步入2022年，半导体市场正在走弱

2022年的半导体市场正在走弱。驱动因素包括通胀上升、俄乌战争、疫情影响停工以及供应链问题。

排名前14位的半导体公司中有四家（英特尔，高通，英伟达和德州仪器）预计2022年第二季度的收入将低于2022年第一季度。其皆认为疫情导致的部分半导体企业短暂停工停产是影响半导体销售额增长的因素之一。

由于新冠疫情依然持续，在国内包括上海和北京等重要城市于5月上下都实施了比较重要的防护安全措施管控。6月1日的时候已经宣传解除，这些停工对中国的制造业产生了重大影响。

譬如，从上海复工复产的急迫和迅速，也可以看出上海对于中国的半导体产业链的重要性，据公开数据统计， 2021年上海集成电路产业销售收入约2500亿元，位居全国第一 ，约占全国总产值的四分之一，上海可以说是中国的“半导体第一城”。

如下表格所示，六家非内存公司预计，2022年第二季度的收入将从2022年第一季度增长3%至7%不等。其中三家公司（ 英飞凌科技股份公司、意法半导体和恩智浦半导体公司 ）拥有重要的汽车业务，为它们的增长做出了贡献。

AMD 2022年第1季度报告的收入比2021年第4季度增长了22%，这主要是由于其对Xilinx的收购在本季度中途完成。2022年第2季度的增长前景为10%，其中还包括Xilinx。除去Xilinx收购的影响，AMD的收入在2022年第一季度增长了10.4%，预计到2022年第二季度将增长约3%。

2022年第一季度10家最大的非内存公司的加权平均收入增长为4%，而2021年第四季度为4%。2022年第二季度的加权平均展望比2022年第一季度下降了1%。

内存公司比非内存公司的前景更光明。 美光6月初结束的财季指引较上一季度增长11.7%。三星，SK海力士和铠侠都报告对DRAM和闪存的需求保持稳定。

由于前面列出的因素，全球经济前景正在减弱。世界银行2022年6月的预测是，继2021年增长5.7%之后，2022年全球GDP仅增长2.9%。2022年1月，世界银行预计2022年全球GDP增长4.1%。在发达经济体中，预计美国和欧元区2022年的GDP增长率将达到2.5%，不到2021年的一半。

在新兴和发展中经济体中，中国2022年的GDP增长预计为4.3%，远低于2021年的8.1% ，这主要是由于与疫情相关的停工。由于对乌克兰的战争和由此产生的抵制，俄罗斯的GDP将在2022年下降8.9%。印度经济依然强劲，2022年GDP增长目标为7.5%，在主要经济体中最高。

关键半导体市场驱动因素的前景也在减弱。本月早些时候，IDC预计2022年智能手机和个人电脑的出货量将下降，预计2022年智能手机将下降3.5%，2023年增长6%。IDC预计智能手机将在2023年恢复到5%的增长。

PC在2020年和2021年蓬勃发展，由于疫情流行，在家工作和在家学习趋势的推动下实现了两位数的增长。IDC预测，到2022年，PC将下降8.2%。到2023年，PC应该会增长1%，这与疫情之前的趋势一致。

关键半导体市场驱动因素的前景也在减弱。 本月早些时候，IDC预计2022年智能手机和个人电脑的出货量都会下降。在2023年增长6%之后，智能手机预计将在2022年下降3.5%。IDC预计智能手机将在2023年恢复至5%的增长。

PC在2020年和2021年蓬勃发展，由于新冠疫情流行，在家工作和在家学习趋势的推动下实现了两位数的增长。IDC预测，到2022年，PC将下降8.2%。到2023年，PC应该会增长1%，这与疫情之前的趋势一致。

汽车行业是主要驱动力中唯一的亮点 。2022年5月，S&P Global Mobility预计轻型汽车产量在2021年增长3.5%之后，2022年将增长4.1%。但产量受到停工限制、供应链问题和乌克兰战争的影响。预计2023年汽车产量将增长9.4%。

随着全球经济疲软和关键驱动因素出货量下降，市场分析机构已将对2022年半导体市场的预测从2月份的15%下调至9%。2022年第二季度半导体市场可能会比2022年第一季度下降约1%至2%。2022年下半年应该会弱于典型趋势。

2022年实现高个位数增长的唯一原因是2021年季度环比强劲增长。 2022年第一季度半导体市场同比增长23%。到2022年第四季度，同比增长应该在低个位数或持平。对2022年半导体市场的其他预测。IC Insights预计全年半导体增长11%；WSTS预测是16.3%。

2022年半导体市场的疲软应该会持续到2023年。 预计2023年会实现3%的增长。Gartner对2023年的预测为3.6%，WSTS为5.1%。

特斯拉

据彭博社报道，特斯拉在上海的工厂拟今起停产4天。知情人士透露，特斯拉上海厂已于今日停工，并未通知员工复工时间。此前，3月16日至3月17日，特斯拉上海厂因疫情防控暂停生产两天。彼时，特斯拉表示，公司将尽***努力维持该厂运作。

台积电

台积电在上海松江拥有8寸厂，台积电对此表示，一切遵照政府防疫措施，目前不影响生产。台积电上海松江厂为公司主力8寸厂区之一，去年受惠8吋产能短缺与涨价，获利达86.19亿元，年增近2成。

日月光

日月光投控旗下环旭电子在上海有多座厂，日月光投控表示，配合当地政府政策严格管理，营运影响例如物流成本增加、员工关怀成本增加，对营收影响相当有限。

华虹

华虹半导体表示，目前保持全面运营。

中芯国际

中芯国际表示，该公司在上海的工厂正在与当地政府合作，采取新冠肺炎预防措施，生产和运营保持正常。

合晶

合晶证实，封控期间，员工只能进不能出，吃住都要在厂区内，目前上海厂员工约3、4百人。

茂林

导光板厂茂林公告，位于上海的子公司上海向隆电子科技配合当地政府新冠肺炎防疫工作，自3月28日至3月31日停工，并且全员筛检。预估本次停工对公司财务业务无重大影响。

闳康

闳康今天发布公告指出，闳康技术检测（上海）因配合当地政府防疫政策，自3月28日凌晨5时至4月1日凌晨5时，实施封闭管理检测工作，后续会配合当地政府相关规定处理。闳康表示，闳康技术检测（上海）将与客户及供应商密切联系，调整出货时间并持续密切注意疫情发展，采取相关防疫应变措施。

朋亿

半导体暨面板制程供应系统厂朋亿今天公告表示，子公司冠礼控制（上海）配合当地政府防疫工作，自3月28日至4月1日停工，将持续密切注意各地疫情，做好防疫措施，预估这次停工对财务业务尚无重大影响。

气立

气动元件厂气立位于浦西的上海厂目前正常营运，4月1日~4月2日预计将配合当地政府PCR采检停工，将透过调班因应；气立表示，上海厂3月共有2次为期两天的停工，深圳子公司3月则约停工1周，至于主要生产基地平湖厂3月则约停5天，已恢复正常生产。

特斯拉上海工厂或于16日起实行两班制

特斯拉上海工厂或于16日起实行两班制， 两班倒意味着特斯拉上海工厂将进入24小时不间断生产的状态，目前该工厂实行闭环计划，有超过8000名员工留在工厂，特斯拉上海工厂或于16日起实行两班制。

特斯拉上海工厂或于16日起实行两班制1

据路透社报道，特斯拉计划自5月16日起，上海工厂将恢复两班倒制度，尽可能使工厂产能恢复到疫情前的水平。据了解，该消息来源于路透社看到特斯拉一份内部备忘录显示的内容，特斯拉方面希望通过恢复两班倒制度让上海工厂的日产量提升至2600辆。对于该消息，特斯拉方面尚未回应。

自3月以来，由于受上海疫情影响，特斯拉上海工厂已多次停产。综合汽车行业关注早前报道，3月16日、17日特斯拉上海工厂连续停产两天，3月28日再次因为疫情防控开始停产，到4月19日才恢复生产，停产时间已超大半个月。

按照特斯拉日均生产2000辆汽车的产能计算，特斯拉的产量损失或超4万辆。如若真施行两班倒，这也意味着特斯拉上海工厂将进入24小时不间断生产的状态，对于产能也将有一定的提升。

目前，虽然特斯拉上海工厂在4月19日复工复产，但据早前特斯拉一相关负责人透露，其整车零部件还有一周左右库存，正积极推动一百多家供应商复工复产，并畅通物流业。这样看，特斯拉方面生产依旧还将面临着挑战，如若零部件供应不及时或将导致特斯拉再度停产，停产后刚复工也需要经历生产爬坡期，对于生产也存在一定的滞后性。

此外，特斯拉马斯克也曾表示，在零部件和半导体芯片短缺的情况下，特斯拉工厂已经连续几个季度产能不足，这种情况预计还会持续存在一年。

“如果消费者现在订购汽车的话，那可能需要做好等上一年的准备。”据特斯拉中国官网显示，目前Model Y各版本的交付周期从10周到20周不等，Model 3各版本的交付周期从16周至24周不等，其中Model 3后轮驱动版的交付周期长达20周至24周。

特斯拉上海工厂作为特斯拉最重要的汽车生产基地之一，主要生产轿车Model 3和SUV Model Y两款车型。据相关数据显示，2021全年特斯拉上海工厂交付48.4万辆，同比增长235%，占特斯拉全球总交付量的51.7%。其中在国内零售32.1万辆，剩下的16.3万辆主要出口至日本、欧洲等国家。

在中国市场，2021年Model Y零售169853辆，Model 3零售150890辆。对比2021年特斯拉在全球的'交付量为93.6万辆，上海工厂交付48.4万辆，相当占据了特斯拉全球销量的一半以上的位置。

5月3日，有消息传出，特斯拉中国将在上海建设第二工厂，该工厂将增加45万辆汽车的年产能。不过对于该消息，特斯拉相关人士回应表示：只是扩产，并非第二工厂。不难看出，特斯拉方面正在努力的扩大产能。

据乘联会发布数据显示，3月份特斯拉销量为65184辆（其中出口60辆），同比增长85%。可以看出，3月份特斯拉中国销量并没有因为上海工厂停产而受到影响，但预计受疫情影响，上海工厂4月份特斯拉产量会下降。

对此，乘联会方面也曾表示：4月产销面临不确定的状态，根据国家统计局的各省生产数据，上海和吉林省各占全国生产的11%左右，且上海部分企业的生产满负荷运转，因此4月核心地区的乘用车产销会受到比较大的影响。

特斯拉上海工厂或于16日起实行两班制2

5月5日，根据路透社看到的一份内部备忘录，特斯拉计划从5月16日起在其上海工厂实施两班倒制度，尽可能使工厂产能恢复到疫情前的水平。备忘录显示，特斯拉希望两班倒制度可以让上海工厂的日产量提升至2600辆。

两班倒意味着特斯拉上海工厂将进入24小时不间断生产的状态，目前该工厂实行闭环计划，有超过8000名员工留在工厂内工作、住宿等，并定期接受检测，现在电池、电池模块已经进入全速生产阶段，但整车组装部分还需要加快，两班制度对于产能提升会有一定的帮助。

受疫情影响，特斯拉上海工厂今年4月关停了近3周的时间，直到4月底才拿到《上海市工业企业复工复产疫情防控自营（第一版）》白名单，获得复工复产的资格。停产期间，特斯拉的产量预计损失4.8万辆，想要把停工损失的产能追回，达到年度生产目标，眼下似乎只能加班加点。

作为特斯拉最重要的汽车生产基地之一，超过半数的特斯拉汽车都是在上海工厂生产，哪怕是短期停产也会严重影响到该公司的交付计划。特斯拉官网显示，Model 3的预计交付时间为20至24周，Model Y也要14周。海外市场可能还更为严重，部分车型需要等到8月份后才能交付，部分等不及的消费者纷纷选择购买二手特斯拉，导致二手车的价格一度超过了新车。

如今得州、柏林两个特斯拉超级工厂开始投产，但依旧满足不了全球市场的需求。为此，特斯拉正在对上海工厂进行扩建，预计年产量提升至150万辆，但由于疫情，原定于4月份开始投入使用的新厂区也不得不推迟。

值得注意的是，上个月有消息称，特斯拉工厂的库存只能维持两周左右的生产工作，在闭环计划的影响下，物流运输受到了极大的限制，零部件不能按时送到工厂内，估计库存用光之后，上海工厂可能还要再面临产量损失。

产能提不上去，或许成为了特斯拉涨价的一大因素，现在特斯拉在加拿大提高了Model Y的价格，长续航和高性能车型均上涨了1000加元（约合人民币5192.3元）。Model 3、Model Y销售如此火爆，马斯克还得想办法确保新车供应啊。

特斯拉上海工厂或于16日起实行两班制3

据外媒报道，路透社看到的一份内部备忘录显示，特斯拉计划从5月16日起在上海工厂实行两班倒制度，每天生产2600辆电动汽车，这将使该工厂的产量恢复到疫情封锁前的水平。此前，特斯拉上海工厂通常每天生产2100辆汽车。

对此消息，特斯拉没有立即回复置评请求。

特斯拉上海工厂；图片来源：特斯拉

今年4月，特斯拉上海工厂因疫情防控措施暂时关闭了3周。4月底，该工厂重启生产，采用“闭环”系统，工人们就住在工厂内部，定期接受核酸检测。闭环系统内的工人一直是每天工作12小时，一班制，每周工作6天。

据知情人士透露，现在特斯拉计划召回更多员工，以保证生产线全天候运转。在上海疫情前，特斯拉上海工厂采取三班倒制度，每周7天、每天24小时运转。

知情人士还称，特斯拉上海工厂管理委员会正在研究让更多工人回厂工作的可行性，他们正在调查员工是否愿意离开所住社区，并收集工人的家庭住址等信息，以便更好地掌握形势。

除此之外，特斯拉高管还在考虑为工人提供两点一线的班车，这样工人下班后可以选择回家，不用住在工厂。特斯拉一位代表透露，关于上海工厂的状况，目前还没有进一步的更新。

一位知情人士上个月透露，在目前的闭环状态下，特斯拉的库存只能维持两周多一点，而物流是许多其他零部件供应面临的主要问题。特斯拉中国网站显示，新客户购买Model 3的等待时间从正常情况下的4到6周增加到20到24周。

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