未来3年有望翻10倍的5大半导体黑马，全球缺芯加速国产替代

自3月开始，宝岛台湾，遭遇半个多世纪以来最严重的一次干旱，岛内严重缺水。

那么，台湾缺水将 对全球半导体产业链产生什么影响？

对国内半导体产业链又有哪些机会？

哪些公司又有望受益呢？

本期社长就来和你分析一下，要看到最后[可爱]

要知道，半导体芯片生产的每个环节都离不开大量用水。这对于拥有台积电等半导体巨头，且代工市场占全球65%的台湾而言，可谓重大打击。一旦缺水局面得不到缓解，全球缺芯局面恐将进一步恶化。

但从另一方面来看，缺芯也将倒逼需求端扩产大潮的强劲增长，作为全球半导体产业链重地，中国大陆半导体市场规模约占全球25%，且还在不断上升。

这也就意味着，设备环节和制造环节，都将在国产替代逻辑下充分受益。国内5大半导体潜力龙头，有望迎来黄金发展期。#半导体# #芯片#

总市值：217亿

晶方 科技 成立于2005年，长期专注于传感器领域的封装测试及专业代工业务。是全球第二大CIS晶圆级芯片封测服务商。

2020年净利同比增长252%，这其中，封测业务，毛利率高达80%。 这在全行业都实属难得。

不仅如此，据社长了解，实际上，早在2007年，晶方 科技 就成功研发出拥有自主知识产权的超薄晶圆级芯片封装技术，不仅彻底改变了封装行业，更使高性能，小型化的摄像头模块成为可能。

而 得益于车载摄像头在 汽车 智能化、网联化的趋势下快速兴起，公司将长期受益。

总市值：243亿

从服装巨头，转型锂电龙头，即使是在“神仙”汇集的A股，这样的故事也足够魔幻。而成立于1992年的杉杉股份，正是故事的主角。杉杉股份业务涵盖锂离子电池材料、电池系统集成以及服装、创投等业务。 是国内唯一一家从服装企业成功转型为新能源产业的领军企业。

目前已实现碳硅负极材料量产，其中，正极年产量6万吨，负极年产量8万吨，电解液年产量4万吨，综合产能位列全球第一。

而从杉杉股份先后与澳大利亚锂矿公司Altura以及洛阳钼业签订合作协议来看，社长觉得杉杉股份已不再满足于锂电龙头的地位，它正在尝试以锂电材料为基础，撬动整个新能源产业版图。

总市值：345亿

立昂微成立于2002年，是国内少有的具有硅材料及芯片制造能力的完整产业平台，业务横跨半导体硅片及功率器件两大细分赛道，一体化优势明显。同时，凭借强劲的研发实力，立昂微目前 已切入安森美、中芯国际、华润微等国内外知名企业供应链，盈利水平逐年提升 。

从2016年到2020年前三季度，立昂微营收增速始终保持在30%左右。其中，12英寸半导体硅片相关技术已于2017年通过正式验收，标志着立昂微已走在我国大尺寸半导体硅片生产工艺的前列。

而就在今年3月，立昂微宣布募投52亿扩充12寸硅片产能，加码布局功率景气赛道，从这个角度看，社长认为硅片龙头腾飞，指日可待。

总市值：382亿

士兰微成立于1997年，经过二十多年的发展，已经从一家纯芯片设计公司，发展成为目前国内为数不多的，集设计与制造一体化的综合型半导体厂商。主要产品包括集成电路、半导体分立器件、LED产品等大类。

得益于士兰微，完全走的是自主知识产权的道路，截至2021年1月初已经有部分技术水平领先的国产设备通过工艺验证，比原定验收时间缩短50%。

除此以外，士兰微智能功率模块的技术水平已排进全球前十，在行业需求快速增加、公司自身相对竞争优势明显的背景下，社长预计未来几年，公司IPM模块的营业收入将会持续快速成长。

总市值：1210亿

闻泰 科技 是目前国内最大的手机代工ODM企业，早在2015年，闻泰 科技 的代工产品出货量，就已经成为全球第一。

在这里社长特别要提到一点，目前，全球主流手机品牌厂商，只有vivo和苹果全部采用自研设计，其他的公司，包括三星、华为，都是要和ODM厂合作的，尤其以性价比著称的小米，75%的手机，都由ODM公司代工。

这也是为何闻泰 科技 的业绩能一直保持在较高水平。数据显示，即便是在 全球智能手机市场低迷的过去四年里，闻泰的年均复合增长率高达94.37% 。

而随着闻泰 科技 在2020年对全球领先的 汽车 功率半导体厂商，安世半导体的全资收购，未来有望深度受益于 汽车 电动化的快速发展。

#股票# #A股# #股市分析#

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没有，芯片一直是全球科技产业的尖端产品，而光刻机是唯一能制造出高端芯片的仪器，被全球科技企业所眼馋。有关调查显示，荷兰ASML公司所造的光刻机，几乎占了全球市场的90%，而光刻机中的“香饽饽”EUV光刻机，更是全部被ASML所垄断。

荷兰光刻机龙企业ASML

由于众所周知的原因，此前ASML拒绝向中国出售光刻机，不过最近事情似乎有了转机。日前，ASML突然放货，开始恢复向内地供应光刻机，甚至连其总裁都公开讨好，称内地是全球半导体产业不可缺少的一环，少了我们之后供应链将会有断裂的风险。

为什么ASML突然服软？其实原因很简单，目前全球“缺芯潮”逐步缓解，海外企业对芯片的需求大大降低，光刻机供大于求。对于ASML而言，中国是庞大的市场，而国产光刻机又好消息频传，如果再不有所行动，很有可能会永久失去我们这个大客户，因此不得不做出妥协。

ASML总裁温尼克

面对国外对我们的科技封锁，越来越多的人才涌入半导体领域，许多内地优秀的公司也纷纷入局，华为、小米、百度、阿里......越来越多的优秀企业投身半导体大潮中，为推动内地自研半导体/芯片的进程立下了汗马功劳，中国芯崛起已势不可挡。

国产芯片研究

对于发展自研芯片技术最热烈的，国内企业里要数小米。此前，雷军曾在多个场合公开表示：小米预计在5年内投入超过1000亿，专门用于研发。对小米动向有关注的朋友都清楚，这绝不只是夸夸其谈。

小米“5年1000亿”计划

去年小米接连发布了两枚芯片，澎湃C1和澎湃P1。澎湃P1是一枚ISP影像芯片，号称“移动影像大脑”，对手机的自动对焦和成像效果有显著提升。澎湃P1是电池快充芯片，帮助小米实现了业内首例单电芯120W快充，重新定义“行业天花板”。

今年，小米继续高歌猛进，推出了澎湃G1芯片，以电动车领域的“电池管理系统”为灵感，将澎湃P1、G1两枚芯片整合，共同构建了“小米澎湃电池管理系统”，帮助手机的续航能力再上一个阶梯。

小米造芯

如今，内地半导体产业的发展呈万象峥嵘之势，就连芯片、光刻机这样的高尖端产品，我们也开始掌握独立制造能力，能够与海外企业相抗衡。海外企业诸如ASML等对我们的突然服软，便是强有力的证明。

要想后来居上，完全实现自研之路，并非朝夕之功。不过世上无难事，只怕有心人，在内地企业不懈的投入和努力之下，我国芯片制造全面自主化只是时间问题。

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