中国加大半导体投入 2018年存储器供应将增长20%

       作为巩固世界工厂地位，同时向高附加值产业转型的必要条件，中国大陆打算培育半导体产业。中国大陆半导体产业的前景如何？将对全球电子产业带来怎样的影响？IHS Technology的南川明给出了他的解答。

       问题1：中国大陆半导体行业的实力不断壮大，会给全球电子行业的产品开发、制造带来怎样的变化？

　　回答：在2020年之前，中国大陆半导体厂商的影响力有限。

　　中国大陆制造的电子产品约占全球的41％，半导体消费的份额也接近41％（图）。但中国大陆的半导体自给率只有7％左右。换算成金额只有1.2万亿日元。半导体的进口额仅次于石油，中国大陆政府当然想提高自给率。

　　但还有一个更重要的理由。对于军需产业，半导体是最重要的部件。中国大陆目前是世界第二军需大国，这个领域使用的半导体99％依靠进口。对于中国大陆来说，设法改善这一局面是当务之急。

　　过去，对于引领电子行业发展的家电、个人电脑和智能手机，中国大陆一直是先向外资企业的工厂提供廉价劳动力，作为制造工厂发展壮大，再通过生产仿冒产品积累技术开发经验。现在，电视机、个人电脑和智能手机已经成了谁都能造的电子产品。因此在这个领域，中国大陆的半导体厂商壮大之后，从开发半导体到制造电子产品，全都可以在国内完成。将建立起从世界工厂向世界电子产品厂商转型的体制。

　　但是，要想知道前景备受看好的车载、工业设备、IoT设备需要什么半导体，必须要与设备厂商密切交换信息。在这方面，中国大陆的设备企业还比较薄弱，无法培养起本国的半导体厂商。因此就需要实施并购（M&A），用钱来解决问题。

　　最近，关于收购美光科技（Micron Technology）、向闪迪（SanDisk）注资等案件，因为受到美国商务部的反对，并购的进展并不顺利。因此，中国大陆的半导体实力应该不会突飞猛进。但10年之后，在世界的前十名中，中国大陆的半导体厂商有可能会占据两三个席位。

　　问题2：中国大陆半导体行业的实力不断壮大，会给现有的半导体厂商带来威胁和商机吗？

　　回答：存储器、通信芯片厂商的竞争会增多。

　　现在，从品种来看，中国大陆生产的半导体以逻辑、分立、LED等为主，基本都是低价格产品。因为便宜，所以得到了中国大陆厂商和部分亚洲产品厂商的采用。

　　在能够并购的企业中，欧美企业、日资企业很少，必然是以亚洲企业为对象。台湾企业估计会成为并购的主要目标。因此，在现有的半导体厂商中，与提高了资金实力的台湾企业存在竞争的通信芯片厂商、生产NAND闪存和DRAM的厂商、LCD驱动器厂商等会受到威胁。相反，初创企业、与代工商合作的IP供应商则会迎来商机，成为投资的对象。

　　问题3：中国大陆半导体行业的实力不断壮大，会对半导体用户和设备材料供应商产生怎样的影响？

　　回答：会导致供需平衡崩溃，半导体价格下跌。

　　中国大陆为了通过五年规划培养半导体产业，将要实施4万亿日元以上的投资。鉴于全球半导体设备投资约为每年5万亿日元，投资预计每年将增加1万亿日元。

　　这4万亿日元当然不全是设备投资，估计设备投资占一半左右。尽管如此，如此庞大的资金也足以打破全球的供需平衡。对于半导体用户，这是一个采购到低价半导体的好机会。从2018年开始，估计存储器的供应量每年将增加近20％。因为设想的投资重点是存储器、通信芯片，因此，预计对先进工艺的投资会比较多。工艺大约为20nm，不是顶尖水平，工厂将以300mm晶圆工厂为主，在2020年之前，中国大陆的生产能力有望达到现在的两倍。另一方面，中国大陆还打算提高制造设备、材料的自给率，因此，估计今后会增加对中型厂商的并购。