模拟芯片行业的整体增速均高于其他行业

模拟芯片行业的整体增速均高于其他行业,第1张

(文章来源:OFweek)

从已披露的设计公司Q2财报来看,下游智能手机需求超之前预期,继续看好汽车电子、服务器/云端对相应芯片的需求。模拟芯片整体增速高于行业平均,主要增量下游市场:汽车、工业、物联网。对海外设计公司Q3业绩的展望,保持乐观。映射国内标的:全志科技——具有SoC+通信芯片的布局,类比高通;SoC融合了CPU+GPU方案,应用于汽车电子,类比NVIDIA。

IDM整体表现低于市场预期,IDM主要集中于CPU和存储芯片。两者的产值占整个芯片市场的50%。从披露的季报看,IDM整体表现低于市场预期。原因在于:CPU市场占饱和,缺乏新的增量拉动;存储器量升价跌,整体营收下滑。

Foundry订单饱满情形有望延续,Foundry3季度季节性旺盛,随着消费电子旺季到来,产能旺盛订单饱满情形有望延续到第4季度。从真正参与到全球半导体行业全球分工,享受业绩兑现的企业在国内来看就是中芯国际,长电科技。

国内产线扩张,8寸设备供不应求,国内产线扩张的逻辑继续存在,对于上游设备和材料的需求是未来3年设备材料类厂商增长的主要动力。MorethanMoore路线的发展,对逐渐淘汰的8英寸设备有了新的需求,目前8寸设备供不应求。

(责任编辑:fqj)

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