未来台积电发展，想要超越大陆芯片企业，不太现实

自中兴事件之后，国内对半导体的投资，已经比较积极。孟晚舟事件，更是给华为未来面临的困境，打上了一个确认键。2019年美国的断供，与2020年芯片无限追溯机制的启动，每一步都是在向大陆企业最核心的命脉而去。

随着芯片断供的发生，让越来越多的人意识到，“科学无国界”是伪命题。在特殊情况之下，科学不仅有国界，还有自己的意识形态，掌握高维技术的人，很容易对低维的人进行降维打击，而不用考虑严重后果。值得庆幸的是，大陆企业在半导体发展技术路线上，不仅有硅芯片，还有其他技术储备，台积电作为全球最大的芯片制程工厂，想与其竞争存在天生的劣势。

从90年代开始，台湾开始发展半导体产业，继承了来自美国的芯片订单。与此同时，大陆渐渐放弃了对芯片的生产，积极拥抱了美国英特尔、AMD、德州仪器等芯片企业，为他们提供了广阔的市场空间。

自由的市场，并没有换来真正的技术。从2009年开始，逆全球背景之下，大陆一些晶圆厂开始诞生，芯片设计公司开始走向繁荣。海思的出现更是在高端芯片设计领域，有了自己的一席之地。

与芯片设计和投资传统硅芯片相比，对基础科学的投资，也并没有荒废。从2010年开始，碳基芯片有了技术储备，之后几年光芯片也成为了研究方向之一，而量子计算芯片更是受到了时下 社会 的热捧。多种技术路线开花，只要有一种成功，也可以帮助大陆企业摆脱对台积电芯片制程工厂的依赖。

特别是在碳基芯片研究上，中国团队采取的推倒重置，与美国依赖传统硅芯片相比，理论上更具有优势，而他们的研究时间超过了十年。中国企业在传统技术上落后台积电，未来可能长期如此，难以进行弯道超车。与此同时，在其他技术路线研究上，未来大陆企业将会实现遥遥领先。

台积电与大陆半导体企业竞争，只是在传统技术上，起了一个大早，并依赖全球化优势，整合了欧美国家技术。但是在全新的光芯片、碳基芯片、量子芯片等领域，很难再依赖全球化，实现对大陆企业的弯道超车。目前，在以上三种技术发展中，大陆与美国、欧洲等国家站在同一起跑线上，特别是碳芯片已经领先美国。台积电半导体再想依靠全球化，将美国、欧洲、日本等国家技术整合，借助全球化与大陆企业竞争已经非常不现实。在空白的半导体基础研究领域，中国科学家和企业已经有了自己的蓝图，为长期产业发展领先台积电做了充分准备，而台积电不仅没有相关的技术储备，也没有相关的人才可以使用。

网上经常有人发出疑问，为什么在涉及国计民生且投资巨大的重要行业，我国基本都是国企领头，比如粮食有中粮集团，石油有三桶油，金融业有宇宙五大行，钢铁有宝钢邯钢等等。

而同样重要的半导体行业，我们的国有企业却发善可陈呢？

对于这个问题我觉得我们可以从国有企业的作用上来分析一下。

正如大家所知道的一样，国企的主要作用就是保证国计民生不受市场经济非洲恒昌波动带来的巨大影响。比如在国际粮价暴涨的时候，中粮集团就要承担抛售粮食稳定粮价，在粮价暴跌的时候又要提供粮食收购来保证农民的基本收益。这些事情本身很难赚钱但对于国家和人民来说极端重要，所以无法交由私营企业来完成，必须由国企来执行国家意志。类似的，对于关系国计民生但又投资巨大，回报周期过长的铁公基的项目，也基本都只能由国企不记短期盈利亏损问题的来执行。

显然，从这个角度来说，半导体制造行业完全符合以上两个特点，投资巨大但收益不确定，私营部门经常不愿意做，同时却又对国计民生影响巨大，最近的 汽车 芯片断供导致大量的车企产量暴跌，已经严重影响相应的产业发展和经济增速。

但为什么国企没有大举进入半导体产业呢？

这里我认为就有必要了解一下国企产业的另外一个特点，就是业务内容稳定。对于需要执行国家意志的国企来说，在管理上就需要保持稳定压倒一切，一切听指示，而业务内容稳定恰恰使得即便一切听指示的缓慢响应速度也不会使得企业损失竞争优势。比如说三桶油，炼化技术的更新换代基本上以10－20年为周期，30年以上的老设备经常还会发挥不俗的效益，产品当中绝大部分的油品标准30年不变，只有其中的防爆剂或者是否添加乙醇等不到5%的成分发生过变化，基本可以认为这是一个极少发生技术变革或者服务变革的领域。其他国企经营的业务也大多数有类似的特点，具备量大，种类较少且标准化，业务长期无需改变。

反观半导体制造产业，我们都知道著名的摩尔定律，也就是每18个月尺寸缩小到原来的二分之一。这个缩小表面看来是产品升级了，背后则是整个产线需要更新换代，原有的技术可能不到3年就会被彻底淘汰。在这样的快速迭代当中，任何决策的讲话都会迅速导致企业的衰落，只有愿意对自身做出快速革新，紧贴客户的企业才能在残酷的半导体竞争中存活下来，目前存在的 intel，台积电等无一不是这种策略的忠实执行者。

然而这就与国企一切听指挥，稳定压倒一切的特质背道而驰，很难做到由国企来承担国家发展半导体产业的重担。

但国企就完全不可能参与到半导体产业中吗？这里我要举一个半导体产业中的特例，就是模拟半导体。我以前介绍过，模拟半导体产业的产值不到逻辑半导体的六分之一，属于弟弟产业，但是相比18个月更新一遍的逻辑半导体加工工艺，模拟半导体的更新换代周期大约是10年左右，并且产品品类基本长期固定，客户也相对稳定，技术主要依靠经验积累而非短期创新。从这几个特点来看，是比较符合国企的运营特点的。事实上国企也的确在这个领域开始发挥越来越重要的作用。比如做啤酒和地产的那个华润集团，旗下就有一个华润微半导体，目前已经成为我国功率器件的龙头老大，功率器件就是一种比较典型的模拟半导体器件。

在以后我国的半导体产业发展当中，国企可以在一些业务相对固定的领域，比如上游原材料，功率器件等等发挥定海神针的作用，但是在产值最高，竞争最激烈的逻辑和存储部分，我们还是要充分发挥市场经济下私营企业的灵活特点，通过政策倾斜来促进产业发展，实现我们成为半导体强国的愿景。

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