智能水表行业主要上市公司：宁水集团(603700SH)、新天科技(300259SZ)、三川智慧(300066SZ)、山科智能(300897SZ)、迈拓股份(301006SZ)、汇中股份(300371SZ)等
本文核心数据：中国智能水表行业政策情况、中国智能水表行业供需情况与价格指数、中国智能水表企业区域竞争
行业概况
1、定义
水表，或称水量计、量水器，是一种测量水的使用量的装置。常见于自来水的用户端，其度数用以计算水费的依据。水表通常总测量单位为立方英尺(ft³)或是立方米(m³)。水表是水务行业重要的组成部分，大量应用于供水领域。
智能水表是一种利用现代微电子技术、现代传感技术、智能IC卡技术对用水量进行计量并进行用水数据传递及结算交易的新型水表。智能水表除了可对用水量进行记录和电子显示外，还可以按照约定对用水量进行控制，并且自动完成阶梯水价的水费计算，同时可以进行用水数据存储的功能。
目前，我国智能水表已经迈入20时代，智能水表20的产品应用先进的流量测量和传感技术，能够实现用水量的精确计量，相比智能水表10产品在精确度和传感技术上有所迭代。随着5G时代的来临，我国智能水表也即将迈入30时代。
2、产业链剖析：上游为元器件供应商，下游为供水公司、房地产企业等
我国智能水表行业上游参与者由表壳、通讯模组和电子元器件供应商组成;中游参与者为智能水表制造商、解决方案服务商;下游参与主体包括供水公司、房地产开发商以及工业企业。
我国智能水表行业上游参与者包括：原材料供应商，主要是钢材(球墨铸铁)、铜材(黄杂铜)和塑料供应商，这些原材料将用于水表表壳制造，代表性表壳制造商如宁波市鸿顺机械电器仪表厂;通讯模组提供商如日海智能、移远通信、广和通、有方科技等企业;电子元器件企业包括锂电池提供商如珠海冠宇，以及水表机芯提供商。智能水表行业中游企业主要包括智能水表硬件制造企业，如宁水集团、新天科技等;行业中游还有解决方案服务提供商，如华旭科技等。智能水表行业下游主要是水务企业和房地产企业。
行业发展历程：行业处于成熟期
20世纪90年代，水表行业随着中国经济建设快速发展着，企业数量和总产量大幅增加，同时各种智能水表、水表抄表系统产品开始兴起;21世纪初，配备电子装置的机械式水表，常见的类型包括预付费IC卡水表、光电直读远传水表等智能水表10正式进入市场;目前，智能水表30处于商用化研发阶段，其包含现有智能水表的基本功能外，还可进行管网综合水参数的测量，向供水企业提供在线一体化的高性价比管网综合大数据感知装置。
行业政策背景：重视水表网联化、智能化改造
我国智能水表行业发展已步入成熟期，近年来，国家重视智能水表在农业、工业与服务业上发挥的节水作用，先后出台了《国家节水行动方案》、《中国水表行业“十四五”发展规划纲要》、《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》等政策，提出完善农业用水计量设施，配备工业及服务业取用水计量器具，全面实施城镇居民“一户一表”改造，促进市政公用设施及建筑等物联网应用、智能化改造。
行业发展现状
1、供给：2021年产量超3000万个
2010年，我国智能水表行业供给水平约为640万个，到2016年我国智能水表行业的供给水平约在1925万个。近年来，在一户一表、三供一业、定期强检轮换、阶梯水价收费等政策推动下，我国智能水表产品市场供给快速增长。前瞻结合市场数据和行业资讯对市场供给进行测算，2016-2021年我国智能水表的供给水平逐年提高，受物联网技术快速发展的影响，我国智能水表供给量在2018年后增速水平快速提高。2021年，我国的智能水表产量为3275万个，同比增长348%。
2、需求：2021年消费量超4000万个
由于传统的机械式水表存在着数据抄收难、人工抄表成本高、数据准确性差等问题，随着科学技术的发展和阶梯水价的实行，使得智能水表成为水表行业未来的发展趋势。智能水表是智慧城市、智慧水利建设的基础设施，随着我国城镇化的推进、农村水务发展与城市水务信息化改造提速等因素的影响，物联网技术创新与落地加快，以及新基建、智慧水务、智慧城市等政策影响下，水表产品的更新升级及新增水表的市场需求成为推动智能水表产业增长的主要动力。2021年，我国智能水表的渗透率约为405%，智能水表消费量为4242万个，同比增长303%。
注：表观消费量=产量+进口量-出口量
从中国智能水表行业的代表性企业销售收入和销量来看，2021年，宁水集团智能水表业务收入达981亿元，智能水表销量达411万个，产品覆盖全品类智能水表;其次是新天科技，智能水表业务收入达524亿元，智能水表销量达359万个，主要的产品类型为物联网水表与远传水表;三川智慧智能水表业务收入为513亿元，排名第三，其智能水表销量达726万个。整体来看，2021年我国智能水表行业销售额中值为384亿元，行业销量中值为268万个。
3、产销率：平均产销率超过96%
从中国智能水表行业的代表性企业的产销率来看，2021年行业整体的平均产销率为9606%。其中，迈拓股份与三川智慧的产销率最高，均超过100%，分别为10603%和10033%;宁水集团以9788%的产销率排名第三。
4、价格：平均单价约为234元/个
从中国智能水表行业的代表性企业的智能水表定价来看，2021年，汇中股份的智能水表平均单价最高，为39181元/个，接近400元/个的水平;迈拓股份的智能水表平均单价为35889元/个，排名第二;宁水集团以23877元/个的平均单价排名第三。而汇中股份和迈拓股份主要是生产制造超声水表，可见在智能水表中，超声水表的平均单价要超出物联网水表、远传水表100元左右。整体来看，2021年我国智能水表平均单价的行业中值为23380元/个。
5、市场规模：2021年市场规模达100亿元
近年来，智能水表供给端受一户一表、三供一业、定期强检轮换、阶梯水价收费等政策推动，产量不断上升;需求端则受下游供水企业降低管网漏损率水平、加强智慧水务建设，工农业企业加强节水建设等长短期需求因素的驱动而不断增长。综合行业企业销售单价，以235元/只的智能水表平均单价进行测算，2021年我国智能水表行业市场规模为100亿元，同比增长2987%。
行业竞争格局
1、区域竞争：中国智能水表企业主要分布在山东和广东
从智能水表企业注册地分布来看，目前中国智能水表注册企业主要分布在华南和华北等地，其中山东和广东是智能水表企业主要注册的热土。截至2022年12月6日，广东省共有相关智能水表企业注册数达503家，占比16%，山东省共有智能水表企业注册数354家，占比11%。
2、企业竞争：竞争格局稳定
智能水表行业依据企业的注册资本划分，可分为3个竞争梯队。其中，注册资本大于10亿元的第一梯队企业有新天科技、三川智慧;注册资本在1亿元-10亿元区间的第二梯队企业有宁水集团、汇中股份、迈拓股份和青岛积成;注册资本小于1亿元的第三梯队企业有山科智能和旌旗电子。
行业发展前景及趋势预测
1、行业发展趋势：市场竞争激烈，产品智能化升级加速
展望未来，智慧城市、智慧水务行业的发展将拉动智能水表的需求;市场竞争将愈发激烈，除传统的水表生产商向智能水表业务转型升级外，电表、气表、热表等终端表计企业也将涉足智能水表市场;随着5G、物联网等技术发展，现有水表的数字化和智能化程度将进一步提升。
2、市场规模预测：预计2027年突破400亿元
随着我国城镇化的推进、农村水务发展与城市水务信息化改造提速，智能水表整体政策环境向好，我国智能水表产品市场快速增长。预计2027年我国智能水表行业市场将达到409亿元，2022-2027年复合增长率为21%。
以上数据参考前瞻产业研究院《中国智能水表行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
广和通的行业地位：高质量发展的物联网模组巨头。
广和通是国内物联网定制化模组龙头厂商，公司在笔电蜂窝模组和POS机模组市场占有领先地位。公司收购Sierra车载业务后有望打通海外车厂渠道，同时自研模组顺利出货国产车厂，业务线逐步贯通。
未来随着笔电销量和5G下无线模组渗透率提升，网联汽车不断发展和疫情后POS机业务回暖，公司业务有望加速增长。
公司介绍
深圳市广和通无线股份有限公司创立于1999年，是专业的物联网通信解决方案和无线通信模组提供商。我们致力于将可靠、便捷、安全、智能的无线通信解决方案普及至每一个物联网应用场景，为用户带来完美无线体验，丰富智慧生活。
广和通曾获“通信产业5G行业赋能创新力企业”称号，是中国通信标准协会，GSMA，GTI等多家业内协会组织成员。
广和通致力于3GPP标准的5G无线模组产品，开展更多SA架构下eMBB（增强移动宽带）、uRLLC（超高可靠低时延通信）、mMTC（大连接物联网）场景的验证，释放5G功能价值。
百度百科-广和通
█ NB-IoT模组之基——功耗与稳定
超低功耗模组是电池供电的物联网终端能长时间工作的关键。当前，水电表、燃气表等表计采用的都是电池供电的方式，表计行业对于生产的水电表寿命要求通常为6-8年甚至更长，而NB-IoT模组作为表计内部最大的耗电源，其功耗水平的高低直接影响到表计的使用时长。随着NB-IoT终端运行时间的加长，对异常处理、环境适应、系统稳定性的要求越来越高，对模组的可靠性要求也越来越苛刻。因此，NB-IoT模组的可靠性是物联网设备终端的核心要求。
█ 千锤百炼，造就超高可靠性
作为NB-IoT的推进者之一，美格智能一直专注于NB-IoT模组的SoC定制，始终坚持双平台“两条腿走路”的战略规划。针对于以上问题，美格智能直面行业合作伙伴需求与挑战，就多款NB-IoT模组在严苛的温湿度环境下进行了可靠性测试，以有效破解广大NB-IoT合作伙伴对产品维稳性的疑虑。
“数据是产品性能的主要支撑力”。本次测试美格智能主要针对于公司现有的SLM130、SLM160、SLM130X三款NB-IoT模组进行，最终通过了三个“1000小时”的苛刻量产常规测试。
1000小时常温常湿正常运维：首先，美格智能对三款（SLM130、SLM160、SLM130X）NB-IoT模组产品分别进行了常温常湿环境下的工作运行测试，测试样品联网上电开机1000小时，仍然保持着持续正常的工作运维。
1000小时高温高湿不断网：在高温测试环节，美格智能将NB-IoT模组样品装上eSIM卡和天线并置入环境试验箱，在移动网络覆盖稳定情况下以串口连接方式将模组接入电脑，以1℃/min的速率提升试验箱温度至85℃，并上电开机，通过电脑串口AT命令工具，间隔1分钟循环发生AT命令“AT+ECPING=>
5月25日，由中国联通5G创新应用联盟、联通数字 科技 有限公司、中国联通物联网研究院联合主办的联通雁飞5G模组暨行业套件产品发布会于南京盛大召开（以下简称发布会）。本次发布会以“匠芯造物，智联未来”为主题，围绕现存市场痛点与局限性，发布了联通雁飞5G模组，以解决占终端成本60%左右的核心器件——模组成本过高的关键问题，同时还发布了雁飞Cat1智能燃气套件，以实现终端行业规模化部署和高价值运营。
中国联通物联网研究院院长、联通数字 科技 有限公司副总裁陈海锋，紫光展锐CEO楚庆，联通数字 科技 有限公司物联网事业部首席产品官李凯，中燃控股有限公司总裁助理王传忠，高通全球副总裁李晶，联想副总裁王帅博士，广和通无线股份有限公司CEO应凌鹏，移远通信技术股份有限公司COO张栋，宏电技术股份有限公司董事长左绍舟，美格智能技术股份有限公司CEO杜国彬等芯片、模组、终端龙头企业大咖出席了本次发布会。本次活动也同样备受行业瞩目，在线直播期间参与人数超60万，反响热烈。
中国联通物联网研究院院长、联通数科副总裁陈海锋首先发表致辞。陈总提到2021年是“十四五规划”的开局之年，物联网作为数字经济的重要一环，其发展离不开芯片、模组产业的有力支撑，本次发布会即将发布的雁飞5G模组与雁飞Cat1智能燃气套件将着眼现存行业局限性，从底到上渐层提供服务，推动行业终端规模化发展，希望借此次发布会契机，可以与产业链伙伴携手共生、共商合作、共谋发展，引领数字化转型之浪潮！ 紫光展锐CEO楚庆在致辞中提到，当前信息产业已发展到新阶段，展锐在 探索 和创新的道路上始终与联通保持着紧密合作，与联通携手创造了多个业界首次，持续引领5G发展与创新。未来也将共同继续在5G前沿标准、5G技术创新、5G模组等方面加强合作，构建5G合作创新生态，赋能5G新基建。
高智能，低成本，低功耗！联通雁飞5G模组正式发布
针对5G模组行业，联通数科物联网事业部首席产品官李凯介绍，2021年5G模组的全球需求量将超过1000万片/年，到2025年将超过5000万片/年。然而现阶段5G应用市场却与预期差之甚远，阻碍5G行业市场规模发展的最主要痛点在于模组成本过高。
雁飞5G模组三大核心特点是：
1针对联通网络定制核心特性，对不必要的功能裁剪设计，实现低于500元的售价；
2针对工业控制、4K/8K视频采集、数采数传等行业应用对模组的计算逻辑及网络协同方式进行自行设计，实现30%的节电；
3基于雁飞格物DMP平台，通过网络软件化、软件硬件化、硬件芯片化，在芯片中植入自研的雁飞格物SDK，形成物网协同的差异化优势，实现真正的“有根生长”。
针对行业痛点，本次发布会上，中国联通物联网研究院院长、联通数科副总裁陈海锋联合产业链重磅发布了业界首个低成本雁飞5G模组。针对5G整体行业受制于模组成本过高而发展缓慢的现况，通过深度优化和剪裁，实现了差异化、定制化5G模组发展的方向性引领。
抓住数字化转型风口，跟着5G乘风破浪
在高峰论坛环节，由联通数科物联网事业部首席产品官李凯主持，与中国联通物联网研究院院长、联通数科副总裁陈海锋、紫光展锐CEO楚庆、中燃控股有限公司总裁助理王传忠、高通全球副总裁李晶、宏电技术股份有限公司董事长左绍舟、广和通无线股份有限公司CEO应凌鹏、美格智能技术股份有限公司CEO杜国彬等行业大咖共同围绕5G如何在数字化转型的风口上乘风破浪，打破现有市场局限性、 探索 商业模式创新等核心话题展开了激烈的讨论。陈海锋表示，中国联通一直在研究5G如何赋能网络到终端到应用。随着5G时代的到来，中国联通将继续秉持“调动可运营的资源，承载可运营的顾客， 探索 可运营的商业模式”，积极推动行业规模化、提升运营效率，携手产业链共同前进！
发布会也抓住该契机，完成了与宏电技术股份有限公司、联想懂的通信、中元易尚 科技 有限公司、通则康威智能 科技 有限公司、麦谷 科技 、江苏林洋能源股份有限公司7家重点合作企业的5G模组现场签约，签约数量达6万片。
业界首发！联通雁飞Cat1智能燃气套件正式发布
中燃控股有限公司副总裁王传忠在致辞中提到，只有不断推进数字化、智能化、网络化发展步伐，才能实现更高效地数字化资源共享，更全面地建成领先的能源数字化企业。2021年中燃将与联通数科物联网事业部通过双方战略性合作，发展落地物联网平台以及燃气运营管理平台，助推集团运营效率及发展步伐提升。
紧接着，由中国联通物联网研究院首席专家闵爱佳代表联通数科物联网事业部推出了业界首个雁飞Cat1智能燃气套件。该雁飞Cat1智能燃气套件可以有效地与NB物联网表具形成互补，推动终端行业规模化运营。中国联通物联网研究院院长、联通数科副总裁陈海锋携手中燃控股、北京亚华、华立 科技 、丹东东发集团共同发布了雁飞Cat1智能燃气套件。基于该产品，联通也将携手产业链上的多家合作伙伴，继续深挖PSM在众多行业中的应用价值。
本次发布会通过端到端的数字化产品能力打破了现有市场技术的局限性，加速终端快速规模化、深挖行业应用价值，创新新兴产业商业模式，赋能数字化转型加速。未来，联通数科物联网事业部将坚持赋能各应用厂家、生态厂家，对商业模式不断创新，从低到上渐层提供服务，和产业链上下游合作伙伴一起将5G产业快速规模化，加速推动中国数字经济高质量发展！
随着5G的到来，物联网又一次成为热门话题。人们在物联网的信息轰炸中，或多或少的了解了“物联网是什么”。在这里面，芯片的话题，尤为瞩目，更加上中美贸易战的背景和华为被制裁的现状。人们对发展国产芯片的渴望，希望国产芯片强大的愿望，最为强烈。那么，在物联网领域，国产芯片行不行？又跟无线通信模组有什么关系？什么是无线通信模组？
无线通信模组（下面简称模组），也可以叫无线通信模块，简单的来说就是芯片+软件的合体。它是物联网中的通信基础，是不同的物联网终端设备接入物联网的入口，为终端提供网络信息传输能力。
模组的价值何在？
模组的价值主要有两个方面：
集成芯片，整合不同的网络制式（2G/3G/4G/5G/NB）, 满足不同的应用场景，提供稳定的硬件通信，简化应用厂商的工作；
定制烧录系统。可以根据应用厂商的需求，定制系统，比如：linux、android、rtms等等，提供软件开发的基础系统。
应用厂商，不需要直接面对芯片和软件，只需要知道，需要接入什么网络，在哪种系统上开发应用，然后直接购买现成的模组或者定制模组。这也是大部分应用厂商真正的使用方式。
模组的现状？
目前模组领域，基本上是一片红海。发展到现在，已经是很成熟的一个产业了。也出现了不少大的公司，国内厂商也很争气，占领了比较大的市场份额，比如：simcom、移远等等。而且，模组中使用的芯片以国内芯片为主，海思、展讯等等，都是应用规模比较大的芯片。
总之，模组是上游芯片，下游应用之间的一座桥梁。在物联网中的话语权还是比较重要的，应用厂商不会直面芯片，而是直接使用模组。所以，在物联网领域，不用担心国产芯片的发展，它一直很强也很好。
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