注意这几个重点板块机会

注意这几个重点板块机会

针对这次会议主要提示几个重点板块机会：

1、这次新能源产业的原材料也都被豁免了双碳指标，对于光伏、风电上游高耗能是利好，注意光伏板块组件已经率先反d，均线随时拉出一根大阳线上穿形成多头排列，尤其是硅料如果放开双碳双限将会进一步降价，这对光伏都是双重利好刺激，重点关注组件、BIPV、储能龙头个股。

2、PPI和CPI剪刀差进一步缩小，看下图：

每次持续收窄都会带来上下游的利润转移，而这些利润转移除了会带来老景气板块的崩塌之外又会带来新的板块机会。家电，农业，食品饮料等行业在剪刀差收窄的阶段表现较好，特别是食品饮料，这也是北上疯狂扫货的原因。

3、这次没有提扩大内需的具体部署，还删掉了促消费。倾向于因为PPI高，加上CPI开始上涨的双重压力下还是不发力扩内需、促消费，避免引起通胀。但是扩内需、促消费在经济见底的时候肯定是重点，预计明年新老基建投资、制造业投资可能超预期，重点关注中字头新基建，不会买就上ETF，均线走稳可以进入：

4、会议提到地下管网的安全问题，应该会有短线机会，重点关注：沧州明珠、凌云股份、金洲管道；

5、“基础不牢，地动山摇。初级产品供应的重大缺口有可能演变成为灰犀牛事件，特别是粮食安全更是不容有半点闪失。”，重点关注种业：登海种业、隆平高科、荃银高科、大北农、海大集团，底部特征已经完成，随时会启动。