什么叫物联网？

物联网就是通过信息传感设备，按照约定的协议，把任何物品与互联网连接起来，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。
通俗地讲，物联网就是“物物相连的互联网”，它包含两层含义：
第一，物联网是互联网的延伸和扩展，其核心和基础仍然是互联网；
第二，物联网的用户端不仅包括人，还包括物品，物联网实现了人与物品及物品之间信息的交换和通信。
物联网作为新一代信息技术的高度集成和综合运用，具有渗透性强、带动作用大、综合效益好的特点，是继计算机、互联网、移动通信网之后信息产业发展的又一推动者。

行业主要企业：大富科技(300134)、梦网集团(002123)、共进股份(603118)、胜宏科技(300476)、润和软件(300339)、立昂技术(300603)

本文核心数据：中国物联网市场规模、中国物联网区域竞争情况

行业概况

1、定义

所谓“物联网”(Internet of
Things，IOT)，又称传感网，指的是将各种信息传感设备，如射频识别(RFID)装置、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等种种装置与互联网连接起来并形成一个可以实现智能化识别和可管理的网络。

早期的物联网是指依托射频识别技术的物流网络，随着技术和应用的发展，物联网的内涵已经发生了较大的变化。现阶段，物联网是指在物理世界的实体中部署具有一定感知能力、计算能力和执行能力的各种信息传感设备，通过网络设施实现信息传输、协同和处理，从而实现广域或大范围的人与物、物与物之间信息交换需求的互联。物联网依托多种信息获取技术，包括传感器、射频识别(RFID)、二维码、多媒体采集技术等。物联网的几个关键环节可以归纳为“感知、传输、处理”。

2、产业链剖析：共有四大层面

所谓产业链，是以生产相同或相近产品的企业集合所在产业为单位形成的价值链，是承担着不同的价值创造职能的相互联系的产业围绕核心产业，通过对信息流、物流、资金流的控制，在采购原材料、制成中间产品以及最终产品、通过销售网络把产品送到消费者手中的过程中形成的由供应商、制造商、分销商、零售商、最终用户构成的一个功能链结构模式。

从产业链条来看，物联网的产业链条由上而下可以分为感知层、传输层、平台层和应用层四个层级。

自2018年中美贸易摩擦以来，美国加大了对中国高新技术出口的限制，不断扩大实体清单，影响了中国一些科技主导型企业的发展，这从侧面警示了中国在全球供应链中地位的脆弱性。物联网通过传感器把物理世界与数字世界联系起来，实现物与物、物与人的泛在连接，实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理。其中传感器作为数据采集的源头，已经成为各种应用能力所需的数据来源所在。目前中国国内也涌现出了一些传感器芯片重点生产企业，如：高德红外、西人马、士兰微、敏芯微电子、博通、全志科技、大唐微电子、复旦微电子等。

行业发展历程：处于市场验证期

物联网是通过射频识别(RFID)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等 信息传感设备，按约定的协议，把任何物体与因特网连接起来，进行信息交换
和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。物联网发 展历史悠久，可分为三个阶段：

行业政策背景：政策大力推进

“十三五”以来，国家重视物联网产业建设及物联网成果应用，出台多度政策意见来推动物联网产业发展。在“十三五”以来发布的行业政策中，以推动物联网成果应用为主，利用物联网技术加强信息交换、提高监督管理水平等。

根据最新发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，在“十四五”期间，明确新基建，还要让5G用户普及率提高到56%。并且5次提到关于物联网的规划发展，除了划定数字经济的7大重点产业外，其余4次提到的场合均体现出对物联网发展重点的表述。

十四五规划中划定了7大数字经济重点产业，包括云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能、虚拟现实和增强现实，这7大产业也将承担起数字经济核心产业增加值占GDP超过10%目标的重任。

发展现状

1、中国物联网连接数快速增长

全球物联网仍保持高速增长。物联网领域仍具备巨大的发展空间，根据GSMA发布的《The mobile economy
2020(2020年移动经济)》报告显示，2019年全球物联网总连接数达到120亿，预计到2025年，全球物联网总连接数规模将达到246亿，年复合增长率高达13%。我国物联网连接数全球占比高达30%，2019年我国的物联网连接数363亿。而根据2021年9月世界物联网大会上的数据，2020年末，我国物联网的数量已经达到453亿个，预计2025年能够超过80亿个。

2、应用层与平台层价值最高

从产业链价值分布看，应用层和平台层贡献最大的附加值，分别占到35%左右，传输连接层虽然重要，但产值规模较小;底层的感知层元器件由于种类众多，产业价值也较大，占到20%左右。

3、传输层产业结构中传输层占比最高

根据赛迪发布的《2019-2021年中国物联网市场预测与展望数据》，物联网的传输层依旧位居最大份额;随着大规模地方性物联网政策的落实陆续完成，支撑层增长速度放缓;而随着各领域市场需求的释放，平台层、应用层市场增长速度将持续呈上升趋势。

4、中国物联网市场规模突破25万亿

目前，物联网已较为成熟地运用于安防监控、智能交通、智能电网、智能物流等。近几年来，在各地政府的大力推广扶持下，物联网产业逐步壮大。再加之近几年厂商对物联网这一概念的普及，民众对物联网的认知程度不断提高，使得我国物联网市场规模整体呈快速上升的趋势。2019年我国物联网市场规模约在176万亿元左右，2020年根据赛迪公布的数据，我国物联网市场规模约达到214万亿元左右;预计未来三年，中国物联网市场规模仍将保持18%以上的增长速度。中国物联网市场投资前景巨大，发展迅速，在各行各业的应用不断深化，将催生大量的新技术、新产品、新应用、新模式。

行业竞争格局

1、区域竞争：北京物联网相关项目最多

截至2021年5月底，工信部共公开2批《物联网关键技术与平台创新类、集成创新与融合应用类项目公示名单》，前瞻结合2批的项目名单分析，目前中国物联网关键技术与平台创新类、集成创新与融合应用类项目主要集中在北京、浙江、广东和山东，其项目数分别为39个、24个、22个、20个。

2、企业竞争：以龙头企业间的竞争为主

《2021年中国物联网企业发展指数报告》于2021年10月29日发布，报告从动态角度评估物联网产业链各公司发展状况，围绕企业影响力、资金支持、研发技术能力、发展成效等多维度能力进行分析，剖析中国物联网企业的成就和面临的挑战，并总结中国物联网企业的发展情况及市场参与者竞争实力，试图发掘物联网行业业务实力强、成长性好以及竞争壁垒高的优秀企业群体。根据《2021年中国物联网企业发展指数报告》，2021年我国物联网最具领导力企业名单如下：

物联网行业发展前景及趋势分析

1、产业物联网占比逐渐上升

根据信通院于2020年12月发布的《2020中国物联网白皮书》，2019年中国物联网连接数中产业物联网和消费者市场各占一半，预计到2025年，物联网连接数的大部分增长来自于产业市场，产业物联网的连接数将占到总体的61%。由此来看，未来产业物联网的市场发展潜力大于消费物联网。

2、市场规模不断增大

目前，物联网在全球呈现快速发展趋势，欧、美、日、韩等国均将物联网作为重要战略新兴产业推进，但在繁荣景象背后却仍存在着众多阻碍发展的因素。其中核心标准的缺失，尤其是作为顶层设计的物联网参考架构等基础标准目前仍处于空白，基于争夺物联网产业主导权，各国对国际标准方面的竞争亦日趋白热化。

新冠疫情对于物联网行业来说犹如达摩利斯之剑，一方面疫情导致全球技术供应链出现一定的停滞期，另一方面疫情助推中国物联网的渗透。2020年无人工厂、无人配送、无人零售、远程教学、远程医疗等“无接触经济”的爆发均离不开物联网技术的支撑。综合多方面的情况分析，前瞻认为未来5年中国物联网的发展将保持高速增长，到2026年市场规模超过6万亿元。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国物联网行业细分市场需求与投资机会分析报告》。

几年来，阿里巴巴大力投入于建设商品流动的底层基础设施——全球智能骨干网，与阿里巴巴的消费平台、贸易平台深度协同，成为一根支撑中小企业生意运行的数字化新动脉，在不确定性之中凸显出强大的韧性和活力。

快递大提速，中国消费市场热起来

国家统计局数据显示，8月份，全国 社会 消费品零售总额名义增长05%，实现年内首次正增长。其中，线上购物成为新一轮领涨力量。1至8月份，全国实物商品网上零售额同比增长158%，超过其他渠道。全 社会 每4件零售消费品当中，就有1件是网购而来。

巨大的消费市场需要高效的流通。阿里巴巴以菜鸟数字物流网络为核心，为中国快递物流业持续输入数字化、智能化技术，给中国流通效率建立了新的里程碑：今年8月，全国快递平均揽签效率提升到48小时，每天可以为全 社会 累计节省流通时间近20亿小时。

消费者和商家对物流速度感受最深。在淘宝直播活动中，天猫商家凡士林的商品热卖。单量爆发式增长，物流却没有任何阻滞。许多买家凌晨支付后，早上起床就收到了快递包裹。珠宝品牌周大生借助淘宝直播，一天就卖掉了上百万单首饰，从菜鸟天津、浙江、广东、湖北、四川等地仓库发货，大部分也在第二天送达买家。

“城市快不算快，农村快才叫快”。在秦岭深处的陕西柞水县，今年4月的一个晚上，有2000万网友涌进淘宝抢购当地木耳，物流一度面临挑战。阿里菜鸟介入后，仅用5个小时就解决了当地发货难题，7天发出了过去10个月的货量。

“通过数字化升级，快递发货、收货体验都与以前大不相同”，菜鸟总裁万霖说，菜鸟裹裹用技术整合 社会 化运力，包裹量同比增长了70%。菜鸟驿站“无接触取件”更安全、便捷，处理包裹量也同比增长110%。在IoT物联网技术下，消费者到驿站平均取包裹的时间下降了三分之一。

在1999年阿里巴巴成立之前，中国快递每天不到30万个，速度却要接近一周。如今每天快递超过2亿件，平均却只要48小时。

“这是阿里驱动数字流通革命的结果”，一位物流行业观察人士说，“现在有两条大动脉在为中国人节省时间：一条是高铁，一条是阿里菜鸟搭建的快递网络。”

跨境大提速，全球中小企业加速进中国

不仅是国内，阿里巴巴也推动国际贸易流通效率提升。菜鸟8月数据显示，天猫国际进口商品通过各大保税口岸，平均只需要60个小时就能送到买家手上。在传统海淘时代，这需要1个月。

天猫进出口事业群总裁刘鹏表示，疫情虽然阻断了人的跨境流动，但也加速了进口消费的线上化。新需求开始出现：消费者不能出门买咖啡，可以利用进口的咖啡机自己做一杯。爱美的女性在家里时间长了，开始更好地为颜值做细致护理，来自日韩的美容仪实现了倍数增长。

“今年第一季度，天猫国际支付GMV同比增长超过40%，给了全球非常强的信号：海外品牌纷纷加速进入中国，在天猫国际通过‘数字化首店’的经济效应实现品牌孵化，寻找新的增量。”刘鹏说。

目前已经有来自89个国家的3万个品牌，通过天猫国际和考拉海购货通中国消费者。这当中涌现了大批首次进中国的新品牌和小众品牌，成为“新中产”的心头好。以色列的面膜、北美的宠物用品、英国的香氛、泰国的燕窝纷至沓来。有些还进入了天猫国际的“亿元俱乐部”。截至6月30日，天猫国际近12个月销售过亿元人民币的品牌已经有150家。

目前阿里大进口在全球六大洲设立了海外直采中心，在日韩、欧洲、北美设立了五大海外仓，在中国境内的保税仓面积超过了170万平米，规模居行业第一。

通过高效的供应链和物流，尽管疫情造成跨境运力紧缺，天猫国际商家的物流成本依然逆势下降了10%。跨境流通降本提效，为全球卖家进入中国市场提供了加速。

数字新基建，外贸出口和海外电商加快流动

“春江水暖鸭先知”，外贸商家最先感到市场回暖，纷纷通过海运、空运、中欧班列、海外仓等方式加快出海。菜鸟全球包裹网络日均处理跨境包裹已经接近400万个，与全球最大的欧美快递巨头们旗鼓相当。出口的物流速度也普遍提升1倍。

浙江浦江巧巧水晶有限公司是一家外贸小企业，以前发货到欧洲快则30天，慢则要两个月。疫情以后通过菜鸟发货，不但运费没涨，送到海外买家手上只需要10天。这家公司今年以来逆势实现了近4倍的增长。

这得益于阿里巴巴在全球物流网络上的长期建设。菜鸟的物流枢纽、海外仓，与航空干线、铁路干线、海运路线已经遍布全世界。仅今年以来，菜鸟使用的出口全货机已经从每月40架次提高到160架次。

菜鸟的跨境“秒级通关”和物流调度系统也延伸到了海外。其中物流核心系统已经部署到全球15个国家，可以为全球商家提供整体的物流数字化解决方案。

阿里巴巴旗下东南亚旗舰电商平台Lazada，也把建设数字物流视为核心战略之一。东南亚地域广袤、地理特征多元，物流是电商消费中重要考量。

Lazada拥有东南亚地区最大、最智能的电商一体化物流与供应链网络。本月初，基于和阿里巴巴生态系统多个团队尤其是菜鸟的合作，Lazada通过“阿波罗项目”成功推出了全新的物流平台。改造并更好地利用Lazada的物流能力，成为Lazada在东南亚地区的核心战略和独特优势。

截至目前，Lazada在东南亚六个国家均建设了先进的履约中心，设有15个大型分拨中心，近400个首公里揽收点以及末公里配送站；依托阿波罗一体化的物流平台，实现数据驱动的智能路由算法为Lazada先进的物流基础设施赋能，让包裹在东南亚动起来，服务Lazada超过8000万年度活跃消费者不断增长的需求。目前，在东南亚超过6亿人口中，每6个人中就有1个人在使用Lazada平台的各项服务。

Lazada集团CEO李纯说，战略性地运用数字技术和物流能力，促进了Lazada平台卖家的销售增长，为阿里巴巴服务海外消费者提供了更好条件。以在地形最复杂的“万岛之国”印度尼西亚为例，Lazada消费者购买订单量同比增长超过145%，高于所有同业。全平台每月营收5千美元以上的卖家数量，同比增长超过100%。

Lazada还联合菜鸟在东南亚搭建了以内地仓为枢纽、以东南亚多国海外仓为站点的全新海外仓配网络，帮助国内中小企业出口东南亚秒通关。受惠于此，Lazada今年8月联合天猫发布“新国货出海计划”，重点扶持天猫平台上超2000个品牌拓销东南亚，孵化500个以上的品牌年成交过千万。

面向未来构建数字基础设施的战略思考，贯穿了阿里巴巴发展的21年。早在创业之初，阿里巴巴就希望成为电子商务的“水电煤”，此后逐渐形成了包括数字商业、普惠金融、云计算、智慧物流、地理信息等在内的一系列基础设施能力，也为 社会 基于此孕育更多创新提供了新的可能。就像高铁加快了人的流动，商流、物流和信息流的网络加速了新经济的流通，阿里巴巴搭建的数字基础设施，正在成为促进全球商品贸易在挑战中前行的新动力。

---