韩国2020年半导体出口近千亿美元，半导体为何这么抢手？

韩国产业通商资源部和半导体协会周二发布的一份数据资料显示，2020年韩国半导体出口额同比增长5.6%，达992亿美元，创历史第二高，仅次于2018年的1267亿美元。今年半导体出口额有望史上第二次突破1000亿美元大关。

该资料显示，疫情期间非接触经济升温拉动了服务器和笔记本电脑的需求增长，这在一定程度上抵消了疫情和移动设备需求低迷等因素带来的不利影响。尤其是在晶圆代工订单增加、5G设备芯片需求增加等利好因素的推动下，系统半导体的出口额为303亿美元，创下了历史新高。

韩国分析机构预测，今年韩国半导体出口额有望达到1075亿至1110亿美元，同比增长10.2%，继2018年后将再一次突破1000亿美元大关。其中，存储芯片和系统半导体的出口额有望分别达到703亿-729亿美元和318亿-330亿美元，同比分增12%和7%。

而得益于我国芯片需求的大爆发，韩国依靠“芯片生意”已赚得盆满钵满。韩国国际贸易协会(KITA)日前表示，中国占韩国半导体总出口的41.57%，为近4年来(2016年)以来的最高水平。

要知道，受到美国芯片限制令的影响，全球最大晶圆厂台积电失去华为等中国客户后，韩国相关供应商也得以在中国市场分得一杯美羹。以韩国巨头三星为例，据TechWeb 2020年11月消息，中国芯片设计厂商们正显著增加对三星14nm及以上工艺的下单量。

与此同时，三星也强势加码中国市场。去年11月份，三星就已面向中国市场推出了全全新的处理器Exynos1080，该处理器采用了目前该司最先进FinFET工艺制造。

半导体抢手的原因是什么？

第一，巨大的前景，我们投资股票，其实是投资上市公司，投资上市公司的未来，那么就需要看行业未来有没有前景。有些行业的需求是不断萎缩的，意味着行业整体市场是在缩减的，这样的行业里面，只有少数公司可以通过挤压其他公司的份额来实现增长。

而具有巨大前景的行业，大多数公司都可以分享到未来行业成长的红利，半导体行业就是具有巨大前景的行业，未来人工智能等技术发展，将会为半导体行业带来巨大的需求。

第二，行业的拐点，为什么去年下半年，半导体的业绩那么差，公司估值那么高，反而看好半导体，而不是去跟着主流追逐业绩持续增长的白酒股？因为行业是有周期的，半导体行业属于明显的周期性行业，去年半导体行业整体下滑明显，但是正因为业绩下滑，很多半导体公司去年股价表现也不佳。

当行业出现拐点后，就带来“戴维斯双击”的机会，股价会领先于行业趋势，所以必然会在去年下半年上涨，之后大家就会发现半导体行业见底，出现拐点，需求上升，进入上升趋势，而这个拐点的判断，主要在于5G技术的加速到来。

第三，国产化替代，自2018年以来，全球保护主义升温，美国对我国相关企业进行了打压，将部分企业加入实体清单，对科技产业的关键零部件及技术断供，这让我们深刻认识到，技术是买不来的，是求不来的，只有靠自己投入研发，实现技术国家化，实现自主可控，才不会被人掐脖子。

这意味着，未来我国在半导体行业中，需要全面实现国产化替代，必然给国产半导体公司带来巨大的发展机会。半导体行业主要由设计、制造和封装三个环节构成，在制造方面，很多芯片公司、光刻胶材料、半导体设备及封测公司未来都将迎来全面国产化替代的机会。

修改了2018年的个别用词，现在虽然国际环境大变，没太多时间修改，先这样了。。。

我是韩国半导体博士，回国985高校教师，个人认为，说半导体几年内干掉韩国纯粹是给自己人希望而已，当然也要看怎么说。下面我简单的分析几点，详细的内容只有上我的课才会说^_^：

半导体产业做的好，最重要的是防震的实验室、高端设备、人才。韩国历史上没有自然灾害，也没地震，自称“上帝是韩国的”，国内难以找到这种地方；就算找到了，高端设备国外对中国禁运，中国能自己研发的话，那国产发动机早比国外牛了；国外的半导体人才都是学生亲自上手做实验，国内因为设备少且质量差，学生还多，所以干脆都是聘的工程师，硕士博士生很难亲自动手，设计的芯片很多都是纸上谈兵，也就搞个理论，真用的话没法用。还有个问题，韩国各大半导体公司基本免费给高校的学生代工，政府按照代工量给他们降税，这样，学生们设计的很复杂的芯片，不想自己动手的（有时一个工序自己做要10个月，最后可能还发现设计失误了），可以拿到与设计高度吻合的便宜芯片（2013年，0.18um工艺，5000元人民币左右），当然，这个政府支持在日本、中国台湾、欧洲都有，但大陆没有。

半导体产业如果真要大力发展，国家要做好既费钱又没成效的阶段，有好的团队且运气好的话，这个阶段大概十年，也就是找到了国外做的并不很好而且自己还有很巧妙可用的idea才行，半导体行业，在产品领域，一种产品基本只有一个公司是挣钱的，剩下的是怀着希望投钱干，但是，十年的过程中，领导2个任期都过了，这个工作没给他产生任何政绩，领导会大力支持么？

个人认为有一个解释方法是可以说马上超过韩国的，那就是中国台湾。韩国半导体卧薪尝胆20多年，终于在2000年后干死了日本，原因是日本地震厉害，实验室的造价是韩国的四倍（韩国的实验室价钱基本与所有设备之和持平），所以日本芯片成本高，被韩国的价格战干死了，临死前，日本首席经济大臣跟韩国进行了谈判，希望保留不到10分之一的半导体芯片公司，让韩国给个生路，因为他们希望技术能够延续下去。韩国答应了，结果日本随手就卖给了台湾，让台湾去报仇，正好赶上在2012年12月，韩国半导体领域发生了一件事，在济州岛开了个半导体全国会议（我也去了，我其实每年都去），这次会议成了一个里程碑，因为这次会上半导体相关的公司、高校、研究所聚在一起讨论了一个问题“10nm以下半导体工艺还继续研究不？”，主要是因为这个尺度量子效应渐渐明显，经典物理基础上的仿真计算都不能保证芯片可靠性了，需要从头研发的内容太多，造价太高，讨论结果是不干了。结果2015年，台积电10nm芯片一出，打了韩国棒子一个响亮的耳光，弯道超车了。当然，这只是工艺部分，在拓扑结构，存储，IC等设计领域，棒子依旧坚挺。

总的来说，希望不能丢，差距还是客观对待。很多科研大佬肯定要这么说，不然国家对这个绝望了的话，怎么给科研经费?反过来讲，科研经费不足，就更不可能追上了，最后芯片成为棒子的暴利产品。所以这些大佬这么说，也是为了国家发展不得已，我们还是要理解、谅解、支持。

这件事透露出韩国对于“芯片四方联盟”始终保持着谨慎的态度。它既害怕美国所施加的压力，也担心顺应美国的要求会彻底得罪中国。归根结底韩国只是一个小国家，在大国博弈当中，稍有不慎它就会灰飞烟灭。因此它费尽心思想要在其中寻找一个平衡点，在顺应美国要求的同时也提出自己的条件。

但这种折中的方式不见得能够实现，因为美国的根本目的就是要通过所谓的四方联盟彻底孤立中国的半导体产业。美国对自己的能力自视过高，低估了中国在科技领域的实力。如果韩国也像美国一样看不清形势，那这个国家注定会成为美国的炮灰。

一、韩国畏惧美国的压迫

韩国是一个依附于美国而存在的国家，甚至缺乏完整的主权。过去只要美国有所要求，韩国都会无条件满足。半导体产业是韩国的支柱型产业，而最具有代表性的寡头企业三星集团，背后又受到美国资本的控制。如果美国出手打压韩国半导体，后者会陷入极大的困境。

二、韩国同样不敢得罪中国

随着中国经济的日益繁荣，韩国对中国的依赖性也与日俱增。事实上韩国的半导体超过半数的出口量都被中国市场所消化，与此同时它还需要从中国进口大量的原材料。可想而知一旦失去中国这个合作伙伴，韩国经济会立刻陷入崩溃。

三、努力求生存的半岛小国

像韩国这样的小国家最悲哀之处在于，它一面幻想成为有影响力的国家，一面却只能在现实面前低头。要想维持国家的稳定，它就必须摆正自己的立场，不要挑衅任何大国的底线。

你知道韩国对于加入“芯片四方联盟”提出了怎样的条件吗？

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