印度将成为全球第二大半导体消费市场，这背后都有哪些原因？

据有关报告预测，印度将成为全球第二大半导体消费市场。印度对半导体需求量如此庞大，一方面是因为印度人口多，另一方面是因为随着技术发展，现在需要用到半导体材料的移动设备价格非常便宜。尤其是智能手机，随着价格越来越便宜，智能手机在印度的市场也越来越大。

在2021年印度对于半导体消费上的数据显示，移动设备和可穿戴电子设备占比非常大，可以说两者贡献了绝大部分印度的半导体消费。众所周知，现在的电子设备比如智能手机或者智能手表价格都比较便宜，因为手机生产商竞争压力越来越大，市面上各种智能手机层出不穷，所以价格也越来越便宜。印度人口在全世界数量最多，所以随着智能手机的普及，印度对这方面的电子产品需求量非常大。

众所周知，现在的许多终端设备都是需要有半导体组件，随着印度人民对电子设备需求量增大，印度的半导体消费，市场也越来越大。报告中也指出，印度的半导体组建91%都依赖进口，国内生产的半导体组件仅能满足极小部分的需求。随着印度半导体消费市场的扩大，也意味着印度半导体产业有望得到大规模发展，如果印度政府能够出台相关政策扶持半导体产业发展，那么在将来印度半导体产业会有很好的前景。

综合上述不难发现，印度之所以有望成为全球第二大半导体消费市场，主要是因为印度人口多，消费群体庞大，而且现在市场上的移动设备价格普遍比较便宜，所以对于印度大多数人而言都能够负担得起。移动设备中必然有半导体组件，印度对移动设备需求量增大也意味着半导体消费市场扩大。

2022年的半导体市场正在走弱。驱动因素包括通胀上升、俄乌战争、疫情影响停工以及供应链问题。

排名前14位的半导体公司中有四家（英特尔，高通，英伟达和德州仪器）预计2022年第二季度的收入将低于2022年第一季度。其皆认为疫情导致的部分半导体企业短暂停工停产是影响半导体销售额增长的因素之一。

由于新冠疫情依然持续，在国内包括上海和北京等重要城市于5月上下都实施了比较重要的防护安全措施管控。6月1日的时候已经宣传解除，这些停工对中国的制造业产生了重大影响。

譬如，从上海复工复产的急迫和迅速，也可以看出上海对于中国的半导体产业链的重要性，据公开数据统计， 2021年上海集成电路产业销售收入约2500亿元，位居全国第一 ，约占全国总产值的四分之一，上海可以说是中国的“半导体第一城”。

如下表格所示，六家非内存公司预计，2022年第二季度的收入将从2022年第一季度增长3%至7%不等。其中三家公司（ 英飞凌科技股份公司、意法半导体和恩智浦半导体公司 ）拥有重要的汽车业务，为它们的增长做出了贡献。

AMD 2022年第1季度报告的收入比2021年第4季度增长了22%，这主要是由于其对Xilinx的收购在本季度中途完成。2022年第2季度的增长前景为10%，其中还包括Xilinx。除去Xilinx收购的影响，AMD的收入在2022年第一季度增长了10.4%，预计到2022年第二季度将增长约3%。

2022年第一季度10家最大的非内存公司的加权平均收入增长为4%，而2021年第四季度为4%。2022年第二季度的加权平均展望比2022年第一季度下降了1%。

内存公司比非内存公司的前景更光明。 美光6月初结束的财季指引较上一季度增长11.7%。三星，SK海力士和铠侠都报告对DRAM和闪存的需求保持稳定。

由于前面列出的因素，全球经济前景正在减弱。世界银行2022年6月的预测是，继2021年增长5.7%之后，2022年全球GDP仅增长2.9%。2022年1月，世界银行预计2022年全球GDP增长4.1%。在发达经济体中，预计美国和欧元区2022年的GDP增长率将达到2.5%，不到2021年的一半。

在新兴和发展中经济体中，中国2022年的GDP增长预计为4.3%，远低于2021年的8.1% ，这主要是由于与疫情相关的停工。由于对乌克兰的战争和由此产生的抵制，俄罗斯的GDP将在2022年下降8.9%。印度经济依然强劲，2022年GDP增长目标为7.5%，在主要经济体中最高。

关键半导体市场驱动因素的前景也在减弱。本月早些时候，IDC预计2022年智能手机和个人电脑的出货量将下降，预计2022年智能手机将下降3.5%，2023年增长6%。IDC预计智能手机将在2023年恢复到5%的增长。

PC在2020年和2021年蓬勃发展，由于疫情流行，在家工作和在家学习趋势的推动下实现了两位数的增长。IDC预测，到2022年，PC将下降8.2%。到2023年，PC应该会增长1%，这与疫情之前的趋势一致。

关键半导体市场驱动因素的前景也在减弱。 本月早些时候，IDC预计2022年智能手机和个人电脑的出货量都会下降。在2023年增长6%之后，智能手机预计将在2022年下降3.5%。IDC预计智能手机将在2023年恢复至5%的增长。

PC在2020年和2021年蓬勃发展，由于新冠疫情流行，在家工作和在家学习趋势的推动下实现了两位数的增长。IDC预测，到2022年，PC将下降8.2%。到2023年，PC应该会增长1%，这与疫情之前的趋势一致。

汽车行业是主要驱动力中唯一的亮点 。2022年5月，S&P Global Mobility预计轻型汽车产量在2021年增长3.5%之后，2022年将增长4.1%。但产量受到停工限制、供应链问题和乌克兰战争的影响。预计2023年汽车产量将增长9.4%。

随着全球经济疲软和关键驱动因素出货量下降，市场分析机构已将对2022年半导体市场的预测从2月份的15%下调至9%。2022年第二季度半导体市场可能会比2022年第一季度下降约1%至2%。2022年下半年应该会弱于典型趋势。

2022年实现高个位数增长的唯一原因是2021年季度环比强劲增长。 2022年第一季度半导体市场同比增长23%。到2022年第四季度，同比增长应该在低个位数或持平。对2022年半导体市场的其他预测。IC Insights预计全年半导体增长11%；WSTS预测是16.3%。

2022年半导体市场的疲软应该会持续到2023年。 预计2023年会实现3%的增长。Gartner对2023年的预测为3.6%，WSTS为5.1%。

去年下半年开始，芯片产能短缺持续发酵。作为全球最大的集成电路市场，我国重点区域和企业龙头也在加强布局。

4月7日，“无锡发布”公布了南京海关同意在无锡开展集成电路全产业链保税模式改革试点的消息。业务试点包括建立产业链评估机制、促进产业链自律管理等措施，无锡高新区综保区SK海力士半导体等4家上下游关联企业成为开展高端制造全产业链保税监管模式业务改革试点企业。

作为集成电路产业重镇的上海，7日发布了第二批14个特色产业园区，分别聚焦三大先导产业，重点领域补链强链，新兴融合领域三大类别。其中包括浦江创芯之城（三大先导产业）、电子化学品专区（重点领域补链强链）等特色园区皆为集成电路领域。

集成电路十五强城市

对于产能短缺，各地也加快了对集成电路的部署。

目前，国内集成电路产业基本分布在省会城市或沿海的计划单列市，呈现“一轴一带”的分布特征。经过多年部署，我国目前主要有四个产业集聚区，分别是以上海为中心的长三角、以北京为中心的环渤海、以深圳为中心的泛珠三角和以武汉、成都为代表的中西部区域。

芯思想研究院日前发布了2021年中国大陆城市集成电路竞争力排行榜，从产业规模、产业链支撑、市场需求、政策支持、创新能力、产业活力等6个指标进行评估。根据测算结果，上海、北京位列第一、第二，无锡超越深圳，排在第三位，武汉、合肥超越成都、西安，排名第五、第六。在位列前15名的城市中，长三角地区占有六席，分别是上海、无锡、合肥、南京、苏州、杭州。这个排名，也和我国已有的集成电路产业格局和各地对集成电路产业的布局大致相符。

排在榜单首位的上海，集成电路已覆盖设计、制造、封装测试、装备材料等各环节领域。就在日前工信部公布的先进制造业集群竞赛决赛优胜者名单中，上海市集成电路集群入选第一批决赛优胜者。

而在4月7日举行的2021年上海全球投资促进大会上，总投资4898亿元的216个重大产业项目集中签约，在制造业领域签约项目共118项。三大先导产业中，集成电路领域签约项目16个，如彤程电子计划在化工区新建半导体光刻胶及配套试剂项目，可形成年产1.1万吨半导体光刻胶及2万吨相关配套溶剂，进一步推动光刻胶生产本土化。

数据显示，2020年上海集成电路产业规模占全国比重约为22%，产值超过2000亿元，增长超过20%。目前超过700家集成电路重点企业落户上海，形成了集群效应。仅张江国家自主创新示范区，集成电路领域2020年产销规模就达到1800亿元，占全国1/5。

第二名北京，也在3月24日启动了北方集成电路技术创新中心项目建设。北京亦庄表示，这是北京经开区“两区”建设围绕“4+2+1”产业体系集聚高端产业资源推进项目落地背景下，在集成电路产业领域落地的又一重点项目，有利于构建以北京为中心的集成电路产业生态圈，助集成电路生产线提质增效。而在早一些的2月初，北京经开区集中签约129个“两区”建设项目，总投资额近4000亿元，其中集成电路项目投资额就超过2000亿元。

另外值得注意的是，在前15个城市中，江苏一共有3个城市上榜，分别是无锡、南京、苏州。

3月21日，江苏召开集成电路产业强链专班工作推进会，提出重点支持有基础有条件的地区，积极扶持壮大龙头骨干企业和行业领军企业。

而刚迎来集成电路利好政策的无锡，2020年全市集成电路产业营业收入达到1420亿元，同比增长27.5%，占到江苏全省一半以上，产业规模位居江苏城市第一、全国城市前三。

杨俊刚看来，在中西部地区，武汉和合肥在集成电路产业整体实力表现上较成都和西安更弱一些，但是从近几年的发展来看非常强劲，包括本地培养企业和招商引资国内外的企业力度都比较大。“尤其现在的存储器项目，长江存储在武汉，长鑫存储在合肥，两家企业发展布局比较迅速，后面发展势能更强。”

产能短缺还将持续

高通CEO安蒙在2月初的财季电话会议上表示，全球半导体行业都在缺货，不仅仅是先进工艺产能不足，传统节点工艺产能也面临考验，芯片缺货缓解或许要等到今年年底。

在今年3月的SEMICON China上，中国工程院院士、浙江大学微纳电子学院院长吴汉明表示，如果我们不加速发展，未来中国芯片产能（与先进国家的）差距，将拉大到至少相当于8个中芯国际的产能，因此我们必须加快速度。

紫光集团联席总裁陈南翔亦在SEMICON China上表示，芯片产业作为周期性产业，此前供需情况呈现出“库存、消化、库存”三段式变化，但从2020年至今，全球芯片产业已不再符合这一规律。虽然目前产能扩充一直在做，但扩产的能力实际上还是跟不上需求的增长，在总供应不变的情况下，半导体产业将面临供需动态不平衡的新常态。

同时，全球半导体产业正值上升期，市场对于芯片的需求将进一步扩大。世界半导体贸易统计组织预计，2021年全球半导体市场规模可达4694亿美元，同比增长8.4%。可以预见，全球芯片产能短缺的情况在接下来一段时间内仍会继续存在。

李珂表示，中国是全球最大的集成电路市场，所需芯片又大量依赖进口，芯片缺货对国内电子企业带来不利影响。

在李珂看来，目前造成芯片产能不足主要有需求侧、供给侧、供应链三方面的原因。新一代信息技术产品应用加速落地，推动芯片需求快速增长，另外由于芯片生产线建设所需投资不断增长，导致近些年全球半导体产能增长缓慢，叠加疫情等因素又造成芯片短期供给中断。最后受国际贸易影响，产业链上下游企业为防范断供风险都在增加库存，无形中进一步加剧了芯片的“抢购”。

据SIA(美国半导体行业协会)的数据，2021年1月全球半导体销售额同比增长13.2%，其中，中国销售额占比位居第二(12.4%)，同比增长3.4%。

就在3月29日，财政部、海关总署、税务总局公布《关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策的通知》（下称《通知》），明确了集成电路产业免征进口税的情况。

例如，《通知》提出，对集成电路线宽小于65纳米（含，下同）的逻辑电路、存储器生产企业，以及线宽小于0.25微米的特色工艺集成电路生产企业，进口国内不能生产或性能不能满足需求的自用生产性原材料、消耗品，净化室专用建筑材料、配套系统和集成电路生产设备（包括进口设备和国产设备）零配件等，免征进口关税。

对集成电路产业的关键原材料、零配件生产企业，进口国内不能生产或性能不能满足需求的自用生产性原材料、消耗品，免征进口关税。

其实，这已经不是集成电路和软件产业第一次迎来税收方面的利好了。

去年8月国务院公布了《关于新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》，这份新政被业内人士看作是力度最大以及覆盖范围最广的文件，包括财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面。

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