信息收集渠道:通常的渠道有公司官网、咨询公司官网、券商研究、数据库、微信、知乎、搜索引擎、网络爬虫等。那么究竟在什么情况下用什么渠道呢?下面逐一介绍。
公司官网:通常来说公司的官网包含信息很多,公司介绍、产品介绍、公司年报、招股说明书等,这些资料的可靠性通常比较好。上市公司的年报在经营分析内容里面会对该公司的业务销售情况、利润的推动因素等进行分析,因此当你想知道上市公司的业务发展情况,年报是不错的选择。上市公司的年报获取途径可从证券交易所,公司官网、巨潮、雪球等渠道去获取。
咨询公司:咨询公司报告通常可以帮助我们知道非公开的信息,因为咨询公司通常会有自己的方法论对市场进行自己的定性分析,市场调研等,因此对于消费者的洞察、行业的趋势研判通常找咨询公司的报告,但是它同时也存在数据往往口径难以统一。市面上的咨询公司通常分为市场调查类咨询公司和管理咨询公司,前者一般为后者服务。市场调查类咨询公司例如艾瑞、尼尔森、益普索等公司通常在消费者调研、行业分析等方面提供自己的洞察,他们并不为企业的发展提供战略决策。这类咨询公司的研究成果往往在他们的公司官网上都可以免费下载,可以作为我们行业研究数据的来源。管理咨询公司有必要则会聘请市场调查类咨询公司提供专门的调研分析,由管理咨询公司为企业给出具体的战略建议。当然像麦肯锡、贝恩、BCG、罗兰贝格等在自己的官网也会分享自己的行业洞见,这些信息都是帮助我们作出行业发展研判、商业模式分析的重要信息来源。
券商报告:券商的研究报告大多针对的是上市企业及未上市的龙头企业,因此当你想深度的了解某个行业的时候,可以考虑找10篇深度分析仔细研究,就算对行业有所了解了。上市公司的最新动态,公司策略行动都可以在券商的研究报告里面找到。行业的数据也在这里面可以找到,但是也可能存在多家券商报告的数据不统一的问题,这个时候就需要交叉验证,选取合适的值。在这里推荐一个我常用的券商报告查询网站,萝卜投研。
专业数据库:专业数据库一般是收费的,但是信息也全,向Wind、惠博智能策略终端,有条件的可以考虑一下。当然也有免费的,一般多为政府部门网站,如国家统计局可查行业发展数据、人口数据,GDP数据等。另外还有工业相关的工业信息化部、金融相关的证监会、银监会、证券交易所、中国人民银行,进出口相关的中国海关,专利相关的国家知识产权网站,工商信息公示系统,查企业股权结构的企查查/天眼查、查政府政策的各级政府官网,各行业的行业协会,卫生统计局的人口情况查询。
搜索引擎:学会利用微信、知乎等搜索渠道,常常会获得一些业内人士的总结和分享,也是我很喜欢的信息获取渠道。对于直接使用搜索引擎虽然快但是信息的真伪需要辨别,适用于在不知道该怎么入手可用来模糊搜索,然后再溯源找到来源。在关键词后面加pdf,关键词中加“”,加网站名等通常会有意想不到的结果。
使用网络爬虫等需要一定的技术基础。关于信息搜索的渠道,请看我之前的这篇回答。
渠道判断:你会发现上市公司、成熟行业我们很容易通过年报、券商报告、招股说明书、监管机构、专业的数据库获取信息,但是有些小企业,新兴的行业我们怎么获取信息呢?答案是专家访谈、公开新闻、咨询公司、消费者调研。前面说过咨询公司报告常常会存在数据口径不一致的情况,这个时候就需要多个数据来源做验证,根据咨询公司做的假设、时间是否是最新、数据推导的逻辑、渠道来源等综合判断自己应该采取的数据。
非公开的渠道获取信息:对于很多信息你很可能在公开的渠道是没办法获取的,这个时候问卷调研、打陌生电话、专家访谈、焦点小组进行头脑风暴、实地调研等方法就成为了咨询公司获取非公开信息的渠道。当然每种方法都有自身的优点和局限性,下面我将一一分析。
专家访谈:特点就是贵,但是效率高,可以深入了解非公开的信息,例如知道行业的竞争格局、未来的行业发展趋势、行业的关键成功要素、企业的核心竞争力等。这个时候行业访谈就要注意时间的把控,一般在半个到1小时。通常我们可以通过凯盛、三桥等专家库公司帮助我们介绍专家,要针对访谈的目的,寻找那些刚刚离职的专家是最恰当的,毕竟在职的专家还是有所顾忌。提前准备好问题,一般10个左右,把重要的问题放在最前面,目的在于检测专家的专业性以判断是否继续访谈,减少成本的同时可提高效率。整个过程中应该注意节奏的把握,引导专家往你的想要了解的问题走,做好信息记录。隐私问题要学会站在专家的角度问题考虑,例如你如果直接问你所在公司的核心竞争力是什么?往往会给专家尴尬,我们换个问题,例如像如果让您来运营一个和你们类似的企业,您觉得什么最重要?这样通常能够减少专家的心理负担。而对于数据性的问题,切忌一口气问一大推关键数据指标,往往很难让人一口气回答。记得将问题进行分解,一个复杂问题拆解为多个问题,层层推进,最后总结和对方确认即可。
陌生电话:耗时耗力,但也可以获取专家访谈获取的信息。因为给陌生人打电话,因此需要作合理的身份假定,做好心理建设,同时得到信息要作交叉验证,以确保被拜访人不是乱回答一通,准备的问题5个以内,想了解多个问题的时候可以隔几天再拜访。遇到前台应表现简短直接的语气,提供公司的员工名字等增加信任度,要多学会站在对方的角度思考,打这个电话会给对方带来什么好处?
问卷调研:一般包括明确目的,设计问卷,问卷发放回收并分析。首先我们先明确本次问卷调研的目的是什么,调研的对象,需要收集的信息。关于问卷的设计,应该将重要的问题往前面放,因为人往往最开始是最有精力的,因此为了保证质量,问卷花费的时间不宜超过20分钟,同时在不同提好设置相似问题来进行交叉验证。一般而言调研问卷应该是设计好之后先小规模投放,寻找出问题,例如问问题的方式是否有不合适的,是否有歧义的地方,是否有不完善的地方?例如不用像偶尔,几乎不这样有不同理解的词语,选项之间要相互独立,完全穷尽,遇到敏感问题要想办法消除对方的顾虑,如提示对方问卷结果将严格保密,不引导对方得出答案等。在修改完成之后再进行大规模的投放,之后就是搜集分析。
实地调研:在选择实地调研的地方应该从时间和地点两个维度去考虑。首先时间上面应该考虑早中晚,周末和工作日。地点应该在市中心、市郊、商业区、居民区都应该选取调研的样本,这样才更加的有代表性。
焦点小组:焦点小组的重点在于让每个参与者能够充分的发表自己的意见,如何做到?当然最好的办法就是让每个人明确本次讨论的目的,让参与者提前准备,这样才不至于最开始的冷场。小组讨论开始前最好都进行自我介绍,人往往愿意和自己熟悉的人进行经验分享。既然是头脑风暴,因此设计的问题不应该是yes or no的问题,而应该是能够引起广泛讨论的,难题放中间,因为中间时段是大家最活跃的时期。主持人的作用就是保持中立,明确主题,确保大家在正确的道路上,同时别忘记了记录好讨论的内容。
(一)中为咨询(ZWZYZX)
中为咨询集团是中国领先的产业与市场研究服务供应商。中为咨询围绕客户的需求持续努力,与客户真诚合作,在调查报告、研究报告、市场调查分析报告、商业计划书、可行性研究、IPO咨询等领域构筑了全面专业优势。中为智研致力于为企业、投资者和政府等提供有竞争力的调查研究解决方案和服务,持续提升客户体验,为客户创造大价值。目前,中为咨询的研究成果和解决方案已经应用于3万多家企业,并向海外市场拓展。
目前中为咨询业务范围主要囊括了产业细分领域研究、行业市场研究、行业市场调查、IPO咨询、项目可行性分析、并购与重组、投资咨询等领域。中为咨询始终把引进优秀的研究投资人才作为公司的核心目标之一,中为咨询网现有350多名员工中本科以上学历占90%,65%具有双学位、硕士及博士学位。企业大多数员工曾在国内多家知名产业研究所与证券研究机构有过丰富的从业经验。高素质的专业人才是中为咨询的财富,也是中为咨询网提供优质服务及践行客户价值的保证。中为咨询全面拓展IPO市场研究咨询业务,与光大证券、招商证券、国泰君安达成战略合作协议,直接与光大证券、招商证券、国泰君安进行IPO与投资研报深度合作;深圳中为智研咨询有限公司为清华大学,中国人民大学,复旦大学、上海交通大学、南京大学、西安交通大学、中南大学、深圳大学等国内多所著名院校提供调查研究报告及相关课题项目调查咨询,共同建立中为咨询网数据分析模型、产业市场调查分析模型等研究基础理论。中为咨询业务覆盖中国大陆及港澳台地区,辐射全球;公司90%以上的业务主要针对大中华区实施,企业在中国大陆67个主要城市设立调查派驻点,赢得较好口碑及长期协议客户。深圳中为智研咨询有限公司并制定发展战略规划,力争取得业务亿元规模突破,客户合作突破10万个,业务升级取得显著进展,中为咨询网向国际化的道路迈进更坚实的步伐,稳固中国为专业的行业市场调查研究机构品牌。
(二)现代国际市场研究(MIMR)
广东现代国际市场研究有限公司(MIMR)1995年创立于广州。先后在上海、北京、成都设立MIMR的全资分公司及办事处,拥有专业市场研究人员超过200名。经过十几年的发展,MIMR已成为国内知名的专业化市场研究公司,并一直致力于推动中国市场研究的发展。2007年,公司成立深圳、南京办事处,给予华南地区及华中地区运作支持。2008年,现代国际荣获市场研究20年创新奖、调查工作先进奖。2009年,现代国际五套研究技术体系全面升级,其中“营销组合开发决策支持体系”的核心理论与研究步骤,直接被客户运用到企业的营销活动中。同时,业务拓展从机会性拓展向有组织的主动拓展正式转变。2012公司由分公司制改为事业部制,成立以行业划分的三大研究事业部以及实施和管理全国项目运作事业部,往业务专业化方向发展。2013从消费者研究进入行业研究领域,在医药、涂料的行业研究积累了丰富的经验
MIMR清醒的知道自己的未来:运用市场营销要领为客户提供专业的市场研究服务,成为国内一流的大型专业化市场研究公司。为此,企业确立正确的观念,MIMR将一如既往地为企业的决策系统服务,以专业的市场研究为手段,以数字解剖为工具,帮助客户实现科学决策。MIMR拥有熟悉消费市场,对消费者的语言、心理和行为有深入了解的专业人才,能准确理解您的商业环境与市场需求。MIMR拥有长达十年以上的市场研究知识积累。通过主动地研究开发,为客户制定适用于不同行业的产品与技术,并发展自己的专有研究技术,向客户提供全新的视线。MIMR不仅有标准质量体系,以监控研究过程的每个阶段;还有针对不同行业,甚至于不同区域的质量体系,达成有效的方案实施。公司致力于帮助客户更好地理解市场和消费者,准确把握他们所面临的挑战和机遇,有效识别和选择目标市场,制定适当的营销方案和市场定位,从而降低的决策风险。
(三)明镜咨询(CMMR)
明镜咨询成立于1997年,旗下包括广州明镜、北京明镜、成都明镜、上海明镜、深圳明镜五家独立注册的公司。约100名优秀员工组成明镜的团队,平均行业经验超过8年;员工伴随公司的成长而成长,基于“心如明镜”的企业文化氛围,员工队伍保持了高度的稳定性,平均工作年限超过6年。明镜咨询集数据收集、市场研究、管理咨询于一体,一直致力于为企业提供科学理性的经营管理解决方案。迄今,明镜已经在移动通信、医药、交通、家电、日用品、食品、房地产、金融、汽车等行业为100多家企业提供过1000多个研究咨询项目服务。
明镜参照行业标准建立了标准化的服务流程,并根据客户需求和营销潮流对相关服务标准不断进行动态更新和完善。明镜不断推动研究咨询技术创新,在常用的数十项研究技术和模型中,有相当数量是自己首创的。每进入一个行业,明镜都发挥了行业专家的巨大影响力,伴随客户的成长而成长;基于“行业专家”的客户服务品质,客户群保持了高度的稳定性,明镜的核心客户数量不多,但是都和明镜保持了长期良好的合作关系。超过1000个项目、10万个顾问工作日、100万次现场观察体验、300万个消费者访问,不断丰富了明镜的数据库;几乎每一年,明镜人都能用自己的智慧创造一个个成功的实战案例;明镜有大量项目成果获奖,受到企业和社会的好评,产生了广泛的影响。
(四)达闻通用(Dmworld)
达闻通用市场研究有限公司是一家具有国际专业水准的专业化市场研究公司,以卓越的研究分析技术和严格的质量控制著称。总部设在广州,在武汉、深圳设有分公司,珠海设有办事处。成立于1998年,是一家具有国际专业水准的专业化市场研究公司,以卓越的研究分析技术和严格的质量控制著称。在建立适合实际市场需求的研究技术模型以及高效的实地执行系统方面有着丰富的经验和创树,擅长提供可解决营销问题的实 *** 型研究方案和研究结果报告。多年的经营,已成功建立了以广州为总部核心的全国性调查研究网络。调查的范围涉及中国的60多个城市和农村。达闻通用目前在中国大部分省份地区都建立了完善的调查网络。在北京、上海、成都、深圳、武汉、湛江、珠海均设立了分公司和办事处,而且在石家庄、天津、西安杭州、无锡、宁波、福州、厦门、南昌、哈尔滨、山东、郑州、海口都有固定的合作联盟公司,形成了稳定的网络队伍。
达闻通用连接消费者与企业的互动桥梁,健康生活和生产力高效发展的推动力。公司使命:全力研究发展市场研究分析技术,宣传和推动市场研究在企业中的有效应用,让中国以及全世界的企业通过市场研究充分享受到可持续发展的成长历程,让人们充分享受到符合利益的产品所带来的健康生活的乐趣。公司定位:达闻通用是行动策略导向型公司,善于将市场研究结果与客户的营销策略发展有效结合起来,提供真正具有实效的研究分析。换句话说,企业是应用导向市场研究公司。公司注重研究技术,不断创新,拥有自己独立开发的研究模型,而且在市场策略分析方面尤为擅长。
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