如何做好一个IT运维售前工程师，如何提升自己这方面的能力。

有很多刚毕业找工作，或想换行的同学在网上咨询：“售前是做什么的？”，有的售前老鸟用了精辟的两个字——“忽悠”。我觉得这是对后进者的误导，也是对万千愁白了头、忙秃顶了的售前同仁的诋毁。

什么是售前

售前人员有多种称呼，如售前工程师、解决方案专家、售前咨询工程师、技术顾问、售前技术支持工程师等等。

实际上，售前正是对售前阶段参与人员广义上的称呼。

那售前是什么阶段呢？

一个IT项目的生命周期，可以大体分为售前、售中、售后3个阶段。

售前，是指与客户签合同前的阶段。大致包括线索获取、客户交流、提供技术方案、应标、签合同等流程。

售中，是指与客户签单后的阶段。大致包括需求评审、设计、开发、实施等流程。

售后，是指项目交付后的阶段。大致包括维护、使用培训、技术支撑等内容。

售前人员，主要是做售前阶段的技术支撑，但一个IT项目，通常都要考虑延续性，所以售前人员，也会参与到售中、售后工作中。

售前与其他IT人员的关系

售前vs销售

销售（客户经理）为公司承揽业务，需要从事寻找线索、拜访客户、维护客情等商务活动。

但在一个项目的签单过程中，需要很多技术性和文档工作。比如与客户进行技术交流，编写技术文档等工作。这些工作，通常由售前人员去做。

所以有人说：客户经理是商务型销售，售前工程师是技术型销售。

售前vs研发

为什么不让研发来支撑销售呢？因为，研发虽然懂技术，但是不懂业务。

拿软件开发人员来说，他也许懂java语言、C语言、Oracle数据库、Hadoop架构，但不一定了解客户的业务，比如金融业务、医疗业务，甚至货币理论、医疗技术。这些就是业务，技术是要建立在业务基础上的。

售前，就是IT公司中，最懂客户业务的那群人。售前把客户的业务需求转化为技术人员能理解的语言。

售前vs产品经理

听上去，售前和互联网公司中的产品经理概念很相似。实际上，在IT公司中，也有产品经理的角色。那售前与产品经理有什么区别呢？

共同点是：二者都要与客户交流、调研需求、写需求文档。

区别是：售前的使命是签单，产品经理的使命是打造产品。售前想的更多的是如何开拓市场，签更多的项目。产品经理想的更多的是如何打造更好的、更有市场的产品。

售前的类型

在回答售前具体做些什么之前，有必要先了解下售前类型。根据有无产品、归属总部还是区域，可将售前分为4个种类。

产品型售前&方案型售前

产品型售前是最容易理解的，即公司有了产品以后，协助销售将产品推销给客户的售前。硬件公司，如服务器、交换机厂商中，主要是产品型售前。

很多企事业客户想要的产品，市面上并没有，厂商要做的，就是提供解决方案。这种售前就是方案型售前，如在集成厂商中，主要就是方案型售前。

产品线售前&区域售前

很多大型IT厂商有多条研发产品线，同时，在全国各地有很多区域中心。于是出现了产品线售前和区域售前的分类。

产品线售前通常专注于某一行业甚至某一类业务，对产品有前瞻性的考虑和布局，面对全国市场。

区域售前更贴近客户，更了解客户需求。区域售前需面对本区域的多个客户甚至多个行业，对业务了解的深度不如产品线售前，但广度要超过后者。

在这类公司中，产品型售前与区域售前，往往需要相互取长补短，同时出马。

售前的岗位职责

售前的基本职责是协助销售完成项目签单，售前的工作主要围绕项目生命周期开展。

售前阶段

解决方案规划：售前需发掘行业诉求、问题和痛点，整理行业解决方案和最佳实践，进行解决方案规划、设计；

技术交流：协助销售同目标客户进行技术交流，讲解公司现有的解决方案和案例，并在交流中了解客户的需求；

编制解决方案：基于客户需求编写解决方案。

方案讲解：负责为客户讲解、演示方案，并引导用户认同技术方案；

编写技术文档：如方案被用户接纳，在投标之前，还有很多环节需要提供技术文档，如：技术规范书、可研材料、工作量评估材料等等；

投标支撑：负责协助销售完成投标工作，主要负责技术分册、商务分册的编制，并到投标现场进行述标、答辩等工作。

售中阶段

需求调研：项目签单后（经常在签单前），首先要进行需求调研、分析，并编制顶层设计、需求规格说明书，并对需求进行管理；

需求交底：负责项目从售前到售中的需求交底，协助交付团队做好需求确认工作，提供项目实施相关的文档资料和知识转移；

配合交付：配合交付经理完成整体项目的交付；由于在公司中，售前擅长编写材料，所以经常要帮助交付人经理或客户编写工作汇报、工作总结、技术创新等材料；

售后阶段

售后服务：如产品技术培训、材料支撑工作；

需求收集：在售后阶段（经常在售中），售前需要收集用户新的需求，当需求较多时，要争取促成客户再立一期项目；

对于大型IT公司来说，这些职责通常会分散到不同类别的售前身上，如解决方案专家、售前负责人、产品线售前、区域售前。

售前的能力体系

（本节不展开细讲，有兴趣的读者可以关注“IT售前圈”的其他文章。）

售前的技能

懂产品：售前必须对自家公司的产品、方案非常熟悉，尤其是自己所负责的产品、项目；并对友商的产品、方案有所了解；

懂商务：售前要熟悉签单、招投标流程；要了解客户单位的组织架构、决策流程、关键人等情况；

懂业务：售前要对自己负责的行业有所了解，对具体服务的客户业务要非常熟悉；

懂技术：售前要掌握基本的硬件、网络、软件开发、数据库等知识；并且经常对可能涉及的新技术进行学习，如云计算、区块链、AI、AR、5G等；

懂需求：需求工作是售前的基本功，售前需要掌握需求调研、需求分析 、需求方案编制、需求评审、需求交底、需求挖掘等技能。

知趋势：售前要了解业界最新进展和发展方向，了解行业痛点和诉求；对行业有较强的洞察力和敏感度。

会规划：高级售前、解决方案专家、解决方案架构师等，需要会规划产品、会做顶层设计；

能写：售前的主要工作内容就是写材料。所以要具备文字表达能力，能够撰写各种类型的文档；

会说：售前要会讲方案，并且具备良好的沟通能力，能与客户、团队有效沟通；

售前的能力

除去上面提到的技能，售前还需具备以下能力：

学习能力：单是上面提到的售前技能，就需要售前花很长时间去学习，并且不断提高自己和更新知识；

抗压能力：售前有时一周要跑很多城市，要见多个客户，还要同时准备多个标书；必须具备良好的抗压能力。

协调能力：面对艰巨任务，售前需要协调领导、同事、后方、合作伙伴等来共同完成；

应变能力：售前在与客户交流过程中、在其他工作中，要具备应变能力；

引导能力：售前需要具备咨询引导能力，能够获得客户支持和认可。

售前常用软件工具

售前没有、也不需要专业性很强的软件工具，但掌握一些常用软件，对售前工作很有帮助：

Word：大概只有售前这类文案人员才能体会到Word的博大精深；

Excel：主要是管理线索、管理需求时用到；在售前这里，这个软件大材小用；

PPT：段位越高的售前，PPT做（讲）的越好。

Visio：常用于画流程图、网络架构图；

PS：冷不丁就会用到，此处不细说；

思维导图软件，如MindMaster：帮助梳理工作、材料思路；

Axure：主要是软件售前使用，用于界面设计；

笔记：如有道云笔记、OneNote等，用于记事、记学习笔记、收藏资料。

关于售前的其他问题

以下是一些网友关心的售前问题，此处也作简单答复：

工资高不高：请参见“IT售前圈”《售前工程师的工资是什么水平》

辛苦不辛苦：很多公司的售前工作是相当饱和的，特别是入行前两年，要学的东西很多；如果满足于现状，会干活，也能轻松点；但是一分耕耘一分收获，在IT公司尤其如此；

是否出差：要看公司的市场范围，一般是要出差的，区域售前基本不出差；

是不是得会喝酒：售前不是客户经理、也不是交付经理，没有“搞定”客户的责任，和客户基本是在工作场所打交道多，会不会喝酒不重要；

售前是不是“忽悠”：售前辛苦学了那么多东西，最后却是“忽悠”？除非公司什么产品都没有，但给你开很多钱。

基于咨询服务的软件销售必将成为高智商人群玩的搏弈游戏“博士做销售本科做实施”的合伙人销售模式将成为软件销售的一种趋势

上世纪90年代中期笔者在CA工作时的一段经历给笔者留下了很深的印象当时有一个项目客户是国内一家著名的电器制造企业正准备上一套计算机管理系统在拜访客户的前夕笔者详细地准备了一套产品的演示数据涉及采购制造仓库销售财务等各方面由于当时的系统CA-MANMANX系统很复杂用了将近一星期的时间笔者以为数据准备得很充分了到客户那里给客户演示产品讲软件拈刚开始一段时间客户就打断了笔者的介绍问了笔者三个问题：

你知道我的企业管理中有那些问题吗你的软件具体能解决我企业的什么问题

你有多了解我这个电器行业你的软件在那些方面有所体现

我花几百万买你的软件我的投入值不值得

由于事先毫无准备笔者支支吾吾地回答了一些类似“有效降低库存提高订单的反应速度提高客户的满意程度”等套话客户总经理很客气地终止了我的演讲婉言谢绝了这次推销临走时他告诉笔者,他需要的是一套适合电器行业的能解决他公司实际管理问题的软件系统而不是我们这套软件

其实CA的MANMANX软件在美国和欧洲有很多成功的电器制造用户可当时笔者只是列出了客户的名单而没有讲出解决问题这个实质这次不成功的拜访后美国总部派来了一个顾问这是一位专门做电器行业软件需求分析的专家笔者和他第二次拜访了客户没有带计算机只带了一套幻灯片（当时PPT还不是很流行）详细地介绍了国际电器行业发展的历史我国电器行业面临的问题CA公司的软件针对这些问题的解决方法和CA公司软件的实施步骤客户认真地听完了并认真地做了笔记会谈后客户方安排了计算机人员看了我们的软件演示并很快签署了合同这件事情对笔者的触动很大它让笔者在潜意识里认识到了软件咨询对客户的影响力

日趋激烈的咨询业

今天的咨询市场主要是三大集团的竞争：第一个竞争集团是SAPOracle等国际大型软件公司以及德勤毕博汉思汉普等著名咨询公司第二个竞争集团是Microsoft用友浪潮金蝶新中大等国内外中小型综合软件公司；第三个竞争集团是像医药行业的英克嘉软流程行业的富基旋风五奥环双惠软件服装行业的锐步等专注于某些领域的行业软件公司

这些咨询公司可以分为两类一类是咨询公司销售软件另一类软件公司提供咨询服务软件公司提供咨询可能会成为下一个阶段软件公司的发展趋势因为他们既拥有管理手段又拥有管理工具一个软件所以企业可以从事提供产品集成服务解决方案和咨询四个层面的工作因此传统的管理咨询公司将处于腹背受敌的境地

Oracle和SAP等主要商务软件公司已经开始重视增强了自身的咨询服务实力并以此弥补软件销售业绩的下滑这导致在本已供大于求的咨询服务市场中CapGeminiErnst&Young(FCEY)埃森哲(Accenture)和毕博(BearingPoint)等大型信息技术咨询公司之间的竞争日益激烈对咨询服务市场的最新打击来自SAP这家在企业管理软件市场处于领先地位的德国公司新近组建了一家新的集团从事软件咨询这一信息技术咨询中的关键服务项目同时其在美国的竞争对手Oracle也在加大软件外包即支持和管理业务的力度目前一些大型软件供应商靠咨询服务获得了近2/3的收入超过了软件销售而且尽管这种风险与基于服务的商务模式有关但此趋势几乎没有转变的迹象尽管他们进军咨询服务领域旨在支持软件销售但该业务本身的潜在回报也足够吸引软件公司SAP联席首席执行长亨宁．科格曼称在服务业务上可能实现25%的利润率去年该公司此项业务的利润率就达到了20%自1995年以来大型软件制造商的服务业务收入一直稳步上升但SAP的上升幅度最大此项服务起初只占该公司收入的2%

分析了国际软件公司在咨询的投入再来看看我国软件公司的举动浪潮软件从海外引进“咨询”经验五年计划收入20亿浪潮看中咨询其实来源于王虎和李健时代的浪潮通软一直以来远卓咨询为浪潮提供了很多行业的解决方案在一些大的项目上对用友金蝶等造成了直接的威胁浪潮其实一直很低调不张扬2002年与韩国LG-CNS合资成立软件咨询和外包此公司是全球信息技术服务提供商美国EDS公司与韩国LG集团合资成立的提供IT服务的公司,年度营业收入约8亿美元联想收购汉普业绩加强咨询投入虽然这两年业绩不理想但业绩下滑的原因绝不是咨询加软件的模式而是来源于公司重组后权力斗争的内耗印度的塔塔咨询服务公司（TataConsultancyServices简称TCS）是亚洲最大的全球软件解决方案与咨询服务公司之一拥有22万名软件工程师该公司已于2002年在上海设立了软件咨询公司周遍的企业的虎视眈眈不能不引起我们的高度重视

如何成为好的咨询顾问

软件公司中真正的售前咨询中可以称为“高手”的其实在中国很少顾问水平的提升往往来源于对实施的企业管理经验的学习和积累因为中国改革开放才20多年称得上大型管理规范的企业屈指可数而给这些企业实施过系统的顾问更少国内大型的ERP项目也就是有限的几个顾问在实施

国内软件公司好的售前咨询顾问主要来源于这样几个渠道：第一国际软件公司培养的人员如1992年SSA公司的进入培养了一大批顾问科龙的项目也培养了一些顾问这是中国软件界顾问行业的开始第二外企公司的培养一些在华的大型外企公司工作的人员他们学习了很多国外企业的管理经验但这些顾问往往了解的是单一行业单一部门的管理第三国内财务MRPII公司有领悟能力的人员通过多年在国内各类型企业软件系统实施中的摸爬滚打并且自学了一些管理学的知识他们逐渐锻炼成为了好的软件咨询顾问

顾问的培养在软件公司中是一件很重要的事情一个顾问意识的形成会经历产品知识计算机知识行业知识管理学知识人文学知识社会学知识逻辑学知识运筹学知识甚至历史地理学等多方面知识的培养培养一个好的顾问最少也需要三到五年的时间

总结十几年软件咨询的经验笔者以为做好咨询服务两个字最重要这就是“沟通”沟通分两个层次：第一个层次是企业管理理念的沟通这是所谓的智力征服；第二个层次是情感意义的沟通这是所谓的武力征服

对于第二层次的沟通所有掌握“中国特色”销售方法的售前人员都具备而且对于某些项目也是很管用像一些财务软件小型的进销存软件通过“一块牌子两个扣革命小酒天天凑”只要和企业的中层干部情感沟通好了就能马上签单自然就不需要做第一个层次的沟通了“为销售做的任何事情都是不可耻的！”国内某著名企业提出的这个口号更是把第二个层次的沟通做到了极致

我们最缺乏的是第一个层次的沟通即管理理念的沟通在一些大型的项目上特别是一些具有现代化管理意识的企业身上显得尤为突出因为不少国内企业虽然已经意识到企业有问题或可能出现问题但并不知道原因出在什么地方自然也不知道应该从什么地方下手来解决问题这时企业往往寄希望于信息管理系统殊不知没有相应的管理架构和流程信息系统无法发挥或不能完全发挥作用

这时候如果软件公司把咨询作为一种手段可以帮助企业找到症结所在并在此基础上增加价值帮助企业有效地提高管理水平就能很好地和企业高层进行沟通在提升客户企业价值的同时也顺理成章地销售出去了软件当然面对不同的企业要有不同的管理理念的沟通方法对国家机关国有企业的管理者而言咨询人员讲软件管理对提高政绩的支撑可能更容易引起共鸣而对民营私营企业的管理者则对软件管理对业绩的支撑更关心

随着软件市场的越来越成熟客户购买心态越来越平稳竞争对手销售手段越来越高明单纯的软件销售将越来越困难基于咨询服务的软件销售必将成为高智商人群玩的搏弈游戏“博士做销售本科做实施”的合伙人销售模式将成为软件销售的一种趋势当然从传统的软件销售到顾问式的销售不是一蹴而就的事情售前咨询成长往往经历：用手（软件演示）用脑（企业流程梳理）用心（管理模式交流）和用道（彼此倾心而相互信任）等过程阶段这个过程必定是漫长的庆幸的是现在“顾问式销售”的意识正在被逐渐接受而咨询公司也都开始重视对咨询从业人员的培养相信随着大批合格咨询人员的出现我国的IT业将会焕发出新的活力

我先后在两家公司做了6年的售前。简单讲做一个好售前必备的素质就两点：讲、写。

1讲，你要把你公司的东西讲的头头是道、讲的活灵活现，甚至夸张点你要像讲的评书一样，让你讲的东西深深地吸引住客户。

2写，你必须好的编写方案能力。写方案一般要有三个要点：

一是很好的方案设计能力，如方案的组织架构，其他方案的内容怎么为我所有；

二是文笔功底，写方案时经常有很多内容是需要你根据用户的需求，自己组织语言，通过个性化的阐述，来说明你是如何提托公司的产品、经验、团队实力来帮助用户解决问题的；

第三点就是细了，写东西一定要细致，避免各种错误，尤其是低级错误，一旦用户或领导看到你方案中的错误，就会对你的责任心产生怀疑。相比能力，老板更看重员工的责任心，同理客户也一样非常看重厂商的责任心）

至于快速提高售前工作能力的方法，简单来说我建议你做以下两点。

1、多学习公司产品，加深公司产品的理解，千万别浮于表面，一定要深究“为什么”。

2、多做些ppt，并根据这些ppt自己好好写写讲稿，有必要的话，我建议你背一两个常用的讲稿。

就这些吧。在写多了，你就看烦了。

因此，要成为一个优秀的售前和销售，首先要解决两大堡垒，

1，技术堡垒，这是一种思路闭塞的表现，这并不是指需要有精通某项技术框架的要求，是指需要有丰富的技术知识面，学会站在其他方的立场来思考问题的技能。

2，业务堡垒，这并不是指需要具备精湛的业务逻辑，他更需要的是关注企业用户对业务 *** 作与运转，就是要懂行业。

然后需要善用三种眼光，学做三种动物，

1，鸟的眼光，俯视一切，掌握大局。

2，鱼的眼光，看到水流的方向，掌握趋势。

3，蚂蚁的眼光，学会观察细小的事物。

建议你自己的特点结合期望的生活、事业、婚姻来做思考和决策即可。

一般这样的结构：

1、自我认知；---自己已经习惯和喜欢的状态；

2、岗位认知；---本专业（或有兴趣特长）的行业、岗位信息的收集分析；

3、工作计划；

4、有效工作的检查和监督。

参考书籍《遇见未知的自己》《你的降落伞是什么颜色》。

如果经济条件允许，可尝试就近找下专业的咨询机构，在专业的咨询师引导下完成系统的规划。

如何做好项目的售前工作

对于一个公司来说，成功的获得并完成一个项目需要市场销售人员、售前技术支持人员、项目实施团队、售后服务人员以及公司上下各个部门的密切协作。那么如何做好项目的售前工作呢一起来看看!

1售前人员应具备的基本素质

售前人员应该是项目开发人员与业务销售人员的桥梁，在业务销售人员眼中，售前人员扮演的是技术人员或技术专家的角色，而在项目实施中的开发人员眼中，售前人员是专注技术的销售人员，在用户眼中，售前人员，是代表公司技术水平的技术专家。在一个具体的售前技术支持活动中，售前人员协调销售人员、用户、后期开发人员间的关系，将公司的技术实力向用户展现，听取用户的初步需求，与用户讨论项目系统的初步框架，协助销售人员将公司的产品和技术优势推荐给用户，为后期开发人员屏蔽用户不合理的、给项目实施带来技术风险的需求，是项目的技术框架的最初设计者。

所以售前人员应该具备一个技术人员和销售人员两方面的素质，具体如下：

●熟悉自己的产品。

●具有比较全面技术专业知识。熟悉当前IT的技术发展方向。

●对本公司的开发能力、技术优势、劣势有比较清楚的认识。

●作为行业软件的销售，必须熟悉本行业的业务，对本行业的信息化的现状和发展方向有一定的认识，了解行业中的其它专业软件的基本情况。

●熟悉本行业的技术和产品动向，了解同类产品及其竞争对手的情况和特点。

●能力熟练使用文本和图形编辑器进行方案、标书的编写。

●熟悉项目招投标的一般程序。

●善于交流，有良好的沟通能力和技巧。

一个人通常不可能具备这么全面的知识和技能，因此，对于大型项目，为了与客户进行全方位的交流，展现公司实力，对系统进行初步的论证和设计，其售前往往是一个团队，这个团队根据项目的需求，可能有行业业务专家，数据库专家、 *** 作系统专家、信息安全专家、网络构架师、软件系统分析员、项目管理专家等角色。

2项目售前各个阶段应注意的事项

通常获得一个项目的前期过程有以下六个阶段：

1)销售人员拜访用户，了解用户的项目基本情况，向用户介绍公司和公司的产品，与用户建立起良好的关系。

2)销售人员在用户招标前，引入售前技术支持人员，与用户进行技术上的交流和沟通，了解用户在项目上的需求，偏好的技术构架，引导用户到本公司的技术思路上，这个过程可能是需要多次反复。至少要做到用户对公司有一定的兴趣，愿意邀请你参加投标。

3)用户发招标书，售前人员根据招标书的要求，结合前期与用户交流的情况，编写投标书。

4)参加招投标会，进行技术、商务上的讲解和答疑。

5)参加商务和技术的谈判，起草项目商务合同和技术协议书。

6)签订合同，项目实施以及维护。

21招投标前与用户的接触阶段

招投标前与用户接触，了解用户的真实需求和想法，通过交流，了解用户对系统框架、平台、新技术的偏好，使以后在投标中能“投其所好”“命中要害”。介绍公司的技术和产品，使用户在招标前对本公司技术和产品能有比较清楚的认识和了解，将用户的需求引导到本公司的技术和产品的思路上，使用户的在技术上对本公司有一定的偏好。

交流和需要了解的内容通常包括：

1)用户的组织机构，信息化的现状，现有的硬件设备、网络情况、正在使用的软件系统情况;

2)新系统的规划、目标、规模，要求等，包括用户对系统的安全性、可靠性、易用性、扩展性的要求;

3)业务内容、业务流程系统的现状，软件功能需求;

4)平台和数据库的选型;

5)信息安全、存储的需求;

6)对软件开发机制的认识;

7)用户感兴趣的热点技术;

交流应该广泛，不要只限于项目的具体负责人，如果有条件，可以拜访更上级的用户，以及各部门的主要负责人或技术权威，尽量了解用户的对项目的认识和想法，交流和拜访中要善于识别用户的身份，抓住对项目有决定权、影响大的用户的想法，同时，可以初步分析哪些用户可能是以后的招标评委，留意他们对项目感兴趣的地方。以便在投标和讲标中有所针对性。

引导用户向本公司的擅长的技术路线和产品特点上。可以将以往做过项目的情况、功能特点讲给用户，最好是借助演示，这是用户会告诉你哪些是他感兴趣的，哪些是没有意思的，其它对手的产品是什么样的等等。这样便于与用户进行深入的交流，找到与用户相互的共鸣点。

跟踪和了解对手情况，了解同类产品的现状，这是一个长期积累的过程，分析对手的产品和解决方案可能的特点，找到或提出比对手有新意的、能吸引用户的系统亮点。当然，这些亮点的提出必须先考虑自己的技术实力和项目的投资规模。

22投标及投标文件的准备阶段

221 成立项目投标小组

成立项目投标小组，投标小组的核心应该是项目的法人代表授权人。根据项目的规模、技术难度和招标时间的要求，制订投标计划，将计划分解到每个人员上，确定每个人工作内容和计划，确定计划的执行的监督人员。转自

投标的时间一般都是确定的日期，而且比较短，这也是考验一个公司和团队的响应速度，必须在这个有限的时间内完成投标书的制作，否则，将由于准备不充分而丢标。这需要平时的技术积累，对行业知识的积累，投标书的积累，如有类似的标书或模版，以及良好的团队合作精神和氛围。

作为一个行业应用项目，技术部分可能涉及到的人员有：网络规划师、硬件产品经理、软件构架师、行业专家、数据规划专家或数据库专家信息安全专家，以及其它专业领域的专家等。这个团队建立，需要整合公司内部和外部的相关资源，来共同完成。例如，可以临时请专业公司相关的售前支持(HP、IBM等)、相关行业的专家、相关专业的大学教授等来扮演相关的角色。甚至可以考虑与相关的其它公司联合投标。

在投标小组中，建立保密制度，特别是对于特大型项目，关于报价、核心技术等内容，最好在小范围讨论和确定。

必要的情况下可采用封闭开发的方式。

222 编写投标书

用户的招标书通常包括：招标邀请函、商务要求部分、技术要求部分、附件和附图等文档，这些文档是编写投标书的基础。投标小组成员在编写标书前，应该仔细、反复阅读招标书，特别是对投标商的资质要求等内容，投标小组对招标书进行讨论，找出招标书中描述不清楚的地方，根据情况向招标方提出要求解释，确定项目资质情况、投标以及实施的风险、对手情况、投标的优势、劣势等;制订投标策略;确定投标书的内容、投标方式;初步编写投标书的大纲。

在投标书编写过程中，应该注意一下几点：

1)商务投标书应该按照招标书的要求进行严格的应答，应答的顺序和格式最好严格遵循招标书的要求。

2)对于招标书没有要求的内容，特别是商务标书，最好不要画蛇添足，如果希望增加对项目投标有帮助的资质，最好经过慎重的考虑，确保没有漏洞。商务部分主要的目的是展示投标公司的实力，确保参加投标的资格。首要是确保投标有效。注意有些东西可以讲出来，但不是所有可以讲出来的东西都适合写出来。转自

3)差异表的处理：对于投标文件与招标文件中有差异的部分，通常招标方要求标注在差异表中，在编写投标方案时，应该尽可能的将差异部分找出来，描述清楚，但是，在最后整理、提交差异表时，就需要特别慎重，并不是每个差异都适合在这个正式的场所以正式的方式提出，有些东西需要保持一种模糊的状态，以提高中标的可能性，同时，又可以为商务和技术谈判留下伏笔，便于谈判中的进退。

4)对于报价单的处理：报价单按照正规要求填写、盖章、密封后，最好能有一两套空白的备份，报价单的格式与正式报价单一样，但是价格不填写。因为在正式报价单封装好到递交报价单前的这段时间，销售人员很可能探听到对手的价格或用户对项目整体价格的意见，这是候需要根据项目、市场、对手、用户的情况进行价格调整，这时就可以使用备份的报价单。特别是公司到异地投标，要想重做报价单，时间基本上是不允许的。

5)密封条的处理：在规定的投标文档密封条基础上，一定要多准备几张备用的密封条，当然是盖好章的，特别是公司到异地投标，市场信息千变万化，你不可能保证在投标前不修改你的价格和投标书。

6)商务投标书中的资质和要求公司盖章的部分一定要对照招标书的要求，严格检查，这部分的错误和遗漏将有可能造成废标，因此，最好有两个以上的人员专门检查核对。

7)对于一个集团公司下的多个法人公司之间，可能存在资质共享的情况，这时，应该注意检查哪些资质不是投标法人单位的资质，如果本投标法人单位的资质，应该请资质拥有的法人单位签署授权声明，否则，招标时可能造成“擅用第三方公司的资质欺骗招标单位”的后果而成为废标。

投标书的编写最核心的要点是要逐条响应招标书，不能有遗漏。作为一个大的公司或集团，需要也应该制定统一的《投标标书编写规范与指南》，通过积累，建立一个投标书模版库，以保证投标书的质量、缩短投标书的编写周期。

223 参加投标

对于比较大的项目，参加投标的团队的人员合理分配是很重要的，根据项目具体情况，可将投标人员按照编写标书分工的情况分为：商务人员、技术人员。继续细分为商务联系人员、商务投标人员、技术部分可以分为负责网络部分的、体系结构的、应用系统功能的人员等。

参加投标人员应该统一服饰，穿统一的职业装，佩戴公司的标志，自信、自然，给招标评委一个良好的整体形象。严格遵循招标纪律。

通常情况下，不要过多的对熟悉的评委交流。尽管前期与用户有充分的接触，可能与一些评委熟悉并有良好的关系，但是，在招标的正式场所，通常是礼貌的打一下招呼，寒喧一下即可，不易与用户有太多的交流和亲密交谈，这些举动可能会造成其它评委的误会，也可能会给对手“授之以柄”。除非你是专门的、有特殊目的的行为，例如，在有些情况下，与招标中的最好领导或核心人员表现出亲密的关系，可以给其它评委造成“某某人可能已经偏向某公司了，我也应该顺势而为”的误导，同时，给对手造成更大的心理压力和负担。但这种方式有很多风险，要非常。慎重。

在投标前，讲标的每一部分应该准备好相应的幻灯片，幻灯片的作用有两个，一是通过文字、、动画等多种方式，比较直观的向评委传达信息，便于评委对讲解内容的理解，二是通过幻灯片，帮助讲标人自己规范思路，不至于跑题。因此，幻灯片制作，要以这两个作用为目标。每张幻灯片讲些什么内容，讲多长时间，都要做到心中有数。

最好有实际的演示，结合演示讲标。作为行业应用软件的用户，比较重视投标厂商以往同类系统的业绩，如果能向用户展示同类的应用系统，结合实例演示来讲解系统的体系结构、功能特点，通常会取得较好的效果。但是，在展示以往系统的时候，要注意扬长避短，屏蔽掉一些系统的弱点和缺陷，同时要注意演示的时间控制。

对投标中使用的设备要主要保护，投标中使用的笔记本电脑，在安装好演示系统和幻灯片后，要对设备慎重使用，防止设备的意外损坏导致投标中的设备异常，例如，注意防病毒、防止意外碰坏，不要在投标出差期间用笔记本电脑到网吧上网，在宾馆中防止电脑进水、摔坏，不要轻易整理计算机系统的文件，可能因为不小心删除某文件造成系统不能正常启动。最好在投标出差前将系统的安装盘，应用系统的安装盘等备份好，有条件的可以采用两套笔记本电脑安装。

适当的与参加投标的对手交谈，也许下次你们还会在另外一次投标中对阵，也许下次他与你并肩战斗，通过交谈，你也可以意外的获得一些有用的信息。

224 商务和技术谈判

在预中标后，将会进行商务和技术谈判，售前技术支持人员主要参加技术协议的谈判和起草。

技术协议的谈判是降低项目风险的关键过程，谈判的成果-技术协议书通常会作为合同的附件，直接影响到项目实施的难度和风险。因此，一定要耐心、细致，不能为了尽快签合同，就草草了事。

技术协议的目的是界定好功能边界和深度。特别是在行业应用软件中，投标文件和讲标中，通常会有忽略一个“度”。如应用系统的深度、功能的具体边界、新技术采用的程度等问题，往往是比较模糊的，很大的可能性是双方在这些方面的认识存在着较大的差异，这些差异的会给后续的项目实施带来风险。技术协议的谈判就是要对这些“度”进行控制，对敏感问题和技术难点要进行沟通，达成共识，注意不能在技术协议中出现“全面解决某某问题”、“完全解决”等模糊的字眼，这种模糊的界定会给项目开发带来很大的风险，都必须讨论清楚，将完成的深度和采用的技术手段写入技术协议中，使项目风险在项目实施前就得到充分的展示和控制。

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主要职责：

协助销售，深入了解客户需求，并在深刻了解公司产品及解决方案之后，针对需求做出公司已有产品能迎合的，最佳方案，在满足客户需求的同时，同时对竞争对手形成价格、结构、功能、等的优势。别还需要针对招投标进行相关的方案设计（技术方案、配置方案）、标书设计、技术答疑、客户培训、演示环境搭建测试、竞争对手分析。

发展空间比较大，可以继续做技术支持，也可以搞研发，还可以转做销售。

口才和胆量一样重要，不过都没有踏实的技术了解及 *** 作技能重要。

这个职位不是一个行业，几乎所有行业都存在的职位，比单纯的销售的单纯的技术都更综合全面。

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