AI 真的能引发革命吗？都是在「吹牛」以及「瞎扯淡」

7 月 20 日，联想在上海举行了 Lenovo Tech World 大会，发布了一款所谓的「AI Mod」，杨元庆表示，它可以通过面部辨识来解锁手机，并且能根据设备收到的讯息来帮助用户安排日程。

在大会上，联想集团执行副总裁兼中国区总裁「刘军」认为，人工智能将引发一场前所未有的效率革命。而我从 2016 年 VR 的整个行业从辉煌到衰落看出，其实 AI 是瞎扯蛋的东西。

我们看过很多科幻，比如说「蝴蝶效应」，「千钧一发」等等，都是来自于科技 AI 领域做出的幻想和思考。最近，BAT 都纷纷搞出很多 AI 领域的报告成就，这篇文章带你仔仔细细的聊聊 AI 那些事。

什么是 AI

根据维基百科中文网的解释，AI 即为人工智能（英语：Artificial Intelligence）亦称机器智能，是指由人工制造出来的系统所表现出来的智能。通常人工智能是指通过普通电脑实现的智能。该词同时也指研究这样的智能系统是否能够实现，以及如何实现的科学领域。

人工智能最早承认的是 1945 年电子数值积分计算机（简称 ENIAC），而最近几年，移动互联网的迅速发展让人工智能行业再上一层楼。下面分析几款产品，详细看看 AI 是否真的是噱头呢？

智能音箱：Amazon Echo

对于 AI 产品，不可忽视的就是语音智能。用户的一问，机器的一答，就让智能 AI 联系在一起。在科技界，亚马逊的 Echo 无疑是最值得被人关注的。

2014 年 11 月，亚马逊推出了这款全新概念的智能音箱：Echo，这款产品最大的亮点是将智能语音交互技术植入到传统音箱中，被称为「Alexa」的语音助手可以像你的朋友一样与你交流，同时还能为你播放音乐、新闻、网购下单、Uber叫车等等。

在之后的三年内，亚马逊卖的也非常好，好评不断。Amazon Echo 共有三个版本，分别是入门级的 Dot、标准版的 Echo、以及便携版的 Tap，其中 Dot 的售价仅为4999美元。2016 年，其销售量超过 650 万台。但国内是不售出的。

但是问题在于，他究竟能够让你每天和手机一样经常使用吗？是否适合整个家庭应用场景呢？并不能。今年已经发布了第三代产品，虽然与「智能家居」联系在一起，但亚马逊还是让其定位于音箱。

在知乎上有网友评价这个产品：东西是好，但不适用。

谷歌：AI 最拿手但在探索中

说到 AI，不得不提的就是始祖我谷歌了。1997 年 9 月 15 日，搜索业务的推出，基本上成为 AI 机器智能时代的来临，也加快了国内移动互联网的步伐。

2014 年 4 月 15 日于美国限时售卖我谷眼镜，售价为 1500 美元，至今都可以称作上 AI 界的「传奇」产品，将科幻里面的事物变化到现实世界中。

经过二十年的不断钻研，谷歌应该算 AI 鼻祖界的传奇了。最近，两家主要领导公司 Google DeepMind 及由 Elon Musk 联合创办的 Open AI，携手合作，预防 AI 人工智能回引发的不良后果预防。

近日，Google 宣布要拿出 622 万英镑，投资一个「新闻机器人」项目。据悉，这笔投资将被用于英国新闻联合社（The Press Association）旗下一个名为「记者、数据与机器人」（RADAR）的项目，计划打造一个由人类和人工智能共同协作的新闻网站。

而我谷经过二十年，仍然在钻研人工智能技术。包括 Home 智能家居，但水土或者各种国情原因，我们享受不到，但是可以预见的是，谷歌会依然研究 AI 技术，而远没有达到可以完全消费级的程度。我们感受到的是还是计算机带来的美好，暂时没有享受到人工智能带来的各种优势。

Apple：ARkit 创造未来？

作为最大的科技公司，做了 iPhone，Mac，iPad 等产品，非常成功。这回进入了 AI 领域，只做了两件事，一个是汽车平台，以及用 ARkit 技术来让开发者有兴趣做应用，。虽然也有 HomePod 等产品推出。

但据我的判断，最近几年苹果想要做成平台化，从软件上下工夫的机率很大，并不是说不想有硬件的提升。目前库克的战略就是「有钱的生意就做，但挑最大利润的产品做」，基本上沿用这个策略的话，苹果目前还是做 AI 智能技术和软件方面的人工智能情况重要一些。

BAT + 京东：都在想玩，都没有玩好

说了国外的产品，虽然很不错，但是水土不服，这就是我们享受不到的最大障碍。

阿里：作为电子商务的巨头，阿里最近推出了「天猫精灵 X1」音箱产品，基本上仿照亚马逊的 Echo 来改造作出本地化，给了每家科技媒体送测，但是反响一般，根据知乎上面的评价，是这么说的：

购买者请先了解家里所有智能家电是否加盟“天猫精灵”。否则就别买了。要不然你会为了一个 499 的东西，去更换大堆几千上万的家电。

你会感受到一个事情：你拿这货可以叫京东吗？可以叫饿了么吗？估计都不会，所以我个人根本不看好这个产品的未来。

腾讯：腾讯最近因为王者荣耀被国内媒体推上风口浪尖，但你知道腾讯最善于做人工智能吗？前些年，腾讯入股搜狗，而目前暂不清楚腾讯占有多大股份，但可以知道张朝阳在搜狗基本没有什么话语权了。所以，你知道腾讯最大的人工智能杀气就是搜狗了。

作为输入法，语音识别等技术的先行者，又有腾讯，知乎等在背后支持，搜狗的确很不错，包括最近的搜狗翻译，腾讯机器人新闻都是出自他们之手，所以我认为腾讯是有潜力做 AI 的，只是他们在隐藏自己的实力，而这，也是马化腾善用的招数。

京东：作为被称为中国的「亚马逊」的最大购物和物流平台，在未拿到腾讯的入股前，其实每一步走的非常艰辛，本身卖大家电和 3C 出品的公司，至今也是最大的财务来源。这一切在苏宁和阿里，京东和腾讯在一起后就变得不同了。

同样在这次 Lenovo Tech World 大会上，刘强东表示，未来 12 年京东将全面发展 AI 技术，让人工智能真正落地。明年双十一之前，京东将建成第一个无人仓库，没有一个 *** 作员！他也有一个小目标。

从实际体验上来说，在无人机失败，智能互联想法远没有达到预期下，又开始「搞事情」，结果就是结束，蹭个热点，实际的体验不会有想象的好，因为亚马逊至今还是人工分拣，说明技术之难了。

国内科技部

7 月 21 日，科技部副部长「李萌」在国务院政策例行吹风会上，解读了此前印发的「新一代人工智能发展规划」。他表示，「规划」确定的四个原则中，有一个重要原则就是市场主导，人工智能项目的实施也要采取市场主导的方式进行，

政府搞核心的、重大的、前瞻的，其他的放手让企业搞。政府和企业联合起来，同时积极引入社会资本，比如风投，共同做好项目实施。

其实他们对于科技 AI 是关注的，希望统一去管理的。还有一丝丝国家政策意味。从之前人民日报的内容上看，他们认为「人工智能或许会对法律规范、道德伦理等产生冲击」。说明之后对于 AI 技术将会有规范，管理的意思存在。

但这会限制一些创业型企业的创新力，一定程度上是这样的。所以我是不太看好国内整个对于 AI 技术的未来把控。

写在尾巴

从上述三部分的例子说明，现在所有的科技企业都在做 AI，但是实际上消费者的体验和去年 VR 体验极差一样，甚至更加强烈。

说 AI 真的能引发革命的，这真的是谬论。从最近国内形势上看，没有实质性的进展，除了吹牛之外，真的不存在其他的看法。个人觉得 AI 技术虽然是趋势，但是整体机器算法还是需要等待美国有成型的计划，我们仿照，再做本地化创新就可以了。

我希望国内技术能够飞黄腾达，但，我们真的做不到，除了吹资本的钱。

阿里国际站支持苹果支付的哟。

1、阿里国际介绍
阿里国际是阿里国际投资集团有限公司的简称，阿里国际发迹于2002年，总部位于香港，是一家由闽商与华侨共同投资组建的大型企业集团，业务范围涉及服装、茶叶、母婴产品、游戏、网络、旅游、游戏托管社区联盟等领域。
2、苹果支付介绍
Apple Pay，是苹果公司在2014苹果秋季新品发布会上发布的一种基于NFC的手机支付功能，于2014年10月20日在美国正式上线。
Apple Pay只需在终端读取器上轻轻一“靠”，整个支付过程十分简单。同时库克称Apple Pay所有存储的支付信息都是经过加密的。
3、阿里国际下单流程
在阿里国际一般是先付款后发货，就跟我们淘宝买东西一样，只是一个面向中国用户，一个面向全球用户，用户在选中心怡的商品之后，下单付款并且需要支付运费，商家收到订单，确认地址之后就会发货，等到用户确认收货并且没有后续问题就完成订单了。
4、苹果支付适用范围
你可以在商场、超市、餐厅等场所使用 Apple Pay，也可以在 iPhone 和 iPad 上的各类 app 内使用 Apple Pay 进行支付。现在，你更可以在更多城市的公交系统中使用 Apple Pay。Apple Pay 现已支持更多城市的交通卡，带来新一代的搭乘公交体验。现在你无论乘公车或搭地铁都更简单方便，只要拿起你的 iPhone 或 Apple Watch，叮一声，就通行。
5、Apple pay相比微信和支付宝更方便的场景
刷公交和地铁
微信支付宝的动作：取出手机/解锁屏幕/打开App/调出二维码/对准扫
Apple pay的动作：取出手机/双击电源键/脸部解锁（或者Face ID解锁）/靠近闸机（全程不需要先解锁手机，找二维码，摸索对准扫码口）。这个过程最爽的是，比如你在看视频，微信支付宝会中断这个过程，而用Apple pay几乎不会中断，只是停顿下，视频的界面不会换掉。
*** 作环境：华为nova7se
支付宝10236

#TMT# 招商TMT电话会议，是不错的产业趋势跟踪资料。大家关心的物联网通信模组和苹果产业链问题，都有详细讲解。

传媒：
推荐的3家公司表现不错，继续坚定推荐。
国联股份：TO B工业品电商，最早创立于2000年，做黄页手册，06年转为网上撮合，积攒了客户资源后往电商转型。目前注册用户300万，都是需求精准的客户。受疫情影响，老客户消费下降30%，但是新客户200%增长，目前老客户备货量已经恢复到疫情前，新增长的客户也留下来了，复购率超过94%。长期看，工业品电商公司比较少，对团队要求高，需要对材料有深入了解，TO C电商容易复制线下场景，但是TO B业务是谨慎理性的备货，每单都是合同，需要对细分品类非常了解，既要有对工业品材料的了解又要有互联网思维。公司找到了合理的商业模式，通过集采红利，在交易环节、运输环节取代经销商，自己不备货，不承担原材料价格波动风险，不涉及供应链金融业务，减少了很多风险。过去5年公司复合增速没有低过90%，今年明年做到60%没有，公司目前交易量占行业壁垒不到1%，长期看是蓝海市场。
锋尚文化：目前没有太多可比公司。主要业务是高端文化创意，最高端的是国家大型项目，奥运会开幕、春节晚会分会场等，在文化设计里面是对设计水平要求最高的。另外就是类似宋城演艺的景区秀的总包，从剧本创作、设计、到灯光舞台，首演成功后业务就接下，不涉及运营那块，虽然没有长期稳定的运营收入，但也减少了很多风险，因为国内景区运营很多亏损。赛道不是特别大，但是公司作为竞争优势最明显的品牌，大型国家项目背书，再去拿下沉订单就会容易，未来能做文旅秀，互联网平台、电视台晚会、光影博物馆网红打卡等项目。公司以创意设计为主，不涉及工程，没有垫资，现金流很好，上市前有5-6亿在手现金，上市融了20亿，未来通过其他方式转化为EPS，比如说参股好项目，目前在郑州项目参股了40%，未来看落地后的运营效果。长期看好公司，疫情过去后文旅需求增加，明后年的冬奥会、建党100周年、全运会等大型活动是非常多的
三人行：国内比较好的4A公司，客户包括大的国企央企、大的消费品牌公司，原有老客户的量在增长，比如说伊利投放的量越来越大，新客户也在不断持续，今年突破运营商、银行、快消品的可，出现了 汽车 的一汽大众、一汽奔腾，京东、快手互联网作为媒体投放平台之外转为化为广告主，未来看好 汽车 、互联网客户的增长。
通信：
前3季度总体收入6000亿，同比增长37%，净利润242亿，出现了同比下降。毛利率略有下降，疫情影响下全行业的管理、销售费用率下滑。联通和中兴通讯占行业一半，剔除后，营收同比增长1%，利润下降4%。单3季度收入2100亿，同比增8%，净利103亿，同比增长6%，3季度情况比前3季度好。剔除两家公司后，营收同比6%，利润同比增40%，3季度中兴通信对行业的影响非常大。
分板块看，光模块、物联网，军工信息化、北斗业绩非常不错，通信设备、光钱光缆压力大。光模块重点公司新易盛15亿，天孚通信8800万，光迅18亿，基本上都超预期。4季度到明年，行业利润存在压力，2季度末3季度初是业绩最好的点，基站推进比较紧，是拉货最好的阶段，由于财务惯性的3季度表现还是不错，但是4季度会往下走，基站建设量不如之前那么大。3季度好的板块在4季度存在压力，但是都是短暂压力，到了明年进入到新的建设节奏，明年算上广电和移动合建，加上宏基站，明年100万站是大概率，110-120万站也有可能。
中兴通讯3季度业绩低于预期，低了几个亿。压力主要在于毛利率，在2季度已经有所反应，有5-6%的下滑，3季度下降趋势进一步确认。2-3季度体现了5G低毛利率的水平，今年两次重次重点设备招标，移动无线2期把价格压到了16万，下降速度很快，给公司比较大的压力。除此以外费用率、现金流都在往好的方向走，对未来还是充满信心，明年价格还是会下降，但是幅度比今年收窄，公司降成本能力强，利润有d性。
广和通和移远通信业绩相当不错，甚至超市场预期。物联网赛道未来几年业绩兑现不断出现，移远通信净利率低，收入增长、行业卡位很明确。广和通深耕高价值赛道，具备龙头投资价值。
亿联网络之前有质疑，通过事实证明是盈利能力很强，在全球在具备强竞争力的龙头，在未来视频通信领域还是具备全球抗衡的能力。公司和可选消费影响，受到疫情压制，明年疫情消退、海外逐步恢复后，还有不出错的机会，明年还是新产品的爆发。
计算机：
中小市值：
春风动力：业绩和股价表现都不错，国内两轮车、海外四轮车需求比较旺盛，明年有2款新车型车型放量。发动机产能4条线，年底达产2条，明年产能明年放出来，明年产能和爆款车型都会出来。
安车检测：检测进度低于预期，影响了业绩。后续需求是确定的，订单持续落地；检测服务重点观察青岛推进进度和检测站的并购进度，青岛在国内检测站领域是比较乱，如果经过赋能后数据持续向好的表现，比较有说服力；最后看并购基金逐渐落地。
上海新洋：3季报业绩不错，墙布经销端增长非常快，单季度同比增长105%。另外保碧进场，通过物业平台模式去突变，目前在前景准备的阶段，年底明年量就体现出来。公司产品力非常好，一刷就上墙，销售模式从纯C端转型B2B2C，有了大B渠道加持，墙布放量值得期待，3季度墙布创了 历史 新高，有1600多万，后续10-12月预计还是不错。保碧基金带来赋能后，量上来的话股价反应会非常剧烈。
电子：
上周板块有一些调整，苹果链波动比较大，原因是苹果3季报中手机销量下滑比较明显，市场感觉低于预期。3季度手机销量下降其实市场早有预期，逻辑是今年新机延后生产和发货。另外电话会中强调，各渠道库存水位比较低，做了老品清库存的工作，都是为了4季度的超预期作准备。首批预订和销售数据还是不错的，Pro系列有加单，库克强调iPhone的需求很旺盛，主要是供应不足的问题，3季度零部件是很多厂商备了货，但不一定是全部同步，导致了供给不足。今年在少备货1个月的情况，总量不比去年差，手机业务占比高的公司更集中4季度。3季度没那么好是有预期，稼动率低了盈利有影响，还有3季度汇率以上，还有零部件库存问题，4季度现金流和库存改善。鹏鼎电话中，公司降到了10月往后需求比较好，3季度差一点，4季度坚持完成全年目标。以此类推，立讯手机占比不多，4季度也是比3季度好。其实苹果营收和盈利符合或者超预期，非手机业务快速增长，MAC和PAD 30-40%增长，手表新的两款产品在售，也是超预期的。Airpod有分歧，但我们认为今年9000万，明年12亿有希望，AirPods pro质量有小问题，苹果官方说免费更换。主要是设计的小纰漏，固件升级有问题，通过固件优化可以解决，和组装环节没有关系，而且比例也有限。对明年苹果链全系产品增长、业绩增长有信心，继续看好苹果链公司对台系从组装到零件的替代逻辑，调整后迎来优质公司的布局机会。

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