获取商业竞争情报的方法有哪些

竞争对手情报的获取方法

（一）关于公开资料

要善于从公开资料中发现线索，找到“产生方向感的微弱信号”。“情报的95%来自公开资料，4%来自半公开资料，仅1%或更少来自机密资料。”理论上是这么说，但在我国要从公开信息源获取情报还是很有限的。既然CI是以分析公开资料为主要基础的情报搜集工作就要有敏感，要有善于在公开资料中找到部分有用的信息的能力。

企业名录

企业名录中的信息如企业规模、产品、产量、销量、销售额等信息不仅有助于初步确定竞争对手，了解其产品等一般情况，还可以借助统计年鉴等其他资料加工出所需的新信息，如产品的市场占有率、市场覆盖率、市场销售增长率、市场扩大率、竞争产品分布、竞争结构、同类企业实力比较等。

产品样本

产品样本是对定型产品的型号、技术规格、原理性能、技术参数所作的具体介绍，也附有结构图和照片；产品说明书的内容更详尽，往往还列出产品的工作原理、用途、效率、结构特点、 *** 作规程、使用、保养和维修方法等。产品说明书和单项产品样本直观性强、数据多，是从事计划、开发、销售、外贸专业人员了解产品、掌握市场情况的重要信息源。

产品样本文献的特征体现在三个方面：

首先，可靠性较强

第二，产品样本的产品和技术信息较完整

第三，及时性及相对新颖性

通过产品样本汇编，还可以知道产品生产厂家的情况，该产品与同类产品相比的优缺点，从而推测该企业的技术实力、产品开发能力和水平、销售状况

关于报纸和剪报

尤其是行业报纸、经济信息类报纸和地方性报纸，是了解行业竞争态势的重要窗口

刊登有上市公司股票交易简况、上市公司年度报告、工业企业规模/实力排序（有关“50强”或“百强”销售额或营业收入的排序）、竞争产品名单（按类排列的、市场占有率较高的“名牌产品”）；专家对某行业或产品竞争状况的分析，如价格战、商战的报道是许多报纸的热点，通过“点评”、“现象透视”、“热点追踪”“访谈”等专栏分析文章可以了解许多极有用的竞争性信息

专利文献

专利文献特点：第一，详尽；第二，内容广泛；第三，专利说明书既是技术文件又是法律文件。

在传递竞争信息方面发挥几个重要作用：

首先，专利文献是新产品开发的重要信息源；

其次，专利文献还是市场竞争的重要手段；

第三，监视竞争对手的专利申请活动。目的是阻止对手专利申请成功，或抢先于对手申请同类专利；

第四，专利权的保护；

第五，专利情报作为“预警”系统。

上市公司年报

上市公司的年度报告是极为有用的竞争情报信息源，几乎囊括了所有作为商业秘密的工业普查资料上的企业财务信息——营业收入、净利润、总资产、股东权益、每股收益、每股净资产、股东户数、持股数、名列前几名的股东情况、股本变化及股本结构、资金运用、会计政策、原材料、投资、负债、债券、库存等，以及客户情况、内部管理、人事等信息，不仅有数量指标，还有质量指标供分析时参考。

非上市公司财务信息

1）政府机构：统计局、主管厅局部委的出版物，但信息开放程度不同

2）行业协会

3）信用调查机构

4）行业和地方报纸

行业性期刊

集中了行业方面的企业动态、竞争态势、市场状况、各种消息、人员情况。学术性（技术性）期刊、评述性期刊（政策、进展、成就、趋势）、通讯性期刊（快报、短讯、消息、最新成果、人员流动）、资料性期刊（实验数据、技术规范、法规、统计资料、商情）。

网络情报源。

网络情报源,就是依托互联网获取情报的所有来源。

利用网络情报源分析了竞争对手的实物资源、人力资源、财物资源和无形资产等资源以及对这些资源的利用和控制,从而了解竞争对手的实力,实现企业的科学决策,保持企业的竞争优势。

互联网就是信息的收集与传播地，它汇集了电子文件、实时新闻、当下热点、电子书刊、搜索工具、各类数据、软件以及电子游戏等信息。它将世界各地的信息资源串联在一起，形成了一个无奇不有、包罗万象、内容丰富、蕴含着无限可能的信息海洋。

对。政府信访部门也可以作为公安机关情报数据的来源对，作为公安情报工作的一部分 ，信访涉稳情报 的采集也具 有其 自身 的重要性 ，它为信访 、国 保、刑侦等部 门提供最直接的情报来源。

本文将通过电话调查的手段面、线、点三步法，来谈谈销售数据的获得。一、面纵观全局，准确把握基本面以一个七叶皂苷纳的药品项目案例来剖析。通过掌握与项目有关的产品知识、行业状况，切入产品所涉及的相关行业。获得行业情报经过2-3天的搜集整理，行业状况基本得到了掌握：1、项目中的产品是中药提取物，国家政策扶持类品种，医保范围用药；2、目标调研公司的产品属于原研专利产品，在发改委单独定价，是国家同类产品标准制订时的参考试验品；3、国内同类产品的生产企业不下20家，有3个品规：冻干粉剂，口服剂，搽剂；4、冻干粉剂大约占70-80%，冻干粉剂主要的规格有2个：5mg ,10mg。5、此类产品市场规模大约15个亿，国内重点市场区域；6、部分重点企业的销售规模和市场位置关系。情报来源和途径通过互联网可以发现国内的一些药研所、协会、知名医院的研究部门在网上发布了一些七叶皂苷纳行业的研究报告，由此分析，这个产品应该是一个比较热门的产品，同时得到一个假设：目标公司举足轻重，可能影响行业标准的制订。由于对一些关键性的行业信息做了准备和分析，为进一步的工作作了铺垫。情报人员先后借不同名称的高等院校管理学院的学生的名义，以撰写毕业论文为由，向多个药研所打电话咨询该产品的市场发展趋势、医生用药习惯、国内市场规模、不同区域市场容量等等。许多相关重点问题都得到了专家给出的极具参考价值的答案。行业协会也是一个很重要的情报途径，这里往往掌握着业内主要标杆企业的官方数据。在电话咨询过程中，小组成员始终以谦卑的态度，学习的愿望，尊敬长者的语调与对方交流，由于气氛控制的比较融洽，行业中关键企业的销售规模也从这个管道得到部分透露，虽然是一鳞半爪的信息，但往往成为确定销售口径大小的重要依据。情报数据加工从行业协会、药研所采集的信息往往是单方面、孤立的，常常会造成情报判断上的障碍，这就需要更多的第三方数据支持。通过向国内知名的药品流通商业或者业内从事销售的灵通人士电话咨询，多方数据参考比对之下，一个比较接近真相的数据自然显现出来。第一步情报工作的核心结果是：产品行业规模的确定。二、线确定各替代品牌产品的市场份额、市场竞争力从高到低的顺序要弄清楚主要品牌的位置关系和市场竞争格局相比第一步容易一些，因为各个厂家在市场上总有商务代表或者医药代表这个岗位。情报人员可以以区域代理商的身份，与主要几个厂家总部的人员进行多次电话交流和咨询，不同厂家的销售规模、市场份额、产品规格、价位、市场投入等就有了一个大致了解。在这个环节，所要采集的情报指向比较明确，数据类情报是指各家企业的销售数据，属性类情报是指这几个厂家的产品规格、价格定位、市场核心竞争力的来源等，由于工作投入充分，基本都达到了相应的预期目标。三、点目标聚焦，回归主题通过前边两个步骤面、线的信息采集工作，情报顾问对项目产品所涉及的行业形成了一定的结论和深度，这就为进一步缩短产业距离埋下伏笔。本文的药品项目案例中，最终必须锁定行业中的一家品牌，完整的了解其在全国各个省份的销售情况，这就是目标聚焦；而前面做的所有工作都是为了最后能解决目标公司的销售数据，这就是回归主题。前面已经通过电话访问获取了部分地区的市场规模和主要品牌的市场份额顺序。这一步只需将目标锁定在一家调查对象即可，通常总部的销售部、市场部、各省区的商务经理是关键的信息输出点。以代理商的名义给总部两个主要部门打电话，总是能够得到一些反映全国销售情况的数据。由于之前已经获得了一些数据，从总部得到的销售数据正好可以和这些数据相互验证。以药品项目为案例，在这里提出三点需要注意的地方：1、充分利用已经掌握在手的市场情报，促使市场人员输出更多真实可信的信息。2、电话量要大、覆盖面要全3、基础功课要做扎实：如果完全放弃了本文中前两个步骤而直接从第三个阶段切入，即使是非常熟练的情报顾问，相信他的工作也不会顺利的开展下去。结论分析优点：电话调查采集销售数据具有效率高、成本低的优点。电话访问已经成为了情报人员的基本常规工具，几乎可以不受时间和空间的限制；另外，由于一些新入行的调查员行业经验和知识积累非常有限，如果面访，反倒容易露怯，电话调查正好弥补这一方面的缺点。如果单独是采集一些精度要求不是很高的数据，无需深入实地调查，项目费用大幅降低。

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