审批对于各个行业而言,是业务流转中非常重要的一个环节,但传统行业对于审批而言,基本都是纸质申请和审批,并且对于运转效率而言非常繁琐,并且纸质申请不便于存档以及追溯。客户管理系统针对审批问题也实现自定义审批流程的设置,这样不仅能够提高公司运转效率,并且针对公司管理制度的规范化,系统存档,方便查询以及环保等都起到非常大的作用。下面,小编来为大家介绍,RushCRM系统是如何自定义审批流程的。
首先咱们可以在RushCRM系统首页找到审批模块,进入审批模块后就可以在审批设置中设置对应模块的审批流程。点击新增审批流程后进入审批页面,然渗世后选择对应需要审批的模块以及提交审批和驳回审批时,是否针对该条记录进行自动锁定和解锁,这样就可以避免在审批过程中修改审批数据,导致审批数据错乱的问题。如果咱们审批流程非常多,那么可以在描述框内对该条审批进行详细描述,说明用途。
接下来就可以针对公司自身的流程来设置审批级数,比如报价单可能只需要让销售经理审批普通销售提交的审批,那么我们只需要将第一级审批设置为销售圆备经理即可。对应审批人除了可以选择单个用户外还可以根据职位、多人项目组来进行选择橘喊毁。如果需要有更多的审批流程,则可以新增一级审批,并添加对应的审批人。这样审批流程也会增加到二级审批,RushCRM系统针对审批最大支持十级审批,设置完毕后点击右上角的新增审批流程即可使用该审批流程进行审批了。
在设置完审批后,咱们可以进入销售机会模块新增一条记录,当我们新增完一条记录后,在详情页的右面 *** 作栏中,会出现提交审批的按钮,点击提交审批会d出文本框,然后选择对应的审批人以及情况描述后,点击确定,即可把该条记录提交给销售经理进行审批。咱们还可以针对审批模块设置工作流来进行消息提醒。这样当销售经理接到审批时,系统会自动提醒他需要进行审批。当审批同意或驳回时,也会发消息提醒对应提交这条审批记录的人。
销售经理登录账号时,可以在审批模块中查看到该条审批记录,同样在右边 *** 作栏针对该条记录进行同意或驳回审批。
这样,一次完整的审批流程就算完成了,当然实际用户也可以根据公司的实际情况来设置多级审批流程。
在CRM系统的应用当中,很多企业都会有这样的使用场景:如销售在创建一个报价单的时候,报价单的内容需要由指定人员审核通过之后才允许归档,并且审核过程中或审核通过后不再允许随意更改。这种情况在Rushcrm系统中可以通过“审批”功能轻松的实现,下面小编就都大家怎么样创建一条审批流程。
*** 作引导
在功能菜单中找到“审批”->点击“设置”图标->点击“审批流程设置”->新增审批流程。如下图所示:
基本设置
这里根据实际需求选择相应的设置即可,如下图:
流程设置敬档
常规情况亮饥乱只需要设置一个审批流程就可以了,也不需要设置分支条件。如果需要设置多条审批支线,每条支线需要设置一条执肢岁行条件。
审批人设置
这里我们主要说一下 “审批人类型”
--指定审批人员:审批会直接提交给设定好的一个或多个审批人员,不可以修改;
--职位上级:审批会提交给表单负责人(默认)或当前提交人的直属上级职位人员进行审批;
--部门负责人:审批会提交给表单负责人(默认)或当前提交人所在部门的负责人进行审批;
--自选单人:由提交人从设定好的审批人员中选择1位且只能选择1位进行审批;
--自选多人:由提交人从设定好的审批人员中选择1位或多位进行审批;
Rushcrm的审批功能可以实现企业的各种流程化管理需求,只需要一个触发流程的业务动作,就能根据您的各种想法轻松实现流程的审批。当然,对于多数用户来说,设置一条严谨的审批流程是有一定难度的,如果您的企业有这种需求记录及时联系您的技术工程师哦。
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