面对年轻化的白酒消费群体,传统广告已经很难获得关注,对于年轻消费人群,营销有哪些点呢?
1、注重氛围营造, 以前的那种低价大促销已经难以吸引客户,年轻一代消费理念更加注重品质,倾向轻奢,喜爱颜值,注重宣传品质、个性才能抓住年轻人的眼球,购买的几率就很高,能够形成市场的旺销。比如小刀、bomb炸d二锅头、泸小二、江小白等,都是引领潮流,定位成潮品牌。所以快速打开了局面。
2.注重口碑,真实性是衡量酒水信息渠道好坏的关键要点,极大程度上影响着购买选择与倾向。最信赖的购酒信息来源渠道是品牌官方在销售渠道的陈列及展示,实物展示下,顾客能够亲眼所见与亲身体验,在购物过程中更让他们感受到放心与安心。
其次为口碑宣传,无论是口口相传式的口碑效应,还是颇有影响力的意见领袖们的口碑推荐,优秀良好的口碑宣传同样也是消费人群信赖的消费信息渠道。除此之外,品牌官网信息与日渐流行的公众号或是小程序在信息宣传上也颇具影响力。
3、低成本传播,互动传播
对于年轻群体的社交方式、阅读习惯,微信、抖音等是巨大的流量聚集处。从这些地方引流利用粉丝效应裂变传播是很好的一个途径,得有店类平台快速搭建的小程序既可以满足分享也满足线上销售。
4.做好线上线下酒类购买渠道。当饮酒群体发现备用酒不足且需求数量较大时,会选择线上购酒,因为方便、价格公道而且送货上门。在有体验过线上买酒的群体中,专业快速的送货服务是他们选择线上渠道的主要原因。而且越是年轻的群体越喜欢线上渠道的方便性。
禹唐 体育 在这里重点阐述一下国内几个重要白酒品牌的 体育 营销策略,希望为行业带来更多思考和启发。
经过几千年的发展与演变,白酒文化已经根植在我国文化基因中。由于我国人口基数大,饮用白酒的习惯普遍,因此白酒产品的总消费量较高。根据权威数据网站Statista提供的销售数据,2018年,白酒是国际蒸馏酒行业销量最高的细分品类。此外,在市场的多样化需求下,白酒商家的数量呈现出快速增长的趋势。2017年,全国规模以上的白酒企业有1593家,同比增长0.95%。
近年来,中国酒业借助中国文化的力量不断夯实酒文化在国际上的影响力,中国国内顶尖白酒企业纷纷加快实施国际化战略步伐。不过从总体而言,我国白酒的出口规模和销售规模都十分有限。在国外不同的经济和文化环境中,白酒产品的推广面临着重重壁垒。
经过数十年的深耕,一些国内头部的白酒品牌也开始在全球烈酒行业中占据重要位置,这也表明,中国白酒企业在国际市场有着更为可观的拓展空间。随着国内市场逐步饱和,企业若想谋求进一步发展,在创新产品内容,尝试不同营销手段的同时,进军占有量较小的市场则成为了必然。
从近些年的市场营销趋势来看,白酒越来越热衷于传统广告之外的营销方式,而 体育 赞助成为很多顶级品牌的坚定选择。在国内市场,他们借助 体育 接触固定圈层,稳定消费者群体根基,而在国际市场,他们以顶尖赛事为阶梯,在宣传中国白酒文化的同时,也为自己搭上高端、国际化的标签。禹唐 体育 在这里就重点阐述一下国内几个重要白酒品牌的 体育 营销策略,希望为行业带来更多思考和启发。
茅台酒是中国的传统特产酒。与苏格兰威士忌、法国科涅克白兰地齐名的世界三大蒸馏名酒之一,也是大曲酱香型白酒的鼻祖,已有800多年的 历史 。作为中国老字号企业,贵州茅台拥有悠久的酿酒 历史 和独到的工艺,而“国酒”的名号更是为茅台的品牌建设提供了深厚的资源优势。
2019年是茅台集团实现“千亿目标”的关键一年。在品牌热度持续升温的情况下,茅台集团在定位、定向、瘦身、规范、改革上下功夫,加快推进文化茅台建设,进一步强化 “视质量为生命”的匠心理念,激励和培育诚信经营的供应商,厂商携手共同理顺茅台经销体系,投身环境保护与精准扶贫事业,以此擦亮茅台的“金字招牌”。
近年来,随着 体育 产业的商业价值逐渐被开发,越来越多的白酒企业开始尝试 体育 营销,借助 体育 崇尚 健康 的特点表达白酒产品需要向公众强化的文化内涵。作为白酒行业领军企业,贵州茅台同样在 体育 产业中进行了试水。
从品牌的公益事业来看,茅台酱香酒积极开展广场舞活动,这是真正的送公益、真正的送关爱、真正的送快乐,而受到大众认可;白酒跨界 体育 营销、精准满足目标人群的需求,这是品牌活动行稳致远的基础,更是茅台酱香系列酒“亲民惠民”宗旨的最终表达。
在积极进军国内 体育 赛事的同时,茅台同样着眼国际市场,联手国际顶级赛事和俱乐部,借助优质IP扩展国际市场。2018年1月,金州勇士与克利夫兰骑士一战,腾讯NBA演播室背后大屏上出现了一片巨大的红色广告,“国酒茅台,民族精品”八个醒目的大字跃然其上。在此之前,茅台已经购买了金州勇士队主场内篮球架上广告位。这次选择与NBA转播平台腾讯合作,可以看作是进一步强化其与NBA资源的关联。
同年,茅台还与意甲豪门国际米兰足球俱乐部达成战略合作,茅台技开成为国际米兰在大中华、北美及东南亚地区的官方合作伙伴。此次合作是茅台技开首次与 体育 联姻,也是第一次走出国门,与国际品牌进行跨界合作。借助 体育 赛事的魅力,贵州茅台意在进一步拓展海外市场,这也是其跨国、跨界营销的目的所在。
作为我国白酒行业的老字号,五粮液酒继1915年首获“巴拿马万国博览会”金奖之后,相继在世界各地博览会上共获39次国际金奖。优质的产品带动产量和销量逐年上升。2018年,五粮液集团实现销售收入930亿元。2020年,企业名列福布斯全球企业2000强榜第768位,“2020中国品牌500强”排行榜第26位。
从五粮液的产品结构可以看出,企业针对新的市场形势,在继续稳固高端白酒市场的同时,针对年轻群体和国际市场两大阵营对产品进行改良和升级,有效的在产品层面做到了与时俱进,以市场为导向,帮助产品在新的形势下接触到更广泛、更全面的消费群体中。
作为 历史 悠久的民族品牌,五粮液集团将自己在 体育 营销的重点同样放在了带有民族特色的内容。2008年,五粮液集团与国家 体育 总局射击射箭运动管理中心达成战略合作,被授予“国家射击队、国家飞碟射击队”优秀合作伙伴。2013年,五粮液成为中国乒乓球队主冠名商和中国乒乓球协会官方主冠名商,全力支持“国球”备战2016年奥运会,借助“联姻”进一步塑造和强化品牌优势。此外,五粮液还总会支持在宜宾本地举行的 体育 赛事,2016年的全国射箭冠军赛以及2018年的四川南溪中国 汽车 场地越野锦标赛都得到了五粮液的支持。
作为集团旗下的优质产品,五粮液1618近年来同样在国内 体育 产业中有所建树。2015年,五粮液1618协助举办了第22届全球华人羽毛球锦标赛,这项赛事吸引了来自20多个国家和地区的4380名选手参与,其参赛规模打破了吉尼斯世界纪录。如此的参赛规模和运动员群体构成与五粮液1618的营销策略不谋而合。与这样的优质赛事联手,企业突出了产品的文化价值,做到了经济效益和 社会 效益的有机统一。借助 体育 营销,五粮液1618有效的提升了产品的口碑和 社会 价值,这将帮助企业建立与消费者良好的互动关系,最终实现重视消费群体的建立和销量的上升。
近年来,随着白酒企业拓展海外市场的需求日益强烈,五粮液也开始聚焦具有国际影响力的顶级 体育 IP。2019年,五粮液以“顶级合作伙伴”的身份与资生堂·深圳WTA年终总决赛牵手合作,两者将携手前行,共同促进中国网球事业的蓬勃发展。资生堂·深圳WTA年终总决赛是深圳建市以来最高级别的单项 体育 赛事,同时也是全亚洲范围最高级别的网球赛事和全球范围内级别最高的女子网球赛事。
洋河曾多次荣获“国际名酒”并入选中国八大名酒行列。2019年12月,洋河入选2019中国品牌强国盛典榜样100品牌。与茅台、五粮液等源自西南白酒主产地、生产 历史 及其悠久的白酒品牌不同,洋河系列产品来自遥远的“长三角”地区,且文化积淀相对薄弱,在产品的营销过程中,企业几乎无法在传统白酒看中的文化和产地层面上占据丝毫优势。因此,洋河依托自身的产品特点和现代工作人群的生活习惯,另辟蹊径,独创了一片蓝海。
依托现代信息 科技 的发展,洋河在推广层面精心设计,推出了涵盖各个方面的整合营销体系。企业在线上布局电视广告,以“中国梦,梦之蓝”为切入点,进行大规模的广告宣传。近年来在媒介多样化、信息碎片化的背景下,品牌打造难度增加。洋河对品牌的打造也与时俱进,更侧重营销内容,进行内容相关、紧密融合的品牌宣传,用“做减法”的方式快速抢占消费者心智。
体育 是年轻消费者群体聚集的领域,而定位新一代消费者市场的洋河股份也同样将 体育 营销作为企业营销体系中重要的一环。2015年,企业赞助了南京国际马拉松赛,并开始打造属于自己的跑步赛事 IP——“寻找天之蓝”。2016年,中国梦·梦之蓝系列成为全国男子篮球联赛(NBL)官方冠名赞助 商。2017年,洋河·梦之蓝成为中超联赛官方白酒供应商,这标志着洋河股份在 体育 营销领域中登上了新的台阶。
借助顶级赛事的同时,企业向公众展示出品牌关心足球事业发展的极具 社会 则热感的一面,在国足发展大环境并不好的情况下选择支持,这无疑帮助企业获得了极佳的 社会 效益。 社会 口碑的提升自然也会为品牌带来极高的市场声望。
四川泸州老窖是中国最古老的四大名酒之一,“浓香鼻祖,酒中泰斗”,中国大型白酒上市公司。其1573国宝窖池群1996年成为行业首家全国重点文物保护单位,传统酿制技艺2006年又入选首批国家级非物质文化遗产名录,世称“双国宝单位”,旗下产品国窖1573被誉为“活文物酿造”、“中国白酒鉴赏标准级酒品”。2019年12月,泸州老窖入选2019中国品牌强国盛典榜样100品牌。
作为老牌白酒企业,泸州老窖与茅台、五粮液等行业巨头强调传统,回归经典的策略不同,泸州老窖针对潜在的年轻消费群体,定制了更受年轻一代消费者青睐的跨界营销策略。在2018年世界杯和圣诞节期间,泸州老窖分别推出的酒心巧克力足球版和星球主题酒心巧克力,紧贴市场热点,一度成为网友必翻的网络头牌。
在营销阵营,泸州老窖并没有一味突出企业本具有的文化传统,而是着眼于当下 社会 热点,从目标群体,年轻消费者的角度出发,以全新的营销模式将企业的正统形象背后的满满活力向消费者进行展示。在新一代消费者眼中,口味和文化底蕴已经不再是衡量产品价值的唯一标准。
意在年轻群体中发力的泸州老窖在 体育 领域中同样动作颇多。2017年4月,泸州老窖杯ITF国际男子网球巡回赛·泸州站在泸州奥林匹克 体育 公园网球中心举行,作为本次比赛的冠名企业,泸州老窖通过助力这一国际顶级的赛事,展示了其非凡的品牌形象和文化内涵。同年6月,邢台首届“泸州老窖·国窖1573杯”羽毛球联赛启动。
2018年是泸州老窖在海外市场营销领域全面发力的一年。俄罗斯世界杯无疑是当年最重要的 体育 大赛,而国窖1573则成为赛事官方款待指定白酒。国窖1573所传递出的用文化推动世界文化交流的精神和主张,与世界杯推动不同文明之间交融碰撞的精神内涵高度契合。同时,作为中国白酒国际化的领军品牌,伴随中国文化在世界范围内的流行,各国消费者都渴望了解和尝试中国白酒,特别是在俄罗斯这个把酒融入了民族血液的国家,泸州老窖系列产品和国窖1573都具有非常高的白酒品牌认知度。
2018年10月,泸州老窖与澳大利亚网球公开赛签约,双方以战略合作的形式,达成了中国白酒与网球运动的跨界携手。泸州老窖正式成为澳网官方合作伙伴,国窖1573成为澳大利亚网球公开赛唯一指定白酒。这是澳网有史以来首次与中国白酒品牌的合作,泸州老窖也是澳网有史以来级别最高的中国合作伙伴。
借助顶级赛事IP的权威性和影响力,在具体场景中将产品的特点和形象展示给大众。作为顶级赞助商,企业能够在更高级别的层面依托赛事资源开展营销,进一步释放营销的商业价值,提升营销的质量和水平。
1、从产品特性来看,属消费品行业、高毛利、有成瘾性、有社交属性——赛道好、经济社交活动的刚需2、从消费市场来看,白酒消费总量难以提升,但中国正在走日本之路,消费升级、消费分层——高端、次高端白酒受益3、从行业竞争来看,高端白酒寡头接近垄断,次高端、中端、低端竞争刺刀开始见红,集中度开始提升4、从定价权来看,主要在于品牌和渠道——有定价权一、产品特性从消费品研究框架的三个维度:品牌、渠道和产品对白酒行业的特点进行总结,白酒行业主要有以下几个特点:1、 品类单一,创新难度大对于消费品来说,一条典型的成长路径就是跨品类延伸,比如康师傅和雀巢都是通过品类创新来实现了跨越式发展。但是不同于其他食品饮料子行业,白酒很难实现品类创新,具有典型“品类单一,品牌众多”的特点。因此,白酒企业通常采用多产品线的结构来进行市场扩张,如洋河蓝色经典采用的是跨价格带的品牌组合系列,而茅台采用的是单一主导产品模式,依靠品牌拉力实现全国化高端产品的全覆盖。2、 白酒行业市场容量巨大据统计,目前国内白酒行业的市场规模超过6000亿人民币,位居食品饮料板块第一,白酒总市值超万亿,市值占比达到整个板块的55%。2016年,我国白酒产量1358.36万千升,同比增长3.23%,销售收入6125.74亿元,同比增长10.07%。3、白酒呈现区域分布(分散性)地方酒企较多白酒行业的市场容量巨大,但生产企业的数量众多,据酒业协会不完全统计,目前我国白酒生产企业约有2万多家,而上规模的企业却仅有1500余家。另外,不同地理区域对白酒文化、口味和品牌的偏好也不尽相同,这就导致市场分散化现象明显,市场集中度偏低。这种分散主要体现在两个方面,一个是行业收入的分散,另一个是区域分布的分散。首先,从收入规模看,2016年前五大白酒上市公司收入占行业比例仅为15.49%,其中茅台、五粮液两家行业龙头分别只有6.34%和2.81%的市占率,相比之下,啤酒行业CR5已经达到72.13%,资源优势相对集中;在地域分布上,白酒上规模生产企业主要集中在数个省份,山东、四川的上规模酒企数量超过200家,贵州、安徽、湖北以及多个东北省份的酒企数量超过60家,而湖南、浙江等省份则拥有不超过20家。4、不同档次酒价格d性高不同价位白酒的推广模式和渠道营销要素有着不同的特点,产品定位和营销模式能否匹配是衡量产品运作能否成功的关键指标。高端酒运作的核心要素是品牌力,次高端的核心要素是品牌影响力和营销渠道能力,中高端酒的核心要素是终端的掌控和营销推广能力,而中低端的核心要素就是品牌知名度和网络分销能力。白酒行业的毛利率水普遍较高,其中高端品牌酒企的高毛利率尤为突出:据统计,2016年白酒行业平均毛利率为71%,净利率为29%。相比之下,啤酒行业销售毛利率仅在36%左右,净利率仅为4%,大幅低于前者。在高毛利的优势下,白酒价格空间更大,利润d性更高,这就决定了白酒的渠道利润允许多级分配,代理买断品牌+传统经销+密集分销+团购+电商,多渠道并存,可进行渠道和终端拦截。5、具有文化消费、聚饮消费的属性,和餐饮关联度高白酒是文化附着力很强的行业,其承载的社交礼仪、文化传承等消费因素已经超越了产品本身的价值,因此,白酒企业在市场推广中会更多地挖掘和塑造其独特的品牌形象,而品牌的诉求点主要包括历史、传统、文化、工艺等。不同于其他消费品以满足自身温饱为主的消费特性,白酒的消费场景中包含其特有的社交等其他属性。自从中央出台限制三公消费的相关政策后之后, 白酒的政务消费需求已经被充分挤压 ,现阶段白酒的消费场景主要有以下几种类型:1 )社交性消费:主要包括企事业单位的商务宴请、居民的日常交际及婚宴丧宴消费;2 )礼品性消费:居民的节日期间或者日常求人所托时的送礼需求;3 )投资性消费:白酒特别是高端白酒的保值能力带来投资需求。白酒特殊的社交 、礼品 、投资 消费属性给白酒的需求带来相对独特的“刚性”。从某种意义上来说白酒是在经济发展、人际交往等一系列社会活动中所必不可少的刚需品。二、消费市场1、啤酒和葡萄酒等酒类对白酒的替代性较小,市场自给自足根据WHO的数据,目前我国的酒精类饮品消费结构中,以白酒为代表的烈酒占比为24.6%,啤酒和红酒的占比分别为71.7%和3.7%,考虑到白酒的度数较高,白酒仍旧是国内酒精消费的最主要构成,目前啤酒和葡萄酒等酒类对白酒的替代性较小。我国白酒以国内自给自足为主,出口和进口量占国内产量的比例极低。根据同花顺数据,2018年,我国白酒出口量为1715万升,进口量为263万升,而同期我国白酒产量为871万千升,白酒出口量和进口量占我国白酒产量的比例分别为0.2%和0.03%,即我国白酒是个相对封闭的市场,以自给自足为主。2、消费结构发生变化:三公消费大幅下降,大众消费成主流行业经过2013-2014年的深度调整,在黄金十年里累计的部分弊病得以出清。一个很明显的改变是消费结构发生了变化,目前我国高端白酒消费结构主要由个人消费和商务消费为主,在经济形势不发生大的变化下,行业将维持长期稳定的发展。以我国白酒龙头茅台为例,限制三公消费之后,党政军消费占比已经被压缩到很小的比例。在 2016年3月两会期间,袁仁国董事长公开表态,茅台酒公务消费比例已降至 1%。而茅台酒销量并未由三公消费大幅萎缩而下滑,商务消费及个人消费已成为公司业绩的主要支撑。经过深度压抑后的消费开始强势反d,有效地承接了政务消费留下的市场空间。3、老龄化难以支撑白酒消费总量提升预计未来我国出生人口和出生率将保持低位 ,人口结构老龄化趋势明显,将难以支撑白酒消费总量的提升 。2016年全面开放二胎,当年我国的出生人口数有明显的上升,但从2017年我国出生率开始回落,其中2018年新生人口为1962年以来最低值,预计2019年出生人口将创历史新低,只有1100万左右。出生人口下降的主要原因有两个:一是生育成本高导致大家不愿意生;二是由于计划生育的严格执行,90年代后出生人数减少,将在未来很长一段时间导致适龄结婚和生育人数的下降。与此同时,我国人口结构加快进入老龄化,65岁以上人口占比从2012年的9.4%提升到2017年的11.4%,且随着出生人口的降低,未来这一趋势还会进一步加快。由于白酒的消费以中青年人为主,随着出生人口的降低和人口结构的老龄化,长期来看,白酒消费总量将难以提升。4、消费升级、消费分层与2011 年前后不同,目前我国经济发展已经逐步由投资驱动切换至居民消费驱动,经济增速进入换挡期;居民消费承接对公消费、投资成为驱动经济高质量增长的助推器,居民收入持续分化,消费整体从消费升级大浪潮逐渐进入消费分层新时代。2019 年白酒涨价的核心背景是财富分化、消费分层,重在边际定价。高端白酒定价逻辑是边际定价,以茅台为代表的高端白酒主要集中于高端消费群体,仅有很少一部分人群影响定价。同样是茅台价格上移打开了行业价格空间,涨价向高端、次高端传导,但经济背景是财富分化、消费分层,同时投资与收藏属性持续凸显。三、行业供给1、政策(消费税)影响较大政策方面, 消费税政策为主要的影响因素之一。在行业政策方面,市场化运作之后消费税政策的调整对于白酒企业的盈利能力以及行业的景气度有较大的影响。白酒行业的消费税采用从量定额和从价定率相结合的计税办法,是白酒行业最主要的税种之一。历史上看,消费税政策的调整会对白酒行业景气度产生影响。白酒消费税的征收方式不断完善同时也不断趋严,回顾白酒行业的景气周期波动,消费税政策的重大调整会对行业景气度产生较大的影响。最有代表性的是1998-2003年第二次行业调整期间,2001年白酒消费税新政将白酒的计税办法由从价定率调整为从量定额和从价定率相结合,加大了白酒行业的消费税负担,高端酒品牌议价能力较强,可以将消费税增加的影响转嫁给渠道和消费者,且从量定额的征收对高价酒影响更小,这在一定程度上加速了行业的调整。2、名优白酒供给受微观产能限制白酒尤其是名优白酒供给受微观产能限制,产能限制主要体现在:(1)生产周期的限制:白酒的生产周期相对较长,当然不同香型白酒的生产工艺不相同,也就造成不同香型白酒的生产周期不同,一般情况下酱香酒工艺的基酒生产周期最长,生产周期的限制也就会带来名酒的产能限制。(2)优质酒出酒率的限制:所谓出酒率就是在特定生产环境下单位粮食所产出的酒精含量50%的白酒产量,通过生产工艺的改进可以提高名酒优质酒出酒率,从而增加名酒的供应能力。以贵州茅台的生产工艺为例 ,茅台酱香型白酒生产周期长达6年。茅台酱香型白酒的生产工艺特点为“三高三长”,“三高”是指茅台酱香型白酒生产工艺是高温制曲、高温堆积发酵、高温蒸馏酒;“三长”是指茅台酱香型白酒基酒生产周期长,大曲贮存时间长,茅台酱香型白酒基酒酒龄长。 茅台酒大曲贮存时间长达六个月才能流入制曲生产使用,比其他白酒多存3-4 个月, 制曲及贮存一年、制酒生产一年、且需要长达三年以上贮存才能勾兑 、勾兑后还需要再贮存一年,总计需要6 年,这样茅台酒的实际供应就会严格受限于生产周期以及生产流程中的基酒产量限制。3、行业集中度提升是大趋势近二十年我国白酒行业经历了四个典型发展阶段。其中1998-2003年由于政务打压,白酒行业处于结构调整期;2003-2012年随着社会经济的进步和产业自身的发展,产量、价格迅速增加,为白酒行业的黄金发展期;2013-2015年由于整治三公消费,白酒产量增速大幅降低后整个行业进入深度调整期,2015年至今白酒行业进入分化加剧期。行业前5占比仅为 18%,行业集中度提升是大趋势 ,根据中国酒业协会的数据,目前我国白酒生产企业大约有20000多家,而规模以上的企业则不到1500家。同时由于不同地区对白酒的文化、品味和口味的要求也有所不同,这导致市场分散化现象明显,市场集中度偏低。目前我国白酒行业市占率前5的占比大约为18%,而国外烈酒行业的前5大品牌占比大约为66%,集中度还有较大的提升空间。而近年来由于消费升级趋势,虽然白酒消费总量下降,但高端头部企业的销售量却在提升,预计未来行业分化会继续进行,白酒集中度有望进一步提升。4、白酒产销总量下降,酒企分化加剧 ,盈利提升白酒产量进入 产销下行 阶段。这一阶段宏观经济增长速度有所下降,GDP增速维持在6.5%-7%,投资活动热度下降。从产业背景来看,我国白酒产量进入到产销总量下行阶段,白酒产量从2016年1358万千升减至2018年的817万千升,2019年1-10月进一步减至635万千升。高档酒停止降价,开启新一轮涨价周期。与此同时,我国经济结构逐渐转型,消费对GDP的贡献占比增加,居民人均收入快速提升,中高收入人群的数量增加给高端白酒消费的复苏带来了新的推动力,高档酒停止降价,开启新一轮涨价周期。2015年8月,52度五粮液(普五)的出厂价格由每瓶609元调整到659元,同月,飞天茅台的终端价格从1099元调整到1199元,涨幅近一成。2016年3月,五粮液再次宣布普通出厂价恢复到679元。2016年5月,泸州老窖涨价15%,涨价后38度国窖1573中国品味零售价为1888元,团购价为1450元;52度国窖1573中国品味零售价为2588元,团购价位1980元。2016年7月,茅台的一批价从每瓶850元涨至900元,并于当年8月再次涨至965元,此后一路上涨,2019年茅台一批价已突破2000元。行业分化加剧, 龙头企业挤压式增长 。行业总体规模下降,存量市场竞争加剧。全国名酒开始加快推进品牌,产品,渠道和组织等全方位的市场下沉,极大地挤压了全国大范围的区域性品牌的生存空间,一些中小酒企退出了市场或是被大酒企收购,龙头企业的市场份额逐步扩大。规模以上白酒企业数量从2015年的1563个下降到2018年的1445个。虽然白酒行业整体销售规模下降,但龙头提价以及集中度提升,行业总体盈利能力提升。由于高端白酒提价,以及集中度向头部集中,规模以上酒企的利润总额从2016年的797亿元增加至2018年1251亿元,利润增速重回两位数,2017年、2018年的同比增速分别为29.1%和21.6%。四、行业竞争格局消费升级在白酒行业快速发酵,白酒高端化趋势明显,次高端及以上白酒增速明显快于中低端白酒。在宏观经济增速下行,以及人口结构老龄化背景下,预计我国白酒消费总量将稳中有降。尽管目前高端和次高端白酒产品的市占率不如中高端和低端产品,但是高端白酒未来更具发展潜力,主要原因是:一是白酒有较强的社交、面子属性,尤其是极具稀缺性的高端名酒,有不可替代性二是随着国内消费升级,高端白酒在品质、品牌上的竞争优势将日益凸显三是高端白酒更具有收藏价值、送礼价值,更受白酒爱好者青睐。具体来看:高端白酒:由于我国中产阶级的崛起,居民购买力提升,我国高端白酒行业正处于复苏状态,同时政务消费下降显著,个人消费崛起。且由于目前市场上高端白酒仍处于供不应求的状态,预计这一轮高端白酒的景气度将长期延续,健康发展,高端市场仍有增量空间。预计未来3-5年,中国高端白酒规模复合增速能保持在20%左右。次高端白酒:由于高端酒受到产能和生产周期限制的影响,供应紧张的格局难以很快改善,次高端将承接部分高端酒的消费者群体;同时,在消费升级作用下,部分中端酒消费者消费水平将逐渐升级至次高端价格带。因此,整体来看,预计次高端白酒将在未来仍有可观的增长空间。预计未来3-5年,次高端白酒增速也将保持在10%以上。中低端白酒:目前我国白酒行业中低端白酒市场占比较高,预计销量占比接近80%以上,销售额占比达到40%,但随着行业整体的消费升级和存量下降趋势下的挤压式增长,低端酒市场空间将整体萎缩。经过 2013-2014 年行业这波深度调整,白酒行业的品牌格局进一步清晰。一线高端白酒主要以飞天茅台、五粮液、国窖1573 为主,占据绝对强势地位;次高端白酒主要由全国名优酒构成,包括剑南春、郎酒、水井坊、汾酒、沱牌舍得(品味舍得)、酒鬼酒、洋河等;地方强势品牌白酒基本以各地方龙头企业构成,包括古井贡酒、口子窖等。不同档次白酒竞争格局呈现 截然不同状况,越高端竞争格局越稳定。目前国内的高端白酒市场基本呈现寡头垄断的格局,新生品牌难以进入,是白酒行业的“最优赛道”次高端白酒竞品基本以全国名优酒为主,种类相比于高端白酒要丰富一些,地方白酒想进入次高端与现有次高端白酒进行正面竞争,难度比较大,但仍然存在一定的进入空间;地方强势品牌白酒主要以地方龙头企业为主,包括口子窖、老白干酒等,基本以大本营市场为主要收入来源地,在大本营市场具有较强竞争力,竞争对手以本地酒企为主。1、高端白酒:市场竞争形成寡头垄断历史上高端白酒的竞争格局主要有三轮变化,在这个过程中龙头集中度不断提升, 最终形成寡头垄断格局:第一轮变化是在2000-2007年,主要受从量消费税的影响,行业向高端发力,高端品牌泛滥;第二轮变化是在2008年-2012年,主要受政商消费推动,高端白酒价格不断突破天花板,逐渐形成少数企业垄断竞争阶段;第三轮主要是2012年开始,受三公限制政策影响,高端白酒进入调整期,高端龙头形成寡头垄断地位。高端白酒具有高壁垒,形成茅五泸为代表的寡头垄断格局。目前高端白酒主要以飞天茅台、五粮液和国窖1573 为代表,外加少量的梦之蓝、内参等。高端白酒具有深厚的历史文化底蕴,品牌价值极高,具有稀缺性。也正因为如此,高端白酒市场具有较高的品牌壁垒,一般白酒品牌很难打入。目前来看高端白酒的市场地位排序已基本确定,在消费者心中也已基本固化,现有高端白酒市场寡头垄断的格局将会更加稳固。受益于消费升级,高端白酒需求提升,供给不足带来价格持续提升。自2012年以来,白酒行业深度调整后,经过数年的蛰伏和调整,三公消费已基本出清,在消费升级趋势下,快速崛起的民间消费对高端和次高端白酒需求增加。但以茅五泸为代表的高端白酒由于对酿造工艺、优质出酒率和贮藏时间有着近乎苛刻的要求,从根本上决定了高端白酒产量的释放是一个极为缓慢的过程,从2015年开始,供给短缺带来价格的持续提升。2、次高端白酒 :竞争格局存变数,市场规模有提升空间高端白酒批价上行,使得次高端白酒性价比突出。随着行业景气度的持续改善,高端白酒批价持续上行。而次高端白酒在行业调整期价格带大幅回撤,相比2012 年行业景气高点具有较大差距,目前整个次高端价格带基本稳定在300-600元价位段,在高端白酒批价上行的过程中,使次高端白酒的性价比优势进一步凸显,也为次高端白酒价格打开了向上空间。随着消费升级,部分中档白酒消费群体将逐步升级到次高端价格带。2013年至今,次高端白酒价格大多有所下降, 2018年城镇居民人均可支配收入较2012年提升63%,主要次高端白酒价格与城镇居民人均可支配收入比回落,相对购买力大幅提升。3、低端酒:没有定价权,价格维持低位由于中低端酒同质化竞品较多,竞争激烈,没有定价权,低端消费者对价格敏感,因此不能盲目提价,因此只能将价格维持在低位进行竞争。2015年以来高端白酒启动涨价周期,价格一路向上,而中低端白酒的价格却无法上涨,平均价仍维持在150元左右。欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出
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