国产内存发展困难，Intel暗中相助，紫光抢占市场份额

前段时间三星的闪存芯片工厂又出了一起事故，突发停电半个小时，导致正在生产中的晶圆受损，不同消息来源于损坏的晶圆数量不一，有说是6000片，有说是60000片，最夸张的是损失了60万片晶圆，如果是后两者，这对三星的NAND产能影响可不低，势必会导致NAND闪存价格波动。

联想到三星以及SK Hynix两家公司之前出现的一些停电、火灾等意外事故，很多网友又调侃这起事故又让三星有了涨价的借口。

玩笑归玩笑，三星作为生产厂商自然不乐意见到意外事故发生，但是这件事还是引起热议，特别是在中国消费者群体中，人们关心的一个问题是未来谁能制衡三星、SK Hynix、东芝、美光等公司呢？我们都期待国内公司能逆袭，但如何逆袭呢？

对于国内内存及闪存的问题，我们最近做了很多文章探讨国产芯片的文章，特别是对紫光DDR3、DDR4内存的报道及评测影响很广泛，我注意了下很多站内、站外网友的评论，有的读者对国产一事冷嘲热讽，还有的读者认为国产内存一路顺风，DDR3内存已经来了，DDR4内存不远了，似乎一两年内就能把三星踩在脚下，让内存市场迅速降价，甚至恢复之前的白菜价。

对于这两种截然相反的评价，我们要理性看待，嘲讽是不对的，但是盲目乐观更不可取，存储芯片是高科技制造行业，中国厂商在这个领域缺席了几十年了，国产化可以说是一片空白，我们肯定要做到后来居上，但是这个过程可能需要很长时间，不是短短几年就能扭转的。

全球内存产业格局：高度垄断、三星独大，门槛极高

按照中国制造2025的规划，国产要突破的其实是整个半导体产业链，从半导体装备再到芯片生产、测试及应用等环节全部涉猎，存储芯片是现在的重点，不过它也只是半导体芯片中的一部分，而内存芯片又是存储芯片中的一部分，不过它是其中重要的一部分。

2017年全球DRAM内存产值720亿美元，主要原因就是DRAM芯片一年内涨价74%所致，而NAND产值约为498亿美元，当然闪存市场价格过去一两年也是大涨的，只是价格没有内存这么夸张而已。

在全球720亿美元的内存产业中，三星、SK Hynix、美光三家公司占据了大约95%的份额，其中三星一家就占了大约46%的份额，SK Hynix份额大约在29%。

美光两年前收购了为它代工内存芯片的华亚科公司，市场份额大约在21%，剩下的份额被台湾南亚、力晶等公司所获得，不过他们对市场并没有什么影响力，而两家韩国公司就控制了全球75%的内存市场份额，呈现出高度垄断的形势，三星一家的规模差不多是其他两家之和，产能遥遥领先，整个情况跟三国时期差不多，魏国三星一家独大，吴国SK Hynix、蜀国美光实力无法与之相比。

这三家公司不仅垄断了市场，也给市场的后来者制造了极大的准入门槛，其他国家或者地区因为没有DRAM产业链，所以人才培养就无从谈起，而内存工厂也跟处理器工厂一样需要不断升级工艺，所需的技术及资金投入也是个难题，SK Hynix、美光大大落后于三星就是因为在20nm节点升级上进度不顺，而三星不仅是第一个量产20nm工艺的，还是第一个量产18nm工艺的，不出意外的话未来的17nm、16nm都将是三星首发、量产。

要想盘活内存产业，技术、人才、资金一个不能少，中国现在不愁的是砸钱，但是人才、技术是没法独自解决的，而这也是国内发展内存产业的一个桎梏，为了快速进入这个产业，不少国内公司纷纷从台湾、韩国以及日本等地区的公司抢人才，甚至挖角现任员工，而这很容易陷入法律纠纷中。

前不久就有报道称美光公司去年底选择在美国加州提起诉讼，指控台湾联电及大陆的福建晋华侵犯他们的DRAM专利权，窃取商业机密，这就是国内公司从台湾华亚科等公司抢人才所带来的不利后果之一，很容易就惹出法律官司。

总之，内存市场庞大的产值虽然让不少公司心动，但是现在的格局导致了内存市场的进入门槛极高，日本公司曾经是内存市场霸主级别的力量，但是尔必达、瑞萨等公司要么退出内存芯片市场，要么就破产倒闭，市场拱手让给了美国、韩国公司。

日本公司早前进军DRAM市场上还能轻松得到美国公司的技术授权，下场依然如此，更别提中国公司要在0的基础上打造内存产业的难度了。

中国内存产业现状：DDR3刚起步，工艺严重落后

那么中国自己的内存产业现状如何呢？

如果说NAND闪存以及NOR闪存市场上，中国公司尚有一丝存在感的话，那么DRAM内存上真的是一穷二白。

最近我们测试DDR内存的文章引起了很多同行及玩家的追捧，紫光的DDR3颗粒整体表现还不错，也有部分媒体写的很夸张，似乎紫光DDR3内存要吊打金士顿、芝奇、三星了，不过实际情况是紫光的DDR3内存也是刚起步而已，我们现在网上买的紫光颗粒DDR3内存条主要是经销商所为，数量并不多，店铺显示的库存只不过是66多条而已。

即便是DDR3内存，也不是紫光自主研发的，生产单位西安紫光国芯其实是买来的，最初它是英飞凌2003年在西安成立的存储芯片部门，2006年英飞凌半导体业务拆分成立了奇梦达科技，2009年他们被国内的浪潮公司收购，重组成了西安华芯半导体，2015年紫光从另一个清华系公司同方手中收购了同方国芯的36%的股权，成立了紫光国芯，而西安紫光国芯就是他们从浪潮手中买来的，现在是子公司，他们的DDR3内存实际也是奇梦达公司的遗产。

DDR3内存现在还没有淘汰，不过它确实不是目前桌面、服务器以及智能设备的主流了，所以很多人更期待于紫光国产DDR4内存，不过早前紫光针对这事辟谣过，他们现在还没有量产DDR4内存，后来我们得到的消息说紫光预计在今年下半年推出DDR4内存颗粒，但是具体的情况就不得而知了，容量、价格等等关键信息还是未知数。

不仅是主流内存量产进度落后，国产内存现在还有技术落伍的风险，迄今为止紫光的DDR3颗粒制程工艺也没有公布，考虑到奇梦达已经是10多年前的事了，西安紫光国芯的DRAM工艺至少也是30nm及以上级别的了，而现在主流的内存工艺早就是20nm级别了，三星2016年就量产18nm工艺了，下一步就是17nm工艺了。

国产内存确切的制程工艺一直是个谜，不过我们可以从别的信息佐证下，去年兆易创新公司宣布进军DRAM内存，他们与合肥市政府控股投资公司签署了合作协议，项目预算180亿元，目的是在2018年底研发出19nm工艺的内存芯片——

如果成功了，他们的内存工艺其实还是挺先进的，虽然还是比不过三星，但至少也是主流级别的了，只不过兆易创新的目标是良率不低于10%，这个标准并不是量产水平的，10%的良率只可能是技术实验，意味着离量产上市有很长的一段距离。

别说DRAM内存了，国内的NAND闪存工艺都要是挺落后的，紫光在武汉的长江存储公司现在研发的只是32层堆栈的闪存，核心容量不过64Gb，这跟目前主流64层堆栈、核心容量256Gb甚至512Gb的3D NAND也要落后两年时间。

而兆易创新的NAND闪存量产水平才是38nm工艺，24nm级别的还在研发中，注意他们的还是2D NAND闪存，三星、东芝早就量产15、16nm工艺的2D NAND闪存了，而且2D闪存是他们正在淘汰的技术。

国产内存的机遇：自主研发、技术授权两步走

国产内存基础这么差，技术差距这么大，难道我们要放弃这个领域吗？并不会，不只是存储芯片，中国以往落后的领域多了，以前大家羡慕日本、欧洲的高铁，现在中国的高铁里程远超其他国家，我们不也一样追赶上来了吗？

内存产业也是如此，中国这么大的市场完全依赖进口是不可行的，知难而上是中国公司的优良传统，在国产内存这个问题上，中国拥有全球最大的市场，而且现在有大笔投资，我们的方向是正确的，现在缺少的是理性的发展策略。

中国有自力更生的传统，所以国内公司在自主研发的道路上是不会停止的，但在这个经济全球化的l时代，中国公司闭门造车、重复造轮子的做法也不可取，自主研发的同时我们必须也要尽可能寻找合作伙伴，团结可以利用的力量。在这方面，迫切需要中国市场和产能的伙伴还是有的。

Intel：中国发展存储产业的最佳合伙人？

国内目前确定发展的存储芯片首先是闪存，国家队代表就是紫光在武汉的长江存储科技，而内存产业因为难度更大，所以一开始就是打算寻求国外公司合作的。

很多人可能还记得当初紫光公司230亿美元收购美光的传闻吧，那时侯存储芯片还没涨价，230亿美元的报价不低，美光当时股价下跌、营收下滑，如果不是被美国政府部门否决，当时合作还是有戏的。之后又有传闻称紫光公司要跟SK Hynix合作，寻求他们的内存技术授权，双方在国内成立合资公司生产芯片，不过最终也没了下文。

三家内存公司中的两家没了合作可能，剩下的三星公司更没可能了，毕竟他们是老大，更没有合作的必要，反而有引狼入室的风险。

正因为此，国内的合作对象就不可能是这三家公司了，不过还有一个可能更好的选择——Intel公司。紫光公司确定了发展芯片业务的大战略之后，陆续收购了展讯、瑞迪科等半导体公司，成立紫光展锐公司，随后引入Intel投资，后者当时斥资15亿美元（约合90亿人民币）投资展锐公司，获得了20%的股权。

对Intel来说，投资紫光展锐也是有好处的，当年Intel还在大力补贴平板处理器市场，但是Intel的模式最终证明并不适合平板这种廉价产品市场，智能手机市场也是如此，而跟紫光合作之后，展讯公司就获得了Intel青睐，不仅获得了Intel的X86手机处理器授权，还有14nm工艺代工机会，双方合作了多款14nm工艺的X86手机处理器，从高端到低端都有涉及。

在今年的MWC展会上，Intel还跟展讯签署了合作协议，双方将在5G网络上继续合作。我说的这些事主要涉及的都是处理器、5G的，跟存储芯片没关系，但是由此可见紫光与Intel公司的友好合作关系，双方的合作会日趋深入。

这不是猜测，而是已经逐步变成现实了，双方在存储芯片上一样有合作。

前不久Intel还跟紫光公开秀了一次恩爱，紫光推出了一系列闪存产品，其中首次涉及UFS 2.1产品市场，其中就有Intel闪存，而是Intel闪存外销的首家同时也是唯一家客户。

与此同时，市场上也在传闻紫光未来将获得Intel授权，生产64层3D闪存，在这个传闻背后，是Intel与美光决定友好分手。我们都知道Intel的闪存是跟美光一起研发的，双方成立了IMFT公司共同生产芯片，但是Intel三年前决定在中国大连改建芯片组代工厂为3D闪存工厂，而且也减少了IMFT工厂的股份，只保留了一座工厂的份额。之前Intel、美光更是决定双方将在96层闪存之后彻底分手，大概会在2019年初完全独立开来。

市场分析Intel此举为与紫光合作扫清了障碍，未来将授权紫光的工厂生存3D闪存，而Intel也不担心双方有什么冲突，因为Intel公司在闪存业务上专注高大上的企业级市场，对消费级市场只是玩票性质，而与紫光合作之后，可以由紫光来负责消费级市场，双方共同扩大份额。

Intel能否在内存市场王者归来？

以上提及的紫光、Intel合作都是针对闪存市场的，跟本文说的内存并不一样啊？那么Intel在紫光发展内存的过程中会发挥某种作用吗？

目前来说双方并没有公布这方面的消息，但是我们猜测双方一样有共同的需求——紫光自不必说，Intel同样也需要发展内存，因为这对他们未来的业务转型也很重要。

现在的玩家都知道Intel是最强大的X86处理器公司，横行处理器市场40多年了，但是Intel公司最初发家靠的并不是X86处理器，而是内存芯片。

他们成立于1968年，首款产品就是3101 RAM芯片，1969年推出了首个氧化物SRAM芯片，后来因为竞争激烈，转而为日本公司开发处理器，无意中才开启了8086处理器的大门，此后就放弃了RAM内存业务，专注处理器。

在过去的二十多年里，Intel一直是全球最大的半导体公司，技术也是最顶尖的，但是2017年三星超越了Intel成为了全球半导体一哥，背后的根源就是内存、闪存大涨价，三星营收、盈利暴涨，而Intel的PC处理器业务却没有这样的好事，还被AMD锐龙严重打击。

2015年Intel公司也公布了全新的战略，未来的Intel也不再是一家单纯的PC公司，数据中心、云服务、自动驾驶、AI运算以及5G等市场也是Intel的重点。

为此Intel不惜巨资接连收购了Altera FPGA芯片公和Mobileye自动驾驶公司，不论哪种业务，未来都需要提供Intel提供一揽子解决方案，而不是单纯的供应芯片，内存芯片、闪存芯片同样也很重要。有数据指出，到2020年，互联网汽车的存储需求将达到1万亿字节，也就是1000GB，自动驾驶还需要300GB/s以上的系统带宽，如果Intel不及早布局存储芯片市场，那么未来将会处于下风。

Intel目前并不生产DRAM内存芯片，但是Intel在内存相关的技术上无疑是有话语权的，包括DDR内存的发展方向，Intel都是一直参与的，而且Intel何时支持新技术标准还会影响整个产业发展，地位举足轻重。

以Intel的地位，他们是不适合介入内存大规模生产的，如果是自己投资，Intel面临的麻烦会很多，成本也不如紫光，所以双方是有共同的合作需求的，未来Intel在技术授权上给紫光提供便利，而紫光凭借庞大的产能以及中国市场容量，双方合作势必会从其他三家公司中抢得市场份额，改变原有的产业格局。