销售内勤的月终报表怎么做？

销售内勤的月终报表需要写两点：

情况概述。客观地表述任务完成情况，取得的成绩，要用数据说话。比如：今年公司下达的销售任务指标是多少，实际完成了销售任务多少，超额完成任务或离任务的差距是多少，达到人均消费者多少，与去年相比增长率是多少，各项经用开支多少，完成利润多少。

市场占有率多少，与去年相比增长了多少，产品见货率多少，是提高还是降低了。经销商网络情况如何，A类、B类、C类各有几家，销售队伍情况如何等等。只报大账和特别需要说明的数据，不需报细账，否则成了数据分析报表。

扩展资料：

准备资料：

每个月将公司的一切财务状况，包括收入、支出、纳税等等用表格记录下来，并在月末和年末将每个项目均合计一下，做成一个汇总表格，方便在制作财务报表时使用。这样就能做到帐项平衡，账账相符，以保证帐簿资料的真实性和准确性。

资产负债表：下载或找好表格后，先在表头将公司名称和时间真好，根据前面准备好的项目汇总表，按照表格顺序依次填入，需要计算的，则根据会计等式将其计算好后，再填入表格即可。

利润表：填表方法和填资产负债表的方法一样，而且有的数据可在资产负债表找到，不用再次计数，只需将资产负债表上已经计算好的数据填入表格即可，在资产负债表上没有则另行填写或计数。

总经理岗位考核表： 姓名 　职务 　考核时间 　考核项目 分值比例

（%） 评价标准及计算公式 自评

（0.3） （0.3） 董事长评0.4 合计 董事会评 监事会评 平均 主

指

标 净资

产收

益率 40 1、 董事会核定的资产收益。

2、 核定净利润

平均净资产 　净资产收益率(A)= ×100%

(1)核定净利润=利润总额×67%

(2)平均净资产=（期初净资产+期末净资产）/2

(3)期初净资产为审计核实的上年度末净资产。

(4)期末净资产=期初净资产+利润总额。

2、 销售收入完成率(B)=董事会核定的销售收入/该年计划销售金额 ×100%

(1)销售收入额指开出发票商品并入帐的收入（含税）。

应收帐款周转天数(C)=(期初应收帐款+期未应收帐款)/2

(1)平均应收款=×100%

新产品市场比率15 新产品销售收入

销售总收入 1、董事会核定的新产品市场比率。

2、新产品市场比率(D)= ×100%

3、 新产品是指新研制，开发的全新产品。

雷区激励

考核执行

-10

1、不按考核指标进行考核或有考核舞弊行为，扣10分/次。

2、不严格按考核表考核扣2分/次。

3、不接要求及时进行考核扣5分/次。

卫生监督

-10

每发生一次卫生不合格扣2分

产品质量

-10

1、 产品质量责任事故。

2、 一次合格率。

(1)因产品质量责任造成事故的（媒体曝光、相关部门处罚等），后果较小扣2分，后果严重扣5分，后果特别严重扣10分。

(2)一次合格率：主要产品出厂检验（试验）一次合格率，同比每下降1%扣5分。

关键工序一次合格率，同比每下降1%扣5分，

总部

重点（配合）工作

-10

1、 重点工作必须按时、按质、按量完成。

2、 顾全大局，配合总部公司职能部门工作。

(1)重点工作每少完成一项，扣5分。

(2)配合总部公司职能部门，每被投诉一次扣5分。

职工权益维护

-10

1、 足额提取绩效挂钩结算工资及相关费用。

(1)员工人均工资为负增长时，每减少1%，扣5分。

(2)未足额提取绩效挂钩结算工资及相关费用，每减少1%，扣2分。

企业制度管理

-10

1、企业制度不完善，扣5分

2、企业制度执行不力，扣5分

工作计划性管理

-10

1、 无企业战略发展计划扣10分

2、 无企业整体预算计划扣10分

3、 无企业月度工作任务进度计划，扣2分/项

雷区激励

精神文明建设

-10

1、 班子团结有力，企业有凝聚力。

2、 企业综合治安管理好。

3、 认真执行计划生育政策和规定。

4、 积极发掘，宣传企业先进人物与事迹，注意企业文化建设。

(1)领导班子成员不团结，影响工作，或发生严重违法、违纪的，每件扣10分。

(2)企业每出现严重治安问题一次，扣5分

(3)企业出现违反计划生育政策和规定的问题，每次扣10分。

安全生产

-20

1、 人员工伤事故。

2、 重大火灾，爆炸事故。

(1)企业发生员工伤亡事故，死亡一人以上的扣20分，重伤三人以上的扣10分，其余工伤事故每人次扣2分。

(2)发生重大火灾，爆炸事故扣20分，一般事故每次扣5分。

企业制度管理

-10

1、 企业制度不完善扣5分。

2、 企业制度制造不力扣5分。

月计划性管理

-10

无企业战略发展计划扣10分。

无企业各整体预算计划扣10分。

无企业各部门月度工作任务进度计划扣2分/次。

合计

董事长

董事会

监事会

生产副总岗位考核表： 姓名 　职务 　考核时间 　考核项目 分值比例

（%） 评价标准及计算公式 自评

（0.3） 同级评（0.3） 直接上级评0.4 合计 营销副总 行政副总 财务总监 平均 主

指

标 新产品开发率 20 1、 新开发的产品品种

产品品种数 总经理核定的新产品开发率。新产品开发率（B）= ×100%

2、 自产品定型批量生产第二笔定单起，之后一个年度的

产品为新品。

内部利润完成率

30

1、 该年实际内部利润完成额

该年计划内部利润完成额 总经理核定的销售收入。

2、 内部利润完成率(C)= ××100%生产计划完成率20

1、 实际完成产量

计划完成产量 总经理核定的生产计划。

2、 生产计划完成率= ×100%

辅指标

生产工艺改进率10

1、 总经理核定的生产工艺改进率。 改进工艺生产的产品数量

全部产品数量 生产工艺改进率(D)= ×100%销售收入完成率20

1、 该年实际销售收入

该年计划销售收入 总经理核定的销售收入。

2、 销售收入完成率(A)= ×100%

3、销售收入额指开出发票商品并入帐的收入（含税）

雷区激励

安全生产

-20

1、人员工伤事故。

2、重大火灾，爆炸事故。

(1)企业发生员工伤亡事故，死亡1人以上的扣20分，重伤3人以上的扣10分，其余工伤事故每人次扣2分。

(2)发生重大火灾，爆炸事故扣20分，一般事故每次扣5分。

雷区激励

产品质量

-20

1、 产品质量责任事故。

2、 一次合格率。

(1)因产品质量责任造成事故的（媒体曝光、相关部门处罚等），后果较小扣4分，后果严重扣10分，后果特别严重扣20分，直至追究其它责任。

(2)一次合格率：主要产品出厂检验（试验）一次合格率，同比每下降1%扣10分。

关键工序一次合格率，同比每下降1%扣10分，

总部重点（配合）工作

-10

1、重点工作必须按时、按质、按量完成。

2、顾全大局，配合总部公司职能部门工作。

(1)重点工作每少完成一项，扣5分。

(2)配合总部公司职能部门，每被投诉一次扣5分。

考核执行

-10

1、 不按考核指标进行考核或有考核舞弊行为，扣10分/次。

2、 不严格按考核表考核扣2分/次。

不接要求及时进行考核扣5分/次。

卫生监督

-10

每发生一次卫生不合格扣2分

部门协作力

附加分

劳动生产率

10 本期的劳动生产率-基期劳动生产率

基期劳动生产率 劳动生产率(F)= 生产总产值

生产中心全部工人或职工平均数 劳动增长率= ×100%

劳动增长率与同期相比每上升5%加1分

合计

总经理

营销副总

行政副总

财务总监

人力资源部

营销副总岗位考核表： 姓名 　职务 　考核时间 　考核项目 分值比例

（%） 评价标准及计算公式 自评

（0.3） 同级评（0.3） 直接上级评0.4 合计 生产副总 行政副总 财务总监 平均 主

指

标 销售

收入

完成

率 30 1、该年实际销售收入

该年计划销售收入 总经理核定的销售收入。2、 销售收入完成率(A)= ×100%

3、销售收入额指开出发票商品并入帐的收入（含税）

销售利润完成率30

1、 该年实际利润完成额

该年计划利润完成额 总经理核定的利润指标。

2、 销售利润完成率(B)= ×100%

辅指标

新产品市场比率15

1、 总经理核定的新产品市场比率。

2、 新产品销售收入

销售总收入 新产品市场比率(C)= ×100%

3、 新产品是指新研制，开发的全新产品。

4、 新产品销售收入的统计时段为：从完成新产品第二笔定单起，之后二年内所形成的年度销售收入。

应收帐款周转天数15 360

销售收入/平均应收帐款 1、总经理核定的应收帐款周转天数。

2、应收帐款周转天数(D)= ×100% 期初应收帐款+期末应收帐款

2 平均应收帐款=网络开发率10

1、 实际开发网点数

计划开发网点数 总经理核定的网络开发计划。

2、 网络开发完成率（E）= ×100%

3、 每月实现一个回款金额≥ 万元的新客户为网点开发成功。

雷区激励

考核执行

-10

1、 不按考核指标进行考核或有考核舞弊行为，扣10分/次。

2、不严格按考核表考核扣2分/次。

3、不接要求及时进行考核扣5分/次。

卫生监督

-10

每发生一次卫生不合格扣2分

工作计划性管理

-10

1、 缺乏年度营销战略计划扣10分。

2、 缺乏季度营销工作计划扣5分/次。

3、 缺乏月度营销工作计划扣2分/次。

总部

重点

（配合）工作

-10

1、 重点工作必须按时、按质、按量完成。

2、 顾全大局，配合总部公司职能部门工作。

(1)重点工作每少完成一项，扣5分。

(2)配合总部公司职能部门，每被投诉一次扣5分。

曝光

-10

1、 消协、质检、检测、工商、新闻等部门曝光罚款的5万元以上扣10分，2万元以上扣5分/次，2万元以下扣2分/次。

部门协作力安全事故管理

-10

1、 人身伤亡事故。

2、 重大财经事故。

(1)人身伤亡事故，死亡一人扣10分，重伤2人以上扣5分，其余扣每人2分/次。

(2)重大财经事故，损失大于10万元扣10分，直至追究个人责任。大于5万元小于10万元扣5分，小于5万元扣2分。

合计

总经理

生产副总

行政副总

财务总监

人力资源部

行政副总岗位考核表： 姓名 　职务 　考核时间 　考核项目 分值比例

（%） 评价标准及计算公式 自评

（0.3） 同级评（0.3） 直接上级评0.4 合计 营销副总 生产副总 财务总监 平均 主

指

标 全员劳动生产率 40 1、 工业总产值

全部职工平均人数 总经理核定的劳动生产率。(1)全员劳动生产率（A）=

(2)工业总产值=报告期可对外销售的产品价值+报告期不

计算产品销售收入的产品值价。

(3)年度可对外销售的产品价值=年度产品销售收入+（期未 每月职工人数之和

12 产成品成本-期初产品成本）

(4)年度职工平均人数=

辅指标

销售收入完成率20

1、 该年实际销售收入额

年计划销售收入额 董事会核定的产品销售收入。

销售收入(B)= ×100%

(1)销售收入额指开出发票商品并入帐的收入（含税）

销售利润完成率20

1、 年实际销售利润

该年计划销售利润 董事会核定的产品销售利润率。

销售利润完成率（C）= ×100%

(1)净利润=利润总额×67%

培训计划完成率20

1、 实际完成的人均培训课时

计划完成的人均培训课时 总经理核定的年度人均计划培训课时

员工培训计划完成率=×100%

雷

区

激

励

工作计划性管理

-10

1、 缺乏年度行政工作计划扣10分（含人力资源、行政、保安）。

2、 缺乏季度行政计划扣5分。

3、 缺乏月度行政工作计划扣2分。

考核执行

-10

1、 不按考核指标进行考核或有考核舞弊行为，扣10分/次。

2、不严格按考核表考核扣2分/次。

3、不接要求及时进行考核扣5分/次。

卫生监督

-10

每发生一次卫生不合格扣2分

集团

重点

（配合）工作

-10

1、 重点工作必须按时、按质、按量完成。

2、 顾全大局，配合集团公司职能部门工作。

(1)重点工作每少完成一项，扣5分。

(2)配合集团公司职能部门，每被投诉一次扣5分。

安全保卫

-20

1、 重大火灾、盗窃事故。

2、完好的生产、经营治安环境。

3、人员工伤事故。

(1)企业发生员工伤亡事故，死亡1人以上的扣20分，重伤3人以上的扣10，其余工伤事故每人次扣2分。

(2)发生重大火灾，爆炸事故扣20分，一般事故每次扣5分，直至追究其它责任。

重点危机事件处理

-20

1、 重大的生产经营事故。

2、 不可抗力的其它意外事故。

(1)无重大危机事件预备应对方案扣5分。

(2)在1天内未组织成立专项小组及时控制事态发生扣10分。

3、在1天以后每延迟一天组织成立专项小组处理危机事件扣10分，并直至追究个人其它责任。

部门协作力

-20

1、 因部门协作程度不够造成部门投诉的扣1分/次。

2、 因部门冲突造成严重后果，影响正常生产经营的扣5分/次，直至追究其它责任。

附加分

20

1、 每引进一各硕士加5分/人。

2、 每引进一名博士加10分/人。

3、 每引进一名高级职称人才加5分/人。

合计

总经理

生产副总

营销副总

财务总监

人力资源部

财务部财务总监岗位考核表： 姓名 　职务 　考核时间 　考核项目 分值比例

（%） 评价标准及计算公式 自评

（0.3） （0.3） 直接上级评(0.4) 合计 董事会 监事会 平均 主

指

标 资产负债率 20 1、 负债总额

资产总额 总经理核定的资产负债指标数。2、 资产负债率(A)= ×100%

速动比率

20

1、总经理下达的速动比率。 流动资产-存货

流动负债 2、速动比率（B）= ×100%

总资产报酬率

15

1、总经理下达的总资产报酬率。 利润总额+利息支出

平均资产总额 2、总资产报酬率= ×100%

辅

指

标

销售收入完成率

1、 该年实际销售金额

该年计划销售金额 总经理核定的销售收入

2、 销售收入完成率(B)= ×100%

(1)销售收入额指开出发票商品并入帐的收入（含税）。

销售利润完成率

15 实际利润完成额

计划利润完成额 1、总经理核定的利润指标。

销售利润完成率(E)= ×100%融资

15

1、 实际融资额

计划融资额 总经理核定的融资指标

融资目标完成率= ×100%

雷区激励

考核执行

-10

1、 不按考核指标进行考核或有考核舞弊行为，扣10分/次。

2、 不严格按考核表考核扣2分/次。

不接要求及时进行考核扣5分/次。

卫生监督

-10

每发生一次卫生不合格扣2分

总部重点（配合）工作

-10

1、 重点工作必须按时、按质、按量完成。

2、 顾全大局，配合总部公司职能部门工作。

(1)重点工作每少完成一项，扣5分。

(2)配合总部公司职能部门，每被投诉一次扣5分。

部门协作力

-10

1、 因部门协作程度不够造成部门投诉的扣1分/次。

2、 因部门冲突造成严重后果，影响正常生产经营的扣

5分/次，直至追究其它责任。

工作计划性管理

-15

1、缺乏年度财务战略计划扣15分/次。

2、缺乏季度财务计划扣10分/次。

3、缺乏月度财务工作计划扣5分/次

财经事故

-20

1、出现经济损失达50万元以上的财经事故扣20分。

2、出现经济损失达15-49万元的财经事故扣10分/次。

3、出现经济损失达成15万元以下的财经事故扣5分/次，直至追究其它责任。

合计

董事长

董事会

监事会

人力资源部

党委书记考核表： 姓名 　职务 　考核时间 　考核项目 分值比例

（%） 考核分值 自评

（0.3） 同级评（0.3） 直接上级评0.4 合计 总经理 董事会 监事会 平均 党群工作管理及职责完成率 30 控制率×30分 　（）×30分 部门成本费用控制率 30 控制率×30分 　（）×30分 销售收入完成率 20 完成率×20分 　（）×20分 销售利润完成率 20 完成率×20分 　（）×20分 部门员工工作效率与行为规范 -5 好 一般 不好 　0 扣1-2分 扣3分以上 协调 -5 内外协调好 一般 差 　0 扣1-2分 扣3分以上 组织 -5 合理 一般 不合理 　0 扣1-2分 扣3分以上 贯彻有关精神 -5 落实到位 一般 常有偏差 　0 扣1-2分 扣3分以上 资产保管 -5 安全、完整 一般 常有破损 　0 扣1-2分 扣3分以上 计划制订 -10 严谨、准确 不太严谨、准确 很不严谨、准确 　0 扣1-4分 扣5分以上 党务工作 -10 到位出色 一般 常不到位 　0 扣1-4分 扣5分以上 组织生活 -10 丰富、效果显著 一般 差 　0 扣1-4分 扣5分以上 思想动态调查 -10 经常、全面、主观 一般 差 　0 扣1-4分 扣5分以上 发展党员 -10 精神文明建设 -10 1、 班子团结有力，企业有凝聚力。

2、 企业综合治安管理好。

3、 认真执行计划生育政策和规定。

4、 积极发掘，宣传企业先进人物与事迹，注意企业文化建设。

(1)企业每出现严重治安问题一次，扣5分

(2)企业出现违反计划生育政策和规定的问题，每次扣10分。 　卫生监督 -10 每发生一次卫生不合格扣2分 　考核执行 -10 1、 不按考核指标进行考核或有考核舞弊行为，扣10分/次。

2、 不严格按考核表考核扣2分/次。

不接要求及时进行考核扣5分/次。 　合计 总经理 直接上级 董事会 监事会 人力资源部