方式 1自上而下「使用演绎法」设计结构。
要完成100万的业绩，关键是客户，因此我们可以根据客户的类别进行划分，对不同客户类别采取不同的营销策略来完成业绩。
根据MECE原则我们发现，客户无非来源于三类：
陌生的新客户；
正在跟进中的准客户；
已经购买过的老客户；
因此，我们可以在金字塔的第一层，划分为：新客户、跟进中的客户、老客户这三类。
这样一划分，大致的思路已经清楚了：
开拓更多获取新客户的渠道；
提高跟进中客户的付款转化率；
促进老客户的复购；
根据这个策略，我们再继续往每个子分类中添加要素，比如：
在新客户下，添加可拓展的新渠道列表；
在准客户下，添加促销方案；
在老客户下，添加老客户回访计划等等...
如此这般，一层层演化细分，最终形成一个金字塔结构。
其中，第一层的分类最重要，它决定了你整个结构的整体功能。
不过，这个分解方式没有标准答案，你在运用的过程中，得根据实际问题，找到对问题的解决最直接有效切分方式，比如：
侧重于分而治之的
可以按空间维度进行分类：新客户、跟进中客户、老客户；或者业务A、业务B、业务C；
侧重于进度把控的
可以按时间维度进行分类：第一个月、第二个月、第三个月；
侧重于战略聚焦的
可以按重要程度进行分类：机构客户、普通客户；
侧重于目标达成的
可以按演绎逻辑进行分类：流量、转化率、客单价、复购率；
方式 2自下而上「使用归纳法」提炼结构。
自上而下演绎法的好处是效率高，可以很快速的就把问题结构化。
可是，这种方式有个前提，就是你得对问题的解决方法有深刻的理解，能够快速找到恰当的分解角度，或者大脑中已经有了现成的结构可以直接使用，比如：销售额 = 流量 × 转化率 × 客单价。
如果没有现成的结构，或者找不到分解的角度怎么办？
你可以尝试使用「归纳法」自下而上的提炼结构。具体怎么做？
你也可以找来一些帮手，把大伙儿关在会议室里一起讨论，运用群体智慧，通过各种唇q舌战，各种奇思妙想，将想法、建议、点子铺满整个白板...
头脑风暴结束，你发现真的是说什么的都有…
不过，这都什么跟什么啊，果然是人多智商低.....
是不是看着很头大？
还是不知道接下来该怎么办...
别急，我们接着进行下一步...
把同一分组中明显缺少的项目补上，比如客户分类中缺少「老客户」这一类；
再把一些重复的内容删除，不恰当的内容进行修正；
经过一番调整，凌乱的内容很快被分成了5个大组：渠道、获客方法、产品活动、客户分类、沟通方式，这里的分组名称不要求太精确，因为后期可能还需要调整。
因此，我们把客户分类这组拎出来，作为金字塔的上一层，把渠道、获客方法、沟通方式，根据客户的类别不同，重新组合，放在金字塔的下层。
在调整的过程中，继续修改归类错误，比如：「客户分类」中目前的内容是：新客户，准客户，老客户，机构客户。而机构客户和其他三类有重叠部分。
之前的类别命名不精确，其实应该分为「渠道、营销」这2部分，不同的用户对应不同的渠道，不同的渠道对应不同的营销方式；
头脑风暴时只考虑了新客户的渠道，没有考虑准客户和老客户的渠道，要补上...
这样看上去是不是又清晰很多了？
咦？「产品活动」去哪了？
不管是新客户、准客户还是老客户，我们采取的产品活动都是同一个，因此可以把产品活动放在他们的上方，作为金字塔的顶端，这也因此成为了本次3个月业绩冲刺的核心活动。
现在是不是看到金字塔结构了？
第三步
调整结构，给出方案
目前这个方案通过头脑风暴得来的，比较零碎，但是结构已经出来了。
接下来，我们需要先检查整个结构逻辑层次是否有混淆的部分，调整一下。
然后，根据这个结构，再往里面继续增减要素，不断完善整个方案。
最后，你就可以根据这个金字塔结构，给出未来3个月业绩冲刺的完整方案了：
一步步梳理，从一堆凌乱、没有规则的想法中，提炼出了一套有结构，有逻辑，可执行的行动方案。
| 杨石头策略思考小日记。
这是一个很大很宽泛的问题，或许我换种方式回答你更恰当。
我曾经问过我的客户，男，40岁左右，身价过亿，已投资金额千万级别，范围涵盖银行理财、信托、私募基金、阳光私募、股权、国内外房产以及保险等。
他给我的回答以及后来我又问过另外一些客户，他们眼中好的理财师是什么样？
核心，其实，就是三点：
第一，专业性
这是是最基础的最简单的也是最难的要求。
简单说，就是金融行业最基础的概念要懂，比如随便问你一下可转债怎么 *** 作？期货开户？固收的平均收益？房地产信托好还是政信类比较安全？现在单标股权还能不能做？CRS来了对我有什么影响，我是不要要提前做点全球资产配置，海外保险怎么买，买多少？我现在没有美金，我想买点美股怎么办?我不想出境，但是我想办美国银行账户怎么 *** 作?.........
嗯，这些是比较简单的问题，但是都要搞明白却不简单。
所以，对于理财师来说，掌握最基础的金融概念，了解自己银行或者所在企业的发展史，历史产品情况，同行业情况，以及不断学习。
第二，真诚
这个也是非常重要的。
我相信每个营销人员，都有业绩指标等各种各样的压力。
但是，请记住，不要把这个压力转移在客户的身上。每个投资人，都有自己的资产状况、需求和不同的风险承受能力和偏好等。
把最真实的情况，告诉客户。这一点，写起来很简单，做起来很难很难很难。
如果不知道怎么做，那就从底线开始，什么不能做，守住底线。我前几天还在百度知道上面看到一个问题，说给客户承诺保本保息，这种连最起码的合法合规都做不到的人以后还是别做了，害人害己。什么是真诚，就是是预期收益率5% ，那就说5%，哪怕是银行也会有风险，也会做不到，也会出现极端情况。在和客户沟通的时候，你的真诚客户是可以直接感受到的。同样，作为可以投资金额在100W以上的客户，身边至少有3-5个以上的营销人员，如果你不真诚，你随时被PASS可能连自己都不知道。你要相信，能投资100W的客户绝不会是傻子（不接受杠精反驳），不要低估任何一个人，要尊重客户。
第三，信任感
这个词很简单，但是很花时间和心思。
每个人都有自己的优势和闪光点，找到自己的闪光点吧。吸引力法则。
嗯，想要做好当然还有很多很多其他的方面了。
当然，如果能做到以上三点，我相信你已经成功一大半了。
祝好运。
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