周末发了一篇《下半年不再喝酒吃药，4大主赛道已经浮出水面》，引起了粉丝朋友的激烈讨论，很多都是半导体新能源这么高了，不能再参与。本文就“半导体新能源到底高不高”做出解释。文章稍微有点儿长，建议认真读完，这可能是你下半年捞钱的最好方向。
新能源与光伏：均由我们国内占据主导地位，最大的成长性，就是远洋出海，沿着一带一路，做到广大亚非拉。这两个赛道，不论是技术还是产能，我们都具备国际化的优势，也都有史诗级的成长性。
国内目标，2050年，光伏会成为中国第一大电源，实现总装机规模50亿千瓦的目标，为全 社会 提供6万亿千瓦时/年的发电量，达到全 社会 用电量占比的四成左右。
新能源车，我们在传统内燃机车的技术上落后于欧美发达国家，而在电机技术上，我们技术甚至有领先优势，要想弯道超车，新能源车是必然选择，国家很早就意识到这一点，所以政策是大力支持的。 新能源车和光伏风电是写进十四五规划的。
重点说下我从4月底就开始就发文看好的芯片： 芯片的主逻辑，是国产替代，咱们每年从外面进口3500亿美金的芯片，替代一半就是1800亿美金，折合下来就是1.2万亿人民币，行业里要产生几只10倍股轻轻松松。芯片号称是工业的粮食，战略上，国家是不允许被一直“卡脖子”，政策上支持力度也是空前的，也是写进十四五规划。
很多人都说芯片高了，不敢再炒，那我们来看下前一次芯片的炒作。2019年底也炒过一段芯片，当时纯粹是国产替代，当时芯片业绩并不好，最好的是技术上有优势的封测行业。 时间从2019年8月初开始，中间经历了疫情期间回调，一直持续到2020年7月中旬，差不多一年的时间，所以从时间上来说，芯片这波还远没有结束。
国家辛辛苦苦推动了好几年的产业升级，今年是芯片业绩爆发的元年，翻开最近芯片的中报，基本上都是超预期，全产业链个股超预期，这是一个集体共舞的股市 “蟑螂效应” ，乡亲们看一下：
l 韦尔股份：中报归母22.42-24.32亿，机构上调全年利润15%到47-50亿。
l 北方华创：中报营收32.65-39.19亿，超出市场预期，机构上调全年营收到90亿以上。
l 长电 科技 ：中报归母12.8亿，机构上调全年利润到30亿，远超市场预期。
l 富满电子：中报归母3-3.3亿，机构从4.5亿的利润预测上调到10亿。
l 芯源微：中报营收3.2亿，机构上调全年营收到6-7亿。
l 全志 科技 ：中报归母2.3-2.6亿，机构将净利润由4.5亿上调到5.5亿。
l 新洁能：中报归母1.75亿，略超市场预期，机构上调预测到3.5亿。
l 通富微电：中报归母3.7-4.2亿，机构将净利润由7亿上调到8亿。
从业绩上看，芯片半导体行情，远没有结束，也可以说才刚刚开始！
从资金上来说，大盘已经高位盘整快5个月时间，其中一个原因就是担心会加息。 谁知道周五收盘之后突发重磅利好，央行全面降准，降准0.5个百分点，释放长期资金约1万亿。这是非常超预期的，因为今年开始市场就担心会不会加息，现在却来个降准，真是超级利好。
本次降准是针对大宗商品上涨的影响，扶持中下游制造业。 直接利好中下游的高端制造业，比如新能源 汽车 、光伏、半导体等。 同时也利好上游资源行业，比如化工，稀土，煤炭等。所以本次降准的预期，这两天已经在盘面上提前体现出来了。
半导体第一梯队，士兰微、明微电子、全志 科技 、晶丰明源、富满电子。
第二梯队，功率半导体，上海贝岭、扬杰 科技 、斯达半导。
第三梯队，半导体设备材料，北方华创，长川 科技 ，至纯 科技 ，鼎龙股份。
第四梯队，制造/封测，中芯国际，长电 科技 。
这是最开始半导体爆发时我给的半导体的炒作顺序，目前在第二、第三梯队，接下来该怎么炒，我就不用多说了。
这些赛道优秀的逻辑，从国家政策，行业发展周期，到护城河的分析，到基本面的对比，到估值，到市场，都有确定性的表现。总之，自上而下，认清逻辑，长远格局，投资个股就是另一翻天地。
最后用三句话来与大家共勉：
我们懂逻辑，就不会选错行业。
我们懂行业，就不会买到垃圾股。
我们懂市场，就不会每次都买在高位。
三星、摩力、黑龙、德施曼、松下门控。
1、三星SmartDoorlock
韩国三星集团旗下，知名红外触摸门锁生产商，专业从事开发、生产智能门锁及相关智能产品、安防产品的技术企业 韩国三星(SAMSUNG)EZON智能门锁是由三星(SAMSUNG)集团旗下高科技产业首尔通信息技术公司自主开发的。
公司是一家从事开发、生产智能门锁及相关智能产品、安防产品的高科技公司，是韩国三星（SAMSUNG）下属子公司，下设五金生产部、技术开发部、国内市场拓展部，海外市场拓展部、售前服务部、工程实施部、售后服务部、美工部、行政部、财务部。 三星指纹锁的优势 三星指纹锁带给人们便捷生活现代化。
2、摩力智能锁
始于1998年，致力于为全球用户提供高品质的智能门锁/智能家居等产品和系统解决方案的高新技术企业 广东摩力智能科技有限公司是国内知名智能锁品牌厂家，公司集研发、生产与销售于一体，为全球用户提供高品质的智能门锁、智能家居等产品和系统解决方案。
公司自主研发、设计专利达100多项，并通过ISO9001质量管理体系认证和高新技术企业认定。公司与万科、时代、保利、越秀、中粮、中建、远洋、珠江、卓越、金茂、雅居乐等大型房企深入合作，并建立了长期战略合作伙伴关系。
摩力倡导“摩力-让世界爱上中国智造”的发展理念，风格独树一帜，以超前的营销理念、高品质的产品在智能家居行业特别是智能门锁领域竖起了一面方向性的旗帜。
3、HERON黑龙
指纹锁十大品牌，始创于以色列，高端物联网指纹锁智能家居提供商，家居防盗/安防工程全面解决方案提供商。
专注机械防盗锁/高档指纹锁/密码锁/家庭防盗系统及小区接警中心的研发、生产、销售和服务的企业 广东黑龙智能科技有限公司是一家集智能锁研发、制造、销售、安装、售后于一体的全产业链公司。
公司凭借在智能锁领域的专业水平和成熟的技术，专注打造指纹技术、互联网智能控制技术的智能门锁，荣获国家高新技术企业。以科技求发展，不断为用户提供满意的高科技智能锁，是我们始终不变的追求。
4、DESSMANN德施曼
源自德国，定位高端指纹锁品牌，专业从事指纹生物识别技术研究，集指纹应用产品研发/生产/销售/服务为一体，其产品采用后包豪斯主义风格享誉欧洲 DESSMANN锁具诞生在德国斯图加特。
现在的DESSMANN，其产品采用后包豪斯主义风格享誉欧洲，历久弥新，已不仅仅是一把锁，更成为了人们值得去收藏的艺术品。
德国锁具行业的历史可追溯到1547年，到1852年德国锁匠协会建立，发布了一系列的规范条例之后，包括斯图加特在内的德国各地制锁业开始进入蓬勃发展阶段。
DESSMANN（德国）诞生于斯图加特，伴随德国精工制造的理念及后工业化的高速进程，目前已逐步成为一家跨国发展的高科技公司。
5、Panasonic松下门控
成立于1993年，知名智能锁具品牌，隶属日本松下集团旗下，集照明/配线/电器/门控产品的设计、制造、销售、服务为一体的综合企业 迅速发展的中国经济发展推动了Panasonic门控业务的发展，Panasonic门控事业部隶属于松下电气机器（北京）有限公司。
目前产品涵盖平移门、平开门、旋转门、五金、智能门控装置、地铁屏蔽门等。从1994年正式成立到现在松下门控遇到过无数次挑战，也做过数次重大战略选。 Panasonic自动门通过1993年成立的北京四通松下电工有限公司正式进入中国销售。
选购技巧：
1、指纹锁的材质
指纹锁材质主要就是三种：塑料、锌合金和不锈钢。不用说，塑料在各方面的性能都是最差的，而锌合金和不锈钢相比，又有硬度低、久用锈蚀等问题。只有不锈钢材质的指纹锁，目前在耐用性、防火防爆性上都是最优的。
2、指纹头
目前智能锁的指纹头主要有两种类型：光学指纹头和半导体指纹头。光学指纹头相对容易被复制指纹，半导体指纹头安全性较高，一般不容易被复制。
3、售后服务
完善的配套售后服务能让客户免去安装、维修的烦恼，因此要选择正规厂家生产的品牌锁，一旦有任何问题可以及时沟通。
欢迎分享，转载请注明来源：内存溢出
微信扫一扫
支付宝扫一扫
评论列表（0条）