采购发票设置单据类型

不同财务软件设置方式是不一样的。

用用友软件做采购发票时，票据类型默认的是专用发票，可以在单据格式设置，表头页签，勾选发票的记忆，根据往来单位记忆。或者在重新启时，依次点击系统管理，枚举档案设置，左边点中对应的单据类型，右边可以将停用的勾去掉，点击表头保存即可。

承兑汇票分为银行承兑汇票和商业承兑汇票，同时按照存在形式，票据又可以分为：纸质承兑汇票、电子承兑汇票。

银行承兑汇票是由债权人开出的要求债务人付款的命令书。当这种汇票得到银行的付款承诺后，即成为银行承兑汇票，银行承兑汇票作为短期的融资工具，期限一般在30天到180天，90天的最为普遍。

商业承兑汇票是出票人签发的，委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据，由银行以外的付款人承兑的即为商业承兑汇票。

扩展资料

商业承兑汇票和银行承兑汇票的区别在于，承兑人不同，决定了商业承兑汇票是商业信用，银行承兑汇票是银行信用。银行承兑汇票一般由银行签发并承兑，而商业承兑汇票可以不通过银行签发并背书转让，但在信用等级和流通性上低于银行承兑汇票，在银行办理贴现的难度较银行承兑汇票高。

商业承兑汇票的作用：商业承兑汇票的运用在社会经济活动中具有重要作用，使商业信用票据化和商业信用的表现形式规范化、科学化，有利于加强宏观调控，完善票据市场的功能。

银行承兑汇票的作用：由于银行承兑汇票业务是在银行结算业务基础上发展的、是以真实的商品交易为基础的银行信用活动，是银行信用对商业信用的发展和补充。

参考资料来源：百度百科-承兑汇票

优秀的SCRM将发票信息集成在合同信息里面，销售人员所提交的每一个发票信息都会与合同相关联。登录账户后，点击“款项”模块，然后在“票据记录”页面右上角点击“创建票据记录”即可进行创建。

自定义票据相关字段

由于企业给每个客户开具的发票类型都不同，有普通发票、增值税专用发票、收据等等，那么企业在创建票据记录时就需要选择不同的发票类型。为了满足各企业可选票据类型的需求，优秀的SCRM支持企业自定义票据相关字段，实现个性化定制。

登录管理员账户或具备相关权限的账户，点击右上角头像下的“系统设置”，在“初始分类设置”页面选择“票据类型”，再点击“新增”即可新增新的字段，还可以自定义其背景颜色，便于区分管理。

右侧集中显示票据详细

登录优秀的SCRM系统后，在“款项-票据记录”页面，点击票据名称后会滑动d出票据详细页面，票据详细会直接在页面的右侧栏集中显示，且可以打开“仅显示已填信息”的开关，方便销售人员高效浏览票据字段信息。

并且优秀的SCRM支持票据字段的单个校验提交，需要修改哪个字段，就点击字段，在d出的单个修改窗口中输入要更新的内容后点击“对号”即可完成修改，不需要提交整个页面。

票据在客户详细中的显示

客户详细页面集中了常用的功能页签，便于围绕客户完成相关数据的创建和查阅。所以销售人员也可以通过客户详细页面的“票据”页签查阅该客户的票据记录，也可以创建新的票据记录。

票据审批

优秀的SCRM票据审批流程定义非常灵活，能自定义审批的流程和相关人员，审批结果和数据统计等其他模块联动，实现数据一致统一；同时审批结果或审批请求，能快速有效送达相关人员。

登录管理员或具有相关权限的账户，点击右上角头像下的“系统设置”，进入系统设置页面后，点击“流程设置-审批流程”，再点击“票据”，可以创建相应的审批流程。您可以添加票据审批阶段和审批人，也可以根据业务实际情况勾选字段，当勾选的字段发生变更时，会自动触发审批流程。

查询票据信息

在优秀的SCRM系统中，可以集中管理和查询所有的票据信息，既可以通过票据类型、开票日期、所属客户、所属合同、所属部门、负责员工等维度进行检索，也可以基于票据所有字段（包括自定义字段）的数据批量搜索，系统支持最多3个字段的组合搜索，便于您统计在某一个时间段所开具的发票信息及其金额等数据。

总结

通过在CRM中对票据信息进行集中统一管理，可以实现票据信息与客户合同等信息的关联，既便于快速找到相应的票据信息，也提高了财务工作人员核实票据信息的效率。

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