如何克服数字化转型过程中IT系统所面临的困难和挑战？

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在充满竞争的市场环境中，关键项目、预算和时间表的明确性对于企业的管理层而言至关重要。在这一领域，项目和组合管理（Project Portfolio Management，简称PPM）的贡献和价值体现在，它能够保证IT和业务目标的一致性，提高IT服务交付的效率和质量。

从2007年底开始，项目与组合管理（以下简称PPM）一词在管理领域的曝光率不断攀升，正在成为管理领域的技术热点之一。事实上，PPM的产品在市场上已经存在了一段时间，但导致企业用户对其关注度提升的却是日益严重的项目无法实现预期业务目标的问题。据Gartner公布的有关数据显示，有70%的项目不能按时完成、成本失控，或没有达到预期的质量目标，而有50%的IT项目在交付时超出了预算。

为了确保能够在预算范围内按时交付IT项目，企业开始寻求技术和工具方面的支持。企业的管理者希望，能够借助软件工具跟踪多个IT项目的进展，获取对项目各层面执行情况的可见性，并且使项目执行具备灵活应变的能力，并最终保证IT项目的成功交付。这些需求促进了PPM进入了蓬勃发展的新时期。

超越传统项目管理

“目前市场上对于PPM的定义还有一些含混的地方，很多软件供应商把PPM和项目管理混为一谈。”Compuware北亚区技术支持经理马怡骢说。他指出，PPM相比传统的项目管理增加了更为丰富的内容。它加入了财务管理、预算管理和ROI（投资回报率）的内容，能够使组织以图形汇总的形式查看项目组合的运行情况，并且可以使用与进度、预算、满意度和质量相关等度量来评估其执行情况。

“综合来看，PPM对于企业的价值体现在，它提高了IT资源的利用率，避免了资源浪费；为IT项目执行提供了充分的灵活性，让项目随客户需求进行变更成为可能；同时，它也为IT部门与业务部门沟通提供了一个透明的、可视化沟通平台。” 马怡骢说。

在确保IT与业务目标一致的同时，PPM还能够让IT部门充分利用IT预算，实现少花钱，多办事。研究机构AMR Research指出，PPM可以帮助IT和业务经理确定整个企业IT项目的优先次序，并且获得了解预算用于何处的可见性，以及为未来的技术投资创建标准的标准集合。对于按照“先进先出”的惯用次序对IT项目进行优先级定义的常规做法而言，PPM带来的改变是，它使得项目经理能够根据一套跨域或跨IT和业务部门的目标进行投资分析，从而合理定义整个企业IT项目的优先次序。

AMR Research推测，如果企业每年在IT上花费25亿美元，采用PPM实践和技术后，每年可以节省或避免500万到2500万美元的花费。因此，有专家指出，尽管预算紧张。IT经理还是应该投资PPM，以向业务部门证明，他们是在有效地部署IT技术。

而作为IT管理技术的一个重要分支，PPM在ITIL v3最佳实践体系中也扮演着非常重要的角色。HP软件部PPM&ITSM产品副总裁Eric Vishria指出，在新版ITIL框架中，PPM能够为企业的流程管理演进提供战略层面的指导。“ITIL v3遵循服务驱动生命周期的理念，在其轮式结构中，PPM处在完整服务生命周期的前端，PPM和ITSM（IT服务管理）是促成服务生命周期循环的两个关键点。”他说。

多元化的实践路径

部署PPM通常意味着企业需要经历项目管理应用的整合过程。以中宏保险为例，在实时PPM之前，企业内部拥有多个项目管理的相关应用，包括项目管理、预算管理、资源管理、时间管理、项目状态监控等，不同的软件工具司职不同的职能。例如，项目管理采用微软Project，时间管理基于Lotus Notes等。随着IT治理进程的深入，以及业务机构变化所导致的流程改变激发了中宏保险在项目组合管理方面的需求。

借助Compuware Changepoint PPM解决方案，中宏保险对分散的流程进行整合，建立了以时间管理为核心的项目组合管理机制，新的管理系统在串连项目生命周期管理各个环节的同时，还能够根据新的业务需求建立新的项目组合，并生成管理仪表盘。

马怡骢指出，PPM的一个重要价值体现在，它不仅能够真实地反映那些大投入项目的进展情况，还能够跟踪那些花费不多，但却将对业务产生关键影响的项目状态。“通过可视化的仪表盘，企业的决策层、经理层和一线员工都可以了解项目的执行情况。同时完整的PPM部署将把时间管理、报销跟踪、项目管理、需求管理、资源管理以及预算管理等各个环节串连起来。”他说。

作为PPM技术的领域重要供应商，HP软件所采用的PPM方法遵循自上而下地计划与自下而上地驱动实践的结合。HP PPM Center能够实现对需求收集、资源分配、项目执行等环节的统一、可视化管控，并提供强大的工作流引擎，帮助企业实现项目生命周期的管理，同时该软件还支持与微软Project的双向集成。HP的Vishria认为，“PPM+ITSM”的模式是IT管理的更高境界，两者以需求采集和服务水平管理为切入点，为企业构筑完整的服务生命周期循环。

美国Constellation Energy集团为了满足Sarbanes-Oxley法案开始部署PPM，同时该集团还认为，企业必须更严格地对项目管理流程进行约束，并确保IT项目符合业务预期。该集团的相关负责人说：“我们希望更现实地设定项目的范围，取得项目按时、按预算完成的更高的成功率。”作为一位前Mercury的客户和老HP用户，Constellation Energy希望实现项目管理数据与从HP购买的质量测试与IT服务管理产品的直接集成。基于这种集成，企业将获取一种掌握所有重要IT活动的一站式视图，通过对服务台、服务目录和项目管理的整合，实现IT需求的汇总。

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结合自身需求，Constellation Energy选择升级到HP PPM Center 75版本。该公司添加了其项目管理软件与HP Service Management Center之间的集成。通过这些集成，IT经理可以看到业务变化可能给下游IT环境造成的影响，项目团队将获得对应用或服务生命周期的可见性，来更好地理解资源是如何被使用的。

 “企业在PPM领域的实践不一定非得开始于商用工具软件，借助手工的方法，用户同样可以系统地收集业务需求，定制IT项目规划。”Vishria说。不过他也指出，专用PPM工具的价值在于，它能够让上述的过程变得更加高效和自动化。在PPM部署的时机选择方面，Vishria认为，企业在完成事件管理、问题管理、变更管理、配置管理等核心流程的构建后，就可以选择引入PPM，此举将帮助企业从源头驱动服务的改进。

产品多样应用刚起步

PPM应用虽然刚刚升温，但这一细分领域早已云集了不少知名软件供应商，例如前面提到了Compuware和HP，以及其CA、IBM、Innotas、LiquidPlanner、Planview和Primavera等软件公司。

事实上，同属PPM产品家族的软件在功能方面各有所侧重，往往是从软件厂商的原有优势中承袭而来。例如，Compuware的解决方案贯穿需求管理、项目管理等环节，支持用户在项目进程中对需求基线进行调整；HP的PPM技术来源于其对Mecury的收购，其包含面向资产、项目、投资、需求等对象的管理模块，专注于从财务、ROI（投资回报）的角度管理IT。而除大厂商的整体PPM解决方案外，一些新兴厂商侧重在项目管理层面，注重强化其产品与微软Project的集成能力。

谈到目前PPM在中国市场的推进状况，马怡骢认为，目前这一细分市场仍处在客户培育期。他指出，用户无法清楚地区分PPM和传统项目管理之间的区别就真实了反映了这一领域的发展现状。与此同时，PPM的实施效果与企业的IT管理成熟度密切相关。马怡骢指出，就现阶段的技术应用水平而言，PPM适用于那些运行着完整的项目管理体制，项目内部角色分工明晰，拥有良好的项目管理习惯的企业。目前，Compuware Changepoint PPM解决方案在中港台三地的物流、金融等行业已经拥有了一定数量的成功案例，而能源、电信、制造也是其推广的重点。

另外，有分析人士指出，虽然现阶段很多企业认识到PPM在监测、审查和调整IT支出方面的实际意义，但大部分的用户仍处在观望阶段。造成这一局面的一个关键原因是，PPM的实施是一个相对复杂和长期的过程，它涉及大量的咨询、系统集成和业务流程变更的工作。为了建立某些可比较的审批流程，很多企业需要进行组织结构的改变。

虽然困难多多，但PPM还是因其对IT项目交付质量与效率的贡献成为IT管理领域一个明确的应用创新方向。“PPM是IT治理框架的实现手段。”马怡骢说。“结合ITIL v3框架，PPM将为企业的流程管理演进提供战略层面的指导。”Vishria说。这些说法佐证了PPM在企业战略管理层面的价值。而在具体 *** 作层面，PPM能够很好地让企业在维护成本和保证IT服务交付之间取得平衡，实现对IT投资的合理分配。

事实上，就现阶段的用户需求而言，如何弥补业务需求和IT交付能力之间的落差一直是IT机构的最大困扰。过去十年间，企业的业务应用和IT基础设施都实现了大幅度的增长，但IT投资的增幅却是日趋平缓。IT机构需要尽快解决IT投资与业务目标保持一致的问题，PPM有助于协助它们迎接这一挑战。除此之外，作为项目管理的升级版本，PPM还能够在原本相互独立的IT规划团队和IT运营团队之间建立透明沟通的桥梁，从而让IT部门了解不同应用对业务运营的重要程度，对实现IT项目优先级的合理排序。

项目管理可以归纳为 2 个维度:对人“领导”;对事“管理”。

如果要圆满地完成项目目标，最关键因素在于人员，而不是程序和技术。

项目成功必须满足五个必要条件:

1)项目经理是项目的灵魂，是项目成功的关键;

2)项目在于以人为本，必须是一群有共同理念和目标的团队成员来共同实现

完成这件事;

3)项目规则必须符合大多数人的整体利益;

4)满足客户要求的关键技术;

5)沟通效率严重影响到项目的成功与失败。

因此在成本预算控制范围内，准时保证质量 交给用户，获得相关方满意度越高

说明项目的成功。

数字化转型是企业目前最重要的关注点，它深刻影响着企业的战略规划、业务创新等各个方面。

企业管理者需要有针对性地思考如何有效提升人员的技能并且采取具体的举措来发挥人员的技能。

IT系统所面临的挑战和困难和关键举措

数据获取、分析与应用能力：能够准确的获取、分析和使用数据，使得数据能够支持到企业生产、经营、决策的各个方面

新兴架构与开发测试能力：在企业中使用新兴架构方法与技术，支持更加快速的交付、更加稳定、可靠、安全的系统平台

高效运维与安全保证能力：高效的运维和更加安全的保障，确保业务系统永不间断，保障任何时间、任何地点、任何设备的访问

高效协作与快速交付能力：与组织内部成员、虚拟劳动力或外部合作伙伴均能高效协作，共建生态系统，并采用敏捷高效的工作方法

高效协作与快速交付能力是保证数据、架构、开发测试、运维、安全等不同角色人员高度合作的基础

项目管理是一个总的名称，如可以分为生产项目管理，技术项目管理。有时也根据客户要求分为产品项目组，如XX项目组，XX产品项目组。项目管理是一个管理学分支的学科 ，指在项目活动中运用专门的知识、技能、工具和方法，使项目能够在有限资源限定条件下，实现或超过设定的需求和期望。项目管理是对一些与成功地达成一系列目标相关的活动(譬如任务)的整体。这包括策划、进度计划和维护组成项目的活动的进展。企业管理(Business Management)是对企业的生产经营活动进行组织、计划、指挥、监督和调节等一系列职能的总称。 项目管理作为一项新的管理思想和方法引入企业，必然与原有的企业管理模式发生冲突，以下就两者的协调发展进行了探索。231 战略定位每个企业都会根据自身的内、外部环境确定自己的商业使命。企业需要根据自己的战略定位对新的项目进行筛选，选择与公司长期目标相一致的项目，有所为有所不为。另一方面，不同的战略定位对应用项目管理的要求有明显的差别。对于传统生产经营性企业，项目管理主要应用在技术改造、新产品开发、市场开拓等方面，其生产过程已经非常专业化，一般不需要引入项目管理。对于工程类的企业，例如建筑行业，企业赖以生存的基础就是项目，项目管理的应用就非常重要，对该类企业，项目管理的成熟应用需要提到战略的高度。本公司就属于这样的企业，因此，全公司上下都在学习项目管理的思想。32 组织结构国内大部分企业仍然采用职能型的组织结构，在多个项目同时开展的过程中，经常发生资源冲突、信息分散、效率较低等问题，需要针对项目的要求重新架构。实际中存在多种项目组织形式，并没有证据证明有一个最佳的组织形式，每一种组织形式都有自己的优点与缺点，尤其适用的场合。因此人们在进行项目组织设计时，要采取具体问题具体分析的方法，选择合适的满意的组织形式。一般项目的组织形式有职能式、项目式和矩阵式。职能式项目组织形式是指企业按照职能以及职能的相似性划分部门。其优点主要有：有利于企业的技术水平的提升，资源利用的低成本和灵活性，有利于从整体协调企业活动。也有如下缺点：部门之间的协调困难，项目组成员责任淡化。项目式组织形式是按项目来划归所有资源，每个项目有完成项目所需要的所有资源，每个项目有明确的项目经理，直接接受企业总经理的领导。每个项目组之间相对独立。具有如下优点：目标明确及统一指挥，有利于项目控制，有利于全面型人才的成长。缺点是：机构重复及资源的闲置，不利于企业专业技术水平的提高，不稳定性。职能式组织形式和项目时组织形式各有其优缺点，如何建立一种组织形式既能兼有两者的优点，又能避免两者的缺点呢？矩阵式组织形式能够较好的解决这一问题。本公司战略定位在弱电总包领域，项目的运作是公司存在的基础，因此，近两年来，公司根据项目管理的需要，对原有的职能式组织进行调整，新增了项目管理部，有项目经理对项目进行全程的协调和管理。以下为本公司的项目组织形式简图。本公司原有的项目组主要分两块，技术部经理担任项目技术负责人，销售经理担任项目商务负责人，公司领导负责总体协调。这种方式在项目少的时候能够适用，但是，随着公司的发展，业务量的扩大，技术与商务的矛盾越来越突出，而公司领导的限于自身经理往往顾此失彼，原有的组织形式无法适应新的情况，因此，公司在两年前专门成立了项目管理部，引进了一批职业项目经理，有项目经理组织协调项目组的工作进展，各个职能部门配合项目经理的要求提供资源。通过组织形式的重组，公司目前有十几个大中型项目同时开展儿井然有序，充分证明了矩阵式的组织形式适用于本公司。在组织结构重新整合的时候，牵涉到岗位的重新安排，人员的调配，必然会影响企业一部分人的利益，因此，企业领导层必须综合考虑，既考虑到重组的必要性，也需要考虑到来自方方面面的阻力，做好应对措施，然后再做出决定，一旦决定，领导层一定要坚决执行。本公司的重组就经历了这样一个过程，才形成了现在这个大好的局面。233业务流程组织机构的变化必然影响公司的业务流程，对专业从事系统集成的本公司来说，项目从一个信息到一个合同再到一项工程，经历了企业的市场、售前、合同、实施、维护多个阶段。企业的盈利最终都要通过项目的业务流程来实现。因此，我们引用项目管理的思想，就需要在重组后的组织机构的基础上，对业务流程的各个阶段进行进度推进、质量控制、成本节约等方面综合的管理，确保项目达到预期的各项目标，从而为企业带来盈利。本企业的业务流程大致如下：市场开拓——〉用户需求——〉方案设计——〉项目招投标——〉合同签订——〉深化设计——〉施工设计——〉安装调试——〉竣工验收——〉售后服务。根据企业的实际情况，将合同签订到竣工验收的过程（项目实施）纳入项目管理的范围，由项目经理统一计划、组织、控制和协调各个项目的实施。这样就避免了因职能主管的协调困难造成了项目进度的拖延。234知识管理21世纪，人们跨入了知识经济时代，在这个时代，智力资源和无形资产取代资本成为企业的主要资源。知识经济的核心是知识的创新和共享。企业通过完成一个个项目获得盈利的同时，也需要不断对项目实施过程中积累的方方面面的资料、经验和教训进行整理、分析、消化、吸收，使企业的无形资产不断升值。知识管理是通过系统管理组织的知识，创造企业价值和竞争优势。知识的管理有助于避免重复工作、促进有效合作、优化程序、缩短工期、预测变革并领导变革，提高企业的竞争力，促进企业的发展。知识管理有7大领域：客户知识，人力资源知识、产品和服务的知识、企业业务流程的知识、信息存储的知识、关系网的知识，知识资本的知识。根据本公司的情况，我们从两个方面推进知识管理：一方面，在具体项目的实施过程中，要求项目团队注重学习，或自我积累，或借鉴他人经验教训，将学到的知识应用到项目工作中，提高效率，同时，由于项目的“一次性”，我们鼓励团队成员的积极创新，产生新技术、新工艺、新产品，优化企业业务流程，提升企业的竞争力。另一方面，公司中层即高层定期就知识管理的相关议题进行研讨，博采众长，综合分析，不断完善公司的管理。235人力资源项目管理也好，企业管理也好，最终都落实到对人的管理，因此，管理好“人”，对项目的成败以及企业的长期发展至关重要。人力资源的管理主要包括如下几个方面：甄选、激励、评估、培训与开发。项目管理和企业管理在人力资源管理的几个方面都有涉及，应该互有侧重，相互配合，充分发挥出人力资源的创造力和生产力。人力资源的甄选在企业管理的层面，甄选应站在全局的高度，根据企业的发展规划，对人力资源进行合理配置，需要具有长期性、前瞻性、综合性。在项目管理的层面，甄选应站在项目的角度，根据项目的特点，从各个职能部门选调资源，选择具有临时性、目的性、实用性。人力资源的激励为了激励员工积极参与项目的工作，同时注重自身能力的不断提高，人力资源的激励建议从职能部门和项目团队两个层面展开。职能部门主管根据员工素质的提升、工作负荷、工作积极性等方面进行综合评估并进行激励。项目经理则根据团队成员对项目的贡献大小、任务完成情况进行评估并激励。人力资源的评估如上所述，人力资源的评估和激励密不可分，评估为激励提供依据，激励后的效果反过来改进我们的评估质量。人力资源的评估应该尽可能做到公平、公正、科学。对员工的评估应该综合职能部门和项目团队两个层面的意见。人力资源的培训和开发人力资源的培训和开发是企业的长期任务，主要属于企业管理的范畴，但是，需要考虑项目实施的需要，有选择的、有针对性的、有计划的进行。例如，因某个即将实施的项目需要，选派相应人员参加短期培训班，为项目开展准备好所需的智力支持。人力资源的培训和开发对企业的长远发展非常重要，也是知识管理的一个重要组成部分。236企业文化企业文化从根本上说是一种精神力量，它深深地融会在企业的竞争力、创造力和凝聚力之中，是影响着企业核心竞争力消长的长期性、基础性、战略性的要素。企业文化对于项目管理在企业的成功应用影响很大，项目管理带来了灵活的、变化的、精细的管理思路，如果不能为企业文化接受，在企业中就很难成功的落实。因此，一方面，企业管理需要注重培植一种进取的、学习的、和谐的企业文化，在这种文化基础上，企业整体能够不断学习新的思想。另一方面，当项目管理的思想与企业文化发生冲突时，应努力寻找一个突破口，以点带面，换句话说，用项目管理的思想来实现项目管理与企业文化的融合。237项目经理自身发展每个项目经理可能都有如下的经历： 项目启动时意气风发、有一种大显身手的豪迈气魄； 项目紧张时废寝忘食，恨不能三头六臂，时间停住； 项目挫折时士气低落、前景渺茫的彷徨和无奈； 项目结束时的“无官一身轻”、以及淡淡的失落；……项目经理是项目的主要推动力，也是企业领导层与项目团队沟通的桥梁，身居要职，责任重大。因此，如何培养、任用、管理项目经理是企业管理的一大新课题。根据本人的实践以及在工作中的观察研究，提出两个方面的意见：一方面，项目经理需要在项目的管理过程中不断学习、探索和总结，扩大知识面，学会更多的项目管理方法和技能，提升自己的专业能力；同时，需要从小项目到多项目、单项目到多项目对不断挑战自我，提升综合管理的能力。另一方面，公司需要能够设计一些岗位，为优秀的项目经理的提供自我发展的新的舞台，例如，将优秀的项目经理吸收进企业的中层或者高层，通过人才的岗位设计促进项目管理和企业管理的协调发展，或者成立项目管理研究及推广小组，由优秀项目经理负责，制定本企业的项目管理手册，并不断的进行过程的改进，实现管理的精细化。3 结论对于项目管理的思想，我们首先需要有“拿来主义”的勇气，拿来以后，一方面、对我们企业管理模式进行综合的分析、论证，找出存在的不足，并应用项目管理的思想进行改进，另一方面，需要深入理解项目管理思想，找出对本企业适用的部分，对公司的企业管理模式进行相应的改进，把新的管理思想转化为企业的盈利。

IT项目管理可以分为两部分理解：一个是IT，一个管理；掌握项目管理的知识体系，项目管理的基本内容，包括项目集成、范围、时间安排、成本、质量、人力资源、沟通、风险以及采购，另一个是对IT项目特别是软件工程项目的背景和技术深入了解，第三个就是多关注现实中的成功和失败项目实例啦，积累经验。

第一个九为项目管理基础知识体系中的九大领域，即：整合/整体管理、范围管理、进度管理、质量管理、成本管理、人力资源管理、沟通管理、风险管理和采购管理等九大领域；

第二个九为项目管理过程中的九个阶段/过程，分别是启动、计划、执行、控制、收尾等五个过程，和概念、开发、实施、收尾等四个阶段，共计九个；

一为完成一个一次性目标（一个项目）。

希望能够帮到你。

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