一份难得的数据库市场分析报告

目录

- 数据库分类维度：关系型/非关系型、交易型/分析型

- NoSQL数据库的进一步分类

- OLTP市场规模：关系型数据库仍占营收大头

- 数据库市场份额：云服务和新兴厂商主导NoSQL

- 开源数据库 vs. 商业数据库

- 数据库三大阵营：传统厂商和云服务提供商

最近由于时间原因我写东西少了，在公众号上也转载过几篇搞数据库朋友的大作。按说我算是外行，没资格在这个领域品头论足，而当我看到下面这份报告时立即产生了学习的兴趣，同时也想就能看懂的部分写点心得体会分享给大家。

可能本文比较适合普及性阅读，让数据库领域资深的朋友见笑了：）

数据库分类维度：关系型/非关系型、交易型/分析型

首先是分类维度，上图中的纵轴分类为Relational Database（关系型数据库，RDBMS）和Nonrelational Database （非关系型数据库，NoSQL），横轴的分类为Operational（交易型，即OLTP）和Analytical（分析型，即OLAP）。

按照习惯我们先看关系型数据库，左上角的交易型类别中包括大家熟悉的商业数据库Oracle、MS SQL Server、DB2、Infomix，也包括开源领域流行的MySQL（MariaDB是它的一个分支）、PostgreSQL，还有云上面比较常见的SQL Azure和Amazon Aurora等。

比较有意思的是，SAP HANA正好位于交易型和分析型的中间分界处，不要忘了SAP还收购了Sybase，尽管后者今天不够风光了，而早年微软的SQL Server都是来源于Sybase。Sybase的ASE数据库和分析型Sybase IQ还是存在的。

右上角的分析型产品中包括几款知名的列式数据仓库Pivotal Greenplum、Teradata和IBM Netezza（已宣布停止支持），来自互联网巨头的Google Big Query和Amazon RedShift。至于Oracle Exadata一体机，它上面运行的也是Oracle数据库，其最初设计用途是OLAP，而在后来发展中也可以良好兼顾OLTP，算是一个跨界产品吧。

再来看非关系型数据库，左下角的交易型产品中，有几个我看着熟悉的MongoDB、Redis、Amazon DynamoDB和DocumentDB等；右下角的分析型产品包括著名的Hadoop分支Cloudera、Hortonworks（这2家已并购），Bigtable（来自Google，Hadoop中的HBase是它的开源实现）、Elasticsearch等。

显然非关系型数据库的分类要更加复杂，产品在应用中的差异化也比传统关系型数据库更大。Willian Blair很负责任地对它们给出了进一步的分类。

NoSQL数据库的进一步分类

上面这个图表应该说很清晰了。非关系型数据库可以分为Document-based Store（基于文档的存储）、Key-Value Store（键值存储）、Graph-based（图数据库）、Time Series（时序数据库），以及Wide Cloumn-based Store（宽列式存储）。

我们再来看下每个细分类别中的产品：

文档存储 ：MongoDB、Amazon DocumentDB、Azure Cosmos DB等

Key-Value存储 ：Redis Labs、Oracle Berkeley DB、Amazon DynamoDB、Aerospike等

图数据库 ：Neo4j等

时序数据库 ：InfluxDB等

WideCloumn ：DataStax、Cassandra、Apache HBase和Bigtable等

多模型数据库 ：支持上面不只一种类别特性的NoSQL，比如MongoDB、Redis Labs、Amazon DynamoDB和Azure Cosmos DB等。

OLTP市场规模：关系型数据库仍占营收大头

上面这个基于IDC数据的交易型数据库市场份额共有3个分类，其中深蓝色部分的关系型数据库（RDBMS，在这里不统计数据挖掘/分析型数据库）占据80%以上的市场。

Dynamic Database（DDMS，动态数据库管理系统，同样不统计Hadoop）就是我们前面聊的非关系型数据库。这部分市场显得小（但发展势头看好），我觉得与互联网等大公司多采用开源+自研，而不买商业产品有关。

而遵循IDC的统计分类，在上图灰色部分的“非关系型数据库市场”其实另有定义，参见下面这段文字：

数据库市场份额：云服务和新兴厂商主导NoSQL

请注意，这里的关系型数据库统计又包含了分析型产品。Oracle营收份额42%仍居第一，随后排名依次为微软、IBM、SAP和Teradata。

代表非关系型数据库的DDMS分类中（这里同样加入Hadoop等），云服务和新兴厂商成为了主导，微软应该是因为云SQL Server的基础而小幅领先于AWS，这2家一共占据超过50%的市场，接下来的排名是Google、Cloudera和Hortonworks（二者加起来13%）。

上面是IDC传统分类中的“非关系型数据库”，在这里IBM和CA等应该主要是针对大型机的产品，InterSystems有一款在国内医疗HIS系统中应用的Caché数据库（以前也是运行在Power小机上比较多）。我就知道这些，余下的就不瞎写了。

开源数据库 vs. 商业数据库

按照流行度来看，开源数据库从2013年到现在一直呈现增长，已经快要追上商业数据库了。

商业产品在关系型数据库的占比仍然高达60.5%，而上表中从这列往左的分类都是开源占优：

Wide Cloumn：开源占比81.8%；

时序数据库：开源占比80.7%；

文档存储：开源占比80.0%；

Key-Value存储：开源占比72.2%；

图数据库：开源占比68.4%；

搜索引擎：开源占比65.3%

按照开源License的授权模式，上面这个三角形越往下管的越宽松。比如MySQL属于GPL，在互联网行业用户较多；而PostgreSQL属于BSD授权，国内有不少数据库公司的产品就是基于Postgre哦。

数据库三大阵营：传统厂商和云服务提供商

前面在讨论市场份额时，我提到过交易型数据库的4个巨头仍然是Oracle、微软、IBM和SAP，在这里William Blair将他们归为第一阵营。

随着云平台的不断兴起，AWS、Azure和GCP（Google Cloud Platform）组成了另一个阵营，在国外分析师的眼里还没有BAT，就像有的朋友所说，国内互联网巨头更多是自身业务导向的，在本土发展公有云还有些优势，短时间内将技术输出到国外的难度应该还比较大。（当然我并不认为国内缺优秀的DBA和研发人才）

第三个阵容就是规模小一些，但比较专注的数据库玩家。

接下来我再带大家简单过一下这前两个阵容，看看具体的数据库产品都有哪些。

甲骨文的产品，我相对熟悉一些的有Oracle Database、MySQL以及Exadata一体机。

IBM DB2也是一个庞大的家族，除了传统针对小型机、x86（好像用的人不多）、z/OS大型机和for i的版本之外，如今也有了针对云和数据挖掘的产品。记得抱枕大师对Informix的技术比较推崇，可惜这个产品发展似乎不太理想。

微软除了看家的SQL Server之外，在Azure云上还能提供MySQL、PostgreSQL和MariaDB开源数据库。应该说他们是传统软件License+PaaS服务两条腿走路的。

如今人们一提起SAP的数据库就想起HANA，之前从Sybase收购来的ASE（Adaptive Server Enterprise）和IQ似乎没有之前发展好了。

在云服务提供商数据库的3巨头中，微软有SQL Server的先天优势，甚至把它移植到了Linux拥抱开源平台。关系型数据库的创新方面值得一提的是Amazon Aurora和Google Spanner（也有非关系型特性），至于它们具体好在哪里我就不装内行了：）

非关系型数据库则是Amazon全面开花，这与其云计算业务发展早并且占据优势有关。Google当年的三篇经典论文对业界影响深远，Yahoo基于此开源的Hadoop有一段时间几乎是大数据的代名词。HBase和Hive如今已不再是人们讨论的热点，而Bigtable和BigQuery似乎仍然以服务Google自身业务为主，毕竟GCP的规模比AWS要小多了。

最后这张DB-Engines的排行榜，相信许多朋友都不陌生，今年3月已经不是最新的数据，在这里列出只是给大家一个参考。该排行榜几乎在每次更新时，都会有国内数据库专家撰写点评。

以上是我周末的学习笔记，班门弄斧，希望对大家有帮助。

参考资料《Database Software Market:The Long-Awaited Shake-up》

https://blocksandfiles.com/wp-content/uploads/2019/03/Database-Software-Market-White-Paper.pdf

扩展阅读：《 数据库&存储：互相最想知道的事 》

尊重知识，转载时请保留全文。感谢您的阅读和支持！

一、太极股份。

太极股份是国内电子政务、智慧城市和重要行业信息化的领先企业。公司主营业务为面向政务、公共安全、企业等行业提供信息系统建设和云计算、大数据等相关服务，涵盖信息基础设施、业务应用、数据运营、网络信息安全等综合信息技术服务 。

作为 CETC 在信创集成领域布局的

重要厂商，近年来电科下属的和网信和信创相关的资源和单位都在向太极集中。

1、公司数据库产品在国产厂商中市占率第三，OA产品在央企客户具备60%以上覆盖率 。公司是中电科集团在信创集成领域布局的核心厂商，近年来中电科持续将其下属的信创相关资源及单位向太极集中。公司适时推行产品化战略转型，重点发力信创数据库与信创 OA 产品市场。

2、 2021年我国本地部署的关系型数据库市场规模约为 85 亿元（数据库产品主要由关系型数据库、非关系型数据库、混合型数据库及数据库周围工具组成，目前关系型数据库仍占到我国整个数据库产品市场的 90%以上，占据绝对主流地位 ），其中 Oracle、IBM、Microsoft、SAP 四家外资厂商合计占据 46%的市场份额，子公司人大金仓市占率达到 5%，位居国产厂商第三位。人大金仓是目前唯一的国资控股数据库企业以及唯一获得国家科技进步二等奖的国产数据库企业，在中石油、中海油、中石化信创数据库迁移试点中市占率领先，未来有望成为数据库市场的核心参与者。

基于本地部署的关系型数据库市场竞争激烈，2021 年我国前五大本地部署的关系型数据库厂商的市场份额合计为 61%，除去前两大厂商Oracle 和华为外，其余厂商市占率均在 10%以下，未来市场格局发生变化的概率较大。 Oracle、Microsoft、SAP、IBM 四家外资厂商 2021 年的市占率合计达到 45.84%，且在对数据库性能、生态、稳定性要求更高

的金融、电信等重要行业里，外资数据库预计占据主导地位。根据信通院数据，2020 年我国金融行业按部署业务系统数量测算，Oracle 和 IBM数据库的占有率合计达到 74%。预计未来随着行业信创的持续推进，国产厂商的市场份额有望持续攀升 。

3、慧点科技专注于服务央企高端客户，目前覆盖了 60%以上央企的 OA 市场，同时背靠母公司太极股份具备涉密领域 OA 改造能力。考虑到下一阶段IT 技术实力强的央企将率先启动信创办公系统改造，慧点有望在未来行业信创的推进中实现超预期发展，领跑同行。

二、深桑达。

1、2020年以前，公司主营业务主要分为电子信息产业、电子物流服务业、电子商贸服务业、房地产及租赁业。2020年，公司通过发行股份购买资产的方式重组中国系统。该重组事项于2021年4月完成，重组整合完成后，公司定位于“成为国内领先的数字城市建设整体解决方案和智慧产业技术与产品提供商”，形成了信息服务、产业服务两大业务布局。其中信息服务主要是云业务，产业服务主要是洁净室业务和供热服务 。

2、公司实际控制人为CEC。截止2021年11月7日，公司实际控制人为CEC，直接持有深桑达1.99亿股，占比17.5%。公司第一大股东为CEC的全资子公司中国中电国际信息服务有限公司，占比17.8%。公司持股中国系统96.72%的股份，公司持有蓝信35.50%的股份以及数广公司29.92%的股份。

中电云数智科技有限公司成立于2021年8月，简称中国电子云公司，是深桑达全资子公司。中国电子云公司聚焦网络安全和信息化发展的主航道，以“中国电子云”为网信技术能力系统性输出平台，为政府及金融、能源、交通等关键行业提供数字化基础设施和更富的数字化产品与解决方案。

蓝信移动是一家专注为党政军央企等大型组织提供安全、专属、高效、全场景、智能化协同办公服务的科技公司。蓝信全场景智能化安全协同平台（蓝信）于2013年8月正式推出，目前已成功帮助超过8000家党政军央企等大型组织实现安全高效的数字化转型，用户规模超过1000万。

数广公司是全国领先的政务信息化综合服务商，主要提供“数字政府”改革建设工作技术支撑，承担方案设计以及省级电子政务基础设施和系统的建设运维工作，提供解决方案、系统管理、应用开发、数据融合、安全机制等专业化的综合服务。数广公司提供“粤省事”移动政务服务平台、“粤商通”涉企移动政务服务平台、粤政易移动办公平台三大应用，针对民众、企业、公职人员三大群体提供相应服务 。

3、信息服务业务以云业务为核心，拓展数据创新业务、数字化解决方案业务。

数字化解决方案业务：目前公司已自研形成信创数字大脑、城市数字运营平台、社会治理、数字孪生、城市生命线、美丽社区、一网统管、一网通办、铁路通讯、智慧安防、智慧交通以及产业大脑数字经济引擎等一批特色解决方案。通过城市数字运营平台汇聚合作伙伴，打造数字化解决方案完整体系。公司构建专业团队，面向政府和行业企业提供端到端数字化转型咨询服务 。

4、深桑达的中国电子云背靠中国电子集团，依托中国电子集团的优势资源，形成飞腾CPU、麒麟 *** 作系统和全流程全环节立体安全防护的自主计算体系（即PKS体系），具备IaaS、PaaS和SaaS全栈能力，为关键基础设施和数据信息安全提供“本质安全+过程安全”保障。安全方面，中国电子云整合集团内现有的安全能力，和奇安信、长城网际，电子六所等集团内行业领先的安全公司进行代码级的深度业务融合，实现芯片级的本质安全云服务。此外，公司也不断扩大人员规模，基于PKS体系，将可信计算、精密计算等技术应用上云，提供高等级的安全要求 。公司公司通过市场化招聘以及市场化的内部机制，吸纳了一批优质的云计算人才。其中，中国电子云执行总裁马劲为原阿里云专有云事业部兼企业应用事业部总经理。

5、由于国家对于信创安全的需求不断提高，未来，中国电子云将逐步替代阿里云、腾讯云等非国资背景的企业，逐步占领国内信创市场，在政府以及金融、能源、交通、医疗、教育等关系到国家民生的几个重点行业进行拓展 。目前，私有云的主要客户为国企、央企以及政府部门，中国电子云作为国内信创的主力军，我们认为，中国电子云将逐步占据几乎所有的私有云份额，未来市场空间巨大。

6、注入中国系统的资产后，深桑达成为了CEC旗下唯一云服务提供商。在中国电子集团“加快打造网信产业的核心力量和组织平台”的定位下，深桑达依托其云业务，将获得CEC的更多优质资源。目前，深桑达先后获得了中国系统、蓝信和数广公司的资产注入，未来有望获得更多中国电子优质资产的注入，且数广、蓝信以及中国系统子公司股权比例有可能提升。在增资数广公司后，公司有望在未来进军其他数字政府相关业务，业务体量有望进一步提升。

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