印度将成为全球第二大半导体消费市场，这背后都有哪些原因？

据有关报告预测，印度将成为全球第二大半导体消费市场。印度对半导体需求量如此庞大，一方面是因为印度人口多，另一方面是因为随着技术发展，现在需要用到半导体材料的移动设备价格非常便宜。尤其是智能手机，随着价格越来越便宜，智能手机在印度的市场也越来越大。

在2021年印度对于半导体消费上的数据显示，移动设备和可穿戴电子设备占比非常大，可以说两者贡献了绝大部分印度的半导体消费。众所周知，现在的电子设备比如智能手机或者智能手表价格都比较便宜，因为手机生产商竞争压力越来越大，市面上各种智能手机层出不穷，所以价格也越来越便宜。印度人口在全世界数量最多，所以随着智能手机的普及，印度对这方面的电子产品需求量非常大。

众所周知，现在的许多终端设备都是需要有半导体组件，随着印度人民对电子设备需求量增大，印度的半导体消费，市场也越来越大。报告中也指出，印度的半导体组建91%都依赖进口，国内生产的半导体组件仅能满足极小部分的需求。随着印度半导体消费市场的扩大，也意味着印度半导体产业有望得到大规模发展，如果印度政府能够出台相关政策扶持半导体产业发展，那么在将来印度半导体产业会有很好的前景。

综合上述不难发现，印度之所以有望成为全球第二大半导体消费市场，主要是因为印度人口多，消费群体庞大，而且现在市场上的移动设备价格普遍比较便宜，所以对于印度大多数人而言都能够负担得起。移动设备中必然有半导体组件，印度对移动设备需求量增大也意味着半导体消费市场扩大。

缺芯片！在全球范围内，“芯片荒”愈演愈烈，许多人可能没有感遭到，从2020年底就开端有了缺芯片的苗头，直到往常“芯片荒”的场面不只没有得到改善，以至还在加剧。国内有的下游企业之前是买不到芯片，如今却构成有钱也买不起芯片的现象。依据高盛的一份最新研讨报告，全球范围内，多达169个行业遭到影响。

物以稀为贵，芯片如此稀缺的背景下，价钱自但是然就会上升。从去年到今年，有的芯片价钱涨了5倍之多，令人懊恼的是，有钱也一定可以买得到，有的企业高管以至直接到芯片制造商的门口蹲点。由于芯片供给跟不上，相关企业的出货量也随之受到影响。

与此同时，在资本市场上，芯片概念股行情炽热，半导体板块涨势喜人。近20个买卖日以来，半导体指数涨幅超越了20%。在此情形之下，华为也进入了光刻机范畴，有音讯显现，哈勃投资公司入股由中科院微电子所控股的北京科益虹源公司，开端投资光刻机范畴，而哈勃投资公司是华为旗下的投资公司。

由于遭到疫情的影响。有半导体重镇之称的马来西亚决议封国，作为世界前七大半导体产品出口地之一，有超越50家知名的半导体公司在马来西亚办厂，并且马来西亚也是全球半导体封装测试的主要地域，采取封国无疑将让原本就缺乏芯片的市场雪上加霜。

依据专家的引见，除了马来西亚遭到疫情影响以外，美国的极寒天气以及日本的火灾都会对全球芯片市场形成不利的影响。

在中国台湾，半导体行业也在受着疫情的要挟，半导体封测大厂京元电子竹南厂发现了群体感染的事情，此前曾经停工两天，依据台媒的报道，台湾地域电子厂感染人数曾经超越200个人，即使是龙头台积电也未能幸免，这无疑对原本就严峻的芯片产能形成宏大影响。

疫情的影响依然在全世界范围内存在，尚未得到有效的控制，这成为了影响芯片供给的最大的不肯定要素，由于疫情使许多国度遭受史无前例的应战，全世界上许多工厂都没有方法如期停止开工，这之中当然也就包括芯片产消费的工厂。再加上不少中央居家办公、居家隔离成为常态，故而对电子消费品的需求也随之增加，间接招致了芯片的需求大增。

另外，由于智能配备与汽车上，芯片都是不可替代的，在当代社会，全球智能设备快速晋级、汽车半导体需求扩展等这些要素都直接或间接形成了芯片的短缺。或许很多人不晓得，消费一部5G手机所要破费的芯片数量大约是4G手机的两倍，随着5G手机的开展，关于芯片的需求量也大大增加。

形成芯片短缺的众多缘由之中还有不可无视的一点，由于芯片的需求在此前持续增长，而有的人为了囤货大量动手芯片，这就再次加剧了缺货情形。形成了越缺越抢、越抢越缺的循环。

关于芯片供给什么时分能够恢复正常，不同的人有着不同的见地，但是，他们大多都以为短期内芯片供给依然将维持紧缺的状态。全球知名的电子专业制造效劳供给商伟创力最近发布了正告，估计芯片短缺的场面还至少将会维持一年。

依据业内人士引见，中国的芯片产能供需缺口比拟大，全球市场的不肯定性依然显著，估计在两年内或者更长时间，我国芯片产能不断都难以满足需求。中国芯片产能缺口大的状况或许会维持两年以至更久，很显然短期内“芯片荒”的情况难以改变。

固然从2020年开端，我国国内的芯片企业注册量开端激增，但是直到目前为止，我们离芯片自给自足还有一段路要走。芯片短缺的状况也从另外一个角度给予了我们启示，那就是高科技技术必需要控制在本人的手里，否则就很容易被人卡脖子。

1、自上周以来，半导体行业迎来“地震”，甚至出现了砍单潮，您认为这背后的原因是什么？ 历史 上的半导体行情高点领先砍单传闻半年，当砍单传闻出来，半导体行情是否是见底反d了？

目前海外经济复苏不明朗，政治局势不稳定， 国内疫情导致经济出现明显下行 ，消费者对自身收入稳定预期不明确导致不敢消费， 因此以手机为代表的的消费电子需求不振导致出现半导体景气下滑砍单行为出现 。总体半导体行情目前出现了分化局面，消费半导体大部分从去年8月见顶以来已调整接近一年，待去库存周期消化完后半导体见底概率比较大，目前还处在去库存阶段。

2、半导体并非是我国的强势产业，甚是在一些领域遇到了“卡脖子”的难题，而且短期内很多技术很难突破，您怎么看到半导体设备国产替代的进程？

成熟制程在刻蚀机、清洗机等领域已经 实现了国产替代 ，但部分高精尖的环节比如光刻机领域还是任重而道远。在先进制程如14nm及以下我们还在研发攻克阶段，目前都在晶圆厂认证和研发阶段，未看到有明显的订单。

3、芯片和医药其实都有共同点，就是细分领域很多， 科技 的产业链也很长，您比较看到哪些细分领域？未来芯片市场是否会出现分化？

设计环节看好 汽车 芯片如igbt，mcu等，设备材料环节国产替代的刚性需求较为明确，且渗透率相对设计环节不高， 未来增长空间较为确定 。未来芯片市场存在一定分化， 汽车 芯片、设备材料需求相对较好，消费类芯片库存和价格压力相对较大。

4、7月份开始中报业绩的预期将成为市场重要变量，您认为上半年 科技 企业的盈利水平如何？

Mcu igbt和设备材料环节的半导体公司业绩表现较好，和疫情影响较大的部分toB，toG的计算机公司，他们的一个 盈利压力相对来说是比较大的 ，并且一些消费电子由于整体今年的经济情况不是特别明朗，所以偏消费类的电子公司，相对来说盈利压力会比较大。

5、下半年，随着经济的复苏，您认为半导体板块下游的需求主要会集中在哪些领域？下半年半导体板块的机会如何？

经济复苏之后一方面 消费电子景气度会有所回升 ，叠加近期消费类芯片一直在去库存， 经济复苏后消费类芯片存在反转的可能性， 另一方面工控为代表的的mcu等会出现需求的回暖。下半年半导体行业我们认为继续保持结构分化，只要经济未来在不断增长，半导体行业细分投资机会还是有的。

6、近期国外某公司也是展出了人型机器人，您认为人型机器人的推出会对我们现有的生产模式带来哪些影响，利好哪些产业链？

我们认为中国人口成本红利下降， 实现工厂的无人化生产、智能化生产的趋势是明显的 ，也是未来重要的产业级别投资机会。一方面对目前国内的减速机、工业机器人、机器视觉等领域有利好刺激，另一方面对于工厂无人化、工业软件、智能制造相关的计算机公司也有望受益。

7、光伏也属于 科技 范畴，目前光伏板块价格是否已经透支了未来的预期，硅料、设备、电池片、组件等在未来是否会发生分化，您最看好那个板块？

部分公司的确存在一定程度的透支，光伏是个需要靠成本下降来推动渗透率提升的行业，部分环节 同质化相对比较严重 。未来更看好新技术的公司，如hjt技术储备相关的公司。

8、近期一些 科技 公司也是推出了新的VRAR设备，您认为VR、AR目前已经发展到了哪个阶段？未来的景气度如何？

产业已经到了快要爆发的阶段。我们非常看好vrar相关场景的应用，无论是消费场景还是工业场景。我们认为未来两年内从VR，MR到AR创新点是比较多的，并且很多 科技 巨头都在逐步切入这个行业，形成了产业趋势。 因此我们认为行业景气度是逐步向好的。

9、能否给直播间的朋友简要的展望一下下半年的投资机遇。

科技 领域我们看好三个方向， 第一是ARVR为代表的的新消费电子产业链，第二是 汽车 电子 ，未来 汽车 电动化向智能化迁移，他会带来很多新的应用，新的增量 汽车 零组件，这对相关公司的收入利润拉动效应比较明显。 第三看好智能制造包括机器人、工业软件、机器视觉等方向。

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投资有风险，选择需谨慎。

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