半导体是夕阳产业吗

半导体是夕阳产业吗,第1张

半导体公司在美国香港属于夕阳产业,没有想象空间,没人愿意炒作半导体公司,就是Intel、高通的市值相对于他们的营收来讲都很低,但是在国内,还是国家急需的行业,有炒作空间。 都说同方国芯市值两千亿了,其实把现在的股价放到定增后的市值。但两千亿市值高吗?它的定增800亿,还有其他一些融资渠道估计到两百亿,在加上目前公司本身的固定资产几十亿,我也就是说定增成功后,公司光“现金+固定资产”就超过1000亿,那么股市市值达到2000亿算高吗?这个比例为2(是不是叫市净率?),我想A股也只有银行股票才这么低吧。

再估算市盈率,定增后36亿股本,每年利润100亿,每股收益2.8元,按目前股价算市盈率是25,A股的半导体市盈率25算是最低的了。 那么大家又当心Flash厂是否能够成功运营的问题,半导体公司要成功需要三个关键因素:资金,人才和市场。

首先定增后资金有了。

二是人才,大家可能都认为半导体太神秘,国内这方面人才少,厂办成了也找不到人来。但实际情况和此恰恰相反,中国是全球半导体人才最充裕的地方(不是最顶尖)没有哪一个国家有这么多的半导体高才生,美国、日本、欧洲国家都纷纷把半导体研发移到种,或者委托给中国,他们国家的人力成本高是一方面,但还有个主要因素是他们国家这方面的人才很少,尤其是日本。就连美国本土的半导体公司的也有相当比例的中国人(美籍华人或者工作签证之类的),新加坡半导体也很厉害,那里大部分都是中国人在做。所以人才反而是一个大优势。

最后一个市场因素,这个大家都看得到,全球大部分电子产品都是在中国制造的,那么memory的需求也是最大的,在加上紫光收购的产业链,包括展讯、华三,入股的西部数据,sandisk,都需要庞大的memory需求。

同方国芯有了资金、人才、市场这三个优势,未来还是值得期待的

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半导体是指一种导电性可受控制,范围可从绝缘体至导体之间的材料。无论从科技或是经济发展的角度来看,半导体的重要性都是非常巨大的。现在大部分电子产品中的核心单元都和半导体有着极为密切的关联。

一、2019年全球半导体材料市场销售额达521.2亿美元

SEMI报告指出,2019年全球半导体材料市场销售额为521.2亿美元,小幅下降-1.1%。分区域来看,中国台湾、韩国、中国大陆、日本、北美、欧洲半导体销售额分别为113.4亿美元、88.3亿美元、86.9亿美元、77.0亿美元、56.2亿美元、38.9亿美元,分别占全球半导体材料市场份额的22%、17%、17%、15%、11%、17%。中国大陆是2019年各地区中唯一增长的半导体材料市场,销售规模位居第三。

二、2019年封装材料销售额下滑增速超过晶圆制造材料

分产品来看,2019年全球晶圆制造材料销售额328亿美元,略微下降0.4%其中工艺化学品、溅射靶材和CMP同比下降超过2%。2019年封装材料销售额192亿美元,同比下滑2.3%。

三、2019年一半以上半导体上市公司净利增长

国内上市公司中,也有不少半导体行业上市公司,不过从规模来看比较小,但是在新一轮产能扩展期,将带来新的发展机会。截至2020年1月21日,共有22家半导体企业公布2019年业绩预告,有15家企业净利润出现增长的情况,其中上海新阳、闻泰科技、北京君正、安泰科技、天龙光电、硅宝科技6家企业净利润同比增长超过100%(数据对比以下线为止,下同),占比27.27%净利同比下降的企业有7家,分别为强力新材、航锦科技、三安光电、士兰微、鼎龙股份、台基股份、大唐电信,占比为31.82%。

四、核心芯片国产自主化迫在眉睫

未来,中国半导体的发展趋势主要表现在:第一,政策引导推动集成电路成为战略性产业。第二,新兴技术将成为集成电路产业的未来核心产品。第三,核心技术及人才资源成为集成电路产业的可持续发展力。特别需要注意,中国国内的半导体自给率水平非常低,特别是核心芯片极度缺乏,国产占有率都几乎为零,国产产品的自主化迫在眉睫。

——以上数据来源于前瞻产业研究院《半导体硅片、外延片行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》。


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