对“东数西算”的看法及主要板块

一、为什么要搞“东数西算”

将“东数西算”有着新基建的属性，也确实是为数字经济时代提供底层服务的基础设施建设，为了更好地发展数字经济。

也有相当一部分人认为“东数西算”是为了吸收目前中国增发的货币开启的超前基建。

其实不然，就目前而言，发展算力中心和数据中心的形势很紧迫。谁把握住这一方向，就能够把握最终数字经济的话语权。

麻烦大家开动脑筋想一想，数字经济时代要重点发展什么？

肯定是数字货币！

数字货币将为我们大中国带来非常大的国运，谁掌握这个的核心，就会拥有数字经济时代的铸币权。

铸币权不一定是国际通用的结算货币，但是未来谁用的多肯定谁更加话语权，会促成多元货币系统的产生。

所以，东数西算，我认为更加重点的是西算，这是目前我们的短板。

2、基建工程类：这些公司必须具备相关数据中心和算力中心建设的资质才能挖山洞，这一类的我还没有完全整理好，宁波建工目前已经有了反应先涨起来了。

东数西算工程正式全面启动 数据中心产业链望受益

1、国家发改委等部门联合印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点并规划了10个国家数据中心集群。

2、第七批国家药品集中采购启动，共涉及抗菌素、肿瘤、糖尿病、心血管、神经系统共208个品规的药物。

3、银保监会：将引导金融资源优先保障粮食和重要农产品供给 着重加大对产粮大县的金融投入。

4、中国科协宣布2022世界交通运输大会将于6月在武汉举办，大会主题为“创新低碳循环共享――更可持续的交通”。

5、2021年，我国有色金属生产保持平稳增长，十种常用有色金属产量为64543万吨，规模以上有色金属企业实现利润36448亿元创 历史 新高，固定资产投资恢复正增长。

重大事件

东数西算工程正式全面启动 数据中心产业链全面受益

国家发改委等部门联合印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。

点评：“数”指的是数据，“算”指的是算力，东数西算是指将东部的数据传输到西部进行计算和处理，与南水北调、西电东送、西气东输当属同系列工程，都是全国范围内的资源调配。有权威机构和专家估算，“东数西算”工程每年投资体量会达到几千亿元，产业拉动效应达八倍。

东数西算战略将带来IDC、交换机、服务器数量的大规模增长，为云服务器厂商带来巨大和持续的增量需求，浪潮信息、紫光股份、中兴通讯有望受益；数据吞吐使用的高速光模块公司也会同比例受益，中际旭创、新易盛、光迅 科技 等。服务器进一步高功率化，将激发出空调的巨大需求空间，空调技术优秀、制冷模式先进的公司将获得持续增长优势。佳力图(运营商IDC空调龙头绑定中国移动)、英维克(互联网IDC空调龙头技术储备深厚)。

美光NAND芯片涨价25%超预期

据媒体17日报道，闪存大厂威腾、铠侠位于日本的两座工厂因原料污染导致生产受阻的事件引爆市场。供应链透露，接获美光通知NAND芯片合约、现货价双涨，合约价涨17%至18%，现货价25%以上，是目前已知涨价幅度最高的企业。

点评：威腾、铠侠分别为全球第四大与第二大NAND芯片厂，上周位于日本两座工厂因原料污染影响而冲击产出，引发了NAND涨价导火索。业界指出，威腾、铠侠事件爆发后，同行涨价或暂停报价在预期内，但原本市场预期涨价在15%左右，美光涨幅超乎预期，现货价更大涨逾25%，凸显相关事件影响比预期大，后续涨价风潮恐一波接一波出现。研调机构TrendForce预估，该两座厂受影响的NAND芯片位元量，约占全球一季位元生产量38%，生产受阻影响颇大，将带动NAND芯片现货价翻涨。

东芯股份：是中国大陆领先的闪存芯片设计企业，国内少数可同时提供NAND、NOR、DRAM完整解决方案的公司。

兆易创新：存储器产品包括闪存芯片（NOR Flash、NAND Flash）和动态随机存取存储器（DRAM）等。
点评：碳中和的目标实现需要风电、光伏等新能源的大规模建设，新能源发电有效运营需要新型电力系统的支持，新型电力系统正在经历从“源-网-荷”到“源-网-荷-储”的变化，在能源变革时代储能有望成为新型电力系统的第四大基本要素。近些年来，锂离子电池储能系统在新增储能装机中占主要地位，主要得益于逐渐下降的成本和其灵活的调节能力。未来新型储能的代表电化学储能在“十四五”期间装机年化复合增速将超过50%。远期来看，储能是新型电力系统必不可少的一环，新能源配储将成为共识。

科华数据：已在发电侧、电网侧、用电侧以及微网储能等领域进行布局，拥有全系列、全场景储能解决方案。

盛弘股份：面向工商业及电网侧的储能市场，推出模块化储能变流器，针对储能系统集成市场，公司推出将电气设备集成到集装箱之内的半集成储能系统产品。

高澜股份：已有基于锂电池单柜储能液冷产品、大型储能电站液冷系统、预制舱式储能液冷产品等技术储备和解决方案。
五洲特纸：专注于特种纸领域，食品白卡龙头，产能持续投放，预计到2024年公司可用产能将达155万吨，较2021年接近翻倍，1月27日公告拟投资173亿元建“年产449万吨浆纸一体化项目”；

华旺 科技 ：是中高端装饰原纸龙头地位，产品附加值高，2021年业绩表现超预期，2022Q1募投项目第二条产线6-8万吨产能将投放，构筑2022年增长力。

“东西计算”项目已全面启动。不同的企业会有什么机会？下面就来讨论一下这个问题，希望这些内容可以帮助到有需要的朋友。东西计算工程已经全面启动，对于IT基础机械设备制造商、云计算全产业链、大数据行业都将有很多投资机会。东西计算项目已经全面启动，IT基础设施厂商、云计算产业链、大数据行业将会有很多投资机会。在信息社会，计算能力代表着国家的综合实力。很多人可能不知道计算能力的概念。

计算能力是指计算机处理数据的能力。所谓东西计算，就是把东方需要计算的数据送到西方的数据中心，然后返回计算后的结果。从工业制造到浏览网页，现代社会中的许多事情都需要计算机计算能力的参与。中国西部拥有天然的绿色可再生能源和丰富的土地资源。这些自然条件有利于数据中心的建设，数据中心产业链广，覆盖面广，带动效应特别强，带来很多投资机会。

先说“东西算计”带来的投资机会。在信息社会，计算能力象征着我们国家的整体水平。很有可能很多人不知道计算能力的概念。计算能力是指电子计算机解决数据信息的工作能力。说白了，东西计算就是把东部地区必须测量的数据信息传输到中西部数据中心，然后返回结果。现代社会，很多事情都要靠计算机计算能力来参与。从工业生产到网页浏览，都需要计算机来解决数据信息。

而中国中西部有天然的翡翠再生资源和丰富的土壤资源。这个自然前提有利于数据中心的建设，而数据中心产业链广，覆盖面广，推广效应强，投资机会多。下面说说“东西算”提供了哪些投资机会。建设数据中心最直接受益的是那些it基础设施设备厂商，因为数据中心的物理硬件需要机房、服务器等设备，如此大规模的投资会给这些设备厂商带来大量的机会。

东数西算对全国区域发展格局的意义有如下：

东数西算工程通过构建数据中心、云计算和大数据一体化的超级算力网络体系，实现东部算力需求和西部能源供给的联动调配，为数字化转型和社会民生提供保障和服务。以国家超算为枢纽节点开展国家高性能算力网络建设具有得天独厚的条件。

在全国一体化算力网络布局中起连接、统筹的作用。“东数西算”加快了高性能算力中心实现云网协同，提升算力服务的品质和使用效率，是实现国家数字经济发展和碳中和目标的重要举措。“东数西算”是世纪工程，算力网络是国家新型基础设施的骨架

随着我国现代化工业的飞速发展，互联网、制造业、服务业等行业日益增多的数据无时无刻不在考验着国家信息化基础设施的承受能力以及调度能力。“东数西算”是在全国范围内实现算力和应用资源按需调度的基础设施工程，是以算力中心。

数据中心、高速网络为基础设施，由云计算、大数据以及智能计算为核心技术构建的一体化新型算力网络体系。我国东部地区数据产生量大、数据密集、算力资源紧张，西部地区地域广袤，拥有比东部地区更丰富的可再生资源。

充分利用西部地区的计算资源来高效执行东部地区有巨大计算需求的数据，能够在全国层面更高效地支撑以降低全社会能耗为目标的计算方式，更稳定地解决算力增长需求，实现绿色可持续发展。

新基建已经被证明是繁荣数字经济的基石，毫无疑问像城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、人工智能和工业互联网等领域的新基建绝大部分将在东部经济发达省份和地区进行，而随着新基建的推进与其规模性效益的发挥，海量的数据将密集地产生在我国中东部地区，极大促进中东部地区算力需求的增长。

从这个意义上说，“东数西算”将是我国推进新基建的有效保障，是基础设施的重要组成部分，其意义远不止于数据中心和算力中心的建设，而在于能够将现有的和将来的数据中心与算力中心在区域内与全国范围内连接成网。

建设成为国家新基建工程的骨架，更高效地联通全局计算存储与网络资源，更合理地引导数据和应用的布局，以更绿色的能耗开销实现全国算力的规模化与高可扩展性。

问：请介绍下实施“东数西算”工程的背景
答：当前，新一轮科技革命和产业变革正在重塑全球经济结构。算力作为数字经济的核心生产力，成为全球战略竞争的新焦点。截至目前，我国数据中心规模已达500万标准机架，算力达到130EFLOPS（每秒一万三千亿亿次浮点运算）。随着数字技术向经济社会各领域全面持续渗透，全社会对算力需求仍十分迫切，预计每年仍将以20%以上的速度快速增长。算力已成为国民经济发展的重要基础设施。加快推动算力建设，将有效激发数据要素创新活力，加速数字产业化和产业数字化进程，催生新技术、新产业、新业态、新模式，支撑经济高质量发展。
目前，我国数据中心大多分布在东部地区，由于土地、能源等资源日趋紧张，在东部大规模发展数据中心难以为继。而我国西部地区资源充裕，特别是可再生能源丰富，具备发展数据中心、承接东部算力需求的潜力。为此，要充分发挥我国体制机制优势，从全国角度一体化布局，优化资源配置，提升资源使用效率。

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