云客移动销售怎么改跟进记录

步骤如下：

第一步，我们需要先进入云客移动销售首页。

第二步，点击进入企业管理后台。

第三步，点击左侧客户管理下的业务参数设置，再点击进入需要跟进记录的类型。

第四步，根据内容进行编辑，编辑完之后再点击保存，这样即可在后台中完成对跟进记录类型的设置。

＜strong＞表格里的跟进人添加的具体 *** 作步骤如下:＜/strong＞1.打开表格，准备基本内容。

2.在B2单元格输入【=DATE(A1,C1,1)】。

3.在C2单元格输入【=B2+1】。

4.在B3单元格输入【=B2】。

5.向右拖动C2、B3公式。

6.分别设置第2行、第3行的格式为“日”、“星期”。

7.最后调整一下格式展示，动态跟进工作表就制作完成。表格大体项为：工作计划的项目、跟进状况、跟进人、计划完成时间，实际完成时间，紧急状态备注。 可用不同的颜色来分别出紧急与重要的状态,如：a.紧急且重要的事项为红色、b.重要不紧急为蓝色、c.紧急不重要为黄色，d.不紧急不重要为白色。

明源销售系统 *** 作说明-置业顾问各位好，从今日培训结束后，请各位务必将自己名下的客户跟进、认购、签约数据，保持到实时最新状态，这将视为各位的认购签约业绩数据。目前系统中的认购签约数据为截止到2015-06-07的数据，请各位先将2015-06-08至今天的认购签约数据，在下周三2015-07-08务必补录完成！另外，有空请检查下，系统中的认购签约数据是否完整正确，不完整请补充完整，不正确请核实原因，反馈至专案助理处，专案助理再统一反馈给明源人员，感谢配合。一、系统登录打开IE浏览器，输入正式的销售系统地址 my.sansheng.:8060/用户账号：bjfk01 、bjfk 02；bjzgx01、bjzgx02初始密码：a123456（登录后请修改自己的个人密码）二、客户录入1. 销售系统登录后，在首页点击【接电接访登记】模块。2. 录入客户资料前，先选择客户意向购买的末级项目。3. 选择末级项目后，输入需要录入的客户电话后，点击【查询】。4. 查询后，在【添加新客户】界面进行录入。需要重点注意录入的字段有：①添加新客户处，确认客户为【来电】或【来访】；② 确认客户【购房意向】；③选择【购房意向】后，客户信息录入界面的红色字段为必填字段，请一一确认并录入；④录入【下次跟进日期】&【下次跟进内容】。5.以上信息录入完成后，点击【保存】即完成新客户录入。6.客户回访录入：上次录入的客户二次来访或者去电回访，同样到【接电接访登记】模块中，输入手机号码，点击【查询】，查询到客户，打开【客户信息更新】界面。7.在【客户信息更新】界面中，需要重点注意录入的字段有：①确认客户【购房意向】；②选择【购房意向】后，客户信息录入界面的红色字段为必填字段，请一一确认并录入；③录入【下次跟进日期】&【下次跟进内容】。另外，在【客户信息更新】界面中，可以查看该客户的历史跟进记录。三、回访追访跟进

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各位好，从今日培训结束后，请各位务必将自己名下的客户跟进、认购、签约数据，保持到实时最新状态，这将视为各位的认购签约业绩数据。

目前系统中的认购签约数据为截止到2015-06-07的数据，请各位先将2015-06-08至今天的认购签约数据，在下周三2015-07-08务必补录完成！

另外，有空请检查下，系统中的认购签约数据是否完整正确，不完整请补充完整，不正确请核实原因，反馈至专案助理处，专案助理再统一反馈给明源人员，感谢配合。

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一、系统登录

打开IE浏览器，输入正式的销售系统地址 my.sansheng.:8060/

用户账号：bjfk01 、bjfk 02；bjzgx01、bjzgx02

初始密码：a123456（登录后请修改自己的个人密码）

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