调查报告|零部件涨价已成大势 更多企业或将加入

受海外疫情的影响，汽车供应链上的企业大范围停工，产能下降，很多关键原材料及零部件供需失衡，为此近期部分零部件企业纷纷对旗下产品售价进行了上调，国内汽车零部件正迎来新一轮涨价潮。

疫情致供需失衡 汽车零部件迎涨价潮

进入四月，国内车市进一步回暖，而海外市场因疫情的持续蔓延仍在不断恶化，众多车企和零部件企业不得不一再延长停工时间。工厂长时间关停，带来的结果必然是产能大幅下降，供应不足，利润受损。

但另一方面企业各方面运营成本却仍需继续支出，如员工工资、疫情带来的额外经营费用等，此外还有上游原材料也存在涨价迹象，进一步加大了零部件企业的经营压力。综合考虑之下，一些供应商也开始对旗下产品实施涨价，以尽量降低疫情带来的负面影响。

据盖世汽车近日发起的一份有近一千五百人参与的调查显示，近半数参与者表示其所在企业近期遭遇过供应商涨价，27%的参与者表示其所在公司近期没有遇到供应商涨价情况。这些参与者分别来自整车制造商、Tier1、Tier2、原材料厂家等不同的汽车供应链层级，业务涵盖整车制造、内外饰、底盘、动力总成、三电系统、汽车电子等多个领域。这意味着目前在汽车供应链的多个环节都存在涨价的情况。

国内激光雷达初创公司镭神智能日前就表示，受国外疫情肆虐的影响，该公司已陆续收到了原材料供应减产、价格再度大幅激增20%-50%的通知。据镭神智能发布的（疑似）其供应商航天集团的一则内部消息显示，由于疫情持续蔓延，一些企业的海外工厂停产，部分产品配套压力大，除厂家涨价外，市场上甚至还存在用户自发提价争抢市场中现货的行为，包括渠道手中的货和工厂的现货，形势之严峻可见一斑。

在轮胎领域，包括住友橡胶、米其林、固特异、倍耐力等在内的多个轮胎品牌也已发布了涨价声明，以尽量扭转亏损。其中住友橡胶自3月1日起，将北美市场的轮胎价格上调5%；米其林宣布自3月16日起在美国市场涨价7%，在加拿大市场涨价5%；固特异则自4月1日起，将北美市场乘用车轮胎的售价上调5%。

上述企业在此次疫情中均受到了较大的冲击，比如米其林继3月份宣布暂时关闭西班牙、法国和意大利的工厂，近日又在公司高层中实施了降薪，来应对疫情给公司带来的负面影响。固特异则暂停了在欧洲、北美洲、南美洲的轮胎生产和轮胎翻新工厂的运营。

汽车电子元器件市场价格近期也出现了明显波动。据悉，目前汽车用的MCU等电子元器件已经普遍涨价2-3成，有的甚至涨价了2倍以上。MLCC(片式多层陶瓷电容)作为汽车电子线路中必不可少的基础电子元件亦如此，该领域以日系厂商占有较明显的领先优势，特别是日本村田，全球市场份额超过 25%，其次是韩国三星电机，在此次疫情中日本和韩国受影响也相对较严重，很多半导体企业被迫停产，相关元器件供应紧缺，由此加剧了涨价趋势。据悉，3月底国内MLCC龙头国巨已经对渠道进行了一轮提价，此外国内被动元件龙头风华高科此前亦有过提价举动。

为此，一些零部件企业迫于供应商涨价的压力，也选择对旗下产品进行涨价。如镭神智能已经从2020年4月1日起对旗下全线激光雷达产品价格正式上调20%，而对4月1日前签下的订单则继续按原价执行，并以同等品质进行供货。

32%的参与者表示尽管面临供应商涨价，其所在公司依旧会继续在原供应商处进行采购，并不会对旗下产品进行涨价，而是选择自我消化供应商涨价所带来的成本上升。还有部分零部件企业则选择更换供应商。

更换供应商其实是很多企业比较容易想到的，比如早期国内爆发疫情时，吉利就因部分供应商迟迟不能复工，在地方政府的帮助下更换了一批供应商。但对于大部分零部件企业来说，由于目前疫情已经蔓延至全球200多个国家和地区，绝大部分的主流汽车市场均已遭受冲击，另一方面更换供应商还面临验证周期长、技术要求高等问题，实际可 *** 作空间比较有限。

汽车零部件涨价为大势所趋 整车提价乏力

值此疫情特殊时期，镭神智能是少数公开宣布涨价的零部件企业之一，尽管如此，更大规模的涨价潮或在路上。

据此次调查，71%的参与者认为接下来还会有更多的零部件企业加入涨价行列。一个重要的判断依据是疫情持续的时间长短。据此次调查，75%的参与者认为此次疫情还将持续3个月以上，其中42%的参与者认为疫情还将持续3-6个月，33%的参与者认次疫情将持续6个月，甚至更长。

更长的疫情持续时间，对于零部件企业就意味着更长的停工时间，和更少的产能，这无疑会进一步加剧关键零部件“僧多粥少”的局面。例如MLCC领域，伴随着新型冠状病毒疫情在海外的持续蔓延，多国采取“封城”手段，头部企业如村田、三星电机等多个本土及海外工厂面临停工或物流限制，短期供给受限，直接影响了被动元件的全球供应量，涨价已成大势。有分析机构预测，在电子元器件新一轮涨价潮中，MLCC、电阻、硅片、晶振、CCL、存储、面板、LED芯片等无一幸免。

仅17%的参与者认为后期不会有更多的企业加入涨价潮。虽然目前很多上游原材料供应商产能紧张，但下游的Tier1、整车厂等在此次疫情中也受到了较大的冲击，部分在重点疫区的企业甚至不得不继续延长停工时间，由此导致下游对相关零部件的需求也出现了大幅度的下滑，在供需两弱的情况下，市场缺乏涨价动力。“公司产品价格本质上是根据市场供需调整，而非由疫情决定。”一家MLCC公司的员工如是说。

那么零部件涨价会否导致后期整车价格也随之上涨？以MLCC为例，在普通汽车上，每辆车的MLCC使用量大约在3000~4000颗，在新能源汽车可达到10000颗，纯电动汽车所需数量更多，可达18000颗。如今MLCC有涨价的趋势，是否意味着整车的价格也将上涨？

据此次调查，仅18%的参与者认为存在这种可能，45%的参与者则认为接下来整车的价格不会上涨。近期有些消费者担心海外车企大规模停产会造成供应紧张，特别是进口车，比如雷克萨斯供应不足，因此车企会借机涨价，但笔者仔细观察下来发现目前市场上并未有涨价的迹象，也缺乏涨价的利好支撑，销量就是最好的说明。

据最新统计数据显示，尽管3月份我国汽车产销均超过140万辆，分别达到142.2万辆和143.0万辆，环比分别实现了399.2%和361.4%的增长，反d明显，然而相较于2019年同期还有较大的差距，下滑幅度分别达到44.5%和43.3%。1~3月新车总销量同样不容乐观，仅完成了347.4万辆和367.2万辆，同比分别下降45.2%和42.4%。固然目前国内车市随着疫情的逐渐好转在不断升温，车企断然不会在此时涨价，打击消费者的购车热情。

值得一提的是，受国家及地方政策的支持，近期消费者购车非但不会涨价，反而还会享受一定额度的优惠。据盖世汽车不完全统计，为进一步提振车市，促进地方汽车产业稳定增长，近两个月国内先后有山西、四川、广州、宁波、烟台、长春、南昌、长沙、湘潭等多个省市出台了购车补贴政策，补贴额度从一千元到2.3万元不等，详情请见《各地购车补贴政策密集出台 谁最大方》。因此有购车需求的消费者，近期可以考虑出手。

本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

日本三大产业：

1、70年代以后，汽车业取代了钢铁业成为日本的支柱产业

2、年产值230万亿日元的日本第二大支柱产业：动漫

3、电子产业日本是世界上数字媒体产业最发达的国家之一,成为日本目前三大经济支柱产业之一

瑞萨电子正式宣布收购IDT。根据协议，瑞萨电子将以每股49.00美元的价格，总股权价值约67亿美元全现金交易方式收购IDT。瑞萨方面表示，本次收购是嵌入式处理器和模拟混合信号半导体两大行业领导者的整合，双方通过各自优势产品能够优化高性能计算电子系统的性能和效率。

这是继早两年收购Intersil之后，日本巨头的又一单重磅交易。

但其实回顾过去几年日本芯片企业动态，我们可以看到，日本企业正在通过收购和合作等各种方式，增强芯片产业的实力。在经过一系列的 *** 作之后，他们似乎离其目标也越来越近了。不过在谈这个之前，我们先解一下日本集成电路产业的辉煌史。

曾占全球芯片半壁江山

回顾集成电路产业的发展史，日本是唯一一个曾经有能力与美国分庭抗礼的国家。

1990年到2017年的全球不同地区的IC销售走势

根据ICinsights的数据显示，在1990年，日本IC市场的份额（不包括代工厂）高达49%，远远超过第二的美国的。当时的NEC、东芝、日立、松下等厂商依赖于产品的技术和价格优势，在全球制造了巨大的影响力。

从Gartner的统计中我们可以看到，1990年全球排名前二十的半导体厂商中，有一半厂商是来自日本；如果单统计前十的半导体厂商，更是有六家是来自日本，前两位分别是来自日本的NEC半导体和东芝半导体，与排名第三的摩托罗拉半导体相比，优势明显。

1990年全球排名前二十的半导体厂商

纵观日本半导体的发展，这个成绩主要与他们从八十年代开启一系列推动计划有关。

集成电路是由德州仪器工程师杰克·基尔比在上世纪五五六十年代发明的，并在之后取得了跨越式的发展，而美国也一直处于全球领先的位置。虽然日本也很早就聚焦集成电路产业的研究，但是与美国相比，仍然差距很大。到了上世纪七十年代前期，日本计算机产业还整体落后美国十年以上，为了寻找超越的机会，日本产学研将目光投向了超大规模集成电路（VLSI）。

在20世纪70年代，日本政府与NEC、日立、三菱、富士通和东芝五家日本最大的计算机公司，日本通产省的电气技术实验室，还有CDL（由日立、三菱和富士通联合组建）和NTIS（NEC和东芝联合组建）这两个研究机构联手签订了VLSI研究协会，计划投入3.06亿美元去钻研VLSI。

经过十年的合作，VLSI研究协会共申请了1000多项专利，其中600多项获得了专利权。这些技术让日本在DRAM产业获得了世界领先的地位。后来日本在八九十年代打败美国，成为全球DRAM老大，就是依赖于此时打下的基础。

从某个角度看，VLSI计划奠定了日本整个微电子产业后来发展的基础。

但日本方面也看到，虽然通过VLSI项目的实施，提升了整体的技术水平，但是日本企业仍然需要面对如何进一步提升公司自身在国际市场的竞争力的问题。于是他们选择了通过进攻半导体掌握核心的方式。以NEC为例，这个日本领头羊在上世纪八十年代初期的营收只有38亿美元，但通过与美国惠普和贝尔等诸多公司合作发展半导体技术（仅仅在1987年合作项目就达到100项），让他们在短短八年内，将销售额提升到219亿美元。

按照NEC的说法，合作的意图不是仅仅为了解决某些具体技术，而是定位于技术的入口，为了获取进人新领域的技术能力而进行合作。

正是在这些方针的领导下，日本打造了一个巨大的集成电路航空母舰。

美国回击

根据国君电子的统计显示，1970年～1985年的15年间，日本电子产业产值增长5倍，内需增长3倍，出口则增长了11倍之多。在DRAM市场中，日本企业从20世纪70年代后半期开始快速成长起来，并凭借兼具高质量和成本优势的产品迅速渗透美国乃至全球市场。从64KB时代到1MB时代，全球最大供应商一直被日本企业牢牢占据。

日本电子产业产值、内需、出口值

1986年，日本企业在世界DRAM市场所占的份额接近80%。前文也提到，在九十年代初期，日本在全球半导体产业的巨大号召力。上文的ICinsights统计数据也展现了日本到1990年，芯片的全球占有率依然高企。

作为集成电路发明者的美国，在日本的步步紧逼之下，他们从上世纪八十年中期就开始了回击。

资料显示，1985年美日就开始就半导体问题进行谈判。当时美国向日本的相关负责人表示，要求他们将美国在日本的市场份额提升到20%～30%，并建立价格监督机制，终止第三国倾销。虽然日本人当时极不情愿，但是他们还是接受了这个苛刻的条款。

但到了1987年，美日的贸易逆差进一步拉大，且其半导体产品在日本的份额并没有提升。为此山姆大叔再次旧事重提，与日本开始了第二次谈判。当时的里根政府要求日本必须改善市场准入和停止在第三国倾销。再加上后面的一系列半导体协议，到了1996年，日本的半导体已经今非昔比。全球半导体龙头的位置，也在1992年被美国Intel反超。

市场需求的转变，也是造成日本集成电路产业现状的其中一个原因。

从九十年代开始，以PC为代表的新型通信设备的兴起，掀起了CPU竞争，日本没有设计，后来的智能手机时代，手机SoC和基带等产品，日本也错失。甚至连最近几年大红大紫的DRAM和NAND Flash，日本也被韩国抢了风头。甚至在后面火遍全球的无晶圆设计领域，日本也没有赶上。

自从张忠谋在上世纪八十年代创立了台积电后，集成电路产业从以往的IDM模式进化成Fab和Fabless分立模式，如Marvell 、英伟达、高通和MTK等一众Fabless兴起，并创造了不菲的市值。但在日本方面，出了一个MegaChip之外，似乎找不到第二个知名的Fabless。

按照ICinsights的统计数据显示，2017年，日本在IC市场上的份额（不含晶圆厂）只有7%，曾经领先全球的NEC、日立、三菱和松下已经不再出现在这个榜单之上。按照ICinsights的说法，这主要是以韩国IC供应商在存储方面的竞争有关。他们认为，由于激烈的竞争，导致日本供应商的数量减少，垂直整合业务的六十，错失了为几个大容量的终端应用提供IC的机会，再加上他们转向Fab-lite的商业模式，降低晶圆厂和设备的投资，进一步削弱了其竞争力。

“2017年日本公司仅占半导体行业总资本支出为5％（比去年的IC市场份额低2个百分点），远远低于1990年代表的51％的支出份额。”ICinsights报告里面说。

在这里，我觉得需要特别强调一下，衰落是指日本在集成电路方面，虽然日本现在依然有几家厂商在全球拥有不错的地位，但与他们的巅峰相比，这种差距是不言而喻的。另外，由于日本多年在材料、被动元件和设备方面等产业的研究和积累，在硅片和半导体设备领域的地位也是名列前茅的，但这不在本文讨论范围内。

合作收购

拥有深厚基础的日本，对集成电路市场的渴求自然不止于此。近年来，总部位于日本的村田、瑞萨和TDK等一系列厂商的动作频频，昭示了日本对复兴本土集成电路产业的决心。

首先看一下村田。

根据村田官方的数据显示，过去几年，他们的营收在波动上升中，尤其是在2018财年，得益于MLCC等被动器件的火热，村田扭转了前一年的颓态，业绩继续上升。

村田过去几年的营收走势（按产品划分）

从上图可以看出，虽然村田近半的营收都是由元器件贡献，他们在通信模组方面的营收，还只能在逐步攀升。除了本身的产品研发投入外，收购在其这个业务的营收增长中，占了很大的一部分动能。

回顾过去十年，村田收购了VTI、C&D Technologies、瑞萨电子PA业务、TOKO、 RF Monolithic、Primatec、Perrgrine和IPDiAS等公司。除了进一步补全其被动元器件生产线，村田正在面向未来，拓宽其在多个领域方面的产品线。

村田在2007年到 2016年的营收

我们知道村田在MLCC方面的影响力是巨大的，近年来他们也将MLCC的影响力拓展到汽车领域。除了这块以外，他们进一步加强其汽车方面的影响力。

2017年3月17日，宣布以6200万美元将美国半导体企业Arctic Sand Technologies纳至麾下。后者是由MIT成立的初创企业，主要产品是高效能功率半导体，主要是依靠高性能电容的搭配来强化电流控制能力。村田作为高性能电容大厂，配合Arctic Sand Technologies的功率半导体，可望制成高效能功率元件，甚至结合双方的特长，研发出比现在性能更好的功率模组，为自动驾驶汽车的爆发做好准备。

来到RF方面，村田在2011年收购了瑞萨电子的功率放大器业务，2014年又收购了美国无线IC厂商Peregrine，结合他们在滤波器和功率放大器方面的实力，加强他们在RF前端设计方面的能力。

至于更早前收购VTI，加码投资，扩展MEMS传感器方面的产品线，也是村田的另一个方向。

另一家公司瑞萨，作为全球汽车电子、产业和通用电子方面等多个应用领域的MCU/SoC的领导者，也在继续补全产业版图。

2016年9月，瑞萨宣布以32亿美元收购了美国芯片大厂Intersil，后者作为电源管理/混合信号IC的领导者，在其所在的领域上有很深的积累。而瑞萨方面则在MCU方面有很大的份额。IC Insights的资深分析师Rob Lineback指出，Renesas能因此取得电源管理技术，并扩展在汽车、甚至航天领域的更多业务，特别是在日本以外市场。

在昨日宣布收购IDT之后，瑞萨方面表示，后者在模拟混合信号产品，包括传感器、高性能互联、射频和光纤以及无线电源，与瑞萨电子MCU（微控制器）、SoC（片上系统）和电源管理IC相结合，为客户提供综合全面的解决方案，满足从物联网到大数据处理日益增长的信息处理需求；IDT的内存互联和专用电源管理产品有利于瑞萨电子在不断发展的数据经济领域实现业务增长，并加强其在产业和汽车市场的影响力。

更早之前，也有传出瑞萨收购Maxim的流言，但这个被双方否认了。从瑞萨电子的频频动作，我们可以看到日本厂商的迫切。

TDK，同样作为日本原器件市场一个举足轻重的企业，他们也在加紧布局。

TDK过去几年的营收数据

一方面，TDK通过收购InvenSense、ICsense 和Chirp Microsystems，壮大传感器阵容。其中是一家在2003年成立的新创公司，是加速度计、陀螺仪、电子罗盘及麦克风等MEMS传感器市场领导企业，具有扩展性非常好的CMOS/MEMS平台，并且曾是苹果（Apple）的主要供应商之一。在被TDK收购后，依赖于其CMOS/MEMS平台技术本身，他们将能合作开拓无人机、VR/AR以及自动驾驶汽车等领域的市场。

专攻ASIC开发与供应，以及客制化IC设计服务ICsense总部则位于比利时鲁汶，公司拥有欧洲规模最大的无晶圆厂（Fab-independent）设计团队，核心专业能力包括传感器与MEMS介接、高压IC设计、电源与电池管理等，为汽车、医疗、工业与消费性市场研发并提供客制化的ASIC解决方案，这会是TDK业务的一个很好的补充；

Chirp Microsystems则是高性能超声波3D传感器解决方案的提供者，他们的产品相比现有技术尺寸更小、功耗更低。能为AR/VR（增强现实、虚拟现实），以及智能手机、汽车、工业机械以及其它ICT（信息和通信技术）等市场提供广泛的应用。

另外，TDK还和高通合作成立RF360，布局RF前端市场。

从上文我们可以看到，以以上厂商为代表的日本厂商正在为汽车电子、物联网、传感器和5G等技术和市场蓄势。而我们知道，在经历了PC时代、智能手机时代之后，以上领域正成为全球半导体厂商关注的重点。其他无论是高通企图收购NXP、NXP收购飞思卡尔，还是英飞凌收购IR，软银收购ARM，都是瞄准这些目标而来。而日本集成电路产业正在为了自己的目标在加倍努力。

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