做到以下几点，才能成为一名优秀的续保专员

续保专员是指专门为客户提供续保服务的人员，那么如何做好续保专员的工作呢？

首先让我们先来看看续保专员的岗位职责：

1 认真完成公司下达的续保目标任务；

2 整理好当月需要提醒的客户资料，按照事先设定好的回访时间及内容对到期客户进行提醒，并记录回访内容;

3根据客户需要计算保费并发送给客户；

4必须在报价后的三日内电话跟进客户，了解客户的想法并做记录

5统计好续保完成情况，以报表形式提交汇报领导；

6做战败记录，提出应对措施及改进意见

7 提供相关保单明细，与保险公司及公司财务进行手续费核对；

8注意各类资料的搜集等工作，负责各类报表的及时报送；

9应妥善保存客户信息和重要资料，不泄露，不丢失；

10参加业务学习不断提高职业素养；

以上10点如果能做到8点及以上就算是非常优秀的续保专员了，但是能做到的续保专员有多少呢？不过不用担心，想要全部做到也不是不可能，请往下看。。。。。。。。。

就让我们一条一条来看，通过产值宝盒保险模块，如何轻松做到以上11点
1 认真完成公司下达的续保目标任务；
总览看板随时查看目标任务，当前达成进度实时掌握

2 整理好当月需要提醒的客户资料，按照事先设定好的回访时间及内容对到期客户进行提醒，并记录回访内容;
需要回访的客户会自动提醒，绝不漏掉任何一次需要回访客户
客户数据也可以随时查看，掌握每个客户的详细情况
3 根据客户需要计算保费并发送给客户；

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>HP的大单与渠道的区别
1外包装不一样正规渠道货 只有写 机器的配置及描述 大单货 外包装会有"行业用户"4个大字!
2价格不一样行业用户的价格 往往要比渠道货的价格低很多,少则500 多则上千
3关于保修，大单则是无法购买金牌服务，以及续保问题都无法解决。工厂出货日起算，保修三年（如 压在HP库房里的时间 也要算进去）

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