软件项目开发的投资决策分析

ibm在中国投资成功的主要原因是市场需求、技术实力、合作与战略、本土化战略、社会责任。

1、市场需求：中国是世界上最大的IT市场之一，IBM在这个庞大的市场中能够提供的产品和服务非常受欢迎，包括服务器、软件、云计算等。

2、技术实力：IBM作为一家国际知名的科技公司，在技术方面具有雄厚的实力。IBM在中国的研究中心不断进行创新，为中国市场提供了卓越的技术支持。

3、合作与战略：IBM在中国积极寻求与各种企业、政府以及高校的合作，开展更深入和广泛的业务交流。同时，IBM在中国积极参与中国政府的信息化建设，与中国国内的企业合作开展多种项目，扩大了其在中国市场的影响力。

4、本土化战略：IBM在中国采取了本土化战略，适应了中国本土市场的需求。IBM在中国设立的研究中心、生产基地和客户服务中心，成为了IBM这样的跨国公司在中国市场上的重要基础。

5、社会责任：IBM在中国注重社会责任，积极参与中国的慈善事业和公益活动。这些举措也为IBM在中国市场上获得了更多的赞誉和认可。

回答第一题：公司为员工营造的是一种轻松自在的工作环境，在竞争严峻的IT业，能够为员工提供这些服务能够极大增强员工的归属感和凝聚力。同时，詹姆士本人也是一个擅长于利用非正式关系进行管理的人，组织中存在大量的非正式的组织，这些组织对公司的工作绩效的影响不可小视，懂得如何利用这样的非正式组织关系也就掌握了公司的效率，使得组织效率有1+1>2的效果。回答第二题：公司将部分股份分给员工，使得员工能够参与到股份分红中来，使员工的利益与公司的运营情况联系在了一起，让员工有了主人公的思想，员工们就会更加努力地工作。回答第三题：由马斯洛的需要层次理论（生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求），随着公司规模的扩大，员工们不再只是满足于经济利益的要求，他们会希望在公司中有自我表现的需要，实现自我价值的要求等，这时，公司需要在提升员工的后三种需要上花费精力。可以让员工的职位水平流动，让员工掌握更多的技能，增强其自我实现的需要，公司应该多奖励在创新发明方面突出的员工，例如可以以员工的名字命名一些发明，等等。

软件项目开发的投资决策分析

[摘 要] 项目开发过程中包含多种形式的实物期权，为了从决策目标、内容和决策准则上适应项目开发经济分析的要求，本文 在对前人的研究工作进行总结的基础上，界定了在项目开发生命周期上可能存在的实物期权，研究了考虑内含实物 期权时，软件开发项目投资决策分析的内容和目标，并且构建了项目投资决策的一般框架和决策准则。

[关键词] 投资决策;实物期权;净现值

一、引言

在不确定条件下的项目投资决策分析中，实物期权理论正替代传统的净现值法(NPV)而得到广泛的运用。许多学者也将该方法引入了IT项目的投资决策分析之中，如：Benarch和Kauffman运用Black-Scholes模型，近似地估算一电子银行网络项目中所包括的实物期权价值，他们将项目投资机会看成一个仿真的美国式买入期权(Pseudo-America Call Option)，并考虑分红的情况，将项目现金流现值和看成是期权的基础资产;Taudes运用Black-Scholes期权定价模型分析软件升级项目的经济效益;Panagi和Trigeorgis运用实物期权理论分析了某通信项目的经济价值;Schwartz运用动态规划法(Dynamic Program-ming)讨论了两种IT项目的期权定价。

上述文献中存在着两个缺陷：一是虽然在软件开发项目经济分析时考虑了项目内含的实物期权价值，但在项目投资决策分析中却仍然遵循NPV方法的思路，而没有考虑实物期权的执行问题以及何时执行问题;二是缺乏对软件开发项目在生命周期的各个阶段所包含的实物期权作全面、系统的研究，大多只是考虑到项目中的等待期权。本文则对上述问题作了详尽的研究和分析。

二、软件项目的生命周期

从项目管理与项目经济分析的角度看，软件项目的生命周期可归纳为图1所示的一般过程：

在图1中，横坐标是时间，纵坐标是收益或投资成本，t0=0是项目的决策点。在决策时，I是项目可行性研究费用(成本)，相对于项目的整个寿命期，一般来说项目的可行性研究阶段的时间很短，所以假设项目的可行性研究是在瞬间完成。t1是项目开发的起始点，t2-t1是项目前期开发阶段，在这一阶段，项目有一现金流C1支出，C1可能是常量，也可能是随时间的变量C1(t)。从t2时刻起，项目的首期开发完成，项目开始有收益，即现金流B1，B1也可能是常量，更一般的是随时间的变量B1(t)，这一收入可能是企业出售软件或软件相关服务效益的收入。同时，对于大多数成功的软件项目来说，从t2时刻起，该软件项目又开始了进一步的开发，如增加软件的新功能，或将软件移植扩展到其他的计算机 *** 作系统等。从t3-t2阶段是软件项目的第二次开发阶段，在这一过程中所发生的开发费用为C2，C2的特点也与C1相似。从t3到tn，其中可能包括多个与t3-t2阶段相似的软件项目的扩展(二次开发)阶段。T 是该软件项目结束的时间。由于技术进步与消费者需求的变化，一般来说一个软件不可能永远继续下去，它可能在某一时刻被完全淘汰。综上分析，t0是项目的决策点，t1是项目的开发起始点，他们可能是同一时间，但大多数情况下可能是不同点。t1-tn是项目的开发阶段，其中t1-t2是项目的纯开发阶段，在这一阶段上，项目无收益。t2-T是项目的收益阶段，在这个时段上项目有现金流入，他们通常大于本阶段上的开发费用。值得指出的是，软件项目在t2-T阶段，企业可以中止并出售该项目，并一次性收取转让费。

三、软件开发项目内含实物期权分析

从图1的分析可以看出，一个软件开发项目包含了多个阶段。把软件项目看作是由一系列序贯开发的小项目所组成，这一观点在软件开发项目管理中已被广泛接受。在软件项目中，前一阶段的决策，决定了后续阶段的开发投资。所以，在前一阶段的经济评价中，应考虑本阶段的决策所带来的后续阶段投资机会的价值。从这一观点出发，可以分析在软件开发项目的不同阶段中项目可能包含的实物期权。

在t0点，即项目投资决策时，项目内含一个等待(wait)或推迟(defer)开始的实物期权，这相当于一个美国式的买方期权(Call Option)。该期权的执行条件是：推迟项目可以使得管理人员获得更多(额外)的'有关项目的信息，在此基础上，有利于管理人员采取管理行动，而且，一般来说计算机硬件，软件的价格随时间迅速下降，推迟项目会有利于降低开发成本。但同时也应看到，推迟项目也可能导致项目收入的损失和企业竞争优势的丧失，即推迟项目具有机会成本。在项目决策时，应综合全面考虑这两方面因素。因而，在项目决策时，除了筛选项目外，还应考虑这一实物期权的价值，在时间许可的范围内，决定最佳项目开始时间。

在t0时，除等待期权外，项目还包含有第二阶段投资机会的实物期权。

在t1至tn时项目的开发阶段。在开发阶段上项目具有更大的管理柔性，项目可能包含的实物期权有：1推迟或中止下一阶段的开发。2若不期望的情况出现，并且继续下去，则可完全放弃该项目。3根据新掌握的信息，扩展或缩减项目。4发现新派生软件(项目)的投资机会。

最后，项目的经营阶段，项目还可能包括中止(出售)的期权，或由于条件的变化，进一步升级软件的机会。

虽然软件项目中所包含的期权不同，但一般情况下，影响他们价值的因素主要包括：1执行项目中实物期权所产生的收益。对软件开发项目来说，这可能是项目在某一阶段的收益，一般来说，其他条件不变，收益越高，期权的价值也就越大。2执行实物期权所需要的成本。对于软件开发项目而言，是投资于项目下一阶段的成本，一般来说，其他条件不变，成本越小，期权的价值也就越大。3收益与成本的不确定性的程度。对于金融期权来说，其价值是建立在市场风险之上的，这个风险反映在证券资产的价格变化上。然而，其中之一变为不确定了，则项目所包含的实物期权价值会相应增加。4实物期权的截止时间。对于软件项目来说，这一时间就是下一阶段项目管理决策的可能时间。在实践中，它经常是企业因素所决定的。实物期权的截止时间越长，则期权的价值也就越高。5项目包含的实物期权执行的机会成本。若这一机会成本越高，则期权的价值也就越低。6无风险折现率。无风险折现率越低，则期权的价值也就越高。

四、软件开发项目经济分析的目标与内容

    复盘原是围棋术语，本意是下完一盘棋后，重新把对弈过程还原一遍，看哪些地方下得好，哪些地方下得不好，哪些地方可以有不同或更好的下法，把这个对弈的过程还原且进行探讨、分析的过程，就叫复盘。

    复盘被许多企业采用，例如在经营会议、IT预算、项目推进等汇报中，要求将过去一段时间的工作进行复盘，即行动后的回顾和反思。

    许多领导认为，复盘讲不清，下一步工作也就基本上不用听了；换句话说，过去发生的事都说不明白，还讲什么未来呢？

    而事实上，对于许多同事而言，复盘既耗时又痛苦，发生的事不好说，相反未来的事好说。

    那么，复盘的目的是什么呢？一个同事曾总结为教育训练。

    教育指理论，解决认知层面的问题，一般为自上而下宣贯，主要包括三个方面：

    第一，已有规范、标准、规章，却没按要求做，产生了偏差或损失的事情，要通过教育的方式，以敬效尤。

    第二，没有规范、标准、规章，但上层有思想阐述的，没有按要求做，归属于理念接轨及响应速度范畴。

    第三，没有规范、标准、规章，例如一个全新的领域，出现偏差的，应予以理解，宽容创新性错误。

    通过复盘，基于沉淀的经验或吸取的教训，修订、完善或新增规范、标准及规章，以便对照执行。

    而训练指技能，解决能力层面的问题，一般为自下而上的反馈，同样包括三个方面：

    第一，对规范，标准、规章的理解；

    第二，对照规范，标准、规章去模拟、反馈及执行；

    第三，执行中有无偏差，如果有偏差，原因、建议和思考是什么。

    许多企业在新的领域、新的战略、新的产品、大的投资、大的决策项目（含IT项目），在过程或结束后，要求进行复盘。

    而在IT管理过程，一般会在IT预算、IT项目、阶段总结中被要求复盘，我们接下来重点探讨IT项目如何复盘？

    注：复盘不同于工作总结，主要表面在2个方面：

    1、 主体不同：

    复盘以团队为主，通过复盘历练思维、提升组织能力；而工作总结以个体为主（当然个人也可以复盘），更多是回顾、罗列和复述。

    2、 方法/路径不同：

    复盘一般会对照目标，总结差异，挖掘价值，吸取教训，形成规范；也包括推倒重来，模拟演练，比对价值差异等；是一种结构性的总结方法。

    而工作总结，可根据不同的习惯、悟性，相对随意，没有固定的结构和流程，其中可包括问题及解决措施，但一般不会上升到规范、体系层级。

软件项目管理及案例分析

引导语：美国项目管理专业资质认证委员会主席Paul Grace说过，在当今社会中，一切都是项目，一切也将成为项目。下面是我为你带来的软件项目管理及案例分析，希望对你有所帮助。

中国科学院计算技术研究所是国家专门的计算技术研究机构，同时也是中国信息化建设的重要支撑单位，中科院计算所培训中心是致力于高端IT类人才培养及企业内训的专业培训机构。中心凭借科学院强大师资力量，在总结多年大型软件开发和组织经验的基础上，自主研发出一整套课程体系，其目的是希望能够切实帮助中国软件企业培养高级软件管理与技术人才，提升整体研发能力。迄今为止已先后为国家培养了数万名计算机专业人员，并先后为数千家大型国内外企业进行过专门的定制培训服务。

高水平项目管理是软件项目成功的关键，也是软件产品质量的根本保证，具有这方面理论和实践的人员是目前软件组织中急需的高层次人才。为建立符合中国国情的软件开发过程和组织体系，培训中心特举办“软件项目管理”培训班，具体事宜通知如下：

一、培训对象

软件开发机构高级管理人员、项目经理、系统架构师、系统分析师、资深开发人员、质量保证人员以及其他对提升软件开发质量负有责任的人员。 二、 学员基础

1，对软件项目的分析、设计、组织和开发具有一定实践经验;

2，有一定的软件项目管理、技术管理或质量保证的基础知识与实践经验。 三、师资

由业界知名专家亲自授课：

袁老师 培训中心高级讲师，CMMI、GJB 5000A高级咨询顾问，具有多年成功管理大型软件项目的经验，对软件工程管理与过程具有深邃的理论见解和丰富的实践经验。 四、培训要点

高质量软件来自于高水平的项目管理，这个观点已经成为业内的共识。软件项目成功最重要的要素是什么大型软件项目是依靠一个组织来完成的，如果这个组织在管理上是无序的，开发过程是非正式和混乱的，计划期限和成本目标通常超限，项目的成功取决于个人英雄式的行为，在人员发生变动时项目往往陷入灾难，那么很难说这个项目会获得成功。从这个意义上说，软件项目管理是项目成功的关键因素。

所有软件开发机构都必须在今天这种技术含量高、变化速度快、资源有限的环境下，实现软件生产规模化、规范化、国际化，这也是当前我国软件行业面临的最大挑战。在这样复杂的背景下，我们该如何去思考如何去做呢 1，项目管理人员必须具备更广阔的视角，包括站在更高的角度理解企业管理的思想理念，

理解产品开发的质量、成本、效率与效益之间的关系，理解过程是如何对管理发挥作用的，理解规范化的软件工程方法。更重要的是，理解如何提升自身的领导素质，培养更好的领导力。这种宽阔的眼界，对于一个高级项目管理人员极其重要。

2，实施正确的软件过程对产品质量影响巨大。为了使团队在开发质量、效率以及成本上达到最优化，我们需要不断改进和优化软件过程。近年来随着项目越来越大越来越复杂，软件项目中存在着各种变化因素所带来的冲击越来越令人难以接受，促使业内研究更加合理的过程和与之相匹配的项目管理方式。过程改进需要有正确的思想理念，包括问题分析，科学与哲学理论基础，合理的价值观和方法论，以及正确对待改进中发现的问题。 3，高质量项目管理来自于正确的项目策划。项目管理人员必须受到项目策划的正规训练，包括如何制定发布规划，如何发现项目的关键驱动因素、约束和浮动因素，并且采取恰当的策略。还需要注意，在今天的形势下，创新是企业的生命，项目经理必须领导团队共同策划创新的产品概念，有目的、有组织的实现系统化创新，能够使用国际上通用的方法安排项目进度与日程，这对于项目成功极其重要。

4，为了增加产品的国际竞争力，产品质量作为经济发展的战略问题变得越来越重要，软件质量也正被视为软件企业的生命。大型项目质量控制问题的实施和解决，需要按照系统工程的理论进行，使整个系统所具有的多种不同的目标之间相互协调，以期达到系统质量的最优化。这需要项目经理对软件质量控制有深刻而透彻的理解。

5，为了确保项目的过程质量和产品质量达到要求，在开发过程中必须以可度量的方法对项目实施监控。我们不要期望有了好的计划就可以高枕无忧，也不要期望计划一成不变，项目经理的责任是不断监控项目的进展，不断的以问题、对策与解决方案的思路，在动态过程中去管理与调整。并且还要善于把监控过程转变为调动团队积极性的有效手段。

6，我们坚信：团队是决定项目成败的最重要因素。很多开发问题的出现，大多是由于机构对团队重要性的误解所造成的。因此希望更加有效开发的软件机构要把思考重心放在团队建设上，这是一个明智的选择。建立一个有竞争力的团队，是取得项目成功的关键步骤，而对于一个软件机构来说，团队是最有价值的资产。但我们如何来做如何来思考呢

7，不要期待项目管理是什么神奇的方法。管理是个十分严肃的事情，它既需要在宏观上把握，又需要关注细节，特别是对一些关键点需要敏锐的识别出来并找到解决方案。这就需要在实践中不断积累经验以及在理论上得到提升。

本课程并不是一个泛泛的原理性课程，而是许多专家多年来理论和实践的总结。我们需要有更广阔的视野、对问题更深邃的认识以及对改进与优化的不懈追求，更需要总结出不断优化管理的思路。在内容安排上，课程既有理论指导，也有通过案例对问题的共同探讨，把理论和实践有机的结合起来。这是一个强调思考力的课程，也是我们赶超世界先进水平新的增长点，希望所有学员都在这个课程中受益。 五、培训内容

第一讲 从宏观集成的视角看项目管理 1，软件项目与项目管理 项目的定义与特点 项目管理及其关键要素 项目管理的宏观视角 2，集成化软件项目管理模型 从宏观的视角看项目管理 项目启动过程中的前期决策 项目管理计划的衔接 项目管理要关注产品质量 第二讲 改善软件工程方法

1，软件过程：现代对于传统的挑战 软件过程的定义与概念 对于软件过程的重新思考 传统瀑布方式的问题 对于传统项目管理的反思 迭代式软件开发过程 项目不同阶段的度量要点

2，用经济学的观点改善软件工程方法

从工作量与成本模型入手研究项目管理方法 降低软件规模或者复杂度 改进软件开发过程 创建高效率的团队 第三讲 如何进行项目策划 1，定义项目的目标和范围

建立对项目目标和范围的认识 – 定义项目大纲

定义对项目参与人员的要求，早期获得项目成员的参与

案例分析：典型项目的组织机构(大中小型项目组织结构设置要点) 记录上述内容，作为项目计划的第一部分 2，工作拆分

为进行详细估算和日程的排定提供基础 确保工作识别的完整性 增加项目的成功机会 项目特点及策略确定

案例分析：大型项目特点及关键策略确定(某知名商业银行xyk核心系统、美国宇航局项目) 拆分的重要原则

WBS拆分颗粒度实例讲解 3，风险管理 风险的识别 风险分类学 识别风险方法论 案例分析：识别风险 风险应对策略

案例分析：风险策略举例 缓解方法

案例分析：风险应对(某知名商业银行Iphone版手机银行、业务运营支撑网络管理工程) 4，软件估算

软件估算思路：自顶向下和自底向上 Wideband Delphi方法

功能点方法(标准及简化功能点方法)

供应商采购的估算应用(中国软件行业软件工程定额标准) 基于历史数据的估算方法

大项目估算结果举例(某知名商业银行xyk核心系统) 某大型国有商业银行工作量及工期标杆系数举例 5，干系人管理

6，项目计划的承诺及基线化 第四讲 如何进行项目监控 1，项目监控的范围和内容

2，对照计划监督项目 3，分析监控数据

项目量化管理：挣值分析法 挣值分析法基础

三个重要概念：BCWS,BCWP,ACWP 挣值分析实例展示及分析练习 实施里程碑评审

4，项目监控中的项目管理活动 管理纠正措施 5，项目监控样例展示 项目周报 项目会议纪要

干系人及关键依赖关系 项目数据统计分析报表 项目管理工具简介 第五讲 供应商管理

1，供应商管理的范围和内容 2，供应商管理的主要流程 3，供应商管理的关键点

关于IT系统建设策略 产品选型评估要点

样例展示：某外包项目选型评估报告及评估细项 供应商管理策略

样例展示：某外包项目采购合同 项目测试与验收策略

样例展示：某外包项目验收计划 交付物验收

人力外包及维护类外包管理 第六讲 如何进行需求管理 1，需求管理的范围和内容 2，获得对需求的一致理解 获得对需求的理解 获取对需求的承诺

需求受理流程，改变业务的习惯，加强流量控制 3，需求跟踪 4，需求变更控制

确定需求变更类型 审批变更申请 管理变更请求

案例分析：某大型项目项目管控机制

系统日常升级维护中的需求变更控制：版本排期与冻结机制

5，需求管理参考模板：某知名商业银行业务需求模板及非功能需求样例 第七讲 打造有战斗力的团队 1，项目经理的领导力

领导力以及领导力模型 激励、组织与创新

理解开发人员的典型动机

最重要的个激励因素 正确应用奖赏和鼓励

关注让士气崩溃的杀手问题 如何培养自己的领导力 3，实现有效的团队合作

4，提高项目开发效率的的原则与技巧 避免做错事胜于做正确的事 管理原则与技术原则

一个标准是否可以适合所有情况 项目按时完成的可能性 感知与现实的差距 时间到哪里去了 典型的进度改进模式

六、培训目标1，掌握复杂软件项目规划与监控的方法，并在实际项目过程中灵活应用; 2，在项目开发中正确应用可度量的方法进行项目规划与控制; 3，在项目管理中正确实施质量控制方法;

4，对项目过程中的团队有深刻的理解，确保软件项目走向更高层次的成功; 5，通过对问题的分析与系统思考，对软件过程与管理方法进行优化与改进。

七、培训时间、地点 ;

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