如何选择靠谱的CRM管理系统？

在选择CRM解决方案时应该注意的4个特性：

1自动化：重复的工作是任何成长型企业的敌人。自动化可以让你的团队从人工流程中解脱出来，提高工作效率。这样，你可以利用节省下来的时间与客户建立更有意义的联系。

2跨团队协作：为了创造出色的客户体验，所有面向客户的员工都应该能够访问相同的最新客户信息。通过在部门之间共享数据并使用单一客户视图进行 *** 作，团队可以更高效地进行协作，让客户体验满足客户的期待值。

伟创CRM系统-客户管理功能

3流动性：现在的销售团队不会把自己局限在办公桌前埋头苦干。他们一直处在流动的状态，和客户不断沟通。当你选择CRM系统时，应确保销售代表可以通过移动设备在拜访途中访问系统，在构建CRM时就将移动功能纳入考虑范围。

伟创CRM系统-客户统计功能

4基于云：基于云的解决方案可通过浏览器在任何联网的设备上运行。即使没有IT支持，它们也很容易实施。由于它们不像本地部署CRM那样需要服务器维护或升级，可以节省资金，并随着业务的增长更容易扩展。如果你想要一个CRM具备以上4个特性，且每个特性都表现卓越，那么你就可召唤伟创CRM了。

先进的技术架构 一、360度的客户信息整合――让客户资产有形化、企业化 用友TurboCRM采用Brower-Server架构，整个系统可以分为四层的结构：Client（客户端）——Presentation（表现层）——Application（应用程序层）——Database（数据服务层），这四层分别由Browser（浏览器）——Web Server（Internet发布服务器）——Application Server（应用软件服务器）——Database Server（数据库服务器）构成，如图示： 系统使用了Browser-Server架构，在客户端使用标准的Web页面浏览器（如Internet Explorer等），不需安装特殊的应用程序，减少了升级和维护的难度；所有的业务数据都保存在服务器（Server）端，确保了业务的安全；在通讯方面，由于使用的是标准的>CRM服务器是存放CRM系统的！
CRM系统是客户管理系统，是一个软件系统。
举例说明：
CRM系统就好比 office办公软件；
CRM服务器就好比是 电脑。
office在电脑上运行，而CRM系统在CRM服务器上运行。

观辰CRM系统采用B/S架构，最佳移动技术服务商。

B/S架构特点：是WEB兴起后的一种网络结构模式，WEB浏览器是客户端最主要的应用软件。这种模式统一了客户端，将系统功能实现的核心部分集中到服务器上，简化了系统的开发、维护和使用。客户机上只要安装一个浏览器，服务器安装SQLServer、Oracle、MYSQL等数据库。浏览器通过WebServer同数据库进行数据交互。

一、CRM客户关系管理的概念

客户关系管理起源于20世纪80年代初的“接触管理”，用于收集和整理客户与企业之间相互联系的所有信息，借以改进经营管理，提高营销效益。后来，企业在处理与外部客户的关系时，发现没有软件支撑的客户关系管理力不从心，于是CRM客户关系管理(customermanagement)应运而生。

自从美国咨询公司GartnerGroup在1993年提出客户关系管理的概念后，究竟什么是客户关系管理一直众说纷纭。下面列举几个典型的定义。

理念说：CRM系统不是一个软件包，不是一个数据仓库，不是一个呼叫中心，也不是一个网络，它不是一个客户忠诚项目，不是一个客户服务项目，不是一个获取客户的项目，也不是一个最终赢得客户的项目。CRM是一整套哲学思想。

战略说：

CRM是一种经营战略，通过信息技术将客户信息进行整合，为企业提供一种全面、可靠、完整的客户认知，让客户与企业之间所有的互动都是有意义的，有助于维系和拓展互利的关系。CRM系统的目的，通过企业经营过程与技术的结合来改进客户服务、提升客户满意度，维系良好的客户关系。

制度说：

客户关系管理是一套原则和制度，在整个客户周期中都以客户为中心，目标是缩减销售周期和销售成本、增加收入、寻找扩展业务所需的新市场和新渠道、提高客户价值、满意度、盈利性和忠诚度。

方案说：

CRM是信息技术、软硬件系统集成的管理方法和解决方案的总和。它将市场营销理念通过信息技术集成在软件上，将互联网、数据挖掘、人工智能、呼叫中心等技术因素与营销管理结合，为企业销售、客户服务、营销决策提供了一个系统的、集成的、智能化的解决方案。

关于CRM客户关系管理的定义还有很多,看来对CRM下一个定义并不容易，由此可见CRM涵盖的范围宽，角度多，层次深。一千个人心中有一千种CRM，值得我们从多个不同的角度去认识。

二、CRM客户关系管理的重要性

1、降低企业维系老客户和开发新客户的成本

CRM系统帮助企业与客户保持良好、稳定的关系，客户对企业有一定的信任度，会帮企业节省一大笔向老客户进行宣传、促销等活动的费用。老客户口口相传，能吸引新客户加盟，减少拉新需要支出的费用，降低新客户开发成本。

2、降低企业与客户的交易成本

CRM能使企业和客户之间比较容易形成稳定和合作伙伴关系和信用关系，更容易成交。

3、促进增量购买和交叉销售

CRM客户关系管理让客户更加信任企业，客户增加购买产品的可能性就越大。反过来，客户不信任企业，则会缩减或完全不购买公司产品。

4、给企业带来源源不断的利润

CRM客户关系管理让企业拥有相对稳定的客户群体和客户管理，能够稳定销售、降低企业经营风险，提高效率、促进销售、扩大市场份额，给企业带来源源不断的利润。

三、CRM系统有哪些类型

按照不同的维度，可以把CRM分成不同的类型。

按产品形态分

（1）云端CRM/在线CRM/租用型CRM

服务器部署在云端，客户以租用的方式按年或按月付使用费，按账号收费。交费方式灵活，随时可停止或增加账号。进入门槛低，适合想先少量尝试，再扩容加购的企业。在线CRM因其成本低易上手的特点，目前已成为企业选型的主流。

（2）本地部署CRM/买断型CRM

服务器部署在本地，或者通过安装包安装在企业自己的服务器。一次付费，产品终身买断，按年给服务商交付维护费或服务费。初期CRM多采用这种形式，现在也有一些有IT运维能力的大型或超大型企业，出于数据安全、高度定制等因素采用本地部署的形式。

（3）私有云CRM

介于云端本地部署之间的一种形式，兼具两种形式的优点，客户购买在线CRM的账号使用权，然后部署在自己购买的腾讯云、阿里云上，一方面享受云端产品的便利，还没有后顾之忧。但是，国内国际排名靠前的CRM，很多不支持私有云模式，或者虽然支持但是很贵。

按功能侧重分

美国调研机构MetaGroup将客户关系管理系统分为三类，运营型、分析型、协作型，近年来又演变出第四种类型，社交型。

（1）运营型CRM

运营型CRM也称 *** 作型CRM、前台CRM，包括了与客户直接发生接触的各个方面，通过自动化的方式改善客户接触流程，提高工作效率，使客户满意。

（2）分析型CRM

通常称为后台CRM系统，从运营型CRM应用产生的大量交易数据中提取有价值的信息，为业务管理决策提供有效的量化依据。

(3)协作型CRM

协作型是指企业通过各种途径直接与客户互动的一种状态，它是一个综合的解决方案，建立统一的接入平台——交互中心，提高企业与客户的沟通能力。一般由呼叫中心、邮件服务、Web网站服务、现场服务几部分组成。特点客户和企业员工共同参与，员工来自不同部门，相互之间需要协同工作。

（4）社交型CRM

社交型CRM是近年来新出现的物种，随着Facebook、推特、QQ、微信等社交媒体的崛起，越来越多的品牌通过社交媒体平台与客户建立更便捷、更实时的互动和服务，从而提高客户体验以及品牌忠诚。

市场上的CRM产品有的兼顾多种类型，有的侧重某一个方向，企业可以根据自己的业务发展阶段、现有能力、财务和人员状况选择适合自己的CRM系统。前提是一定要知己知彼，确定自己现阶段想要什么，再往后规划一小步，才能匹配到合适的产品。

但是由于每个企业的战略和出发点不同，导致云计算的概念也有所差别

如果仅仅以自己的产品和业务为标准，片面地将云计算理解为SOA或SaaS，则不仅混淆了云计算概念，模糊了其产品形式，还阻碍了云计算的推广和应用

根据Goldman针对企业IT支出的调查显示，服务器虚拟化以及桌面虚拟化成为了企业的首要选择

虚拟化、私有云以及私有云和公共云混合是企业迈向“IT即服务”的关键步骤

虚拟化在解决企业计算资源效率问题的同时，也赋予了企业更大的业务灵活性

在这个基础之上，企业通过构建私有云的方式，将这种灵活性以一种服务提交的方式，帮助企业实现自助式的IT服务

对于业务部门而言，并不需要知道应用构建什么硬件平台，采用什么软件和系统，信息系统的高效管理也不是需要分心解决的问题，而是将精力全部集中在业务创新上由于对公共云的安全性有所顾虑，而企业级私有云的可控性、安全性则较好，所以私有云对许多企业有更大的吸引力

私有云涉及两个部门：IT(数据中心)运营部门和想要运行应用的业务部门用户

私有云赋予了业务部门这样一种机会：在做应用部署时，可以快速提供一台服务器

IT运营人员必须确保有足够的资源供这类随需计算使用，这通常意味着用户等待所需资源的时间缩短为几分钟，而不再是几天，大大加快了服务和应用的交付

客户是企业的核心资源，CRM系统绝对是一个企业的核心业务系统，从应用云计算的策略上来讲，如果要把CRM系统进行“云”化，那么首选私有云

因为对企业而言，尤其是大型企业而言，业务数据是其核心，是不能受到任何形式的威胁的，这也决定了大型企业是不会将其Mission-Critical的应用放到公共云上运行的

私有云可部署在企业数据中心的防火墙内，也可以将它们部署在一个安全的主机托管场所，这正是私有云在安全方面的优势

不仅如此，在服务质量方面，私有云也比传统的数据中心质量得到提高，因为私有云能够自助式的提供更d性的服务，更高效率的使用IT资源，从而提高企业CRM的性能

实际上，目前已经有企业利用云计算来推动CRM系统的发展了

根据Gartner的统计，目前的CRM市场是由几家主流厂商所主导，他们占了60%以上的市场份额

这些主导厂商包括SAP、甲骨文、微软、Salesforce等，其中SAP在的市场占有率最大，而甲骨文的市场份额也因托管型产品的推出而有所上升

甲骨文的托管型CRM产品也可以认为是公共云产品，Salesforce借助于SaaS，首先让CRM系统越上云端

Salesforce则无疑为业界的翘楚

透过'09的客户服务及销售云计算方案，salesforce

com将协助企业在免却成本增加的情况下扩充业务

”除了公共云，越来越多的企业将来会把CRM系统迁移到私有云中去，微软公司在私有云建设上进行了巨大的投入，的服务器系统是微软进军私有云市场的一个关键性产品，可以允许用户创建和维持他们自己的云计算系统架构

同时，微软在台湾推出了MCloud私有云解决方案，可以将云搬回自己家中

通俗点说，就是安装OA软件的那台电脑，是OA系统运行的硬件基础，目前OA系统一般采用集中式部署、B/S模式结构，即OA程序和数据集中存放在OA服务器上，使用者的客户机无需安装专用软件，通过浏览器访问OA服务器的部署应用即可，这种模式方便系统的维护和管理，也方便系统的升级。
企业实施OA一般不需要配备专门的服务器，当然有条件的配备专门的服务器更好，因为专用的服务器性能更好，可以承受更多的并发访问；运行更可靠，速度、数据量方面也会有更好的表现。如果用普通的PC做服务器，PC机必须满足软件运行要求的最低配置，而且机器本身的性能要满足实际需要（OA使用用户数增多对性能要求更高），不然会影响正常的使用效果。
OA服务器除了安装OA软件外，同时还需安装运行OA系统所需的系统软件，如，应用服务器（如Tomcat、IIS、Apache等，一般是其中的一种）、数据库服务器（如mysql、sql server、oracle等，一般是其中的一种）等等；有的还有可能安装其他的软件，如：邮件服务器、FTP服务，基于IBM的Domino服务器等。
因此OA服务器包括，服务器硬件、OA软件、运行OA软件所需的系统软件及可能使用到的其他软件。
一般OA应用只需要一台服务器硬件就足够了，运行OA所需的所有软件都安装在这台机器上；对于高并发（几千到上万以上的并发用户数）的OA应用，OA服务器硬件可能不止一台，多台服务器实现集群，同时需要对应的OA软件支持集群，如，几台服务器集群做应用服务器，另外几台服务器集群做数据库服务器。
OA服务器对数据库没什么要求， 一些主流的数据库都支持
本文转自承元OA官方网站

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