crm选型要考虑哪些方面？

我能理解题主这个问题的含义。毕竟每个软件厂商各自的理念和目标客户群体都是不同的，所以CRM常常被厂商赋予了不同含义。很多管理软件虽然都以CRM做为后缀或进行推广，但产品定位、能解决的管理问题和应用模式却截然不同，本篇回答将通过部署方式、收费模式、应用平台、功能侧重、可定制范围等几个基础维度来划分CRM，给到题主一些选型的建议。

一、部署方式

1、私有云本地部署/阿里云集成
将CRM连同数据库安装在您公司内部的一台性能较好的电脑或服务器上，或者安装在由贵司掌控的阿里云或其他公网服务器上。由于是由公司直接掌握服务器和数据库，相当于自己掌握钥匙。私有云大多是一次性买断的，后期仅需支付一定的服务费和升级费用，因此这种方式也可以称为企业自建CRM。

2、SaaS
SaaS厂商同时提供服务器、网络带宽、CRM软件和数据库服务，企业以租用的方式应用CRM，用户只需要一个URL地址就可以使用，不过，由于CRM的数据掌握在软件厂商手里，这相当于需要企业把钥匙交给一个绝对信任的人去管理，另外还需要注意由于SaaS厂商的运营能力下降而导致的服务中断/数据丢失风险。

二、收费模式

1、按用户数/年数付费
按年付费常见于SaaS类CRM，当然也有按月付费的。这个方式的初始投入较低，但如果企业用户数量较多或应用时间较长，长远来看，还是买断型CRM会拥有较高性价比。

2、一次付费
一次付费常见于私有云本地安装类的CRM，一般是按用户数和版本决定费用。这个方式的初始投入较高，但长远来看，总拥有成本大大降低，建议在购买前多了解产品，并积极参与演示，在全面了解产品后再行购买。

3、免费
大家都知道”天下没有免费的一切”，”免费的就是最贵的”，但免费的产品确实有它的吸引力。目前免费的CRM常见于采用国外的开源代码进行二次开发或是功能较为单一。由于厂商的开发成本较低，因此对用户量较少和需求较为简单的企业来说，不妨考虑选择免费的CRM先行启蒙。不过从长远来看，CRM是和企业运营息息相关的效率工具，产品虽然免费但企业的精力和产生的客户数据却很昂贵，毕竟企业要的是解决问题的办法，而不是由于免费所带来的问题。

三、应用平台

1、移动端
主要围绕这手机应用来开发CRM，适合外出业务较多的企业，用于提升在外数据查询和记录效率。

2、PC浏览器
大多数CRM都是以浏览器为主要应用平台，手机App做为延伸辅助。PC端的CRM由于Web端技术更为成熟，因此能解决更多问题，获得更多信息。但如果企业销售人员经常外出，那么也需要考察此类CRM有没有提供相适应的移动端应用。

3、宿主平台
一般宿主平台都会选择为钉钉或是企业微信，这个CRM就基本等同于一个手机App，在企业整体要求员工安装钉钉或企业微信的前提下，为员工提供额外的附加价值。由于宿主平台提供了丰富的接口，因此CRM除了提供自身的业务管理功能，还能充分利用宿主平台的团队沟通能力。

四、功能侧重

1、侧重在客户和销售流程管理
此类CRM注重企业内部的销售效率的提高，辅助业务员通过流程化的销售方式来提升业绩，使企业的营销任务提高运行效率。但要注意请勿采用CRM中繁琐且无价值的功能，反而会给销售人员造成负担。

2、侧重分析
此类CRM侧重在对企业经营数据的分析，以及后续给出的智能建议，可以良好的辅助决策层面进行精准经营预判。这种BI分析型CRM一般来说价格比较高昂，比如说CRM界的天花板Microsoft Dynamics，同时，能为企业带来的利益价值也是极高的。

3、侧重外呼
此类CRM内置呼叫中心，一般只有少量的客户资料管理功能，主要还是定位在电话的呼入呼出管理方面。企业可以通过选择第三方CRM与呼叫中心进行对接，也可以购买外呼机器人进行AI外呼工作。

4、侧重社交
SCRM一般定位在与客户的互动功能，主要用于引流、获客等营销目的，具体的客户管理功能较少。

5、侧重外勤管理
外勤管理类CRM注重销售人员的外出管理，通过手机来监控员工的外出行为和工作汇报，多用于门店巡检或以行商模式为主的企业。

五、可定制范围

1、PaaS平台的定制能力
一般有研发实力的CRM SaaS厂商都会提供一定的CRM定制能力，即通过参数配置和功能搭建平台，可以同实施人员一同参与，让用户用搭积木的方式扩展出更多功能。因此实施费用较为高昂，不适合中小企业。

2、基于私有云的精准定制
在私有云CRM现有的功能基础上，满足用户提出的个性化需求（增加功能或业务逻辑），软件厂商在理解需求后定制开发，再通过企业实际应用后验收。大多数私有云CRM都支持定制开发，再根据实际需求和实现的复杂度报价。

3、不支持定制
一般研发实力较弱或只定位于简单应用的CRM厂商（无论是SaaS还是私有云），都只使用CRM模板，不提供定制服务，除非该平台的现有的功能可以长时间的满足企业发展需求，否则需要慎重考虑。

此外，有关于题主选型的参考方面，可能要根据题主的行业和企业规模类型进行定夺，可以先去找一些大品牌的CRM进行试用，比如Microsoft Dynamics，或是华为严选的优客，优文途新的官网就可以申请试用。希望该回答可以对您有帮助。

但是由于每个企业的战略和出发点不同，导致云计算的概念也有所差别

如果仅仅以自己的产品和业务为标准，片面地将云计算理解为SOA或SaaS，则不仅混淆了云计算概念，模糊了其产品形式，还阻碍了云计算的推广和应用

根据Goldman针对企业IT支出的调查显示，服务器虚拟化以及桌面虚拟化成为了企业的首要选择

虚拟化、私有云以及私有云和公共云混合是企业迈向“IT即服务”的关键步骤

虚拟化在解决企业计算资源效率问题的同时，也赋予了企业更大的业务灵活性

在这个基础之上，企业通过构建私有云的方式，将这种灵活性以一种服务提交的方式，帮助企业实现自助式的IT服务

对于业务部门而言，并不需要知道应用构建什么硬件平台，采用什么软件和系统，信息系统的高效管理也不是需要分心解决的问题，而是将精力全部集中在业务创新上由于对公共云的安全性有所顾虑，而企业级私有云的可控性、安全性则较好，所以私有云对许多企业有更大的吸引力

私有云涉及两个部门：IT(数据中心)运营部门和想要运行应用的业务部门用户

私有云赋予了业务部门这样一种机会：在做应用部署时，可以快速提供一台服务器

IT运营人员必须确保有足够的资源供这类随需计算使用，这通常意味着用户等待所需资源的时间缩短为几分钟，而不再是几天，大大加快了服务和应用的交付

客户是企业的核心资源，CRM系统绝对是一个企业的核心业务系统，从应用云计算的策略上来讲，如果要把CRM系统进行“云”化，那么首选私有云

因为对企业而言，尤其是大型企业而言，业务数据是其核心，是不能受到任何形式的威胁的，这也决定了大型企业是不会将其Mission-Critical的应用放到公共云上运行的

私有云可部署在企业数据中心的防火墙内，也可以将它们部署在一个安全的主机托管场所，这正是私有云在安全方面的优势

不仅如此，在服务质量方面，私有云也比传统的数据中心质量得到提高，因为私有云能够自助式的提供更d性的服务，更高效率的使用IT资源，从而提高企业CRM的性能

实际上，目前已经有企业利用云计算来推动CRM系统的发展了

根据Gartner的统计，目前的CRM市场是由几家主流厂商所主导，他们占了60%以上的市场份额

这些主导厂商包括SAP、甲骨文、微软、Salesforce等，其中SAP在的市场占有率最大，而甲骨文的市场份额也因托管型产品的推出而有所上升

甲骨文的托管型CRM产品也可以认为是公共云产品，Salesforce借助于SaaS，首先让CRM系统越上云端

Salesforce则无疑为业界的翘楚

透过'09的客户服务及销售云计算方案，salesforce

com将协助企业在免却成本增加的情况下扩充业务

”除了公共云，越来越多的企业将来会把CRM系统迁移到私有云中去，微软公司在私有云建设上进行了巨大的投入，的服务器系统是微软进军私有云市场的一个关键性产品，可以允许用户创建和维持他们自己的云计算系统架构

同时，微软在台湾推出了MCloud私有云解决方案，可以将云搬回自己家中

CRM系统通常包括以下几个模块：
1 销售管理模块：用于管理和跟踪销售流程，包括销售机会、客户联系和销售预测等方面。
2 客户服务模块：用于管理和跟踪客户服务事项，包括客户投诉、问题处理和服务请求等方面。
3 市场营销模块：用于管理和执行市场营销活动，包括市场调研、广告、促销和邮件营销等方面。
4 分析与报告模块：用于分析和报告客户数据的趋势和模式，帮助企业制定更好的客户关系管理策略。
5 信息管理模块：用于存储和管理客户信息、交互记录和文件等。
如何正确选择CRM系统？
1 确定业务目标：首先需要明确企业的业务目标是什么。不同的CRM系统针对不同的业务需求和行业特性，因此需要根据企业的实际情况选择最适合的CRM系统。
2 考虑集成性：企业需要考虑CRM系统是否能够无缝集成到现有的业务系统中，例如ERP、财务管理和营销自动化等系统。
3 用户体验：CRM系统应具备易用性和可靠性，能够提供用户友好的界面和 *** 作方式，从而提高工作效率和用户满意度。
4 数据安全：CRM系统应该有严格的数据保护和安全机制，包括数据备份、访问控制和加密技术等。
5 可扩展性：企业需要考虑CRM系统是否具备良好的可扩展性，能否适应企业的业务发展和变化。
综上所述，企业在选择CRM系统时需要根据自身业务目标、集成性、用户体验、数据安全和可扩展性等多个方面进行综合考虑，从而选择最适合自己的CRM系统。

你有多少个客户端(并发数)是在局域网用还是广域网用？你用的CRM软件对硬件有无特殊的要求？还有你的CRM是什么结构的？这些要先搞清楚才知道啊！最好还是去请教你的CRM供应商吧！如果你没有欠他们的钱不给的话，他们会帮助你的。

一、系统架构防护措施

采用负载均衡的架构

数据库使用读写分离技术

二、账户多重验证

密码设置：复杂密码设置

手机验证：手机号验证码验证

数据防护：服务器数据加密

三、数据加密技术

严谨的备份机制

精确的授权体系

四、服务器安全

采用阿里云服务器

由阿里云提供DDoS防护、木马查杀、防暴力破解等服务通过多方国际安全认证

支持CRM系统私有化

软件和数据库部署在企业自己的服务器或企业购买的云服务器上

由企业自己掌握服务器（数据存储空间）的钥匙（密码）

此外，为了确保客户方资料、数据等安全，在CRM系统内还可对销售人员的 *** 作进行权限设置，通过限制员工的 *** 作来进行数据安全的保护等等。

1、有电信猫：电信猫----无线路由器wan口；无线路由器lan口----电脑；
2、没电信猫：网线----无线路由器wan口；无线路由器lan口----电脑；

一般无线路由器登录设置地址都为19216811,管理帐号和密码默认都为admin

电脑ip、dns设置自动获取，设置路由器拨号：
1、进入路由器。在”设置向导”里，选择”PPOE拨号”（有些是ADSL拨号）这一项，按提示步骤输上电信上网的用户名和密码，保存；
2、在”网络参数”--”WAN设置”里，选”正常模式”，在”连接”的三个选项，选择”PPOE拨号”这一项。下面就是选择”自动连接”，保存，退出；
3、如果想用无线wifi，路由器就必须带无线路由功能，在设置里，把无线路由功能打开就行了，在这里，无线信号信到改为：1、6、11其中1个。防干扰最强。你也可以设置无线上网连接的密码。

CRM主要分为本地部署和租用两种方式，一种是本地部署，一种是租用。

本地部署需要有自己的服务器，CRM直接安装部署在自己的服务器上，这样会使得其与第三方应用的集成变得更加容易，修改也更加方便，但是价格相对较贵；

租用模式（云端部署）下，使用者不需要安装自己的服务器，也没有维护负担，但是企业自身无权修改和增加内容。

---