为了从物联网中提炼更多的价值，企业应该尝试寻找一个大的、长期存在于市场中的物联网云平台合作伙伴。而机智云作为第三方物联网云平台代表，拥有超过10年、上万方案、千万级设备接入的物联网云平台建设经验，沉淀为工业级稳定、安全的AIoT云平台。平台采用微服务架构，在云端部署可自由组合的应用组件，实现设备接入与管理、海量设备实时数据分析，SLA高达999%，兼容主流通信协议。平台架构灵活，支持公有云、私有云和混合云部署，具备AI边缘计算能力，支持边云协同。平台提供横向扩展的能力，支持设备量的不断增加和设备接入后的各类应用。同时，平台遵循开放设计原则，企业可以基于API接口进行二次开发，平台OPEN API可打通企业管理系统，数据归属厂家。目前，机智云平台服务覆盖消费电子、工业智能、共享设备和智慧渔业等行业，能够根据行业属性为企业提供一站式的智能化解决方案。
招商策略研究：张夏 陈刚
4G牌照颁发加速 游戏 从PC端向移动端快速转移 。4G提供更快的数据传输速度使得高质量手游的要求被满足，手游做到“随处可以在线玩”，4G使得2013-2017年移动 游戏 市场持续爆发式增长，也给头部手游供应商带来了业绩的高速增长。
游戏 行业发展和通信技术进步一脉相承。 随着信息基础设施由1G、2G过渡到如今的4G、5G， 游戏 行业的天花板逐步打开，形态逐步演变。从互联网浪潮开启后的页游，到4G爆发后的手游，再到5G时代来临后即将爆发的云 游戏 ，都体现出通信技术对 游戏 产业发展的决定性推动作用。
近两年来，巨头已经开始争相布局云 游戏 。 PlayStationNow和GeForece NOW服务先后开始支持PC端，迈出了跨越终端的第一步。2018年10月，谷歌宣布推出Project Steam，用户不需要下载云 游戏 的平台，也不受终端限制，只需要通过Chrome浏览器就可以畅玩各类3A级 游戏 大作。微软也发布了基于Xbox的云 游戏 服务“ProjectCloud”，这项服务允许在电脑、手机以及平板上玩XboxOne 游戏 。2019年3月， 游戏 开发者大会GDC上，在Google宣布其云 游戏 平台Stadia的同时，腾讯也开启了云 游戏 平台Start的内测邀请，向上海和广东的资深玩家开放预约体验。
5G助攻，云 游戏 瓶颈不再。 网速一直是限制云 游戏 发展的原因之一。云 游戏 服务需要大量带宽，且伴随更多用户使用云服务玩 游戏 ，带宽使用量将大幅增加，美国onlive、中国云联 科技 、日本神罗 科技 ，先后推出过云 游戏 服务，但是由于网速限制，反馈并不好，均在短短几年内解散。高速的5G将解决困扰云 游戏 发展的网络瓶颈问题。5G超低时延的特性使得云 游戏 在移动端的普及成为可能。
风险提示：经济下行超预期，5G产业发展不及预期。
目 录
一、以史为鉴：4G带来上一轮移动 游戏 革命
1、 历史 复盘：4G应用带来的手游爆发
4G牌照颁发加速 游戏 从PC端向移动端快速转移。 2013年12月4日工信部向三大运营商发放4G（TD-LTE）牌照，以4G移动网络牌照的颁发和相关技术的普及为标志，我国信息网络基础设施建设加速，通信技术创新推动互联网与 游戏 产业深度融合。 4G提升移动互联网带宽，推动移动 游戏 用户增长，数据流量从PC端向移动端快速转移。 2014年国务院全面推进三网融合，加快网络、通信基础设施建设和升级，TD-LTE和FDD-LTE混合组网4G网络覆盖范围进一步扩大。4G提供更快的数据传输速度使得高质量手游的要求被满足，手游做到“随处可以在线玩”。部分城市运营商采用本地、闲时4G流量赠送方式吸引客户，也在一定程度上降低了移动互联网的使用成本，提高了用户利用碎片时间体验 游戏 的几率，也相应提升了移动 游戏 的转化率、付费率。上班族在地铁公交上通勤的手游时间成为最佳的放松方式。
4G引导智能手机在软硬件方面的升级，增强网民 游戏 体验、加速玩家对于移动终端手机 游戏 的黏性，手游市场高度爆发。 4G网络还推动移动终端的更新，很多移动设备逐步迈向4G网络的领域，智能手机终端的发展趋势，如屏幕的增大，芯片的升级，对移动 游戏 的发展具有持续的促进作用，为手游的爆发提供了硬件基础。小米、华为、魅族等本土厂商向二三线城市快速渗透包括4G在内的千元智能手机，促进智能手机的市占率进一步扩大，移动 游戏 用户的获取范围得到大幅提升，移动 游戏 市场规模快速扩大。
得益于智能终端的进一步普及、智能移动终端软硬件性能的不断提高、4G牌照颁发、4G网络建设完成，2013-2014年移动 游戏 市场维持快速上升态势。2013/2014年中国移动 游戏 市场销售收入为1124/2749亿元人民币，增长率为2469％/1446％；移动 游戏 用户数量为31/358亿人，增长率为2484％/151％。
2、龙头领跑进入手游巨头时代
（1）腾讯：手游市场半壁江山
2017Q2，《王者荣耀》助力腾讯手游市占率突破50％。 随着腾讯在手游行业的布局深入，公司 游戏 业务快速增长，腾讯在头部 游戏 上的优势逐渐明显。2017Q2公司在手游行业的市占率已提升至518％，形成垄断优势。2017腾讯公司营业总收入2380亿元，同比增长56％，归母净利润715亿元，同比增长74％。网络 游戏 业务实现收入97883亿元，同比增长382％。
（2）网易：手游业务成为增长新引擎
网易手游在14Q4-16Q2期间崛起。 14Q4-16Q2期间，网易手游业务崛起， 游戏 业务同比增速位于361％~76％。在手游业务的带动下，网易公司在15年的营业总收入为228亿，较14年的117亿同比上涨95％；16年为382亿，同比上升67％；公司14/15/16年的归母净利润分别为48/67/116亿，同比增长率为7％/42％/72％，上升趋势明显。
（3）掌趣 科技 ：乘手游东风，业绩大幅增长
掌趣 科技 作为行业领先者拥有先发优势，乘手游东风，业绩大幅增长。 2012年公司的营业收入为225亿，2013年增至381亿，同比上升6884％；2014年公司营收翻倍至775亿，同比上升10362％。其中，2012/2013/2014公司手游营业收入分别为162/191/418亿、手游毛利润分别为095/105/272亿。在手游的带动下，公司的毛利率和归母净利润也都有了大幅的上升。
二、5G时代来临，解决云 游戏 短板
1、 游戏 行业发展和通信技术进步一脉相承
2、巨头争相布局云 游戏
云 游戏 是以云计算为基础的 游戏 方式，在云 游戏 的运行模式下，所有 游戏 都在服务器端运行，并将渲染完毕后的 游戏 画面压缩后通过网络传送给用户。在客户端，用户的 游戏 设备不需要任何高端处理器和显卡，只需要基本的视频解压能力就可以了。
对于玩家而言，云 游戏 有巨大的优势。 对于传统 游戏 而言，不管是电脑端、手机端还是主机端的 游戏 ， 游戏 画面的渲染、背后的运算工作都是在本地的电脑、手机和 游戏 主机上运行的，而云 游戏 则把这些工作全搬到云端的强大服务器上。 对 游戏 玩家的硬件要求大大降低。 云 游戏 省去了玩家购买高性能电脑和主机的需求，降低了玩家的入门成本。 玩家可在多平台无缝切换 。云 游戏 摆脱了Window电脑、Mac笔记本、安卓手机、苹果平板、电视等不同平台和终端的束缚，让玩家可以在多个平台间无缝切换 。云 游戏 可以做到即点即玩，无需下载安装，为玩家节约储存空间。 现在的一些高配置 游戏 ，不但需要下载体积庞大的 游戏 文件，还要安装到本地，占用很大的存储空间。云 游戏 将彻底改变这种费时费力的方式，让玩 游戏 像看视频一样简单方便。 对于研发商而言，云 游戏 能使他们从此专注于 游戏 内容。 研发商可以钻研于新 游戏 的开发，无需再考虑硬件的适配性，只需针对云端服务器硬件来开发优化云 游戏 ，可以更注重内容的研发。
近两年来，云 游戏 的发展更进了一步 。Play Station Now和GeForece NOW服务先后开始支持PC端，迈出了跨越终端的第一步。2018年10月，谷歌宣布推出Project Steam，用户不需要下载云 游戏 的平台，也不受终端限制，只需要通过Chrome浏览器就可以畅玩各类3A级 游戏 大作。微软也发布了基于Xbox的云 游戏 服务“ProjectCloud”，这项服务允许在电脑、手机以及平板上玩XboxOne 游戏 。
随着玩家进行 游戏 的场景逐渐多样化，加之5G的日益成熟，云 游戏 的发展正步入正轨。 2019年3月， 游戏 开发者大会GDC上，在Google宣布其云 游戏 平台Stadia的同时，腾讯也开启了云 游戏 平台Start的内测邀请，向上海和广东的资深玩家开放预约体验。
3、5G助攻，云 游戏 瓶颈不再
2019年6月6日，工业和信息化部向中国电信、中国移动、中国联通和中国广电正式颁发5G牌照，批准四家企业经营“第五代数字蜂窝移动通信业务”。 这标志着我国正式进入5G商用元年。5G牌照的发放，意味着大规模的5G网络建设将正式启动，面向全 社会 的5G业务服务也将正式推出，同时业内人士还表示预计5G资费将不会比4G贵。
网速一直是限制云 游戏 发展的原因之一。 云 游戏 服务需要大量带宽，且伴随更多用户使用云服务玩 游戏 ，带宽使用量将大幅增加，早期云 游戏 项目onlive网速要求为最低3Mbps，最新的谷歌云 游戏 平台Stadia网速要求为25Mbps。若网络传输速率慢，带宽不够，则会限制画面的传输，无法满足即时 游戏 的需求，玩家的 游戏 体验差。美国onlive、中国云联 科技 、日本神罗 科技 ，先后推出过云 游戏 服务，但是由于网速限制，反馈并不好，均在短短几年内解散。
云 游戏 服务较为高端的本地硬件存在更多延迟。 指令需经过光纤服务器计算，存在延迟。据英国Cable的报告，全球固定宽带的平均下载速率为91Mbps；Verzion的数据显示，各洲网内网络延迟从10ms到130ms不等，洲际网络的延迟普遍在100ms以上。
视频画面被压缩，清晰程度可能下降。 在云 游戏 的运行模式下，所有 游戏 都在服务器端运行，并将渲染完毕后的 游戏 画面压缩后通过网络传送给用户，解编码可能导致视频的画面清晰程度不如高端设备。
高速的5G将解决困扰云 游戏 发展的网络瓶颈问题。 5G拥有超大网络容量，提供千亿设备的连接能力，能充分满足物联网通信。5G时代网速以千兆计算，4G网络理论带宽为100Mbps，在中国的实测速率在10-30Mbps之间，而5G的理论传输速度可达到10Gbps，相当于下载速度125Gbps，比4G快上百倍。
5G超低时延的特性使得云 游戏 在移动端的普及成为可能。 5G技术可以有效降低延迟和提高数据传输速率，响应时间能从4G的平均50毫秒（005s）降低到1-2毫秒（0001-0002s），同样数据传输速度能从002-003Gbps提高到01-50Gbps，5G延迟预期小于1ms，相对于4G具有实质性的提高。
5G降低传输延迟的方法之一是压缩网络处理过程，思路是边缘计算。 云计算使用集中式远程服务器处理数据，边缘计算与云计算类似，但是是通过分布更广的边缘节点处理数据，边缘节点数量较多，距离用户更近，降低了传输延迟，此外，流量可以在边缘进行本地化卸载，有效降低了成本。因此，基于边缘计算的云 游戏 SaaS服务能大幅降低网络传输的延迟，提高玩家的 游戏 体验，也能有效降低玩家的流量成本。
4、云 游戏 将带来盈利模式、产业链分成两大变革
（2）变革产业链分成，研发商盈利能力提升
云 游戏 将推动产业链环节、各环节的市场规模和产业链付费模式发生根本性变革：硬件份额被挤压，研发商份额提升。 随着“ 游戏 流媒体”普及，控制平台议价能力将降低， 游戏 研发商地位和议价能力上升，其盈利能力将得到提升。过去 游戏 玩家必须使用高配置的PC或 游戏 机才能玩3A 游戏 ，因为这些 游戏 需要强大的专用硬件来快速计算并实时呈现 游戏 内容，伴随全球互联网和云计算基础设施的改善，云可以更高效地完成这些计算内容，这意味着玩家可以使用更简单的控制设备。因此 游戏 玩家之前在 游戏 机硬件上的花费可能将投入到 游戏 中，同时潜在玩家基础也将扩大。 游戏 发行商的收入受到影响，拥有云计算技术的竞争者将会处于优势地位。
三、总结：5G时代，手游正飞向云端
4G改变生活，5G改变 社会 。 回顾4G过去10年的发展历程，4G提升移动互联网带宽、引导智能手机在软硬件方面的升级、推动移动终端的更新，从而带动手机 游戏 变成了 游戏 行业最大的细分市场。但如今的手游依旧存在对硬件设备要求高、需要储存空间大、玩家入门成本高等缺点。随着云计算的发展，云 游戏 应运而生，云 游戏 将计算工作搬到云端的强大服务器上，对 游戏 玩家的硬件要求大大降低，无需下载安装，为玩家节约储存空间。 近年来云 游戏 的发展一直受到带宽和时延的困扰，随着5G的到来，5G高速和超低时延的特性将完美应对云 游戏 发展的瓶颈问题 。随着5G商用牌照的发放，5G将逐渐进入放量阶段，叠加国家通信政策利好以及 游戏 市场的回暖，我们认为云 游戏 将是大势所趋。2018年以来，多家 科技 和 游戏 巨头纷纷入局云 游戏 ，国外有微软的xCloud、亚马逊的Gameon、谷歌的Stadia；国内有腾讯的START、华为的华为云、阿里基于YunOS的电视云 游戏 平台。
2010年8月26日,深圳经济特区成立30周年。这个拥有约900万常住人口、生产总值超过8000亿元的城市,在30年前仅仅是一个边陲小镇,只有26万人口、7辆汽车和2条水泥路。深圳的快速发展离不开地处改革开放前沿的深圳海关的支持,目前,深圳海关旅检业务占全国55%,加工贸易监管占全国1/5,快件监管业务占全国1/3,税收征管约占全国9%,运输工具监管约占全国70%。深圳口岸是全国最繁忙的主要口岸,深圳海关也是全国任务最繁重的海关之一。“敢为天下先”的锐意创新精神,雕琢着深圳的巨变。新形势下,当热遍全国的物联网概念逐步寻求落地时,深圳海关正成为海关总署物联网应用的示范单位。
自动核放 5秒钟通关
深圳皇岗口岸,是全中国最大的公路口岸,素有“亚洲第一陆路口岸”之称。进出境车辆高峰时一天接近4万辆次,包括本地清关车、集中报关车、转关车、大小客车等。可是让记者感到吃惊的是,皇岗口岸并不像想象中那样车水马龙,堵塞不堪。上午10点,这里的进出关车辆并没发生排队现象,而且每条车道上,都没有工作人员值守,而是由系统对车辆自动核准出入。看似简单的抬杆、通行过程,背后是什么在支撑呢
深圳海关原副总工程师程仰贤告诉记者:“2002年深圳海关把自动感应技术和互联网技术相结合,全面应用了自动核放系统,把以前每辆车通道上平均的通关时间由2分钟缩减到了5~6秒钟。以前通道上由于人工收单、录入核单、盖章,通关车辆动不动就堵上2~3公里。自从实施了自动核放系统以后,堵车现象消失了。”现在程仰贤和他的同事们的手机24小时处于开机状态,一旦运行监控系统检测出问题就会告警进行短信通知,技术人员就会立即处理。从服务器、存储系统、网络系统到应用系统、数据交换系统的各种故障,大都能得到及时解决,使技术故障对通关业务的影响大大降低。
相关人员向记者介绍,抬杆放行这一个简单动作,后面的支撑技术却不少――公路口岸车辆自动核放系统主要应用RFID射频识别技术,集成了电子车牌、司机识别卡、电子地磅、电子栏杆、地感线圈、红绿信号灯、声音报警、LED显示、防闯关路障、红外感应、GPS和电子关锁通信设备等多项数据采集传感器和末端设备。
正是依靠多种技术的综合应用,才实现了在海关关员的监控下对进出境车辆进行自动、快速地验放。并且这些感应得来的数据真正进入了业务系统,参与判别与决策,做到了不仅有“感”,还有“知”。例如,电子车牌自动识别系统采集、识别进出境车辆的资料数据,登记进出境记录;司机卡自动识别系统采集、识别司机身份的资料数据;电子地磅的作用则是在车辆经过通道时,采集车辆和货物的重量,并与申报数据进行对碰;如果上述几个判别结果都符合条件,那么电子闸门被打开,若车辆数据异常或受布控的车辆经过时,报警器会发出鸣叫。
记者在皇岗口岸的海关监控室看到,屏幕上不断显示出各个通道通行车辆的信息,除了正常车辆外,还会在窗口下部显示车辆查控情况,比如“货物总重量申报不符”、“该车获控”等信息。据了解,有的车辆为了逃避关税,在入关时,装载的货物远多于申报的货物;而在出关时,为了享受出口退税的政策,又会使申报货物数量多于实际数量。如何快速查验这些情况除了采取开箱抽查外,通过电子地磅大致称出其重量也是种快速比对方式。此外,系统的风险分析数据库会将一些经常有问题的车辆或公司的车号提取出来,当这些车通关时,将获布控被抽查,这样就将风险分析前置,使信息与物流监控高度融合。
据工作人员介绍,目前全关的公路、海运、特殊监管区域、内陆车场卡口在运行通道累计339条,7×24小时不间断验放。其中,公路口岸自动核放系统日均验放进出境车辆4万辆次以上,电子车牌发放数量47万张,司机识别卡超过6万张。
电子关锁 RFID是 “心脏”
在自动核放出入境的车辆中,记者发现一类特殊的车辆,它们的尾部挂着一把电子关锁,其外形跟正常的锁类似,只是形体较大。但是据程仰贤介绍,这是内部带有RFID芯片的电子锁。
现行海关转关直通货物监管主要采用传统的一次性铅封方式,以排队领封、人工 *** 作、肉眼识别等方式对集装箱进行机械施封、验封、解封,运行成本高、安全性低。这种监管方式 *** 作效率低,远远不能满足海关大密度、高强度业务流量的监管要求。
2009年6月30日,按照广东分署的统一部署,深圳海关辖下的盐田港与黄埔海关辖下的车检场在广东省内率先正式启用电子关锁卡口联网,两地卡口联网试点车辆逐步推广使用电子关锁。
电子关锁的外形就像正常的锁,也为司机配有钥匙,司机将锁安置在车门或集装箱门上以后,通关时如果数据核对成功,当关员发送放行指令,过通道时卡口系统发出施封指令,电子关锁的RFID感应到这些信号以后则自动施封。电子关锁坚固耐用、防伪性强,属于机械与电子双重锁闭,具有机械锁定、电子施封双重功能。电子关锁作为无线终端,主要实现信息存储、无线通信、机构控制、状态监测等功能。
“电子关锁卡口联网的主要业务模式是国内海运转关,大鹏海关作为口岸海关,使用总署版卡口控制与联网系统。”程仰贤介绍说,在深圳盐田港,卡口系统自动对电子关锁验封、解封,无需耗费大量人力;试点车辆的《司机薄》不用经过海关批注、盖章,节省了《司机薄》流转的时间和成本。记者了解到,目前参与电子关锁卡口联网试点的车辆约4000多辆,从2009年6月30日到2010年7月31日,参与电子关锁卡口联网试点的车次累计超过17万辆次,目前电子关锁卡口联网试点车辆日均800车次以上。电子关锁卡口联网应用之前,每辆车平均每天只能跑一趟,现在每辆车平均每天可以跑15趟,效率提高了50%。
记者在皇岗口岸看到,一些司机仍然在监管场所排队购买铅封锁,售价大概10元钱一个,是需要等待关员手工施封验封的,这类锁无法保证通关车辆在全过程不被开启,而且容易被仿效。程仰贤介绍说:“现在铅封锁与电子关锁并存,电子关锁可以使每车次时间节省30分钟到1个小时,售价也不贵,还可以大大提高通关效率,未来有替代传统锁的趋势。由于卡口验放自动化程度高,海关允许车辆24小时通关,深受一些快件企业的欢迎。”联邦快递、EMS等都装备了电子关锁。据了解,为了使电子关锁行遍各个口岸,近期海关总署正在组织标准制定工作。
目前,电子关锁已经成为跨境快速通关的核心支撑技术。
现实工作中,当从事跨境公路货物运输业务的承运人或代理人,在车辆进境前或出口货物报关单申报前,向出境地或启运地海关申报载货清单电子数据,海关应用电子关锁和GPS卫星定位等监控手段进行途中监控,如果有人试图开启电子关锁或集装箱离开车体,报警信号会通过车载设备传给监控中心,这样就能对车辆及其所载货物进行实时监控。
据了解,跨境快速通关于2007年8月启运,截至2010年8月,共开展了46万车次的应用,使深圳海关成为大通关链条中最快捷、最方便的一环。目前跨境快速通关主要应用于香港、澳门到全国海关货运、快件监管,业务量日均140车次左右。
物联网充当前海湾保税区“保镖”
2010年8月19日,是深圳前海湾保税港区封关运作一周年的日子,截至2010年8月,码头吞吐量已近180万标箱,进出口总值约46亿美元,海关监管货运量155万吨,审核各类报关单证11万份,上缴税款54亿元人民币。深圳前海湾保税港区是海关特殊监管区域,用地面积1174平方公里,包括深圳招商局海运物流有限公司全部用地,妈湾港5、6、7号泊位及堆场。但是,特殊监管场所之间的物流调拨监控问题一度困扰着保税港区。
在2009年前海湾保税港区建设时,由于特殊的地域限制,保税园区与保税港区之间需经过社会道路,无法实现封闭围网。这个时候,深圳海关通过综合运用电子关锁、GPS、CCTV(闭路电视监控系统)等技术手段实现了区域间的物流严密监控,建立起了电子围网。
在蛇口海关的监控中心里,记者看到一整面显示大屏,工作人员通过它实时、动态地监控着调拨物流的状态。监管场所之间的物流调拨均由调拨卡口进行验放,系统联动了集装箱自动识别系统、CCTV视频监控系统、GPS监控系统等相关系统,形成一个虚拟的电子闭合通道,目前日均调拨量约1100多车次。
蛇口各码头与集中查验场之间、蛇口各大码头之间的调拨业务备案车辆在200部左右,日均调拨量约600车次。“特殊场所之间物流调拨应用的实现,简化了海关转关手续,也加强了对货物流转的监管。”程仰贤说。
此外,盐田、蛇口港还与英国、荷兰开展了智能集装箱的安全智能贸易试点,在集装箱上加装RFID电子标签和电子封志,结合GPS,在集装箱状态发生变化时可将信息传输到货主或海关系统上。
平台动“大手术”实现物联网进阶
深圳海关在物联网应用上走在了前面,可是他们也最先遇到了发展阶段的难题。
“深圳海关物联网应用起步较早,1996年下半年采用瑞典有源射频识别电子标签制作电子车牌,在深圳的皇岗海关,以4条空车通道进行试用,获得了成功。”程仰贤回忆说,“从1999年开始,我们改用美国无源RFID技术研发海关卡口自动核放系统。到现在已经有4方面的应用与物联网相关。”即前文介绍过的公路口岸车辆自动核放系统应用、跨境快速通关应用、电子关锁卡口控制与联网应用、特殊监管场所之间的物流调拨应用。深圳海关当之无愧成为物联网应用的先行者。
然而,“先行者”的烦恼接踵而至。随着物联网传感技术的发展,越来越多的末端传感设备进入深圳海关信息系统,如何让这些设备更好地联动起来仅仅靠原有系统是无法满足要求的,深圳海关技术处软件开发科科长李小绵深有感触:“物联网必须要与业务系统相融合,才能发挥优势。但现在往往新增一个传感功能,就得涉及很多程序改动。多种传感设备的引入,对IT系统架构提出了新的要求,现有的架构是10年前设计的,显然有些过时了。”
在这样的困扰下,深圳海关下决心对系统“动大手术”,采用一种新的OSGI(开放服务网关)框架,它具有标准化、模块化和动态化的特点。OSGI服务平台提供在多种网络设备上无需重启的动态改变构造的功能,为了最小化耦合度和促使这些耦合度可管理,OSGi技术提供了一种面向服务的架构,它能使这些组件动态地发现对方。程仰贤介绍说:“别看系统改造前后,功能是一样的,前台几乎不会有任何感觉,但是后台却是连架构都更新了。”这种“暗度陈仓”的改动,着实给深圳海关技术处出了道难题。
目前深圳海关物联网应用中传感和控制设备种类很多,有十六、七种设备,几十种类型,集成难度可想而知。据李小绵介绍,目前系统正在开发阶段,这是深圳海关承接的署级项目,准备2011年上半年完成开发与测试,下半年部署,届时深圳海关339条通道都将进行切换。今后新增各种物联传感设备时,仅需遵循统一标准即可灵活接入,各种新业务也可以通过热插拔的方式动态增加。“所有的程序都是由深圳海关技术处自己组织、控制开发的,没有外包给别的公司。”程仰贤介绍说,“海关业务特殊,需要自主开发,不依赖于任何一家公司,以保证系统的可靠性和安全性。”如果碰到一些项目实在人手不够,会很有限度地借助一些外面的力量。
在新的历史节点,深圳海关不断完善整合各项业务,优化通关环境,而信息系统在深圳海关的地位已经无法替代了,不断与业务的融合,才能发掘出更加高效的工作方式,助推深圳产业结构不断转型升级,为深圳实现新跨越做出新的更大贡献。
采访手记 要“感”更要“知”
物联网发挥作用,除了传感器感应获取信息外,更重要的是后台的分析系统。这并不是短时间能够见成效的。程仰贤在海关技术处工作了28年,他回忆起自己1982年刚刚来到深圳海关时,都是自己动手用汇编语言写程序,敢于尝鲜、自给自足是深圳海关技术处的特点,所有的系统都是由自己人动手开发,维护,这对于100多人的班子来说并不轻松。而且随着业务系统对信息化的需求越来越大,压力也随之增加。目前除了跟物联网紧密相关的通关类业务外,技术处还开发了政务类系统、风险分析类系统和对外服务类系统。
深圳海关自主研发的智能布控系统就是建立在感知层之上的决策应用。智能布控系统是以风险管理部门建立的风险指标体系为支撑,按照设定的数学模型,对海量历史数据进行风险分析运算,筛选出高风险对象,对卡口自动核放系统直接下达布控指令,被控对象到达卡口时即行报警,由海关人员实施查验,非布控对象则可快速通关。物联网的这种应用,既加强了海关监管,又提高了通关效率。
物联网要真正发挥作用,就不能流于形式,一定得深度融合进业务系统。怎样鉴别物联网是花瓶还是饭碗看看业务数据是否流淌其中,还需要从“感”到“知”的畅通。(文/许泳)#TMT# 招商TMT电话会议，是不错的产业趋势跟踪资料。大家关心的物联网通信模组和苹果产业链问题，都有详细讲解。
传媒：
推荐的3家公司表现不错，继续坚定推荐。
国联股份：TO B工业品电商，最早创立于2000年，做黄页手册，06年转为网上撮合，积攒了客户资源后往电商转型。目前注册用户300万，都是需求精准的客户。受疫情影响，老客户消费下降30%，但是新客户200%增长，目前老客户备货量已经恢复到疫情前，新增长的客户也留下来了，复购率超过94%。长期看，工业品电商公司比较少，对团队要求高，需要对材料有深入了解，TO C电商容易复制线下场景，但是TO B业务是谨慎理性的备货，每单都是合同，需要对细分品类非常了解，既要有对工业品材料的了解又要有互联网思维。公司找到了合理的商业模式，通过集采红利，在交易环节、运输环节取代经销商，自己不备货，不承担原材料价格波动风险，不涉及供应链金融业务，减少了很多风险。过去5年公司复合增速没有低过90%，今年明年做到60%没有，公司目前交易量占行业壁垒不到1%，长期看是蓝海市场。
锋尚文化：目前没有太多可比公司。主要业务是高端文化创意，最高端的是国家大型项目，奥运会开幕、春节晚会分会场等，在文化设计里面是对设计水平要求最高的。另外就是类似宋城演艺的景区秀的总包，从剧本创作、设计、到灯光舞台，首演成功后业务就接下，不涉及运营那块，虽然没有长期稳定的运营收入，但也减少了很多风险，因为国内景区运营很多亏损。赛道不是特别大，但是公司作为竞争优势最明显的品牌，大型国家项目背书，再去拿下沉订单就会容易，未来能做文旅秀，互联网平台、电视台晚会、光影博物馆网红打卡等项目。公司以创意设计为主，不涉及工程，没有垫资，现金流很好，上市前有5-6亿在手现金，上市融了20亿，未来通过其他方式转化为EPS，比如说参股好项目，目前在郑州项目参股了40%，未来看落地后的运营效果。长期看好公司，疫情过去后文旅需求增加，明后年的冬奥会、建党100周年、全运会等大型活动是非常多的
三人行：国内比较好的4A公司，客户包括大的国企央企、大的消费品牌公司，原有老客户的量在增长，比如说伊利投放的量越来越大，新客户也在不断持续，今年突破运营商、银行、快消品的可，出现了 汽车 的一汽大众、一汽奔腾，京东、快手互联网作为媒体投放平台之外转为化为广告主，未来看好 汽车 、互联网客户的增长。
通信：
前3季度总体收入6000亿，同比增长37%，净利润242亿，出现了同比下降。毛利率略有下降，疫情影响下全行业的管理、销售费用率下滑。联通和中兴通讯占行业一半，剔除后，营收同比增长1%，利润下降4%。单3季度收入2100亿，同比增8%，净利103亿，同比增长6%，3季度情况比前3季度好。剔除两家公司后，营收同比6%，利润同比增40%，3季度中兴通信对行业的影响非常大。
分板块看，光模块、物联网，军工信息化、北斗业绩非常不错，通信设备、光钱光缆压力大。光模块重点公司新易盛15亿，天孚通信8800万，光迅18亿，基本上都超预期。4季度到明年，行业利润存在压力，2季度末3季度初是业绩最好的点，基站推进比较紧，是拉货最好的阶段，由于财务惯性的3季度表现还是不错，但是4季度会往下走，基站建设量不如之前那么大。3季度好的板块在4季度存在压力，但是都是短暂压力，到了明年进入到新的建设节奏，明年算上广电和移动合建，加上宏基站，明年100万站是大概率，110-120万站也有可能。
中兴通讯3季度业绩低于预期，低了几个亿。压力主要在于毛利率，在2季度已经有所反应，有5-6%的下滑，3季度下降趋势进一步确认。2-3季度体现了5G低毛利率的水平，今年两次重次重点设备招标，移动无线2期把价格压到了16万，下降速度很快，给公司比较大的压力。除此以外费用率、现金流都在往好的方向走，对未来还是充满信心，明年价格还是会下降，但是幅度比今年收窄，公司降成本能力强，利润有d性。
广和通和移远通信业绩相当不错，甚至超市场预期。物联网赛道未来几年业绩兑现不断出现，移远通信净利率低，收入增长、行业卡位很明确。广和通深耕高价值赛道，具备龙头投资价值。
亿联网络之前有质疑，通过事实证明是盈利能力很强，在全球在具备强竞争力的龙头，在未来视频通信领域还是具备全球抗衡的能力。公司和可选消费影响，受到疫情压制，明年疫情消退、海外逐步恢复后，还有不出错的机会，明年还是新产品的爆发。
计算机：
中小市值：
春风动力：业绩和股价表现都不错，国内两轮车、海外四轮车需求比较旺盛，明年有2款新车型车型放量。发动机产能4条线，年底达产2条，明年产能明年放出来，明年产能和爆款车型都会出来。
安车检测：检测进度低于预期，影响了业绩。后续需求是确定的，订单持续落地；检测服务重点观察青岛推进进度和检测站的并购进度，青岛在国内检测站领域是比较乱，如果经过赋能后数据持续向好的表现，比较有说服力；最后看并购基金逐渐落地。
上海新洋：3季报业绩不错，墙布经销端增长非常快，单季度同比增长105%。另外保碧进场，通过物业平台模式去突变，目前在前景准备的阶段，年底明年量就体现出来。公司产品力非常好，一刷就上墙，销售模式从纯C端转型B2B2C，有了大B渠道加持，墙布放量值得期待，3季度墙布创了 历史 新高，有1600多万，后续10-12月预计还是不错。保碧基金带来赋能后，量上来的话股价反应会非常剧烈。
电子：
上周板块有一些调整，苹果链波动比较大，原因是苹果3季报中手机销量下滑比较明显，市场感觉低于预期。3季度手机销量下降其实市场早有预期，逻辑是今年新机延后生产和发货。另外电话会中强调，各渠道库存水位比较低，做了老品清库存的工作，都是为了4季度的超预期作准备。首批预订和销售数据还是不错的，Pro系列有加单，库克强调iPhone的需求很旺盛，主要是供应不足的问题，3季度零部件是很多厂商备了货，但不一定是全部同步，导致了供给不足。今年在少备货1个月的情况，总量不比去年差，手机业务占比高的公司更集中4季度。3季度没那么好是有预期，稼动率低了盈利有影响，还有3季度汇率以上，还有零部件库存问题，4季度现金流和库存改善。鹏鼎电话中，公司降到了10月往后需求比较好，3季度差一点，4季度坚持完成全年目标。以此类推，立讯手机占比不多，4季度也是比3季度好。其实苹果营收和盈利符合或者超预期，非手机业务快速增长，MAC和PAD 30-40%增长，手表新的两款产品在售，也是超预期的。Airpod有分歧，但我们认为今年9000万，明年12亿有希望，AirPods pro质量有小问题，苹果官方说免费更换。主要是设计的小纰漏，固件升级有问题，通过固件优化可以解决，和组装环节没有关系，而且比例也有限。对明年苹果链全系产品增长、业绩增长有信心，继续看好苹果链公司对台系从组装到零件的替代逻辑，调整后迎来优质公司的布局机会。
2006至2020年，物联网应用从闭环、碎片化走向开放、规模化，智慧城市、工业物联网、车联网等率先突破。中国物联网行业规模不断提升，行业规模保持高速增长，江苏、浙江、广东省行业规模均超千亿元。
截至到2019年，我国物联网市场规模已发展到15万亿元。未来巨大的市场需求将为物联网带来难得的发展机遇和广阔的发展空间。
近年来，我国政府出台各类政策大力发展物联网行业，不少地方政府也出台物联网专项规划、行动方案和发展意见，从土地使用、基础设施配套、税收优惠、核心技术和应用领域等多个方面为物联网产业的发展提供政策支持。在工业自动控制、环境保护、医疗卫生、公共安全等领域开展了一系列应用试点和示范，并取得了初步进展。
目前我国物联网行业规模已达万亿元。中国物联网行业规模超预期增长，网络建设和应用推广成效突出。在网络强国、新基建等国家战略的推动下，中国加快推动IPv6、NB-IoT、5G等网络建设，消费物联网和产业物联网逐步开始规模化应用，5G、车联网等领域发展取得突破。
政策推动我国物联网高速发展
自2013年《物联网发展专项行动计划》印发以来，国家鼓励应用物联网技术来促进生产生活和社会管理方式向智能化、精细化、网络化方向转变，对于提高国民经济和社会生活信息化水平，提升社会管理和公共服务水平，带动相关学科发展和技术创新能力增强，推动产业结构调整和发展方式转变具有重要意义。
以数字化、网络化、智能化为本质特征的第四次工业革命正在兴起。物联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物，通过对人、机、物的全面互联，构建起全要素、全产业链、全价值链全面连接的新型生产制造和服务体系，是数字化转型的实现途径，是实现新旧动能转换的关键力量。
我国物联网行业呈高速增长状态 未来将有更广阔的空间
自2013年以来我国物联网行业规模保持高速增长，增速一直维持在15%以上，江苏、浙江、广东省行业规模均超千亿元。中国通信工业协会的数据表明，随着物联网信息处理和应用服务等产业的发展，中国物联网行业规模已经从2013年的4896亿元增长至2019年的15万亿元。
虽然我国物联网发展显著，但我国物联网行业仍处于成长期的早中期阶段。目前中国物联网及相关企业超过3万家，其中中小企业占比超过85%，创新活力突出，对产业发展推动作用巨大。
物联网作为中国新一代信息技术自主创新突破的重点方向，蕴含着巨大的创新空间，在芯片、传感器、近距离传输、海量数据处理以及综合集成、应用等领域，创新活动日趋活跃，创新要素不断积聚。
物联网在各行各业的应用不断深化，将催生大量的新技术、新产品、新应用、新模式。未来巨大的市场需求将为物联网带来难得的发展机遇和广阔的发展空间。
在政策、经济、社会、技术等因素的驱动下，2020年GSMA移动经济发展报告预测，2019-2025年复合增长率为9%左右，2020年中国物联网行业规模目标16亿元，按照目前物联网行业的发展态势，十三五规划的目标有望超预期完成;预计到2025年，中国物联网行业规模将超过27万亿元。
未来物联网行业将向着多元方向发展
标准化是物联网发展面临的最大挑战之一，它是希望在早期主导市场的行业领导者之间的一场斗争。目前我国物联网行业百家争鸣，还未有一个统一的标准出现。因此在未来可能通过不断竞争将会出现限数量的供应商主导市场，类似于现在使用的Windows、Mac和Linux *** 作系统。
合规化同样是当下物联网面临的问题之一，特别是数据隐私问题。目前数据隐私已成为网络社会的一个关键词，各种用户数据泄露或被滥用的事件频发，特别是Facebook的丑闻引发了全球担忧。
因此在未来，我国各种立法和监管机构将提出更加严格的用户数据保护规定，，用户的敏感数据可能会随着时间的推移而受到更严格的监管。
安全化是指预防物联网软件遭受网络黑客攻击，在未来，以安全为重点的物联网设施将受到更多的关注，特别是某些特定的基础行业，如医疗健康、安全安防、金融等领域。
多重技术推动物联网技术创新
从技术创新趋势来看，物联网行业发展的内生动力正在不断增强。连接技术不断突破，NB-Iot、eMTC、Lora等低功耗广域网全球商用化进程不断加速;物联网平台迅速增长，服务支撑能力迅速提升;
区块链、边缘计算、人工智能等新技术题材不断注入物联网，为物联网带来新的创新活力。受技术和产业成熟度的综合驱动，物联网呈现“边缘的智能化、连接的泛在化、服务的平台化、数据的延伸化”等特点。
—— 以上数据来源于前瞻产业研究院《中国物联网行业应用领域市场需求与投资预测分析报告》
公开资料显示，2020年3月，招银云创启动市场化战略转型，明确提出聚焦产业互联网赛道，成为招商银行面向企业数字化服务的载体，聚焦企业资金流数字化，“将先进的金融 科技 应用于产业互联生态中，让金融更好地服务产业，让产业更加智慧化”。进入2022年，招银云创市场化进程提速。公开资料显示，该公司将品牌定位表述为“银企场景化联接平台”，并发布了“成为银企联接的创新者、产融信任的构建者”的品牌愿景。向外 探索 金融 科技 应用场景，对内协同母行
当产业互联网的大幕徐徐拉开，摆在银行面前的问题不是“要不要做”，而是“如何做”的问题。那么，十年后的银行业，在产业互联网生态体系内，应该处于怎样的位置？很多银行都在进行着自己的思考和布局。
作为一家“金融 科技 银行”，招商银行选择把金融 科技 应用于产业互联生态，通过旗下金融 科技 子公司招银云创向外输出，构建银企场景化联接生态。
值得注意的是，近日，在招商银行2021年年报中，该行首次对外提出构建“投商私科”一体化服务。“从企业经营逻辑出发，把投商行、私人银行、 科技 等分散的优势整合起来，以差异化、有针对性的服务有效覆盖处于不同阶段、不同行业、具备不同特征的客户，形成招行独有的‘投商私科’一体化服务特色。”招商银行在年报中对“投商私科”一体化服务给出了自己的解释。
很明显，聚焦产业互联网、向外输出金融 科技 能力的招银云创，将在招商银行“投商私科”一体化服务体系中扮演协同集团、反哺母行的战略角色。
赋能产业互联网下企业资金流数字化
资金流是企业个体的血脉，也是产业互联网生态机体的血脉。而针对资金流的服务，正是银行天然的优势所在。产业生态最大痛点来自于企业内外协作流程上的断点，进而导致数据流、资金流的信息断点和组织内外协作效率的层层衰减。这并不符合产业互联网的本质。
产业互联网的本质是对产业协作生态内的资金流、信息流、商流、物流的有效整合，进而重塑产业结构新生态，其基础是资金流的数字化和互联畅通。对招银云创来说，解决产业互联网下断点、低效的资金流难题，首先是助力企业客户的资金流数字化管理升级。
事实上，招银云创在资金流数字化领域有着多年的沉淀和低调耕耘。传承招商银行资金管理、跨银行结算等方面十多年的能力和基因，招银云创在成立后曾协同母行，开发运营“跨银行现金结算平台CBS”和“财资管理系统TMS”两大财资管理产品，在场景化 科技 创新和企业客户咨询服务方面积累了丰富的经验，对企业资金流管理有着深刻的场景理解和需求洞察。2021年，招银云创结合卓越司库理念升级打造了“集团企业司库GET”，进一步向企业司库管理领域进军。至此，招银云创形成了“集团企业司库GET”、“场景化费用管理SCO”、“业财融合分析MAP”三大数字化产品体系，成为具备独立产品体系和服务能力的企业资金流数字化服务商。
构建银企数字信任，助力产业互联网银企合作
从产融合作的视角，在传统信用机制下银行因无法了解企业真实的经营状况，单纯根据企业财务报表、资质等主体信用评估其还款能力及意愿，始终面临“资金不敢贷”“风险控不住”的难题。企业旺盛的融资需求无法得到有效满足，银企之间的信任关系脆弱。
“如何让金融服务更好地支持企业发展，让资金精准滴灌至企业场景？”这是一个世界性难题。
企业资金流是企业之间、企业与银行之间合作的核心，尤其是基于高频的费用支出场景资金流，最能反映企业的真实经营状态。在银企之间搭建通畅的资金流数据桥梁，基于实际场景实时、多维地反映企业资金流全景，为银行风控模型和企业业务决策提供强有力支撑，构建银企数字信任机制，最终实现双赢，被认为是解决上述难题的有效路径。
招银云创走的正是这条道路，即成为“银企场景化联接平台”，通过为企业级客户提供资金流管理全链条的数字化解决方案与服务，赋能企业数字化转型，打通产融合作壁垒，构建银企合作新生态，推动行业不断前进。
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