18日下午,当索昂生物上市小组在董事长任宝文带领下抵达西安咸阳国际机场时,为期10天的美国参访由此划上完美句号。在本次最为重要的上市前沟通之中,索昂生物不仅优中选优,确定了最为合适的壳公司,而且进一步丰富了自身的上市辅导团队,吸引了多位全球化的合作伙伴,为挂牌之后融资、交易、升级储备了国际战略资本。
EDNW亮相 对“中国概念”充满好感
任宝文表示,众所周知,壳公司对以借壳方式完成海外上市的中资公司来说至关重要,首先是其自身资质问题,如没有诉论、没有负债等,其次,由于“壳公司的原始股东”在中资公司借壳之后,还将持有相当一部分股权,其对中国概念的认同程度也不可忽视,毕竟他们在挂牌更名之后,要“陪我们中国公司走很长一段距离”,其能否积极主动的合作、沟通,将完全有可能影响到公司的股价表现甚至是上市地位。
基于自身资质与配合意愿的考虑,在壳公司之中,索昂生物做出了最终选择。
“其实,为了稳妥起见,我们一开始就通过海外券商和律师圈定了3家壳公司备选,而且与每一家都签了《收购意向书》,尤其是确定了我们拥有优先选择权,也就是在最终壳公司的选择中,以保证索昂生物2006年的上市计划。”
在这种情况下,EDNW浮出了水面。
索昂生物此番赴美参访的第一项具体任务,就是壳公司的最终选择。在确定的3个壳公司之中,公司着重考虑了本身资质、股价表现、股本结构、壳主配合意愿等诸多方面,最终放弃了最初的GOLS。OB,选择了在OTCBB上挂牌的美国内华达州公司Endo Networks(股票代码:EDNW。OB)。
全球化伙伴 美国律师备战“挂牌升板”
索昂生物的初次美国之行,收获颇丰,尤其是数位国际级投行资深人士和资本市场享有盛誉的律师加盟,进一步确立了索昂生物借壳上市之后的“后发优势”。
“实际上,我们启动海外上市比较晚,就是给自己预留一个长期的观察过程,同时也给真正有资质的合格中介留一个了解中资公司的过程,现在双方的磨合都完成了,因此这就是我们少走很多弯路的后发优势。”
任宝文在公司通气会上表示,此次在纽约、洛杉矶和芝加哥,公司上市团队先后会见了十余家专业机构,经过审慎的研讨,公司首先确定了美国境内律师的人选:理查逊&佩特尔有限责任公司(RICHARDSON &PATEL LIP)。该所有多年美国资本市场的执业经验,在扶助中小企业在美国资本市场实现“三级跳式升板”方面尤为善长,目前其已表示,只要索昂生物水煤浆项目按正常计划生产、运营,他们不但完全有能力顺利推动公司在美上市融资,还有信心在2007年帮助索昂生物升板至AMEX。
除此之外,VENETIAN Capital Group和Phoenix Global Capital Ltd为首的部分美国境内投行,也纷纷与索昂生物达成协议,在公司上市挂牌前后积极协助,帮助索昂生物的股价有好的表现,吸引美国投资人注意。
约定做市商 公司上市后确保股市表现
出于保护国内战略投资者利益的考虑,索昂生物参访美国最为庞杂的工作就会见多位美资做市商,由于做市商关系直接关系到公司股价的表现和成交量,其能否严格履行相关条约、是否有实力配合公司升板运作,都成为至关重要的一环。
任宝文介绍说,目前EDNW的原股价为0。13美元,即使EDNW缩股完成的股价至多也就是0。65美元。“但这只壳公司的股价,并不代表索昂生物的真正股价,索昂上市后真正的股价是在公司完成股权结构调整,股票恢复交易后,才能体现公司真正的价值”。根据最新的运作安排,索昂生物将在完成借壳之后,将按一定比例对EDNW执行股权结构调整,从而确保国内战略投资者可按1:1比例兑换美国股票,
“这只是第一步,8-K表递交完成后,公司合作的做市商将开始配合,在挂牌更名、置入水煤浆项目之后,吸引美国投资基金入手,确保股价表现符合公司实际投资价值,既保持在美国证券市场的地位,又为公司下一步升入AMEX预留空间,最终也保护了国内战略投资者的切身利益。”
最后,公司上市团队还表示,在索昂生物挂牌更名前后,公司高管还将集体赴美举行大规模的路演,为公司首轮私募融资奠定基础。
借壳上市不是直接上市,如果索昂生物真是备受美国人追捧的一流企业,为什么不直接上市?每股4.3美元?壳资源EDNW公司股价至多也就是0。65美元。小心驶得万年船。
你想投资美国证券市场的话,都必须要有一个美国的交易账户才行
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