2020年全球半导体设备行业市场规模及发展前景分析

半导体设备，即在芯片制造和封测流程中应用到的设备，广义上也包括生产半导体原材料所需的机器设备。在整个芯片制造和封测过程中，会经过上千道加工工序，涉及到的设备种类大体有九大类，细分又可以划出百种不同的机台，占比较大市场份额的主要有：光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备、离子注入机、测试机、分选机等。

半导体行业周期性带来新动能

从全球半导体发展情况来看，受宏观经济变化及技术革新影响，半导体行业存在周期性。2017-2019年，全球半导体行业来到了下滑周期。2019年，全球固态存储及智能手机、PC需求增长放缓，全球贸易摩擦升温，导致全球半导体需求市场下滑，全年销售额为4121亿美元，同比下降12.1%。进入2020年，有5G商用化、数据中心、物联网、智慧城市、汽车电子等一系列新技术及市场需求做驱动，将给予半导体行业新的动能。

全球半导体设备市场规模约600亿美元

根据国际半导体产业协会SEMI统计数据显示，近年来全球半导体设备销售额呈波动态势，2019年为597.5亿美元，比2018年的645.3亿美元的历史高点下降了7.4%。2020年一季度，全球半导体设备销售额为155.7亿美元，比2019年第四季度减少13%，但与2019年一季度相比，增长了13%。半导体设备总市值虽仅几百亿美元，但其是半导体制造的基石，支撑着全球上万亿的电子软硬件大生态，设备对整个半导体行业有着放大和支撑作用，确立了整个半导体产业可达到的硬性尺寸标准边际值。

前道设备占据主要市场份额

从半导体的制造流程来看，前道流程较多，涉及的设备种类也较多。在一个新晶圆投资建设中，设备投资一般占70-80%。而按工艺流程分类，在新晶圆的设备投资中，晶圆加工的前道设备占据主要的市场份额，约80%封测设备占据约18%的比重。

市场主要集中在中国台湾及大陆地区

近些年，在全球半导体设备消费市场中，中国大陆，中国台湾，韩国这三大市场一直排在前三位。其中，中国大陆最具发展潜力，从前些年的第三，到最近一年的第二，一直处于上升态势。

具体来看，2019年，中国台湾是半导体设备的最大市场，销售额增长了68%，达到171.2亿美元，占全球市场的比重为28.65%。中国大陆则以134.5亿美元的销售额保持其第二大设备市场的地位，占比为22.51%。排名第三的是韩国，销售额为99.7亿美元，同比下降44%，占比为16.69%。

2020年一季度，排名前三的仍是中国台湾、中国大陆以及韩国，销售额占比分别为25.82%、22.48%、21.58%。

日美荷品牌占领前位

目前全球半导体设备市场集中度较高，以美国、荷兰、日本为代表的TOP10企业垄断了全球半导体设备市场90%以上的份额。美国著名设备公司应用材料、泛林半导体、泰瑞达、科天半导体合计占据整个设备市场40%以上份额，而且均处于薄膜、刻蚀、前后道检测三大细分领域的绝对龙头地位。技术领先和近半的市场占有率，任何半导体制造企业都很难完全脱离美国半导体设备供应体系。

未来规模预计超千亿

从整体来看，尽管受疫情的影响，半导体行业及半导体设备行业依然逆势增长。存储器支出回升、先进制程投资及中国大陆积极推动半导体投资的背景下，预计2020年全球半导体设备市场将持续保持增长，市场规模预计达到632亿美元，同比增长6%2021年预计达到700亿美元2025年将超千亿美元。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国半导体产业战略规划和企业战略咨询报告》。

很多企业都在考虑2021年芯片短缺问题，也有的公司为此付出了惨重代价，随着小视频和游戏机产业的火爆，芯片短缺继续加剧。

在过去几个月，半导体制造商一直无法跟上芯片设计者的步伐，产能不足，供需不平衡直接导致芯片涨价。芯片短缺从汽车芯片蔓延到消费电子，再到整个电子产业链，目前，仍有继续缺货的趋势。

为什么芯片会这么短缺？

芯片的短缺，在很大程度上，疫情大流行是造成这种情况的主要原因之一。在2020年初，半导体制造商面临工厂停工和业务限制问题。客户关闭了自己的陈列室和工厂，意味着芯片需求大幅下降。以汽车行业为例，随着全职订单和在家工作增加，消费者根本没有开车那么多。这意味着汽车的标准需求下降，包括福特和通用汽车等停止了工厂生产。不需要那么多的芯片，代工厂产能的规划也受影响。

到了下半年，汽车需求和对消费电子产品的需求均出现反d，芯片制造商指责汽车制造商保持较低的库存并且没有提前做好准备。汽车制造商认为芯片制造商正在青睐其消费电子产品客户。有人分析表示，视频和游戏玩家等从领先的汽车厂商那里夺走了供应。

之前有业内人士表示，因为代工厂产能满载，工厂会优先选择对自己更有利益关系的大客户以及稳定供应的优质客户，这会造成部分客户排单不到。一方面，代工厂为芯片工厂增加产能不可能一蹴而就，大多数公司已经在满负荷运转，建造一个新的将花费数十亿美元，还没有光刻机。

现在问题是，这种不平衡需要多长时间才能恢复原状，同时哪些公司将遭受最大的损失。由于半导体的狂热，仅今年以来，整个行业的数百万辆汽车的生产就受到了影响，多家大厂减产甚至停产。

全球半导体产业是疫情大流行的最大受益者之一。根据半导体行业协会的数据，半导体的销售额同比增长，2020年，全球半导体销售额达到4390亿美元，比2019年的4123亿美元增长6.5％。

整个行业对智能手机、个人电脑、游戏机等电子产品的需求不断增长，持续爆发的5G产业推动了2020年半导体销售的增长。鉴于需求激增导致芯片的供应紧缺，这种情况可能会保持下去。尽管智能手机市场整体放缓，但5G智能手机的强劲销售推动了芯片销售。此外，由于欧洲和亚洲一些国家，包括中国和新加坡等对5G的热潮，对微芯片的需求得到了推动。目前，全球电子产业仍会继续繁荣下去，并且需求有继续上升的趋势，供应短缺表明芯片需求旺盛，而且这种情况可能还会持续下去，缺货可能是2021年行业的主旋律。

要说目前这个缺芯的局面是怎样一步步形成的，根据某些高管和分析师分析，有以下几点主要的成因：

第一个就是华为受美国制裁，在终极封杀前，疯狂扫货，把市面上能用到的能买到的芯片尽可能多的卖了，当时甚至连没有成型的晶圆都被华为包下了，很多晶圆厂积极配合，贡献了不少产能。 第二个是日本芯片厂商AKM起火，据说大火烧了三天四夜，把能烧的都烧了，至少要半年时间才能恢复生产运作。受火灾影响，AKM品牌产品在华强北市场出现狂扫货现象，部分IC价格飙涨了几十倍。老汪认为，虽然AKM工厂起火对行业确实有影响，但AKM属于小众产品，这个锅可以不分，或者少分。 第三个就是新冠疫情影响，东南亚很多芯片工厂因员工染疫被迫停工，据老汪了解，这些停工的工厂多为电容电阻等被动元件厂商，复工也很及时，影响也不大，可分小锅。

最后讲ST意法半导体位于法国工厂罢工，这个绝对要分个大锅。抛去一些代理商囤货炒价的因素，ST的产品在中国本来就是特别畅销的产品，自带缺货涨价属性。由于欧洲疫情一直控制不当，ST的工厂一直就处于70%开机水平，本来就很紧俏的产品，这个开工率肯定满足不了市面上的需求。更关键的是，ST法国三大工厂的工会，还因没涨工资等原因开始了大罢工，这一下更加缺货了，所以ST分大锅没毛病。

反d没有结束。首先我们不排除未来一段时间之内半导体市场有可能会“退烧”。最近几年时间，我国半导体行业发展非常迅猛，很多企业都纷纷投入巨资到半导体行业当中，有的是从事设计，有的是从事制造，有的是从事跟半导体有关的上下游产业链。

根据相关数据统计显示，2020年全年，我国新注册的半导体企业就高达2.28万家，同比增长高达195%；在众多资本纷纷进入半导体行业之后，这几年我国半导体产能也迅速增长。根据中国半导体行业协会统计，2020年中国集成电路产业销售额为8848亿元。其中，设计业销售额为3778.4亿元，同比增长23.3%；制造业销售额为2560.1亿元，同比增长19.1%；封装测试业销售额2509.5亿元，同比增长6.8%。另外根据海关统计，2020年中国集成电路出口2598亿块，同比增长18.8%，出口金额1166亿美元，同比增长14.8%。

到了2021年，我国集成电路销售额进一步增长，全年集成电路销售额首次突破万亿元大关。从2018年到2021年，我国集成电路全行业年复合增长率高达17%，这个增长率是全球同期增速的三倍多。半导体行业的快速发展是一个巨大的惊喜，这有利于促进我国半导体行业的发展，从而逐渐减少对外部的依赖度，这是个好事情。但是目前有一些企业进入半导体行业，并不是为了真正地推动我国产业的发展，有一些企业就是为了骗取产业补贴以及骗取资本融资。最近几年很多企业都盲目进入到半导体行业当中，甚至有些企业根本没有技术基础，没有人才基础，而是成立一个公司之后，再忽悠几名行业大咖加入就开始对外融资了，这种往往都以失败告终，这里面有一个典型的案例是武汉弘芯。

目前很多地方的半导体产业都处于群魔乱舞的状态，甚至有很多地方都存在重复建设的嫌疑。这种无序的发展其实并不利于我国半导体产业的发展，半导体产业的发展还是要遵循自身的规律，不能盲目地求大求全。如果各大企业纷纷涌入到这个行业当中，抛除那些骗局不算，就算有些企业真正地把芯片生产出来了，也有可能导致我国的半导体产业出现产能过剩。这种担心并非危言耸听，因为按照最近几年我国各地半导体产业的增速来看，未来几年半导体产能还有可能维持高速增长，而这些半导体大多都是一些中低端的半导体，目前我国市场上并不缺这些半导体，我们真正缺的是一些高端的半导体。

但是对于14纳米以上的一些高端芯片，目前我国仍然严重依赖进口，比如2021年，中国进口集成电路6354.8亿个，同比增长16.92%，这里面有很多都是一些专业芯片或者高端芯片。这些高端的半导体并不是任何一个企业都能够生产出来的，这里面不仅涉及到人才的问题，更涉及到整个产业链的整合问题。尤其是在我们的光刻机等各种核心设备没有完全掌握技术之前，短期内想要大规模的生产这些高端芯片，我觉得不太现实，这意味着未来我们对高端芯片的进口依赖度仍然比较大，短期内就算国内的半导体企业非常多，也没有多少企业能够弥补这部分缺口。所以从表面上来看，虽然我国对半导体的需求量非常大，但未来仍然有较大的增速空间，但是真正能够啃下这部分市场份额的国内企业并不多。

这意味着大多半导体企业都只能在中低端芯片群魔乱舞，最终的结果肯定是产能不断增加，价格不断下调，甚至出现明显的产能过剩。尤其是在当前电子产品消费不太景气的背景下，市场对芯片的需求会放缓。目前芯片主要用在一些电子产品，汽车，以及工业产品上。而最近一年多时间，我国的电子产品消费增速明显放缓了，尤其是手机的销量出现了明显的下滑。根据中国通信院发布的数据显示，2022年1~5月份，国内手机市场总体出货量累计1.08亿部，同比下降27.1%，其中5G手机出货量8620.7万部，同比下降20%；如果把苹果等一些外资品牌剔除在内，国内手机品牌的下滑幅度会更大。

在手机整体销量下滑明显的背景之下，这些手机厂家对芯片的需求肯定是下降的；另外最近两年时间，在我国汽车保有量越来越大的背景之下，汽车的产销量增速已经开始放缓，甚至出现下滑，这时候汽车产业对芯的需求量不可能有太快的增长。这意味着未来我国半导体的增速要远超过市场需求的增速，其结果只有一种可能，那就是产能过剩。所以从市场需求的角度来看，未来几年时间我觉得我国的半导体可能会退烧的。只不过从长期来看，对那些拥有核心技术，而且专注于生产高端芯片的厂家，他们仍然有很大的发展空间，未来他们仍然会保持快速的增长。

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