市场调研报告
调查人：黄亮亮
一、调查背景- 2 -
二、调查目的- 3 -
三、问卷设计- 4 -
第一部分- 4 -
第二部分- 4 -
第三部分- 5 -
第四部分- 5 -
四、调研方法与过程- 5 -
（一）调研方法与工具- 5 -
1、 抽样总体- 5 -
2、样本及样本单位- 5 -
3、取样来源与问卷数量- 6 -
4、分析工具与分析方法- 6 -
二、调研进度及安排- 6 -
五、调研结果与分析- 7 -
（一）受访者基本情况分析- 7 -
1.性别- 7 -
2.月生活费- 8 -
3.使用手机的价位- 8 -
4.现在使用的手机品牌- 9 -
6.是否使用过联想- 10 -
（二）消费态度分析- 10 -
（1）在选择手机时，我十分关注手机品牌- 11 -
（2）在选择手机时，我十分关注手机的通话效果- 12 -
（三）使用过联想手机的用户对联想手机的态度- 12 -
（1）联想手机在我心中有很好的形象- 14 -
（2）我认为联想手机的信号都非常好- 14 -
（3）我认为联想手机的颜色十分丰富多彩- 15 -
（4）我认为联想手机是物超所值的- 15 -
（5）我认为联想手机的设计风格十分时尚- 16 -
（三）不使用联想手机的原因- 16 -
（1）我认为联想手机的硬件不好- 18 -
（2）我认为联想手机的品牌知名度不高- 18 -
（3）我认为联想手机的售后和信誉不好- 18 -
（四）市场定位分析—相似度分析- 19 -
六、调查结论及建议- 19 -
（一）调查结论- 19 -
（二）建议- 20 -
调查问卷（附）- 21 -
一、调查背景
在移动终端越来越来普及的今天，作为移动终端的一部分——智能手机在人们生活中扮演着重要的角色。智能手机领域内，苹果一家独大的格局已被打破，其后面临这三星与联想的穷追猛打。
联想移动通信科技公司（以下简称为：联想移动）成立于2002年，总部设在中国福建厦门。在北京、上海、厦门分别设有研发和海外业务中心，拥有丰富的产品线和先进的生产设备，以及强大的销售网络和完备的售后服务体系。
联想移动坚持以“自主研发”为核心，积极创新，为用户提供“时尚、品质、易用”的移动通信产品，以及满足用户个性需求的增值服务，使用户在方寸之间尽享移动通信之乐。
时至今日，联想移动为产业奉献了多款出众的手机产品，其中包括第一款国产自主研发的GSM手机，第一款40和弦手机G808，第一款电脑手机ET180，国产首款百万像素拍照手机，首款支持手机电视的DAB移动多媒体手机ET980T……等等。联想手机的产品设计也广受赞誉：2005年，ET960手机荣获美国商业周刊评比的IDEA设计大奖，这也是国内手机厂商首次获得此类殊荣。同时，i717、i720、ET980T等产品也都在IF、CIDF、创新盛典中纷获不同的殊荣。
在3G方面，作为TD-SCDMA产业联盟发起者和核心理事成员单位之一，联想移动一直是TD－SCDMA终端研发领域的领跑者，率先推出了多款自主研发的TD-SCDMA/GSM双模手机，实现了可视电话和高速上网等高端3G功能。其中TD800手机在2008年1月成为国内首批取得入网许可证的3G产品。
未来，联想移动将以充满无限热情的创新精神、合作共赢的企业理念，踏实进取的发展态度，致力于成为一家拥有国际竞争力的知名手机企业，回馈社会，并积极推动中国通讯产业发展。
如今在手机市场用户是一个不可藐视的市场，各大手机品牌都与运营商或各大电商合作做面向用户的促销活动。不过我们也发现，在我们周围，用民族品牌联想的同学并不多，且在资金充足的情况下，很多用户的首选都会是苹果或三星。因此我们此次面向用户做相关调查，主要是了解用户对联想手机的态度，联想手机在用户心中的总体形象，用联想手机后的看法或评价以及不使用联想手机的原因。
在此次调查中我们认为在消费者基础上进行的品牌价值的测评及寻求对应提升品牌价值的策略的研究并不罕见，但是在用户消费群体上的以联想手机为研究目标并非不可一试。
消费者在购买手机时，最终的决策主要依据一下的6个指标（外观、功能、价格、质量、服务和形象），并以之作为判断手机品牌好换的依据。显然，手机的品牌的表现越好，品牌的认知就越高，在消费者的视角上，则手机的品牌价值就更家凸显。另一方面，手机作为消费品特点来讲，也有自身的属性。其可分为具体的属性和抽象的属性。前者直接可以感受的到，而手机的服务、形象和质量则属于他的抽象属性。
品牌作为企业的无形资产的重要组成部分，对企业起着至关重要的作用，品牌价值只有在基于消费者的基础上，利用消费者对其产生的认知和表现才能作为他大小的依据。
二、调查目的
了解影响用户购买手机的因素（外观、功能、价格、质量服务和形象）
调查使用过联想手机的用户对联想手机拥有的属性的认知和态度及评价
调查他们没有使用联想的原因
利用相似矩阵对联想手机进行市场定位
三、问卷设计
第一部分
调查影响用户消费者购买手机的因素
通过访问周围的二十个朋友，我们发现他们买手机的时候主要关注手机品牌，价格，质量，外观，功能，服务等因素。所以第一部分问卷我们就围绕手机的品牌、质量、外观、功能、服务等因素来设计量表问题。目的是通过调查数据做因子分析找出影响用户购买手机时的主要影响因素，并且通过单因素方差分析，分析出性别、月生活费等因素对消费态度是否会产生影响。
第二部分
调查使用过联想手机的用户对联想手机品牌、属性、表现的认知。
一、 对手机品牌的认知
这部分调查问卷，主要是通过调查使用过联想手机的用户对联想手机品牌的知名度、联想手机口碑的认知。通过这部分问卷，我们想知道在用过联想手机的用户心目中联想手机的形象是正面的还是负面的。
二、对手机属性的认知 （功能，价格，服务，质量，外观，企业形象）
这部分调查问卷，主要是了解使用过联想手机的用户对联想手机的品牌、价值、服务、质量、外观、功能的态度。进一步了解联想在各个属性方面的表现是怎样的，优势是什么、劣势是什么。（比如说80%的人同意联想的外观设计很好看，70%的人不同意联想的服务很好）
三、对联想手机表现的认知
通过这部分问卷，主要是了解使用过联想手机的用户对联想手机的用户评价，包括它的性价比、质量、是否会二次购买等等。
第二部分
一共是33个量表量表问题，主要是想通过因子分析，提取几个主要因子，进一步分析联想手机的优劣势是什么，因为用过的人最有发言权。从而进一步找出联想手机的优势中哪一个可能是它的核心竞争力；找出联想手机的劣势，劣势是否导致潜在顾客转向其他品牌（用过联想手机的用户—现在使用联想手机的用户= 流失顾客 ）。
第三部分
调查没有用过联想手机的用户不用联想的原因
这一部分主要是为了调查用户不用联想的主要原因，通过因子分析找出几个主要影响变量。进一步分析，没用过联想手机的原因是否与第二部分的某些原因有相关关系。
第四部分
市场定位分析
通过消费者从品牌知名度、价格竞争力、购买方便性等八个方面对苹果，三星，联想，小米，中兴五个品牌进行排序（1—5，从高到低），以确定联想的市场定位。通过市场定位图，可以比较直观清楚的了解联想在各个方面在竞争市场中的地位，可以为其短期和长期战略提供帮助，为新产品开发和新产品推广提供必要的方向。
现如今手机市场上用户是一个不可藐视的群体，通过本次调查一方面了解用户购买时的影响因素，另一方面根据调查找出联想的优劣势，从而根据数据分析结果，制定相应的营销策略推广联想品牌。其次，通过保持其品牌的优势，克服并优化其劣势，进一步提高联想品牌在用户市场中的知名度、美誉度及品牌价值（可以跟其在国际市场中的地位旗鼓相当）。
四、调研方法与过程
（一）调研方法与工具
此次调研采用随机抽样，定量与定性方法结合的方式。
1、 抽样总体
社会各级人士
2、样本及样本单位
样本单位是个人，样本为接受问卷调研的随机175名受访者。
3、取样来源与问卷数量
本次调查在广场投放问卷175份，回收有效问卷170份。
4、分析工具与分析方法
(1) 分析工具
本次调查承袭以往研究中的有效方法，同时尽可能采用直观的方式表现和说明现象。对采集的数据主要运用SPSS16.0进行分析，用Excel和Word处理有关图表。
(2) 分析方法
① 频数分析 ： 通过频数分析法，考察喜欢用的手机屏幕大小，以及是否用过联想手机，从而再把总体细分为两个部分。了解受访者的基本情况和进一步分析各因子的影响程度。
② 交叉分析 ： 通过交叉分析，了解不同性别、不同月生活费的用户的消费态度和对联想手机品牌的认知差异。
③ 因子分析 ： 初步考虑对消费者满意度调查量表进行因子分析找出影响消费者购买、消费以及满意度的主要因素和它们的影响力。
④ 方差分析: 方差分析 是从观测变量的方差入手，研究诸多控制变量中哪些变量是对观测变量有显著影响的变量。
二、调研进度及安排
时间安排
具体事迹
2月6日-2月7日
1.根据实际问题，有针对性的利用网络、报纸等载体选二手资料，整理相关资料。
2.访谈身边的朋友，获取更实际的信息。
3.制定调查研究计划书
2月8日-2月9日
1.有针对性的设计问卷问题
2.问卷预调查，进行信效度检验，保证问卷质量达标
2月10日-2月11日
1.问卷发放并做好提示工作以及现场资料收集
2.问卷整理筛选，编码录入
2月12日-2月13日
数据分析
2月14日-2月15日
撰写调研报告
2月16日-2月17日
撰写推广策划方案
2月18日
拟写调研提案
五、调研结果与分析
（一）受访者基本情况分析
1.性别
本次调查中，男女比例基本符合我们调查总体的男女比例，达到随机抽样的基本要求。
2.月生活费
通过本次调查可以发现，大多数人的月生活费是在1500元以下。
3.使用手机的价位
通过本次调查可以发现，大多数人使用手机的价位是在3000元以下，只有少数人使用的手机是在3000元以上的高端智能机。
4.现在使用的手机品牌
现在使用最多的品牌是三星，其次为苹果，联想约占总人数的12%。
5.喜欢手机屏幕的大小为？
通过调查发现，近一般的人喜欢屏幕大小在4.5寸到5.0寸的手机。
（二）消费态度分析
图2-1
对用户购买手机的消费心态的因子分析，如图所示信度分析结果为0.867，KMO值为0.892，适合做因子分析。提取2个特征值，得到所有变量较高的共同值，各个变量的信息丢失情况都较少，从而得到较为理想的因子提取效果。
图2-2
由旋转后的因子载荷矩阵表2-3可知：用户购买手机时的影响因素主要由手机品牌和通话效果两个因素解释。
（1）在选择手机时，我十分关注手机品牌
通过数据统计发现，有64.7%的人表示在购买手机时会关注手机品牌，只有约14.1%的受访者对此说法表示不同意。通过单因素方差分析，我们得出在显著性水平0.05的情况下不同性别的人对以上说法的态度有显著差异，从上图中的交叉分析结果中我们也可以看出女生比男生总体上更关注手机品牌。
（2）在选择手机时，我十分关注手机的通话效果
通过数据统计发现有约53%的表示自己在购买手机时会十分关注手机的通话效果，约21%的人对此说法表示不同意。通过单因素方差分析，得出在显著性水平0.05的情况下不同性别的人对此说法的态度有显著性差异，从上图中我们可以知道，总体来说男生比女生更加关注手机的通话效果即手机质量。
通过对消费态度的调查我们得出，用户在购买手机时主要看手机品牌与手机质量，因此不仅仅是联想，所有手机企业如果想在用户市场上占有一席之地，必须努力提高自己的知名度、美誉度，从而提升其品牌价值，但前提是产品质量必须有保证。
（三）使用过联想手机的用户对联想手机的态度
图3-1
对使用过联想手机的用户对联想手机的态度的因子分析，信度分析结果为0.909，KMO值为0.596，可以做因子分析。从33各因子中提取5个特征值，得到所有变量较高的共同值，各个变量的信息丢失情况都较少，从而得到较为理想的因子提取效果。
由旋转后的因子载荷矩阵表可知：使用过联想手机的用户对联想手机的态度主要由5个因素解释，分别为：联想手机在我心中有很好的形象、我认为联想手机的信号都非常好、我认为联想手机的颜色十分丰富多彩、我认为联想手机是物超所值的、我认为联想手机的设计风格十分时尚。
（1）联想手机在我心中有很好的形象
从分析结果可以得出，用过联想的总人数中只有44%的人对此说法持肯定态度，有21%的受访者表示联想在自己心中没有很好的形象。由此可以得知联想流失部分顾客是有原因的，如果说这21%的人（也有可能是56%）的传播影响了他人的态度或行为，很可能导致联想进一步流失更多的客户。所以联想在今后的营销活动中，一定要注重口碑传播以提高自己的美誉度。
（2）我认为联想手机的信号都非常好
从分析结果可知，认为联想手机的信号好的人约占总受访者中37%，有约一般的人持模糊态度，说明联想手机的信号技术有待加强。
（3）我认为联想手机的颜色十分丰富多彩
以上数据统计结果结合实际情况来说，有约77%的人对联想手机颜色丰富多彩的说法持不否定的态度。从现实生活中也可以得知，手机颜色是否丰富多彩对手机品牌的市场份额及品牌价值不起决定性的作用。所以这个结果可以斟酌采用。
（4）我认为联想手机是物超所值的
从以上统计结果可以看出有83%的人表示联想手机是物超所值的，只有5%的受访者对此表示不赞同，说明绝大多数人认为联想手机的性价比很高，这也是联想的竞争优势所在。
（5）我认为联想手机的设计风格十分时尚
受访者中有76%表示对联想手机的设计风格十分时尚的说法表示同意，只有5%的用户表示不太同意。此数据说明，联想手机的另一个优势就是其外观十分时尚，符合大部分用户的要求。
（三）不使用联想手机的原因
图4-1
对不使用联想手机的原因的因子分析，信度分析结果为0.765，KMO值为0.695，可以做因子分析。从11各因子中提取3个特征值，得到所有变量较高的共同值，各个变量的信息丢失情况都较少，从而得到较为理想的因子提取效果。
由旋转后的因子载荷矩阵表可知：对于有些用户不使用联想手机原因主要由三个因子解释：我认为联想手机的硬件不好、我认为联想手机的品牌知名度不高、我认为联想手机的售后和信誉不好。
（1）我认为联想手机的硬件不好
从数据分析结果可以知道，认为联想手机不好的人只占受访者的11%。因此认为联想手机的硬件不好不是用户不使用联想手机的主要原因。
（2）我认为联想手机的品牌知名度不高
从数据分析结果可以知道，认为联想手机的品牌知名度不高的人占34%，因此认为联想手机的品牌知名度不高是一些用户不使用联想手机的重要原因。
（3）我认为联想手机的售后和信誉不好
从数据分析结果可知，只有12%的不知用联想手机的受访者认为联想手机的售后或信誉不好，因此此项也不是用户不使用联想手机的重要原因。
综上可知，一些用户不使用联想手机的主要原因是认为联想手机的品牌知名度不高，因此针对此类客户，联想手机应加强宣传力度，利用广告、人员、公共关系、促销等策略提高其知名度和品牌价值。
（四）市场定位分析—相似度分析
观察可以看出，联想与三星的相似度最高。
从而联想可以借鉴三星的发展之道，走全方位机海战术（即高中低端都有），品牌带动品牌的发展战略道路。例如三星最近的galaxy s、galaxy note 产品的销售量突破记录，进一步提高了三星的品牌价值，从而也带动三星的其他系列的产品的品牌价值的提高。
六、调查结论及建议
（一）调查结论
1、消费心态
通过对消费态度的调查我们分析出用户在购买手机时主要关注手机品牌与手机质量。
2、 联想的优势
在调查使用过联想手机的受访者中，我们得出联想的优势在于它的性价比比较高和外观设计十分时尚的结论。
3、 联想的劣势
品牌知名度不高、企业形象及知名度有待加强、信号质量有待提高。
（二）建议
短期建议：
促销活动：通过促销活动，联想可以赢得短期市场趋热反应，在短期内提高其在用户心目中的形象，比如新生入学时采用打折、赠送礼物、赠送积分等活动吸引新生的注意，扩大市场份额。
网络推广：通过微信营销、微博营销，开展品牌推广活动。例如通过赞助用户学生活动、社团活动，针对用户开展网络推广，通过转发微博，微信等方式进行每日或每周抽取幸运观众，并派送联想品牌的礼物（膜、手机套或手机等）。
广告：加大人人、新浪等用户主要的网络活动空间中的横幅广告、按钮式广告、d出广告等网络宣传工具，扩大其品牌影响力。
公关活动：是最重要的一种营销策略。通过赞助社会热点活动（如奥运会、世界杯等），利用接力模式，提高品牌知名度。设立资助贫困用户项目基金、向灾区捐款或者设立希望小学等，通过慈善事业提高其美誉度。冠名赞助中国好声音等黄金节目也可以有效提高联想手机品牌知名度。
长期建议：
分析手机市场的两大巨头苹果和三星，抛开价格因素，都有各自的核心竞争力。苹果的系统、三星的屏，而联想的竞争优势在于其价格较低廉，而在关系营销中我们知道利用价格来诱导顾客做出购买行为是属于最低级别的关系策略。所以，中国的民族品牌联想想与苹果和三星匹敌，在全球手机市场中占据领导地位，必须要有一个属于联想自己的核心竞争力，而不单单是价格竞争力。
调查问卷（附）
问卷编号□□□
调查问卷
您好！我们是联想员工，为调查用户购买手机时的主要影响因素以及用户对联想手机品牌的认知，特设计此问卷。您提供的所有信息我们将予以严格保密。谢谢您。
（注：每题只选一项，请在选项前面的□内打“√”）
第一部分
A1您喜欢手机的屏幕大小为？
A .4.0寸以下 B. 4.0寸—4.5寸 C. 4.5寸—5.0寸 D. 5.0寸以上
下面是关于用户购买手机时的影响因素的问题，请根据您的真实感受做出合理评估。 选择“1”表示您对该描述完全不同意，选择“5”表示您完全同意。
A3您使用过联想手机吗？
A.有 （ 请答 第二、第四 部分问题 ）
B. 没有 （ 请答 第三、第四 部分问题 ）
第二部分
下面想了解用户对于联想手机品牌的认知情况，请根据您的真实感受做出合理评估。 选择“1”表示您对该描述完全不同意，选择“5”表示您完全同意。
第三部分
下面想了解用户不使用联想品牌手机的原因，请根据您的真实感受做出合理评估。 选择“1”表示您对该描述完全不同意，选择“5”表示您完全同意。
第四部分
下面是几个我们比较熟悉的手机品牌，请根据您自己的看法，给予合理的排序。
基本信息
1.您的性别：
A男 B女
2.您的月生活费是：
A.1000元以下
B.1001元-1500元
C.1501元-2000元
D.2000元以上
3.您现在使用的手机品牌是？
A苹果 B三星 C联想 D小米 E中兴 F其他
4.您使用的手机价位在：
A 1000元以下
B 1001元-2000元
C 2001元-3000元
D 3001元-4000元
E 4000元以上
问卷到此结束，再次感谢您的支持！
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