据前瞻产业研究院发布的《中国LED照明产业市场前瞻与投资战略规划分析报告 前瞻》预测:未来几年将是LED产业绝地反攻的几年，产业前景一片大好。但是，2014年是黎明前的黑暗，也是最残酷的时候，从2014年开始，未来2年LED行业会发生很多的整合，众多企业会被淘汰，引领行业的龙头将会出现，就看谁能坚持下来，哪家企业能技术创新。
从上中下游三块对LED行业的趋势进行分析:
一、上游
趋势是从价格战转向性能战和专利战
在未来2年的价格战和性能战的压力下，国内的芯片厂商将从现在的51 家，并购整合到10家左右。其中规模性企业2-5家，在细分领域特别有建树的3-5家。所以具有规模效应，能扛住价格战的，技术好的将生存下来。
(一)价格
目前整个芯片行业的毛利率是属于负的状态，现在蓝宝石还要再涨价，所以芯片没有太大的降价空间了。如果没有技术的突破，未来2年价格的降低都是个位数，最多 5-7%，很难突 破10%。虽然价格下降放缓，但价格战的压力将持续2年，这对上游的企业是最大的压力。 预计在2015年末，2016年初的时候，芯片价格能有所好转。
(二)性能
国产芯片的性价比迅速提升，替代了好多进口芯片。根据我们产业链调查的结果，原来还有很多厂家指定要进口芯片，现在80%的厂家都不指定要进口的了，还有不少的指定要国产的。
13年国产芯片占国内室内照明的比例至少在30%以上，14年会接近50%。背光也已经过关了，目前主要就是客户信心的培养，13年占国内背光的20%以上，14年将达到40%以上。室外大功率除了COB以外，都被国外厂商占领，目前有一些国产的产品正在逐步试用，未来将会逐渐增加。
国产芯片的技术还没有进入稳定状态，还有2-3年的进步空间。随着主流大厂从价格战进入到性能的比拼，未来 1-2年LED 光效将提高 30-50%，达到 200lm/W，15年、16年性能战将达到高峰，跟不上的会被淘汰。预计在17年性能稳定，和国外差不多，中国企业开始大规模进入国际专利战，这代表国内芯片企业的技术达到一定的高度。
因此在未来 2 年的价格战和性能战的压力下，国内的芯片厂商将从现在的 51 家，并购整合到 10 家左右。其中规模性企业 2-5 家，在细分领域特别有建树的 3-5 家。所以具有规模效应，能扛住价格战的，技术好的将生存下来。各种技术指标都是相互矛盾的，所以技术好的体现 不是让单一的指标特别高，而是在所有的指标中取得一个最优的最平衡的值，也就是提高光效的同时，还能保持高可靠性、高显色性和低成本。我们判断三安将超过晶电成为全球前三大芯片厂。
二、中游
在上下游的挤压下，封装将走向两个方向:
一是横向、纵向整合，走规模化。
二是向下游灯具延伸。先说一下国内封装和国外封装的趋势。
国产封装器件占国内76%的市场份额，未来将逐渐提升，预计在18年达到87%。虽然飞利浦等厂商也在往中小功率走，但在价格方面我们有绝对的优势，所以进口封装器件占国内的比例迅速降低，未来进口封装器件厂家不会超过8-10家。未来国产封装器件将开始出口，并为国外企业 OEM。13年国产企业全球占比41%，2018年将达到64%。
今年受下游需求向好的影响，很多封装企业超过了历史上最好的水平。未来我们判断封装企业将走向两个方向，这是由上下游共同决定的。
上游的投资规模、技术门槛要远大于中下游，动辄就是十几亿。一个mocvd 就相当于一个 中等封装厂的投资，一个车间就是几家封装厂的投资成本。目前芯片正在从2 英寸逐步过渡到4英寸，当做到6英寸的时候芯片的成本就已经相当的低了，但未来2到3年芯片价格下降的压力还有，所以上游的企业被迫做技术突破，当技术突破达到瓶颈的时候，就开始压缩 产业链环节。
所以在技术的推动下，芯片从现在的正装发展到了垂直、倒装芯片，未来甚至做到晶圆级封装。像倒装不是一个简单的封装技术，是芯片向封装的延伸，只要做倒装就会 封装就会被做进去，晶圆级封装更是如此。在技术突破和压缩产业链环节的双重动力下，上 游开始向封装挤压，有些芯片大厂甚至直接做到了灯具。所以封装只能向上游走，或者向下 游走。但是上游的资本投资是现在的10倍以上，技术门槛也高，基本不可能，大概率是往 下游做灯具。而下游厂商也在开始做封装，所以封装厂是一个夹心饼似的状态，受到上下游的挤压。
在上下游的挤压下，封装将走向两个方向。一是横向、纵向整合，走规模化。封装的形式不 是封装厂自己想出来的，是根据下游客户的需求来的。下游客户需求多种多样导致封装形式 非常多。芯片厂要把所有的封装形式都覆盖了，成本和投入不成比例。所以在白光大功率芯 片这块，封装行业的附加值和空间虽然会被挤压，但不会被取代，不可能完全消失。就像半导体行业一样，做到2.5D、3D了，老的封装形式依然存在。
一些封装厂开始合纵连横，通过规模化缓解被挤压的压力。今年的封装厂有 1750 家，预计2018年将下降到700家，大厂与下游形成策略联盟，并吃掉小厂的市场空间。以前的封装企业的产能不大，现在500kk以上是很正常的，有些达到了1000kk，而且产能都接近饱满，这都是市场区域集中、规模化的表现。
二是向下游灯具延伸。未来封装转做照明的厂商，和照明大厂将达到3：7的比例。例如木林森，他自己做封装，然后做产品，性价比在那里摆着，别人拿他也没办法。但渠道是这些封装厂面临最大的问题。
三、下游
转型快的，有渠道优势的传统照明企业有很大优势，转型慢的传统照明企业会死掉。大部分LED企业首先做不了规模，而且渠道很贵，又铺不起，铺少了又没效果。所以大部分LED企业将会给国内外大厂做OEM或者ODM，占照明出口的大部分市场。而有实力的LED企业开始大规模的寻找有渠道、规模优势的企业，进行整合，或者形成策略联盟。
去年预计今年LED将达到 150lm/美金，现在略有超出，2014年将达到250lm/美金。LED与传统产品的价格比越来越接近1：1，性能也在快速的提高，所以下游室内照明的启动速度 是非常快的。
今年，国内LED照明的规模是2600亿元，同比增长28%。其中室内照明增长达到了90%， 明后年的增长还是很快。从产业链了解的情况，户外上的新项目100%都是LED的，商照新 项目有 80%是LED的，家居照明有 90%是 LED的。今年再没有任何企业将研发费用投在传 统照明上了，都投入到了LED上。去年，照明大厂的月产能是100万套，目前月产800万套的企业已经出现了，年底将达到1000万。
到2015年，LED照明的渗透率将达到60%，2018年达到80%。但未来5年，其他应用领域如背光、显示屏进入缓慢增长期，增长不会超过15%。
在室内照明快速启动的背景下，传统照明转向LED照明的数量达到最高峰，再加上原有的LED企业，企业总数将达到15000家。原来传统照明市场国内就是10000家企业，LED照明是替换需求，市场空间固定的，多出来的 5000家肯定要被整合。从14年开始，行业整合开始增多，市场竞争会非常激烈。
各个国家照明品牌的集中度不一样，日本前两名厂商占到了40%以上，欧美前两家占了20%。 这是因为国外有强势的零售五金渠道，如homedepot等，可以形成强势的五金渠道品牌。
而国内照明几千亿的市场，没有任何一家厂商的市场份额超过5%。因为在照明领域，专业 消费者占到了 70-80%，普通消费者只占20-30%。普通消费者中有70%是通过零售渠道销售的，30%是批发。中国没有强势的零售五金渠道，所以形成不了强势的五金渠道品牌，即使 完全垄断五金渠道也只占了照明市场的15%左右。而专业消费者中有10%是直销的，大多数都是批发和项目，项目就是关系，没有一个厂商能穷尽所有关系拿到所有的项目。这就是品牌为什么那么分散的原因。
电商是不错的渠道，可以整合零售市场，也许是市场份额超过5%的途径，很多新兴的LED所以抢夺经销商是最重要的。传统照明企业的渠道优势很明显，而且企业规模大、转型快。 像阳光、雷士、欧普、三雄、德邦、嘉美、佛照等大企业的转型速度都很快，LED产值的 比例在迅速提升。到后年，也就是2015年，渠道建设会非常残酷，省级和一二级城市的格 局基本已经定型，只有三四线城镇还有一定的进入机会。
所以转型快的，有渠道优势的大型照明企业有很大优势，转型慢的传统照明企业会死掉。大部分LED企业首先做不了规模，而且渠道很贵，又铺不起，铺少了又没效果。所以大部分LED企业将会给国内外大厂做OEM或者 ODM，占照明出口的大部分市场。而有实力的LED企业开始大规模的寻找有渠道、规模优势的企业，进行整合，或者形成策略联盟。
未来低端品牌以封装向下游延伸的大厂为代表，像长方、木林森。低端不是不好，只是策略 不同。中端以传统照明向LED转型的为代表，如阳光、三雄极光等。这些做利润非常好的， 做工程、渠道的公司是不会和长方、木林森来竞争的。高端的飞利浦、欧司朗，或者整合成功的LED企业。
——原标题：2018年中国LED照明产业市场现状及发展趋势分析 绿色节能环保是未来重要发展趋势我国LED照明行业形成完整产业链
我国的LED照明产业起步于20世纪70年代，经过40多年的发展，已初步形成了包括LED外延片的生产、LED芯片的制备、LED芯片的封装以及LED产品应用在内的较为完整的产业链，目前已经跻身为世界范围内LED照明产业发展最迅速的国家之一。
产业总体呈上升态势，LED通用照明为市场主动力
纵观全球经济形势，世界仍难现明显的复苏迹象，全球贸易增长缓慢，整体处于结构调整阶段，但我国LED照明产业一直保持着稳定的增长，总体呈上升态势。近年来，产业整体规模在经历了连续以30%以上增长率的高水平发展后进入普遍的放缓期，LED照明产品出口增速依旧高于全国各行业出口平均水平。
行业规模、速度、平均利润水平
——行业规模与发展速度分析
LED照明产品系利用发光二极管作为光源制造出来的照明器具，具有高效、节能、环保、易维护等显着特点，是实现节能减排的有效途径。在全球能源短缺的背景下，LED照明将逐渐成为照明领域的主流产品，引领照明史上继白炽灯、荧光灯之后的又一场照明光源的革命。
近年来，全球LED市场高速增长，已逐步取代白炽灯、荧光灯等其他照明光源，渗透率持续快速提升，2017年全球LED渗透率达到36.7%，较2016年上升5.4%，预测2018年将上升至42.5%。随着LED照明技术的迅速发展，LED照明产品的稳定性、使用寿命、智能化、显指、光效等性能指标逐步保持稳定，达到客户接受状态，产品市场应用持续提高。
2009-2018年全球LED照明渗透率统计情况及预测
数据来源：前瞻产业研究院整理
2014-2016年国内LED照明应用产值增长速度较快，LED照明产品国内市场渗透率(LED照明产品国内销售量/照明产品国内总销售量)达到42%，较2015年上升10%。LED对传统照明市场的替代效应极大激发了半导体照明市场的需求，国内半导体照明产业有望迎来关键的发展机遇。
先从下游封装做起，逐步进入上游外延片生产。2000年开始加大了对高亮度四元芯片和GaN芯片的投资。中国先后启动了绿色照明工程、半导体照明工程，在十大重点节能工程、高技术产业化示范工程、企业技术升级和结构调整专项、863计划新材料领域中先后支持半导体照明技术的研发和产业化项目，具备了较好的研发基础，初步形成了完整的产业链，并在下游集成应用方面具有一定优势。
据前瞻产业研究院发布的《中国LED照明产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计数据显示，2010年中国LED照明产业规模已达1200亿元，到了2015、2016年中国LED照明产业规模分别突破4000、5000亿元。在政策的持续利好下，我国LED照明行业在经历了2015年的发展低谷与2016年的缓慢回升后，重新回归发展快车道。截止至2017年中国LED照明产业规模持续扩大，增长至6538亿元，同比增长25.35%，增速较前两年显着回升。初步测算2018年我国LED照明产业规模将达到7846亿元左右，同比增长20%。
2010-2018年我国LED照明产业规模统计及增长情况预测
数据来源：前瞻产业研究院整理
LED行业同样是我国重点扶持的行业，政府自2009年开始对LED中上游行业迚行大力补助，导致产能迅速扩张，LED照明产品终端价栺不断下降，受益于LED照明的政策扶持和节能需求提升，LED对传统灯源的替代效应持续释放，LED渗透率继续提升，预计2018年我国LED照明渗透率有望达到61%。
2012-2018年我国LED照明渗透率统计情况及预测
数据来源：前瞻产业研究院整理
——平均利润水平分析
我国是照明电器产品的世界工厂，产品远销220个国家和地区，国内照明市场占到全球照明市场的20%以上。继续巩固着照明电器产品的生产、出口和消费大国的地位。
我国的照明电器行业二十年来保持了快速、稳定、持续发展的态势，2017年全行业整体销售额约为5800亿人民币，比2016年的5600亿人民币增长约3.6%，主要原因是受美元较大幅度贬值影响，外销虽然从2016年的388亿增长至412亿美元，但折算成人民币却对推动整体销售额的增长贡献十分有限。
总体来看，全行业整体销售额虽然还在增长，但和前些年相比，增速明显放缓，已从之前的高速增长转变为目前的平稳增长。我国照明电器行业目前也正处于由传统照明向LED照明深化发展的转型升级阶段。由于近年来LED照明产品的技术逐渐成熟，成本又有较大幅度的下降，此消彼长使得传统照明产品的产量逐年下降。
2017年，全国照明行业累计主营业务收入利润率为6.96%，高于轻工全行业平均主营业务收入利润率0.69个百分点。
从行业小类比较来看，电光源制造累计主营业务收入利润率为7.3%，高于其它两类。
从控股类型看，集体控股累计主营业务收入利润率最高，为13.12%其次是私人控股，累计主营业务收入利润率为7.4%，均高于全行业平均水平。
从地区比较来看，海南、甘肃、河南居全国照明行业累计主营业务收入利润率的前三位。其中，在电光源制造累计主营业务收入利润率排名排前三位的地区是河南、四川和河北。
按企业规模来看，大型企业累计主营业务收入利润率为8.84%，中型企业累计主营业务收入利润率为7.21%，小型企业累计主营业务收入利润率为5.73%。
我国LED照明产业发展趋势与前景分析
——绿色节能环保是行业未来发展趋势
绿色照明工程旨在发展和推广高技术LED照明产品，节约电能、保护环境、改善照明质量，通过科学的可持续照明设计，采用高效、节能、环保、安全和性能稳定的
LED照明产品，改善人居环境，提高生活质量，创造一个安全、舒适、经济、适宜的环境。
绿色照明工程以政府的充分重视和宏观指导为前提，以完善的法规政策和管理体制为保证，以科学的照明专项规划为指导，以高效的节能环保照明产品为基础，以先进的现代照明技术为手段，以满足人民群众日益增长的提高照明质量和水平的需要以及节约能源、保护环境和促进国民经济可持续发展为目的，建立高效节能、安全经济、有效管理、有益环境的照明系统全过程。绿色照明工程是促进经济可持续发展的需要，是提高照明质量和水平的保证，是实现节能和环保的有效途径。
2、到2020年我国绿色照明工程需要实现的总体目标为：
①通过照明节电实现大幅度的节能减排，促进社会可持续发展，为2020年全面建成小康社会提供绿色照明产品支持，为2050年建成现代化国家提供具备中华文化特色的照明
②大幅度降低千流明能耗，将照明产业建设成为节能环保型战略新兴产业。重点发展半导体照明产业，在特种照明产品上有所突破。普及智能控制，实现低碳照明
③实现我国由绿色照明产品的制造大国向创新和制造强国的转变，实现量到质的转变，促进高效照明领域自主创新、掌握核心技术、提升装备水平。
2008年北京奥运会、2010年广州亚运会、2010年上海世博会、2011年深圳大学生运动会是绿色照明工程的成功范例，取得了显著的社会效益和经济效益。照明工程行业被称为永远的“朝阳行业”，绿色照明工程是照明工程行业发展的趋势和潮流。
3、以文化旅游夜景照明为代表的城市文化照明引领行业潮流
“城市文化照明”旨在将城市的地域文化与功能性照明有机结合，通过提取能够代表当地人文特征和地域特色的文化元素，并将其用于照明方案的设计，实现城市照明功能性和艺术性的完美结合，使城市照明设施不仅体现鲜明的地方色彩，而且有力地增强了当地市民的民族文化自豪感。
文化旅游夜景照明不仅是传统景观照明的复合型升级，更是城市宣传的名片，有利于提升和塑造城市形象，对激发城市新的经济活力具有重要意义。一方面，快速增长的城镇人口将推动该地区夜间商业活动，从而初步推动景观灯光需求。另一方面，城镇化进程都伴随着文化建设，当地居民会对景观灯光提出更高观赏要求，当地市政府也会通过景观灯光来表达和传递城市的文化魅力和独特风格，渐渐衍生出文化旅游形态夜景照明，如动态灯光秀、水景喷泉、人光互动、3D表演等文旅科技复合型产品，激发城市新空间、带来新体验、创造新价值，开创文化旅游概念的经济新模式。
中国的城镇化率不断提升，截至2015年底，中国城市化率达到56.10%，预测到2030年，中国城镇化率将达65-70%。随着国民经济的发展与人民生活水平的提高，城市照明已不再是简单的功能性照明，而是基于心理体验的艺术创造活动。像以文化旅游夜景照明具有代表性的“城市文化照明”恰好通过照明将艺术技艺与城市文化特征融为一体，以照明作为艺术表现手段，通过城市照明方案展现最具代表性的地域文化，构建或重塑独特的城市形象，激发新的经济活力。
随着越来越多的城市开始注重城市照明的个性化设计，城市文化照明通过文旅夜景照明的形式将在越来越多的城市照明方案中得以体现。因此，以文化旅游夜景照明为代表的城市文化照明也因其兼具文化艺术体验和功能照明技艺结合的多重优势而成为城市照明发展趋势所在。
4、LED照明发展速度强劲，其应用领域持续扩大
随着环保节能以及绿色照明等概念的逐渐深入和渗透，兼具高效低耗、安全可靠、方便管理、使用寿命长等诸多优势的LED照明技术已经在近些年被广泛的应用于照明行业的方方面面，且正随着行业自身的发展扩充到更广阔的领域。同时，国家绿色照明工程以及相关政策直接推动着LED照明市场快速向前发展，LED照明产品将保持强劲的发展势头，全面替代其它现有照明产品。
5、企业加速优胜劣汰
随着行业的不断发展，企业会加速优胜劣汰，缺乏技术优势、经验积累的小企业会被逐渐淘汰，政府也会通过加强引导行业标准建设来促进行业的整合和企业的优胜劣汰，如科技部对“十城万盏”参与企业、国家发改委和住建部对可以参与获得补贴的示范推广项目的企业都进行了资格目录管理，政府引导功能非常明确，会加强对现有企业的整合，扶持龙头企业做强做大。
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