。

44、603100 川仪股份:主营工业自动控制系统装置及工程成套,位于重庆市北碚区人民村1号,实际控制人是重庆市国资委。

45、603601 再升科技:主营微纤维玻璃棉及其制品的研发、生产和销售,位于重庆市渝北区回兴街道两港大道197号1幢,实际控制人是郭茂。

46、603717 天域生态:主营为园林生态工程的设计、施工养护及苗木种植等,位于重庆市江北区桥北苑2号2幢7-9、7-10,实际控制人是罗卫国。

47、603758 秦安股份:主营汽车发动机核心零部件——气缸体、气缸盖、曲轴等产品的研发、生产与销售,位于重庆市九龙坡区兰美路701号附3号,实际控制人是YUANMING TANG。

48、603766 隆鑫通用:主营摩托车及发动机、通用动力机械产品的研发、生产及销售,位于重庆市九龙坡区九龙园区华龙大道99号,实际控制人是涂建华。

49、603976 正川股份:主营从事药用玻璃管制瓶等药用包装材料的研发、生产和销售,位于重庆市北碚区龙凤桥街道正川玻璃工业园,实际控制人是邓勇。


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