5G突围：国内率先启动，芯片自主可控是关键

回答市场疑虑：在各种不确定性背景下如何继续发展 5G 产业

我们认为 5G 发展应该分国内、国外分别看待。 华为、中兴在 5G技术与商用能力上领先全球，贸易等外部问题很难撼动华为在通信设备上的领先优势。

国内方面 ，工信部宣布近期将发放 5G商用牌照，体现了我国 5G建设进度没有受到明显影响。在牌照之后，运营商即可进行 5G商用，相比此前 2020年商用的目标，甚至会有所提前。网络的提前建设有利于华为，华为目前商用准备较充分，单月出货基站数已达 2万左右。而中兴也有望受益于国内 5G建设。诺基亚、爱立信在国内的 5G 建设中由于准备相对较慢，份额可能较低。

干货研报注： 本篇研报是6月5号发表的，但就在6月6号，我国直接发布了4张5G商用牌照，而不是4G时最初的试运营牌照，这将说明我们直接跳过5G试运营，直接进入大规模商用。这一个超预期的动作，也看出来了我们5G突围的决心。

国外方面 ，部分运营商如欧洲抉择是否采用华为 5G 设备将导致 5G 建设放缓，而日本等国放弃使用华为设备有可能导致华为 5G 份额下滑。 另外， 4G 网络由于海外存量较大，性价比高，替换成本高，因此华为在海外 4G 份额短期将不会明显下滑。

但 5G 网络的第一批建设主要围绕中美日韩，而欧洲等国家的 5G 本身并不紧迫，因此我们认为目前时点，我国 5G 的牌照对华为、中兴存在利好。但应跟踪美对于我国 5G 牌照可能做出的进一步反应。

图表 1: 通信基站结构

但5G 也带来了机遇与挑战，核心是：技术变革带动市场规模提升，半导体自主可控为突围重点

通信基站建设主要风险来自于 客户 与 供应链 两方面。我们认为中国5G 进展快于海外，利好国内产业链。但目前我国在半导体领域（芯片等）仍存在短板， 亟待自主可控。

机遇与挑战1：半导体领域自主可控为突围的主要方向。供应链角度，半导体领域存在短板，自主可控为解决方案。

中国大陆供应商在1）天线环节实力较强，2）在 PA/LNA、滤波器等射频前端拥有一定的市场地位、但仍有较大的进口替代空间。

3）国产替代空间较大的环节主要处于半导体领域，包括 PA、基带芯片、数字芯片、模拟芯片、电源芯片等。5G 相比 4G 的性能提升很大程度上依赖于芯片的设计和选用，我们认为芯片领域的自主可控是我国 5G 基站建设突围的重点。

机遇与挑战2：5G 特性带动 PCB、天线振子、PA、介质滤波器等基站器件需求提升。

5G 高频高速特点带动 PCB/CCL、天线、PA、滤波器的 材料与工艺发生变化 ，多通道/大带宽则主要带动 PCB、天线、PA、开关、滤波器等 用量显著提升。

全球通信设备市场规模随着技术的换代升级呈现波动趋势，而目前全球无线电信网络正在经历从 4G 向 5G 发展的转折点。随着 5G 建设期到来，市场规模出现提升趋势。

以基站及无线通信设备市场为例，Gartner 预测，从 2018 年起，全球无线设备市场规模将呈现提升趋势。根据 Gartner 的数据显示，2018 年通信设备市场中我国厂商华为、中兴市场份额排名领先，其中 华为排名第一，份额达到 27% 。

从技术方面来看，华为、中兴经过了 4G 时代的专业积累，在 5G 实现了技术反超。专利层面， 华为、中兴在 5G 专利比例方面排名全球第一和第五 。在商业化方面，中国企业也领先全球。19 年 5 月，华为宣布已经出货 5G 基站超过 10 万，中兴通讯 4 月也曾表示 5G 基站累计出货量超过 1 万站。

根据 GSA 统计，截至 4Q18，全球 4G 用户数达到 39.9 亿。全球 4G 在各洲的渗透率不同。而真正早期布局 5G 的国家主要将为韩国、美国、中国、日本、中东和欧洲部分国家等4G 渗透率较高国家。GSA 预测到 2023 年，全球预计有 13 亿 5G 用户。

截至 2019 年 4 月初，全球 4G 运营商 720 家，准备提供 4G 服务的运营商 116 家。5G 方面，88 个国家的 224 家运营商开启了 5G 网络的测试、试验、试商用或商用。其中试商用或商用的运营商达到 39 家，商用的运营商为 15 家。

华为 预计 2025 年全球将有 650 万个 5G 基站 、28 亿用户，覆盖全球 58%的人口。我们基于对产业链的调研和判断，认为 2019 年是 5G 基站出货的元年，而中国将成为未来三年5G 建设的主力。

► 中国： 三大运营商在全国各地的 5G网络建设热情高涨。北京截至 5月下旬建设了4700个 5G基站建设，年底将实现五环内 5G覆盖；上海电信 2019年将建设超过 3000 个 5G基站，到 2021年底建设 1万个 5G基站；广东截至 5月已建 5G基站超 14,200 个，其中广州 5G基站超过 7100个。广东移动在全省 21个地市已开通 5G网络；湖北移动 2019 年将在全省投资 10 亿元人民币，建设 2000 个 5G 基站；山东联通年内宣布在全省 16 地市正式开通 5G 试验网。

► 韩国： 三大运营商 KT、SK、LGU+ 2019年 4月 3日起开启了全国 5G运营，单月用户数突破 26 万。当时 LG U+共架设约 1.18 万个 5G 基站，主要供应商包括 华为 。而KT 和 SK 供应商包括 爱立信和三星 。

► 美国： 5G采用 28GHz、24GHz、37GHz、39GHz和 47GHz进行 5G部署。5月末美国完成了第二次频谱拍卖。目前美国的 5G主要用于家庭无线宽带接入。而近期美国FCC表示将批准国内第三大、第四大无线运营商 Sprint和 T-Mobile的合并。合并后的运营商在中频段将活动 130MHz带宽，可考虑用于 5G部署。美国目前 5G设备的提供商包括 爱立信、诺基亚和三星 。

► 日本： 5G 也在建设中，《朝日新闻》报道称，预计 2020年春天将提供服务。根据朝日新闻，日本三大运营商 NTTDocomoInc.，KDDICorp.， SoftBankGroupCorp.以及新兴运营商乐天移动 RakutenMobileInc.将主要选择 爱立信、诺基亚、三星和本土公司 的 5G设备。

► 欧洲、中东： 部分运营商在进行 5G的试验和试商用过程。如欧洲运营商 Telia将在1-2个欧洲国家开展 5G服务。中东运营商 Etisalat1H19将会在 300个城市推出 5G 服务。

华为的角度， 通信设备产业链属于软硬件联合开发，目标是将板卡组合形成系统，通过测试实现商用。 而在板卡的设计制造中，原材料主要包括各类芯片和 PCB 板，通过代工的方式加工成商用板卡，而在 PCB 设计和芯片的设计过程中，需要使用 EDA 等软件开发环境。

目前国产替代空间较大的产业环节

►芯片环节： 基站通信系统的性能和稳定性的要求导致了其芯片选用十分苛刻。

►EDA等开发环境环节： 我们认为华为将主要通过现有已购软件实现生产。

►测试环境环节： 类似于 EDA 等开发环境，测试仪器仪表主要由海外厂商提供，但其中部分厂商如罗德史瓦茨等公司为非美国企业。

中国厂商如何应对

►短期依靠存货。 华为的芯片设计公司海思已经十分成熟，EDA、测试环境等规模已经可以支持现有研发。而芯片短板短期难以解决，需要通过存货的方式短期应对。但经历了 2018年中兴事件，华为在存货的准备上更加从容，原材料规模从 2017年末的 190 亿元提升至 2018 年末的 354亿元。以 FPGA为例，华为通过渠道不断积累FPGA 存货，导致 4FQ19，FPGA 提供商 Xilinx 通信板块收入达到 历史 最高水平。

►长期依靠国产化。 芯片的设计需要不断的投入和试错。而国内产业链也已经涌现出了一批可以在相关产业链提供备选方案的公司，通过不断打磨，国产化存在较大可能性。

4G 份额难以撼动

基站本身在中国移动等运营商的采购体系中被认为是非充分竞争领域，一个重要原因是现网基站需要不断维护、升级，难以更换现网基站供应商。华为在 4G基站领域排名前二， 服务运营商客户覆盖全球。目前情况难以判断持续性，现有 4G客户如更换供应商需要投入大量资本开支。对于华为的现有客户而言，客观上替换华为的基站存在一定难度。

另一方面，华为的产品在业内以高性价比闻名，在现有全球运营商增长乏力的背景下， 运营商客户主观上也不愿意放弃华为设备。一个典型的例子是沃达丰。沃达丰在其全球网络中选择了华为基站和核心网设备。但在贸易不确定性背景下，沃达丰不得不放弃华为的核心网设备，但保留其基站设备供应商资格。

对比 4 家主要无线厂商运营商板块各地区的业务结构，这里华为、中兴和诺基亚运营商业务不仅限于基站，光网络设备、IP 网络设备等产品也在其中。如果仅对比基站业务， 由于爱立信主要产品为基站产品，因此海外厂商占比应该略高。

中国区域 ：市场规模为全球 31%。华为 2018 年占比 65%，市场稳定。

► 5G进度： 中国将于 2020年开启 5G建设，按照运营商最新的反馈 2020年正式开启5G商用的目标没有变化。而工信部表示，近期预计中国的 5G商用牌照将落地。随着年内 5G牌照的发放，我国网络建设将进入新阶段。中国移动 2019年即将在 40 个城市建设 5G网络。因此我国的 5G牌照发放没有受到华为事件的影响。

► 份额： 华为和中兴通讯作为本土供应商，2018年获得运营商市场份额超过 80%。而2018年中兴通讯二季度曾被美国发出 DenialOrder。然而爱立信、诺基亚的份额没有明显的提升。我国运营商和华为、中兴在研发等方面保持了紧密的合作，在 5G 领域的份额有望进一步提升。我国的 5G牌照近期发放，对技术领先厂商如华为、中兴进一步有利，因此牌照发放后如果建设速度加快，国内厂商的份额可能进一步提升。

亚太（不包括中国）区域： 市场规模为全球的 17%，华为 2018 年占比 45%，市场存在竞争。

► 5G进度： 不同国家 5G进度不一，领先者如日韩正在进行 5G建设，大部分国家正在进行 4G网络的建设和推广。5G建设需要等待时间。部分国家在 5G建设中可能考虑在华为事件落地后再进行 5G建设。此次事件无形中对 5G建设造成了影响。

► 份额： 可能由于贸易不确定性的影响，日本软银近期没有选择华为、中兴合作 5G 网络。因此日本没有同中国厂商合作。而韩国只有 LGU+选择了部分华为设备，其他运营商 SK、KT均没有和国内厂商合作，但韩国厂商并没有排斥华为的设备。两国基站的主要供应商为爱立信、诺基亚和三星。其他国家中，爱立信、诺基亚在澳大利亚、新加坡、越南等国份额较高；而华为、中兴通讯在柬埔寨、泰国、缅甸、孟加拉国等国份额较高。目前这些国家中没有明显受到华为事件的影响。目前这些国家还没有 5G 需求，4G 的选型部分原因在于华为和中兴设备的性能优异和价格适中。而长期发展中，这些国家的 5G 网络也预计将采用华为和中兴的设备。

其他区域： 市场规模为全球的 52%，华为 2018 年占比 39%，市场存在激烈竞争。

► 5G进度： 美国是 5G建设的先锋；欧洲的 5G建设类似于部分亚洲国家，存在因为贸易不确定性而短暂观望的情况，因此将对部分国家的 5G进度造成影响。部分国家如英国、德国、荷兰等欧洲国家仍然没有最后决定。近期英国运营商 EE采用华为5G设备进行了无线直播，获得良好效果。

► 份额： 华为在欧洲、中东和非洲市场 2018年营收 2045亿元人民币；美洲市场营收479 亿人民币。以上营收包含消费者业务和政企业务。华为事件有可能导致其中部分运营商在 5G 建设选择非华为的设备。 但由于华为在现网中的应用，部分国家难以瞬间转换。

注：标*公司为中金覆盖，采用中金预测数据；其余使用市场一致预期收盘价信息更新于北京时间 2019年 6月 4 日

半导体：5G 推动射频前端及基带芯片发展

半导体是基站的核心部件，是基站价值量占比最大的组成部分 。5G 宏基站主要以 AAU+ DU+CU 的模式呈现，其中 AAU 是原本的射频部分 RRU 叠加有源天线所组成，同时基带部分 BBU 分立成 CU 中央单元以及 DU 分布处理单元。

其中 AAU 主要半导体芯片隶属于模拟大类，如射频芯片（滤波器、功率放大器、射频开关等），而DU/CU主要以数字芯片为核心（如基带处理芯片等，具体形态为ASIC或FPGA）。DU/CU/AAU都配以电源管理芯片以保证供电持续稳定。基站内光纤传输，光电接口芯片同样必不可少。

随着 5G 基站的建设强度提升，基站用半导体市场也将迎来高速成长期。而根据 STMicro 的预测，2021 年单个基站内，射频相关/数字相关半导体价值占总半导体元素比重均达到32%，而高性能模拟及光电/功率及传感器价值占比分别为 26%/10%。

基站相关半导体国产化进展现状： 目前国内厂商在基站相关半导体器件实现了部分“自主可控”。

数字部分来看，1）国内主要的通信设备商华为、中兴在基站领域有多年经验， 已经均拥有 ASIC 自行设计能力，可以通过台积电等合作伙伴代工生产，

2）对于基带处理/接口用的 FPGA 芯片，目前主要依靠海外厂商供应，但设备商华为也在先前进行了大量的存货积累。我国 紫光同创、安路信息、高云半导体 分别都有商用产品推出，但产品性能及出货规模与 Xilinx、Altera、Lattice 等头部厂商仍存在巨大差距；虽然部分国内厂商有布局功率放大器业务，如苏州能讯（未上市）、三安光电（600703.SH），但基站供应商采购核心器件领域中国与海外仍然存在较大差距；

滤波器方面，风华高科（000636.SZ）、武汉凡谷（002194.SZ）生产的陶瓷介质滤波器已可以用于 5G 基站；

数模转换/电源管理芯片方面，随着技术实力的不断提高，圣邦股份（300661.SZ）在未来有望进一步切入基站侧市场。

光器件方面，目前低速（100G 以下）芯片已经实现国产替代，主要厂商涉及光迅 科技 （002281.SZ），昂纳光通信（0877.HK）等，但高速芯片仍然空缺。

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10月12日，《日本经济新闻》对华为第五代无线网络核心基站进行拆解分析后发现，来自美国供应商的零部件占该公司产品价值的近30%。拆解还表明，该装置中的主要半导体器件是由一家台湾合同制造商(台湾积体电路制造股份有限公司)提供生产的。

报道指出，“Hi1382 TAIWAN”代码打印在华为5G网络基带单元的电路板上的一个重要半导体元件上。Hi代表的是海思，华为海思是是华为在芯片设计领域的子公司。通过代码显示，海思半导体为该设备开发的中央处理器的生产已经外包给了台积电(TSMC)。台积电是全球最大的芯片代工制造商，也是苹果的主要供应商。

《日本经济新闻》在东京一家拆卸实验室的帮助下，对华为第五代（5G）无线网络核心基站的基带单元尺寸为48厘米 9厘米 34厘米，重约10公斤。基带单元通常放置在建筑物的屋顶上，处理语音信号以便于移动电话进行传输，还可以处理和编码无线信号以用于移动通信。

日经通过确定这些基站组件的制造商，并预估了基站组件的市场价格。从而计算了来自每个国家或地区组件的总价值，并计算了这些组件所占的比例后发现。华为第五代无线网络核心基站生产成本估计为1,320美元，其中48.2%是中国制造的零部件。这高于华为Mate30 5G手机的比较值41.8%。

然而，仔细观察就会发现不同的情况。海思半导体在其所占中国制造的零部件总价值中占很大一部分。华为海思半导体在其设备的设计和制造中使用了美国的技术和软件。除去这些由于美国的新限制华为可能无法使用的部件，不到10%的零部件来自中国。

华为第五代（5G）无线网络核心基站中美国制造的芯片和其他部件占总成本的27.2%，而美国部件在华为最新款5G智能手机中仅占1%，而在前一款手机中占10%。

例如：华为第五代无线网络核心基站中使用的FPGA元件(现场可编程门阵列)由美国制造商莱迪思半导体公司（Lattice Semiconductor）和赛灵思公司提供。FPGA元件是基于可配置逻辑块矩阵的半导体元件，可在生产后重新编程以满足所需的应用或功能要求。在基站设备中，这些设备用于更新软件控制的内部通信模式。

用于控制基站重要电源的半导体元件来自美国德州仪器和美国供应商安森美。

其他美国制造的元件包括Cypress半导体存储元件、Broadcom电信交换机和模拟器件放大器。

电路板上的电路由德州仪器公司生产的许多电子部件组成。“尽管最重要的零部件是由中国制造商提供的，但它们在产品数量中所占的比例还不到1%，”这些设备仍然“严重依赖于美国制造的部件”。

继美国制造零部件之后，韩国制造零部件所在份额位居第二，其中，其存储芯片由三星电子提供。

日本制造的零部件并没有发挥突出的作用。TDK、精工爱普生和尼吉康是唯一被认可的日本供应商。

目前，华为已在全球3G和4G网络技术市场站稳脚跟，成为全球领先的电信基础设施设备供应商。该公司在全球移动基站设备市场占据了近30%的份额，超过了芬兰的诺基亚和瑞典的爱立信。

据《日经亚洲评论》(Nikkei Asian Review)此前报道，华为为了确保一些关键产品的出货量，华为已经为其关键的电信设备业务建立了庞大芯片库存，其中，英特尔服务器CPU和美国赛灵思可编程FPGA芯片等关键的美国芯片囤积了至多两年的库存。

报道指出，未来市场上华为产品供应量预计将减少，这将为竞争对手提供有利条件。

与此同时，一些日本企业正试图切断与华为的关系，而另一些企业则试图利用市场真空。

其中，原来使用华为产品建设网络的手机运营商软银(SoftBank)，将不会在目前正在建设的基站上使用华为的设备。日本乐天移动计划使用NEC、美国合作伙伴Altiostar Networks和其他供应商的基站。

后来发现就连身边的同事和朋友也都有这样的“理解”，所以我觉得需要正式地写一篇文章，作为对这类说法的一个回应，以及对厘米波、毫米波技术和产生这些争论原因的一个说明。

当然在此我先亮明自己的观点： 厘米波和毫米波5G没有真假之分，只有应用场景的区别，并且目前阶段，全球绝大多数国家更需要厘米波。

如上图所示，目前5G主要使用两段频率，3GPP将它们命名为FR1和FR2频段。

FR1频段的频率范围是450MHz-6GHz，又叫做Sub-6GHz频段， 因为其波长大于10毫米，所以将这个频段称为厘米波。

FR2频段的频率范围是24.25GHz-52.6GHz，由于FR2覆盖波段之中 多数为小于10毫米波长的频率，这部分频段因此得名“毫米波（mmWave）” ——但其实这个波动段中有一部分波长大于10毫米，但因为约定俗成的叫法，也就忽略了。

这个算是厘米波和毫米波称号的由来。

我们大家都知道，5G作为新一代通信技术，它属于网络信息时代的底层建筑，而像物联网、大数据、云计算、人工智能、无人驾驶等新技术，以及像VR/AR、各类5G终端电子产品、智能家居、智能交通工具等5G相关的硬件，都属于这整个生态的上层建筑。

5G通信技术作为底层建筑，在内部也存在着完整的生态，主要包含通信设备生产制造、以及通信运营，说白了就是 一个负责建设网络（通信设备企业），一个负责使用网络（通讯运营商）。

而毫米波和厘米波从技术角度来说，主要归负责建设网络的部分管。当然，生产制造者也都是从市场需求以及对未来的发展前景中进行分析判断，并最终决定生产制造的方向。 而诺基亚、爱立信、华为、中兴等通信设备企业在当前最优先考虑的就是对厘米波技术的落地应用，但不是说不发展毫米波，而是延缓对于毫米波的部署。

至于原因，就在于两者的优缺点。

厘米波的优点就是覆盖面积广，信号稳定，受到环境因素影响较小，它的缺点就是带宽没有毫米波的大，数据传输速率比起4G大很多（能达到100M/s，约为4G速率10倍以上），但是比起毫米波却小了很多。

而毫米波的优点则在于数据传输速率非常快（苹果新机发布展示过），同时时延很小，可同时连接设备的数量很大。但与此同时它的室外覆盖面积很小，非常容易受到建筑甚至树木的阻挡，受环境影响也很大，可能下雨都会极大地影响它的信号—— 总之，毫米波衰减效应太强，穿透性太弱。

当然，由于毫米波优势太突出，而且 毫米波频谱资源相较厘米波来说丰富很多 ，所以对毫米波技术的研究一直都在进行，对于它的两大弱点也有了相对可靠的手段。

比如说 Massive MIMO ，即大规模天线技术，它就是为了弥补衰减效应而发展出来的技术，原理很简单，发射天线和接收天线的单个增益既然没办法加强，那就增加数量，以提升信号强度。又比如 波束赋形 ，这个是为了解决传播路径的问题，既然穿透性很差，那就将无线信号定向传输到需要使用的方向，对于室外使用环境来说就能更精准的提升使用效率。

上边两项技术，主流设备商包括中兴、华为、大唐移动、爱立信、诺基亚以及三星都有相应的方案。

只不过大家需要知道的是， 无论如何弥补毫米波的短板，都需要付出很高的代价。 研发成本高企且不说，毫米波部件对于半导体加工的要求很高，这造成了元器件成本的增大，同时毫米波技术需要的基站数量要远大于厘米波技术，所以部署成本非常高，建好以后，海量的毫米波基站相比厘米波基站的耗电量也要大得多——运营成本非常高， 在成本如此高的情况下，却还远不能产生与之相对应的经济效益——因为5G时代可不是跟之前的移动通信时代一样，主要只针对电子产品的联网，它要承载的东西更多。

所以在当前全球各国的部署规划中，基本上都是厘米波先行，作为大范围的5G基础设施，毫米波则根据实际情况进行点状部署，比如某些工业企业、人口密集的大城市等有着实际需求且能够产生经济效益的地方。

全球各国可能只有美国例外，因为美国军方和国防建设占用了大量的厘米波频谱资源，以致于美国通信运营商只能选择毫米波频谱资源进行部署。 当然，美国的城镇化水平非常高，大城市里人口密集，具有很好的毫米波部署的先决条件。但是美国通信运营商已经在寻求美国军方对于厘米波频谱资源的腾让，他们也意识到厘米波技术的重要性。

其他发达国家的步调则基本都是厘米波为主、毫米波为辅，兼顾经济效益与实际条件。

而亚洲各国中，中日韩基本都是以厘米波为主，但日韩对于毫米波的部署与发展程度略微领先于中国，这个主要跟国情有关——我们的5G网络需要提供给14亿人使用，且覆盖面积远大于日韩，仅基于Sub-6技术的5G基站据初步规划就需要建设1400万个。当然，我们也有对于毫米波基站的部署，并且最早将于2022年开启商用。

其实很多人是比较迷惑的，4G时代的时候华为通信设备领域已经这么牛了，怎么不见制裁，为什么到了5G时代，美国忽然间发疯了一般对华为下手？

回答之前，大家应该知道 美国作为世界唯一超级大国的底气在哪里—— 科技 、军事、金融， 通俗点说就是美国硅谷、美军、美元。

华为发展厘米波基站技术，并在西方国家推广使用，包括爱立信、诺基亚等也纷纷展开相应研究，这一点仅从民生领域来说确实没什么。但我们要知道，美军的军事影响力遍及全球，北约组织实际上就是美军的后花园，这是美军能够在西欧各国驻军的原因。与此同时，美军在全球的海外军事基地、航空母舰编队、军方情报机构等，他们所使用的频谱资源都是厘米波。

所以美国在游说西方国家放弃华为的时候，基本上都会以这种巧合作为阴谋论的根基：你们国家用了华为的通信设备，那么我们的频谱资源相近，那数据就可能被窃取，安全就无法得到保障。

华为说自己不会窃取。

然后美国政客就说， 你怎么证明你们不会窃取呢？如果你们不能证明你们无法窃取，那就证明它可能会被窃取——那就是肯定能窃取。

这就叫诡辩术。

“你无法证明你没有杀人，那就证明你有杀人的嫌疑——所以我就可以说你杀了人。”——是不是很厉害？

美军靠这一招曾经收拾了伊拉克，但问题就在于华为不是伊拉克，华为背后站着中国，同时华为自己在海外的业务也确实非常透明公开。

近期瑞典反对华为5G，实际上也是美军在后边玩弄这套诡辩术，瑞典如果想加入北约，那就必须放弃华为5G。

那么有人问了，美军为什么明知道华为的厘米波5G基站对美军安全没什么威胁，却还是要反对它？

真相其实大家都知道， 因为华为不是美国公司，无法为美国军方及美国政府搜集情报提供帮助。 而且美国拿着q的时候大杀四方，有一天q跑到了别人手里，它也并不会觉得别人会拿q去打猎，它没有安全感。如果引领5G厘米波技术进展的是爱立信或者诺基亚，那相信阻碍会少上很多。

而且更重要的是，华为掌握厘米波5G技术不仅让美军感受到了威胁，还对美国 科技 造成了威胁。

同时对美国三大基石中的两个产生影响，虽然实质影响非常小，但是美国不允许出现任何意外，更何况华为背后站着的中国正在以不可阻挡的姿态迅速崛起。

这就是美国这届政府对华为的制裁不断加大力度，并最终靠着非常恶劣的方式终止华为芯片供应，以及外部的5G商业化部署。它需要把这个很小的可能性彻底地除去。

但 美国最终能够也没办法除掉华为，因为华为的背后站着的是中国，看上去我们国家对于华为在台面上没提供什么强有力的帮助，但其实国家对于华为的帮助远超我们的想象。

要不然华为早就和法国的阿尔斯通一样早就解体，阿尔斯通的创始人被美国法院判了125年监禁，而孟晚舟虽然也被美国刁难，但美国也没敢直接就对孟晚舟下黑手，为什么呢？只是因为美国对华为无能为力？因为美国害怕我们施以对等的惩罚，这就是加拿大出头的原因。而在美国实现了芯片断供后才发现，它对华为的实质伤害比自己想象中的要小，而且美国 科技 企业大受损失。

从最近的信息中可以判断出，孟晚舟应该离归国不远矣。加拿大已经逐渐承受不起非法羁押孟晚舟带来的各类损失及压力，美国对于华为进一步扼杀的意愿也已经随着现实的改变而发生了本质的转变。

所以现在最尴尬的就是加拿大。

但我们可能会让加拿大政府知道，只有尴尬是不够的，我们这个五千年文明古国有秋后算账的优良传统，一切等孟晚舟回国再说。

其实如果真去较真什么“真假5G”，我觉得“独立组网”（SA）和“非独立组网”（NSA）更类似于真假5G，但从本质来说，这两者提供的网络都是货真价实的5G，只不过都是为了兼顾经济效应而做出了对配置的调整。

厘米波和毫米波都属于真5G的不同路线，从本质来说，两者谁先谁后没啥区别，但如果将这个顺序放在产业链发展和用户角度去考量，就会发现先后顺序、主次顺序很重要。

如果先推进毫米波技术，而且一条腿走路，只走毫米波路线，那么建设的话就意味着资源的闲置和浪费，尤其对于我们中国这样地大物博、人口众多的国家，使用毫米波技术部署5G，将给我们整个通信网络建设运营带来极大的负担，而且还是长期的负担——因为目前还无法实现5G物联网方向的大规模应用，你花了非常大的精力和金钱建好了，却没办法收回投入（只靠5G手机入网经济效益很低），还要再投入海量的金钱和精力去维持它（耗电、耗材）—— 这就好比陷入了一种无意义的竞赛中。

而且目前我们推动毫米波基站的话，最赚钱的还是美国硅谷的那些半导体企业们，因为我们自己的半导体产业链还无法到达提供毫米波技术等级半导体元件的地步。

这样的困扰并不只存在于我国，西方发达国家的发展也并不均衡，城镇乡村的部署短期内都没办法考虑成本居高不下的毫米波方案。

所以大多数国家选择的都是厘米波先行，而 对于我国来说，厘米波先行还有其他的好处——有利于半导体产业链制造能力的提升。

我国早在几年前就已经制定了5G的发展规划，厘米波基站先行，目前也已经实现了商用，可以这么说， 厘米波5G的商用基本能够满足未来3-5年内的用户需求 ，包括用户的网络需求以及用户对于物联网、无人加势的需求。网络需求相对来说容易实现，即便上网设备数量猛增，厘米波基站可以以增益的方式实现一定的网速保障。而无人驾驶、物联网等需求在未来3-5年仍然属于发展阶段，即便有成熟的方案，也不会出现熟练众多的此类设备。

而在这三到五年间，我们的半导体产业链将因为此前的遭遇而获得更多重视及资源倾斜，也就意味着有更大的可能实现技术突破，那么很有可能，当我们真正需要大规模的毫米波技术基站的时候，我们的半导体产业链既能满足毫米波基站半导体元件的需求，也能满足消费电子、智能设备等硬件的半导体元件需求，尤其是芯片——我们将有一个时间窗口来发展我们自己的芯片制造产业链。

而如果我们在美国主导的毫米波战略下进行部署，很显然不符合我们的国家利益。

有个时间点很有意思： 我国规划2022年开启毫米波5G的商用，华为计划在上海建造一家不使用美国技术的芯片工厂，并预计将在2022年年底之前为其5G电信设备生产20nm的芯片。

那么我们的毫米波基站芯片或许将完全由国内提供。

所以如果之后即便美国松开对华为的5G芯片供应，可能我们也会拒绝——踹醒了我们，又想着把我们哄睡，可能么？

从目前来看，我们在5G发展上还是有些流于表面。

我们需要知道一件事，5G的发展水平看的并不是我们有多少5G用户，单从用户数量来看，中国的5G网络使用人数确实独一无二，但5G更大的意义可不是提供高速网络，我们需要看的是5G在工业领域的应用，对物联网、人工智能、无人驾驶等新兴领域的支撑。

所以我们听到通信运营商所公布的5G用户数量暴增，不用太过高兴，真正需要注意的是农业、采矿业、机械制造业、金属冶炼行业等对于5G的应用，以及无人驾驶、物联网建设等在大生态方面的应用，在对5G的应用上又该有着广泛而深入的 探索 。

华为的5G技术实际上做的就是修桥铺路的工作，但是整个5G生态需要的是路上有车、路边有房，而体现我们在整个5G时代发展水平的绝不仅仅是路修的多好，而是看我们依托这条路， 探索 出来了一个多大的应用空间、多么辽阔的世界。

从厘米波和毫米波路线之争中，我们最大的收获并不是证明了谁对谁错，而是看到了决定我们5G发展水平的其实是半导体产业链中的基础工业 ——光刻机制造、芯片设计软件、晶圆原材料加工等，这些决定着我们的5G将拥有什么样的发展潜力。

最后还是想说，大家真的不用羡慕哪款手机支持毫米波5G，因为市面上包括三星S20、iPhone12等支持毫米波5G的手机，基本上都只能在美国使用，而且受到很明显的地域限制——即便美国，毫米波也不可能随处可见。

而且别看三星支持毫米波，那也只是美国版本如此，韩国国内用的也是厘米波技术。厘米波是5G时代的主流基站，毫米波则作为重要补充——这样的格局将成为最终形态。

我认为我们前所未有地靠近下一个网络时代的核心位置，所以希望我们能一如既往地走自己的路，不沉迷不后退，一往无前，直至……

所向无敌。

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