如何进行文档管理？

从与客户的第一次沟通开始，到最后成交以及售后服务过程中，会产生很多相关的文档，比如需求说明文档、报价、合同、发票、付款凭证等电子文件。这些文件对于后续业务的开展和参考有着重要的作用。随着客户量的增加，我们就有必要在Rushcrm系统中将这些文档集中存储和管理起来。那要如果来管理呢？接下来小编就给大家讲一下。

文件夹管理

既然要集中管理文档，自然是要分文别类，这里我们可以事先在“文档管理”中创建好不同分类的文件夹，用于专项存储文档

文档上传

Rushcrm为了使文件与业务之间有更好的关联性，每个模块下都关联了文档区块，用户只需要在相应的业务环节中在模块表单内直接上传文件，Rushcrm就能自动将文件归集到文档管理中，并在模块表单中直接展现文档列表，可以清楚的看到文件的类型、上传时间、归档的文件夹。

总结

文档管理不单单可以存储文件，还可以设置文档的下载权限。另外，还支持编写在线文档。

公司的文档管理方式如下：

1.文件的跟踪管理法

公文在运转使用中，为利于查找和保密，要准确掌握其流向。主要措施就是搞好登记，登记可设专簿或采取勤记勤销的“日记实”办法。

“日记实”，是对办公室文件在传阅、承办过程中每个落脚点的当天记录。它是文书处理人员在查找、调阅文件时的得力工具。一般用文件跟踪单记录。

文件跟踪单呈卡片形式，每一类型的文件跟踪单放在一起。以县委办公室为例，中央文件、内刊，省委文件、内刊，省政府文件、内刊，市委文件、内刊，市政府文件、内刊分别放在各自的盒子里。文件收回后，跟踪单自行作废。

2.文件的定位管理法

把送阅、送办的文件取回后按照预先给它们规定好的位置存放起来，即所谓定位管理。具体办法是：

按文件长、宽制作适当厚度的文件盒(塑料盒或自制的夹板纸盒均可)，并将本机关所有文件名称按一定的规律(参考收文登记簿类目)分别标注在盒上，把文件橱分上半年与下半年两个或几个使用期，橱内再用横档板分出层次(中央级、省级、市级等)。然后依文件盒标清的名称，本着由上到下的等级次序，将盒放在橱内相应的层次．运转回来的文件，分层次按序人位。

3.文件的卡片管理法

在文件管理工作中，为了便于查找，文件可采取编制“文件卡片”形式管理。“文件卡片”是以卡片形式揭示本单位文件内容和成分的一种检索工具。把浩瀚的文件信息贮存起来，加以科学的分类，使同一问题和专题性的内容信息汇集在一起，排列在一起，组成一个有机的整体，便于主动为领导提供和利用信息。“文件卡片”是当前手工检索工具中较为广泛运用的一种。

【文档管理】文档管理指文档、电子表格、图形和影象扫描文档的存储、分类和检索。每个文本具有一个类似于索引卡的记录，记录了诸如作者、文档描述、建立日期、修改日期和使用的应用程序类型之类的信息。

【管理特点】权限管理--依据层次结构文档的管理人权限体系。通过文档目录和文档种类管理人，使得文档的保密，权限查阅等需求得到了满足。

【市场现状】对信息和知识的获取和使用已经成为当今社会发展的基本动力，这也是信息时代的显着特征之一。而文字和图形是信息和知识的最主要载体，特别是利用计算机技术实现的信息和知识的获取和利用，已经成为21世纪信息化革命的主要特点和标志。

文档管理办法

为有序管理各种文件材料，便于工作利用，规范管理，提高工作效率，特制订本办法。

一、总体要求

1.档案馆在工作中形成并办理完毕的具有保留和备查作用的文件材料，必须整理立卷，统一保管。按规定向中心档案室归档的材料，应保留一份原件或复印件。

2.每年初档案馆的工作人员负责将自己形成的上一年的文件材料按要求整理立卷。

二、整理原则

1.遵循文件形成的自然规律，保持文件之间的有机联系，便于保管和利用。

2.分类：一般按时间（年度）一问题分类。

3.排列：按形成时间顺序，结合事由进行排列。

4．编目：立卷文件应依据分类和文件排列填写文件目录。目录内容包括：件号、责任人、文号、题名、日期、页数等项目。

5.装盒：将立卷文件根据文件多少选择不同厚度档案盒装入盒内。

6.形成档案后统一按年度编流水号。档案盒外（脊背）要写明年度、问题和件数，集中存放。

三、利用

工作人员可根据需要查阅利用档案。档案利用完毕管理人员必须按序放回原处

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