国内半导体行业发展的怎么样了，谁能说说？

1、集成电路渗透到我国各个行业

集成电路是我国科技发展的重要组成部分，也是我国各行各业实现智能化、数字化的基础。目前我国集成电路渗透到我国各个行业，例如工业机器人、5G网络建设、汽车电子以及计算机等重要科技领域，可以说集成电路是我国科技发展的基石，集成电路技术发展到位，我国才能够在科技领域不受制于人。

2、我国集成电路行业依赖进口较为严重

目前集成电路已渗透到我国各个行业，对于我国科技、工业等领域发展显得尤为重要，但因集成电路行业具有较高的技术壁垒，我国目前尚未完全突破技术壁垒，因此在7nm等精度较高的集成电路领域，我国仍需要进口。换言之，在关键技术领域，我国集成电路依赖进口较为严重。

2017-2020年，我集成电路进出口数量均呈现上升趋势，且进出口逆差也在不断扩大。根据海关总署数据显示，2020年中国共进口集成电路5431亿个，较2019年增加985亿个出口集成电路2596亿个，较2019年增加411个，贸易逆差为2835亿个。2021年1-2月，我国累计进口集成电路963亿个出口集成电路468亿个，贸易逆差为495亿个。

3、多项规划指明集成电路发展方向

在《中国制造2025》中针对集成电路产业的市场规模、产能规模等提出了具体的量化目标，同时在全国两会发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中也提到在事关国家安全和发展全局的基础核心领域，制定实施战略性科学计划和科学工程。瞄准人工智能、量子信息、集成电路等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。

从国家急迫需要和长远需求出发，集中优势资源攻关关键元器件零部件和基础材料等领域关键核心技术。支持北京、上海、粤港澳大湾区形成国际科技创新中心，建设北京怀柔、上海张江、大湾区、安徽合肥综合性国家科学中心，支持有条件的地方建设区域科技创新中心。

3、政策规划下我国集成电路市场规模不断提升

在我国政策的促进下，我国集成电路行业主要代表企业不断突破技术壁垒，促进我国集成电路行业的发展，其中，中芯国际已能够生产n+1

nm的集成电路，虽不能完全替代7nm的芯片，但也能在短时间内解决我国机场电路短缺的问题。

根据中国半导体行业协会数据显示，2015-2020年我国集成电路市场规模呈逐年增加趋势。2020年我国集成电路市场规模为8848亿元，较2019年增加17.00%。

4、“十四五”期间各省份出台规划促进集成电路发展

目前长三角地区的安徽省、江苏省、上海市，泛珠三角地区的江西省、福建省、广东省、四川省均对“十四五”期间，集成电路的发展做出了明确的目标规划，形成了较为明确的集群化发展，除此之外，湖北省、重庆市以及山西省也针对“十四五”期间集成电路的发展做出了明确的目标规划。

综合来看，集成电路行业的发展对于我国工业智能化、5G网络、汽车电子、计算机等关键领域的发展起着至关重要的作用，但目前由于我国尚未完全突破集成电路的技术壁垒，到至我国对集成电路的进口依赖较为明显，未来在《中国智造2025》以及《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》的支持下，我国集成电路的发展会越来越好。

除国家层面外，我国经济较为发达的省份也在不停的摸索集成电路的发展，目前在长三角和泛珠三角地区已形成了集成电路发展的集群效应。

2020年，在新冠肺炎疫情的肆虐下，全球经济深受影响，各主要经济体均出现了严重的经济衰退。得益于对疫情大规模蔓延的控制、强有力的宏观政策措施与生产消费的快速恢复，中国经济逆势增长，成为全球屈指可数保持经济正增长的经济体之一。中国的对外贸易也因国外疫情蔓延企业停工带来的供给缺口以及防疫物资需求的大幅增长而出现“V”形反转，不仅好于预期，而且刷新了历史纪录。

2020年对外贸易概况

2020年全年，以美元记，中国对外贸易总额达46462.57亿美元，较2019年增长1.5%，其中出口25906.46亿美元，增长3.6%；进口20556.12亿美元，较2019年下降1.07%；全年贸易顺差高达5350.34亿美元，较2019年增长26.9%。

1.2020年贸易规模刷新历史纪录

2020年，面对新冠肺炎疫情的冲击，中国各级政府出台了一系列超常规稳外贸政策措施，促进了中国贸易的稳定与恢复。从贸易规模看，2020年的对外贸易刷新了2018年创造的对外贸易历史纪录，创造了中国出口规模的新高。此前的2018年，中国对外贸易总额为46224.43亿美元。

▲图1 2000年-2020年中国对外贸易情况（单位：百万美元）

2.对外贸易实现“V”形反转

2020年1月份，受疫情以及春节假期影响，当月对外贸易同比下跌7.3%；2月份，对外贸易同比下跌16.7%，环比下跌39.5%；3月份跌幅收窄，同比下跌4.3%；4月与5月份，跌幅进一步扩大；到6月份，对外贸易结束了连续五个月的下跌，首次出现正增长，当月同比增幅为1.1%。此后，中国的对外贸易逐月向好，走出一条“V”形反转路径。

▲图2 2019年1月-2020年12月中国对外贸易情况（单位：千美元）

3.中国在国际贸易中的份额进一步提升

根据WTO和各国已公布的数据，仅2020年前10个月，中国进出口、出口、进口在国际市场的份额就分别达到12.8%、14.2%、11.5%，创历史最好纪录。此前的2019年，中国的进出口、出口与进口占国际贸易市场的份额分别为11.9%、13.1%和10.7%。从2020年全年的数据看，中国在全球贸易领域的份额较2019年平均提升了1个百分点，中国不仅成为全球唯一实现货物贸易正增长的主要经济体，而且货物贸易大国的地位进一步巩固。

▲图3 2019年全球十大货物贸易出口国排名（单位：百万美元）

2020年对外贸易结构分析

从贸易结构看，虽然初级产品在中国的出口占比越来越小，工业制品的出口份额越来越大，但中国的出口依然是以基础制造产品为主，装备制造设备、高新技术产品进口额度依然较高，结构失衡的情况还比较突出。此外，2020年，中国粮食及猪肉等副食品的进口增长幅度也极大。在出口方面，新能源汽车、医药品等物资增幅明显。

1.工业制品出口份额增大

2020年，在对外贸易产品构成中，工业制品的份额进一步扩大，全年工业制品出口规模达24751.46亿美元，同比增长4.6%，工业制品占出口总额的95.5%，占比较2019年提升1.1个百分点。而初级产品出口仅有1154.7亿美元，同比下跌13.8%，初级产品在出口中的占比仅4.5%。

▲图4 2020年中国初级产品与工业制品进出口占比

2.机械运输设备出口规模继续扩大

2020年，中国机械及运输设备出口总额达12583.1亿美元，同比增长5.3%，机械及运输设备在出口中的占比达48.6%，较2019年增加了0.8个百分点。机械及运输设备进口规模达8285.88亿美元，占进口总规模的40.3%。在机械及运输设备对外贸易中，机电设备的贸易规模最大，2020年，中国机电产品及配件出口额达3958.2亿美元，为第一大出口品类商品，电话通讯音响制品为第二大出口品类商品，出口额达3103.6亿美元；办公用机械及自动数据处理设备为第三大出口品类商品，出口额达2174.26亿美元。在进口商品品类中，机电产品与配件的进口规模也高达4769亿美元，超过中国机电产品的出口规模，紧随其后的依次是石油、石油产品及原料，金属矿砂及废料，进口规模分别达2042.85亿美元和1887.6亿美元。

▲表1 2020年中国十大出口商品品类

3.新能源汽车、医药物资出口增加，粮食疫苗芯片进口增幅较大

2020年，口罩等防护物资的出口带动了纺纱织物的出口，2020年全年，纺纱织物出口额达1541.86亿美元，同比增长28.9%，其中口罩等纺织制品出口达943.89亿美元，增长104.8%；医药材及药品出口额也达到了230.3亿美元，较2019年增长26.6%。这其中，中药材全年出口13.1万吨，同比增长8.1%；中式成药出口1.25万吨，同比下跌0.9%；抗菌素出口8.37万吨，同比下跌4.2%；医用敷料出口21.7万吨，同比下跌0.9。由于医药品出口价格上涨，因此部分药品药材虽然出口数量有下跌，但总贸易规模上涨较大。

此外，根据中国海关的数据，2020年3月份至2020年年底，全国海关共验放出口口罩2242亿只，出口防护服23.1亿件，出口护目镜2.89亿副，出口外科手套29.2亿双；在医疗器械方面，出口呼吸机27.1万台，病员监护仪66.3万台，红外测温仪1.19亿件。此外，出口新冠病毒检测试剂盒10.8亿人份。

从进口商品增长幅度看，在粮食、食品方面，2020年进口增幅最大的是高粱，同比增长501.2%；猪肉进口120.4亿美元，增长157.6%；玉米进口增长134.5%；小麦进口增长134%；医药品方面，人用疫苗进口增长61.5%；材料方面，铝材进口增长116.3%、钢材进口增长64.4%；机电、芯片方面，从数量看，机床进口增长18.8%，中央处理器进口增长32%，半导体制造设备进口增长29.8%，电容器增长40.9%，集成电路增长22.1%，高新技术等产品进口依存度较高。此外，由于国内在2021年全面实行废纸进口禁令，众多商家在禁令实施前加大了废纸的进口力度，使得纸浆、废纸等进口增长了40%。

▲图5 2020年高粱进口情况，同比增501.2%（单位：千美元）

▲图6 2020年猪肉进口情况，同比增157.6%（单位：千美元）

▲图7 2020年玉米进口情况，同比增134.5%（单位：千美元）

▲图8 2020年小麦进口情况，同比增134 %（单位：千美元）

▲图9 2020年人用疫苗进口情况，同比增61.5 %（单位：千美元）

▲图10 2020年机电产品与高新技术产品进口情况（单位：千美元）

▲图11 2020年芯片制造设备进口情况，同比增31.2%（单位：千美元）

▲表2 2020年出口额增幅超过20%的产品

贸易主体与贸易方式分析

根据中国海外的统计数据，私营企业继2019年成为中国第一大外贸主体之后，继续保持第一大贸易主体的地位，而国有企业的贸易份额不断降低。受疫情影响，对外承包工程的设备出口以及外商在中国投资进口的设备都大幅降低。一般贸易依然是主要的贸易方式。

1.私营企业创造的贸易额进一步扩大

根据中国海关的数据，2020年，私营企业进出口总额达20991.7亿美元，其中，私营企业出口额14008.9亿美元，同比增长12.8%，进口6982.8亿美元，同比增长9.4%，私营企业进出口占中国对外贸易总额的45.2%，较2019年提升了4.1个百分点，展现出极强的贸易活力。而国有企业在对外贸易中的占比进一步缩小，2020年全年，国有企业进出口总额约为6657.1亿美元，同比下降13.8%，占中国对外贸易总额的14.3%，份额较2019年下跌2.6个百分点。外商投资企业进出口总额约为17975.9亿美元，同比下降1.4%，占中国对外贸易份额的38.7%。

▲图12 2020年不同主体企业在对外贸易中的占比

2.贸易方式以一般贸易为主，免税商品增长明显

2020年，从不同贸易方式的规模看，一般贸易依然是对外贸易的主要方式，全年一般贸易规模达27796.6亿美元，同比增长2.9%，占对外贸易总规模的59.8%；进料加工贸易规模达9614.1亿美元，同比下跌2.4%，占对外贸易总规模的20.7%；保税自贸及海关特殊监管区进出境货物总额约5636.6亿美元，同比增长8.4%；对外承包工程出口货物105.5亿美元，同比下跌25.5%；外商投资企业作为投资进口的设备、物品规模为27.89亿美元，同比下跌47.4%。从增长幅度看，免税品规模为39.7亿美元，增长幅度达21.7,增长幅度最高。

▲表3 2020年不同贸易方式贸易情况（单位：亿美元）

3.跨境电商继续保持高增长

2020年，线下商品交易受疫情影响较大，跨境电商迎来新发展机遇，而中国各地政府也将跨境电商作为模式和业态创新的重要内容，力图将其打造为稳外贸的重要力量。而作为外贸主体，企业对跨境电商的重视程度也不断提升，跨境电商正在成为外贸企业开辟新市场的重要渠道。根据中国海关统计，2020年，仅跨境电商B2B简化申报商品规模就达6.58亿美元；而国际商报援引海关发言人的数据，2020年跨境电商进出口1.69万亿元（人民币），增长31.1%。

对外贸易区域分析

1.国内各区域贸易表现分化明显，广东继续保持外贸大省地位

2020年，从对外贸易收发货人所在地进出口规模看，广东、江苏、上海、浙江、北京、山东、福建、四川、天津与河南位居前十。其中，作为收发货人所在地，广东省的对外贸易总额虽然较2019年下降了1.3%，但贸易总额依然占对外贸易的22%，达到了10236.34亿美元，对外出口达6283.7亿美元，同比下跌0.2%，进口3953.6亿美元，同比下跌2.9%。从收发货人所在地进出口增长幅度看，增长幅度最大的是贵州省，同比增幅达20.4%，但贵州省总额不高，仅有79.09亿美元，在中国大陆31个省、直辖市及自治区中，位居第27位；增幅位居其次的是四川省，2020年进出口总额达1168亿美元，同比增长达18.7%。跌幅最大的是西藏自治区、宁夏回族自治区和青海省，跌幅分别达55.8%、49%和39.4%。

▲表4 2020年进出口商品境内目的地／货源地总值前十省市

2.国外贸易区域集中在亚洲和欧洲，区域不平衡加剧

根据中国海关的统计数据，2020年，从区域看，亚洲是中国对外贸易的主要地区，全年贸易额达23865.6亿美元，占中国对外贸易总额的51.4%，同比增长0.8%，其中对亚洲国家与地区出口12310.6亿美元，同比增长0.9%；从亚洲国家与地区进口11555.05亿美元，同比增长0.8%。2020年，中国对欧洲贸易总额达9075.57亿美元，同比增长3.5%，其中对欧洲出口达5359亿美元，同比增长7.2%，从欧洲进口3716.56亿美元，同比下跌1.4%。中国与美国的贸易增长较快，2020年，中美双边贸易总额达5867.2亿美元，同比增长8.3%，其中中国出口4518.12亿美元，同比增长7.9%，中国从美国进口1349.1亿美元，同比增长9.8%。日本与韩国是中国第二和第三大贸易伙伴国，2020年，中日、中韩双边贸易额分别达3175.37亿美元和2852.6亿美元，同比分别增长0.8%和0.3%。而非洲和拉美地区的贸易依然没有明显增长。

▲图13 2020年中国十五个主要贸易伙伴排名情况（单位：亿美元）

3.“一带一路”贸易持续增长

根据中国海关总署新闻发言人公布的信息，2020年，中国对“一带一路”沿线国家进出口总额达9.37万亿元（人民币），较2019年增长1%。

主要贸易国别分析

1.美国

2020年，虽然中美双边关系持续紧张，但基于2019年末达成的贸易协议以及双方的经济结构，加上疫情对美国经济的影响，在过去的一年，中美双边贸易依然保持了较快上涨。虽然中国扩大了从美国的进口，但中国顺差还是达到了3169.05亿美元，占中国对外贸易顺差的59.23%。

如上文所述，在中国对外贸易中，美国依然是中国最大的单一贸易伙伴国。

▲图14 2014年以来中国对美贸易情况（单位：千美元）

从2018年中美贸易战爆发以来两国的贸易情况看，虽然受加征高额关税的影响，中国从美国进口的规模一度走低，但相对于中国出口，总体还是比较平衡。从具体月份看，2020年1月，受贸易战及中国疫情爆发影响，中美双边贸易就大幅下跌，当月中美双边贸易仅414.88亿美元，同比下跌了9.6%，其中中国出口下跌11.4%，进口下跌2.7%；到2月份，双边贸易进一步跌至190.8亿美元，同比下跌21%，环比下跌54%；出口同比下跌27.6%，环比下跌67.8%，达到近三年来中美贸易的最低值。不过，医疗物质的进口拉动，使2月的进口同比增长了2%。3月份，中美双边贸易进出口环比跌幅收窄，但同比跌幅依然巨大，当月，双边进出口贸易同比下跌20.1%，中国出口下跌25.2%，进口下跌3.7%。此后，中美双边贸易无论是进口还是出口，跌幅不断收窄。到2020年10月份，中美贸易实现正增长。当月，中美双边贸易总额达562.8亿美元，同比增长1.9%，出口达438.3亿美元，同比增长1.6%，中国进口124.5亿美元，同比增长3.3%。到12月份，双边贸易累计增幅达到8.3%，中国进口增长接近10%。

▲图15 2018年以来中国对美贸易情况（单位：千美元）

从贸易结构看，中国对美国出口的商品以机电产品为主。2020年，中国对美机电产品出口2066.1亿美元，家具、玩具等杂项制品是中国对美出口的第二大类商品。2020年出口额达569.93亿美元；纺织原料及纺织制品出口达506亿美元；塑料橡胶制品出口达244.3亿美元。总体看，中国对美出口以基础性的制成品为主。

▲图16 2020年中国对美出口十大商品品类（单位：千美元）

中国从美国进口的主要商品为机电产品、化工产品和农产品等。2020年，中国从美国进口机电、音像制品约为377.5亿美元，化工产品进口约为171.5亿美元，油籽、饲料等植物产品进口达146.9亿美元，其中、玉米、高粱等谷物和大豆等有较大增长。

▲图17 2020年中国从美国进口水果情况（单位：千美元）

▲图18 2020年中国从美国进口玉米等谷物情况（单位：千美元）

▲图19 2020年中国从美国进口油籽及饲料等农产品情况（单位：千美元）

▲图20 2020年中国从美国进口矿产品情况（单位：千美元）

2.欧盟

2020年，由于英国脱欧，中国与欧盟的贸易统计剔除了与英国的贸易数据，因此从数据上看，欧盟在中国的对外贸易中跌至第二位，居东盟之后。全年，中欧双边贸易总额为6495.28亿美元，较2019年增长4.9%（剔除英国数据），与欧盟的贸易占中国对外贸易的13.9%；其中，中国对欧盟出口3909.78亿美元，同比增长6.7%；中国从欧盟进口2585.5亿美元，同比增长2.3%。

从贸易结构看，中国对欧盟出口产品结构进一步优化，继续从传统劳动密集型产品向高新技术产品延伸，其中，机械和交通设备占比超50%。同时，中国也成为欧盟通用机械、办公设备及电脑、通讯设备、电子设备、船舶、奢侈品等主要出口市场。

中国对欧盟出口的主要产品有电机电气设备、机械器具、家具、玩具、服装及衣着附件、光学设备及零件、塑料及其制品等。

中国自欧盟进口的主要产品有机械器具、汽车及汽车零配件、电机电气设备、光学设备及零件、飞机及其他航空器、医药品、塑料及其制品等。

▲图21 2014年以来中国与欧盟贸易情况（单位：千美元）

▲表5 2020年中国对欧盟出口十大商品品类（单位：千美元）

3.澳大利亚

2020年，受中美关系、指责中国“隐瞒疫情”以及对华为等公司打压等多方面因素的影响，中国与澳大利亚关系不断紧张，并传导到经贸合作领域，贸易磨擦不断。

从双边贸易情况看，2020年，中国与澳大利亚贸易总额约1683.2亿美元，较2019年下跌0.7%；其中，中国对澳大利亚出口534.8亿美元，同比增长10.9%；中国从澳大利亚进口1148.4亿美元，同比下跌5.3%。在中国单一贸易伙伴中，澳大利亚位居第八位。

▲图22 2018年以来中国与澳大利亚双边贸易情况（单位：千美元）

从出口商品类别看，2020年，中国对澳大利亚出口的商品主要是机电设备、家具建材等杂项制品、纺织原料及制品和贱金属制品，这些产品占中国对澳大利亚出口总额的67%。

从进口商品类别看，2020年，中国从澳大利亚进口的商品主要是铁矿砂、煤、活动物及产品、金属制品、羊毛、冻牛肉等，这些产品进口规模达1054.23亿美元，占中国从澳进口总额的91.8%。

▲表6 2020年中国从澳大利亚进口十大产品品类（单位：千美元）

总体看，从2020年8月份开始，中澳贸易出现转折，尤其是中国从澳大利亚进口的规模不断收窄，影响到中澳双边贸易的增长。

从具体产品看，以澳对华最大出口产品矿产品为例，2020年7月份，澳大利亚对华矿产品出口达到年度峰值，91.68亿美元。此后，受中澳关系紧张影响，中国从澳大利亚进口矿产品不断走低，全年约968亿美元。

▲图23 2018年以来中国从澳大利亚进口矿产品贸易情况（单位：千美元）

▲图24 2018年以来中国从澳大利亚进口活动物及肉制品贸易情况（单位：千美元）

▲图25 2018年以来中国从澳大利亚进口贱金属制品贸易情况（单位：千美元）

▲图26 2018年以来中国从澳大利亚进口烟草酒类制品贸易情况（单位：千美元）

总体看，2020年，得益于对疫情的有效控制，中国的对外贸易出现逆势增长，为中国经济增长提供了较大助力。根据目前全球疫情的防控形势，2021年，中国的对外贸易或将继续保持较高增长，一方面，国外疫情导致的供给缺口短期难以找到比中国产品更优的替代；另一方面，RCEP与中欧BIT的签订，将进一步为中国的对外贸易扫清障碍。加上中国持续推进的稳外贸政策措施，2021年的对外贸易将继续有亮眼的表现。

半导体是指一种导电性可受控制，范围可从绝缘体至导体之间的材料。无论从科技或是经济发展的角度来看，半导体的重要性都是非常巨大的。现在大部分电子产品中的核心单元都和半导体有着极为密切的关联。

一、2019年全球半导体材料市场销售额达521.2亿美元

SEMI报告指出，2019年全球半导体材料市场销售额为521.2亿美元，小幅下降-1.1%。分区域来看，中国台湾、韩国、中国大陆、日本、北美、欧洲半导体销售额分别为113.4亿美元、88.3亿美元、86.9亿美元、77.0亿美元、56.2亿美元、38.9亿美元，分别占全球半导体材料市场份额的22%、17%、17%、15%、11%、17%。中国大陆是2019年各地区中唯一增长的半导体材料市场，销售规模位居第三。

二、2019年封装材料销售额下滑增速超过晶圆制造材料

分产品来看，2019年全球晶圆制造材料销售额328亿美元，略微下降0.4%其中工艺化学品、溅射靶材和CMP同比下降超过2%。2019年封装材料销售额192亿美元，同比下滑2.3%。

三、2019年一半以上半导体上市公司净利增长

国内上市公司中，也有不少半导体行业上市公司，不过从规模来看比较小，但是在新一轮产能扩展期，将带来新的发展机会。截至2020年1月21日，共有22家半导体企业公布2019年业绩预告，有15家企业净利润出现增长的情况，其中上海新阳、闻泰科技、北京君正、安泰科技、天龙光电、硅宝科技6家企业净利润同比增长超过100%(数据对比以下线为止，下同)，占比27.27%净利同比下降的企业有7家，分别为强力新材、航锦科技、三安光电、士兰微、鼎龙股份、台基股份、大唐电信，占比为31.82%。

四、核心芯片国产自主化迫在眉睫

未来，中国半导体的发展趋势主要表现在：第一，政策引导推动集成电路成为战略性产业。第二，新兴技术将成为集成电路产业的未来核心产品。第三，核心技术及人才资源成为集成电路产业的可持续发展力。特别需要注意，中国国内的半导体自给率水平非常低，特别是核心芯片极度缺乏，国产占有率都几乎为零，国产产品的自主化迫在眉睫。

——以上数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院《半导体硅片、外延片行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》。

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