TWS市场进入洗牌期，电源管理技术日趋成熟

电子发烧友网报道（文/黄山明）就在不久前，苹果刚举办完新品发布会，值得注意的是，此次苹果发布了新款的AirPods 3，也是自AirPods系列发布以来的第五个年头，或者说是TWS耳机发展的第五个年头了。不过在经过5年的发展，TWS增速却开始逐渐放缓，如今已经进入到了TWS耳机的新时代。

据Canalys最新数据显示，2021年第二季度全球TWS耳机整体出货5830万台，增长率降至6.4%，创三年以来新低。甚至是TWS的创始者AirPods设备出货量在2021年第二季度首次经历了下滑，2021Q2苹果TWS耳机出货量为1500万台，同比下降了25.7%。

不过从整个市场来看，据IDC数据显示，全球TWS无线耳机渗透率已经从2016年的0.62%提升至了18.2%，仍然处于较低水平，如果从细分品牌来看，苹果手机AirPods渗透率已经超过了50%，而安卓手机的TWS耳机渗透率仍然不足20%，还有着巨大的成长空间。

为了进一步探究当前TWS耳机市场的真实情况，电子发烧友网我前往国内TWS电源管理IC佼佼者思远半导体进行拜访，有幸与市场总监黄林关于TWS耳机市场进行了深入的探讨与交流。

黄林表示，思远半导体很早便进入到了TWS市场当中，目前随着客户的需求增多，产品也在不断增加，不仅是TWS充电仓电源管理SoC芯片，还包括耳机快充芯片、端口保护器件以及无线充电芯片等都有相应的解决方案。同时，由于产品种类齐全，方案设计经验丰富，受到了许多知名品牌的信赖。

今年，思远半导体的业绩与出货量都有了较大的增长，在出货量上，黄林透露相比去年增长大概在50%以上。

业绩的巨大增长一方面在于去年受到疫情影响，需求被抑制，而在今年需求得到了释放。另一方面，过去几年市场中的充斥着大量的白牌TWS耳机产品，同时也为消费者带来了一定的用户体验与消费习惯。随着品牌产品价格的进一步走低，有更多的用户也开始愿意去接受这一产品形态，让市场体量进一步扩大。

有意思的是，尽管TWS耳机已经发展了5年之久，但黄林认为TWS的电源管理直到今年才发展到相对成熟的阶段。

在前几年，不少客户认为TWS耳机的电源管理与充电宝类似，但实际上大不相同。比如许多早期的耳机放进充电盒里，却仍然处于耳机回连的工作状态，不过消费者并不知道这一情况，导致许多耳机再拿出来用时会发现已经没电了。此外，例如产品存储时候的待机功耗过高，耳机出入充电盒检测不稳定，耳机和充电盒数据交互需求等问题都在持续优化。

近两年，随着TWS上的ANC主动降噪产品快速发展，而ANC产品在生产组装中成品良率低、指标测试困难等原因，也倒逼上游生产制造厂商和方案商，将耳机中的一些测试的信息指标数据，通过耳机POGO PIN传到充电盒点中，继而对充电盒与耳机高速数据交互提出了更高的要求，因此TWS耳机电源管理技术的需求和实现到了今年才算逐步走向成熟。

除了主动降噪技术的突破以外，TWS耳机的新技术应用还可以看到同声传译、 健康 检测等新兴技术功能的加入，更多功能的加入对于电源管理也可能产生一些新的需求和挑战，例如更快的充电速度、更高的转换效率、芯片更小型化等。

黄林表示，未来几年，会看到产品价格持续走低，这也是消费电子产品走向成熟阶段的必然过程，因此也可以看到近几年终端的品牌厂商以及中间的组装厂都会经历洗牌的过程。到明年可能会有许多技术成熟的标准化芯片产品大量投入市场，目前已经看到这种趋势。思远也会依据市场需求推出性能更优，方案更简洁的系列产品.

此外，为了实现品牌客户更极致的用户体验需求，例如一些品牌打造的“充电n分钟，续航m小时”等，思远也在配合这些客户做新的技术突破与产品开发。

技术上来看，黄林认为在消费电子领域，单从芯片或者电路设计与国际头部大厂的差距已经不大，过去可能存在一定技术上的差异，但经过十多年的发展，随着市场环境、技术创新、人才培养等方面改善，技术上差距已不明显。主要差距在于产品的量产经验，以及如何实现长期可靠的产品交付。

从市场上来看，随着产品价格的不断走低，同时上文也提到，目前TWS耳机的增长速度已经开始放缓，整个市场显然将步入到成熟的洗牌阶段，这对于行业内的玩家而言是一个巨大的考验。

不过对于思远而言，影响并不大。思远的客户覆盖群体非常广，数量达到上百家。并且在市场开拓和为客户服务时，是多方位进行的，始终紧跟在第一线快速响应市场的需求变化，同时也会与许多主控芯片厂商开展技术合作交流，因此有信心在市场中继续。

今年半导体市场整体缺货涨价的行情一直在持续。不过对于思远半导体而言，影响似乎并没有那么大。黄林解释到，思远成立10年以来，合作的供应商基本没有太大的变化。

长期的合作也让思远与供应商之间建立了深厚的信任关系，尤其在涨价缺货的情况下，产品的供应会更有保障。

当问及思远半导体是如何在国内的TWS耳机电源管理领域脱颖而出时，黄林表示这得益于思远进入行业的时间较早以及长期专注在该领域之中，同时思远也没有满足于过去的成绩，一直伴随着客户，在产品形态的变化、技术创新等方面一同进步。

针对TWS耳机市场，思远方面认为还未完全发展到平稳阶段，认为还会有几年高速发展的过程，也希望能够搭乘行业的顺风车让公司发展壮大。除了TWS耳机以外，可穿戴设备也是未来发展的重点，耳机也将是可穿戴设备较好的切入点，未来的智能可穿戴市场或将成为人们日常交互与生活的重要工具。

2018年下半年，随着英特尔酷睿X处理器和英特尔至强W-3175X处理器陆续投入市场，“英特尔处理器缺货”情况得到缓解。随着产能的提升，市场需求得以满足，2019年第一季度服务器和PC出货量升高，同步带动了MOSFET等功率半导体的市场需求。在市场机遇打开的背景下，中国功率半导体厂商是否可以抓住机遇？

MOSFET需求反d

大中、杰力、尼克森等厂商运营惨谈的局面或将被打破。2019年，英特尔处理器出货量提升，带动MOSFET市场需求，大中、杰力、尼克森等厂商提升投片量。去年下半年，高性能细分市场内，英特尔至强和英特尔酷睿处理器出现供不应求，抑制了笔记本电脑与服务器的出货量，进而导致MOSFET供应商大中、杰力、尼克森等厂商显卡库存过多，业绩并不理想。随后，英特尔首席财务官兼临时首席执行官Bob Swan在公开信中表示，2018年英特尔资本支出创较年初计划增加了约10亿美元，主要用于14nm生产基地，提高出货量，应对市场不断增长的需求。2018年11月，英特尔酷睿X系列处理器正式上市。同年12月，英特尔至强W-3175X处理器出货，缺货情况得以缓解，带动2019年第一季度服务器和笔记本电脑出货量回升。

专家指出，服务器和笔记本电脑出货量的提升将同步拉动MOSFET投片，供应商第一季度将维持较高的MOSFET投片量。一时间，MOSFET等功率器件再次回到热点话题。2018年，包括MOSFET在内的功率器件涨价严重，电容甚至涨幅十几倍，供不应求的产能促使很多中小型企业难以取得货源。“涨价”过后，整个功率器件市场重新洗牌，很多以MOSFET为元器件的小厂商逐一倒闭。

产业化仍是难题

目前全球功率器件发展已经达到一定规模。美国、德国、日本、欧洲几家大公司的器件设计技术、芯片制造工艺、器件封装驱动技术陆续更新升级。与其相比，中国功率器件一直存在较大差距。但是随着宽禁带半导体的到来，全球碳化硅、氮化镓等技术和产业都尚未成熟，新兴市场在一定程度上给每个厂商同样的机遇，这或许是中国功率器件产业发展的机会。

根据Yolo公司的统计数据，预计到2020年，4英寸碳化硅晶圆的市场需求保持在10万片左右，单价将降低25%；6英寸碳化硅晶圆的市场需求将超过8万片。预计2020~2025年，4英寸碳化硅晶圆的单价每年下降10%左右，市场规模逐步从10万片市场减少到8万片，6英寸晶圆将从8万片增长到20万片；2025~2030年，4英寸晶圆逐渐退出市场，6英寸晶圆将增长至40万片。

重视标准和可靠性研究

首先是可靠性研究不深入的弊端。宽禁带功率器件作为新兴技术和产业，存在相当程度的沿用传统标准、可靠性研究不深入的弊端，严重制约了市场推广和产业化应用。中国宽禁带功率半导体及应用产业联盟建议组织力量，开展符合宽禁带功率器件的标准和可靠性的研究，加快标准的制定和推广。此外，在开展国际视野下进行顶层设计和战略规划也是重要的一环。

相关人士表示，我国宽禁带功率器件产业的发展离不开国际上该领域的发展，其发展规律必须符合国际发展趋势，建议站在国际高 科技 产业的高度，对我国宽禁带半导体器件产业的发展进行科学的规划和合理的布局。

中国宽禁带功率半导体及应用产业联盟建议，依托已有宽禁带半导体产业基础，加强科学规划，完善现有产业集聚区布局和配套产业链建设，推动垂直整合和横向合作，打造具备竞争力的产业集群。制定措施和优惠政策，推动企业实施更加积极自主的开放战略，鼓励企业坚持自主创新与“走出去”相结合，充分利用国际国内两种资源、两个市场，提高国际合作水平与质量，争取为该领域的国际发展做出积极的贡献。

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