一张图让您看懂中国大陆触控产业链

　　一张图看懂中国大陆触控产业链：触控是智能终端产业链中最热门/技术变化最快领域，并创造了莱宝和欧菲等A股神股。目前中国大陆出货量1KK/月以上触控模组厂约10-15家，10-50万/月约50家。这一领域正发生各种技术/各类厂商全面开战、整合洗牌、技术创新。——潘九堂（微博）

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中国大陆触控产业链（Source：华强电子产业研究所整理）

 

　　我国国内触控领域产业链发展迅速

　　近几年来，全球触控技术领域迅速发展。在我国触控面板厂商经历了技术转型，提高了技术能力和量产的能力，与之相关配套产业也得到了飞速发展，直追一些国际一线大厂。国内触控产品产能的迅速发展给全球触控厂商带来了不小的压力，中国台湾厂商的技术优势渐渐不再，韩国政府和厂商意识到在触控领域不占优势，放言要重整旗鼓，发挥技术优势提升产业地位。

　　On-Cell、In-Cell技术在这两个领域已提前布局的韩国厂商，还是有机会超越中国触控技术的产业地位。 在中国台湾厂商下游供应对象主要以苹果、宏达电等终端厂商为主，对中国大陆市场供应逐步减少。中国台湾是全球触控面板出货比重最高的地区，市场占有率高达 46%以上。同时，中国台湾厂商还是最早进入大陆市场的，也是最成功的厂商。如今，中国台湾触控厂商在大陆市场的优势已大不如前。

　　因为高价、高利润与新技术独领风骚的原因，台湾触控厂商在前几年赚到盆满钵满。导致台湾触控厂商对大陆市场的预期过高，台湾触控厂商开始大规模投资扩充产量产能。随着大陆触控技术产业的崛起与发展，台湾触控厂商市场份额逐步萎缩。 韩国触控厂商调整策略，美国厂商创新技术实现量产化，外资企业意图抢占触控领域市场。欧美、日韩厂商在我国投资触控领域产业的并不多，无法与台湾触控厂商相提并论，但是，与国内触控产业的关联多集中在化学材料和高端设备相比韩国触控厂商在触控产业提供的相关设备和材料，对国内厂商而言都比较陌生。在过去的几年，韩国厂商主要精力都放在OLED领域，确实取得了瞩目的成绩。不过，韩国政府和厂商已经意识到在触控面板领域不占优势，放言要重整旗鼓，并发挥政府优势集中力量提振触控面板市场地位。但从目前已初步形成的全球触控面板产业格局来看，韩国如果仅仅依靠国内和自身市场，很难取得理想成绩。不可否认的是，韩国在创新技术上的研发能力超越国内。

　　随着In-Cell、On-Cell技术成为主流，这两个领域已先走一步的韩国触控厂商，还是有机会超越国内触控领域产业地位。 美国厂商对于石墨烯取代ITO触控屏幕的应用技术，已经提供出一套完整的解决方案。在手机触控屏中，氧化铟锡价格高、用量大、易碎、有毒，而石墨烯和现有触控面板材料氧化铟锡相比，具有更柔韧、高性能、低成本、更环保的特点。采用石墨烯的触控屏幕手机预计成本会降低30%。除了能够实现功能替代外，更重要的是石墨烯具有优异柔韧性，与显示屏追求柔软可折叠的大趋势也是一致的。尽管市场空间巨大，国内石墨烯仍处于量产的摸索阶段，技术创新方面还需要提高。 产能和规模的迅速提升是国内触控面板厂商成长的第一标志。一是触控配套产业发展迅速；二是新品上市时间大幅缩短；三是终端客户广泛；四是产能大，技术品种齐全。

　　国内触控面板主要是手机应用，比分率超80%，国内厂商的手机用触控面板的出货比重在2012年年初的时候为33.7%，到年末提升至39.6%。电容屏Sensor不论是Glass还是Film结构，国内出货总量都超出需求的30%，达到供过于求的状态。四大触控面板厂商莱宝高科、宇顺电子、欧菲光、超声半导体的电容触控屏年产能上升到1.3亿片左右，已基本满足国内智能手机出货所需的触控模块数量。国内触控面板厂商以背景较单纯的中小企业为主，曾因为规模小、产能不足的问题被三星等一线大厂拒绝。因此产能和规模的迅速提升是国内触控面板厂商成长的第一标志。

　　国内触控屏的产品种类比较齐全，不仅 G/G、G/F/F等产品出货量大，而且OFS、OPS、OGS等产品也有储备。国内许多的触控厂商已具备生产OGS产品的能力，部分厂商已有OGS产品量产出货能力。相比之前几年在电容屏技术的反应速度要快很多，这说明目前国内触控厂商充分重视技术研发，并具备了一定的实力。另外，国内生产设备和化学材料厂商明显增多，这也是一大亮点。除了设备厂商已经开始摆脱前几年单纯做代理的困境，化学胶、油墨、钢化玻璃、触控IC的供应都已经实现本地化。

　　Q3中国平板触控面板出货将增长4成

　　市场研究机构 DIGITIMES Research 观察指出，因中国大陆三大电信营运商在 2013年5月同步取消对低于4寸低阶智能手机的补贴政策，导致市场触控面板库存堆积，预估第三季陆厂手机用触控面板出货量将较前季衰退1.0%，第四季则将因4.5寸以上智能手机新机种陆续推案上市，陆厂手机用触控面板出货量亦将较前季回升1.8%。

　　在手机用触控面板技术方面，中国大陆玻璃式触控面板业者如莱宝等，在2012年底、2013年初ITO薄膜短缺时，开始力推手机用玻璃式触控面板，玻璃式触控面板出货比重到第四季将达25.2%。另外在平板电脑和NB应用方面，原仅生产保护玻璃的蓝思旺于2013年投入触控面板生产，并成功打入亚马逊（Amazon）低阶7寸 Kindle Fire 新机种触控面板供应链，莱宝亦打入新款Nexus 7触控面板供应链，提升中国平板电脑用触控面板出货量，第三季陆厂平板电脑用触控面板出货量将较前季成长42.9%。

　　至于 NB 用触控面板，欧菲光积极研发以金属网格（metal mesh）薄膜式触控技术与台厂的低价玻璃式触控技术竞争，目前已获联想（Lenovo）、宏碁（Acer）等业者采用，也将推升大陆NB用触控面板占全球比重突破一成大关。

　　

　　图题：中国大陆厂手机用触控面板出货量变化（来源：DIGITIMES）

　　根据电子发烧友网整理，最新触控芯片市场战况：赛普拉斯宣布第十亿片CapSense电容式触控感应控制器发运在即；触控IC市场竞争白热化 敦泰指纹传感器杀价抢单；DIALOG 半导体有限公司的多点触控显示感应器IC 通过 WINDOWS 8.1 认证；瞄准触控式小家电 盛群再度强势出手；突围光学触控式指纹辨识 盛群32位MCU大放异彩；欧菲光Metal Mesh全面布局 抢台湾触控订单。