保险、证券私域流量体系怎么搭建？

为了获得更多的流量，大部分金融机构都会利用企业微信SCRM系统来完成私域运营。金融机构把客户引进私域流量池后，工作人员就不用特意花费时间去管理客户，只需要利用一点碎片时间就可以完成社交化交互的加强，更好的维护客情关系，在促进转化的同时提高企业的品牌形象。

为了满足不同人群的不同诉求，大部分卷商都会选择通过SCRM来进行企业微信的社群运营、传播和营销。并且，在私域内，中信证券、长江证券、银河证券等都开展了社群内的直播活动，用直播的形式来叙述一些内容，比如投资分析、产品的发布、政策的解读、和股民看盘，这种形式可以为企业注入新的动力，非常受劵商的喜欢。SCRM可以帮助银行业机构轻松实现客户累积和精准营销，比如很多机构就会利用众安科技SCRM为线下柜台、客户代表、网银客户端等配置渠道码，这样就可以很把客户都引流到企业微信进行集中管理，打造一个高质量的银行理财私域池。

银行业机构对客户年龄、性别、地域、职业、理财记录、理财偏好等信息进行用户画像，将用户分层，并针对不同层级的客户进行定制化及流程化营销，这样就能有针对性的把高质量的内容与营销素材分享给客户，从而增强客户的粘性与提高转化率。而且，银行若出现员工离职的情况，机构就可利用SCRM的离职继承功能把客户资源留下来，大大减少了资源的流失。

不仅如此，SCRM在保险行业的机构也很受欢迎，但他们更是更加重视社群运营，并且还把基于企业微信的SCRM当做保险机构的官方接口之一，不仅统一展示了企业的标识，还展示了企业的动态和企业视频。

SCRM还可以帮助保险行业机构进行风险控制和数据分析，机构可以使客户的营销效果与服务质量效率量化、可视化，帮助员工绩效考核管理，从而提升成单率。而且，SCRM还可以帮助企业塑造良好的企业信形象，为企业的数据保驾护航，让客户更加信赖企业。

众安科技SCRM不仅拥有上文所提到的金融机构刚需的活码引流、社群运营、客户分层、数据管理可视化等功能，还可以进行智能会话分析、企业管理、社群运营SOP、营销裂变模式等众多能力，而且还能根据金融行业场景，提出AI一体化营销服务与管理解决方案，覆盖售前、售中、售后管理全流程的客户运营场景，全面提升金融机构营销效率。

营销之道有方法，可以往下看

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私域运营学习实时更新

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经过过去的快速发展，保险市场的增长速度逐渐放缓，以满足经济发展和市场需求。面对市场的变化，保险公司开始布局互联网渠道业务。

从客户的角度来看，用户在购买产品时，实际上会经历一个很长的过程，决策链很长。人们在不同的阶段会有不同的需求和行为，这对保险公司提出了不同的要求。

作为一站式私域流量运营平台，众安scrm将根据痛点提供切实可行的解决方案，帮助企业完善全方位的数字营销服务。

1.多渠道引流客户+自动承接。

企业将客户从微信转移到企业微信是一个头疼的问题。众安scrm支持excel表格信息一键上传自主添加。

众安scrm，支持API接口的对接。它不仅可以与客户企业的CRM系统统，还可以更灵活地实现数据线索的同步。

同时筛选出重复的线索进行合并，自动处理重复对象。

2.智能服务+精细化服务。

企业微信活码功能可支持线上线下材料，活码不过期；支持批量单人、多人等，有效分流客户。

企业微信活码有自动标签、欢迎语言等先进设置，客户获取后自动标签客户，方便后续转换；欢迎语发出，提高用户体验。

1v1服务时，一键发送高频问答，节省时间和精力。人工智能呼出功能实现客户规模化、差异化、一对一、智能化服务。

基于保险机构的基本标签，结合私有域标签、集成标签，建立基于用户肖像的实时灵活组合的应用程序标签系统。

保险行业用户一般只有在有需求情况下，才会进行互动。针对这种情况，我们可以引导客户进入同一社群，不断输出相关保险内容，培养用户的保险意识，刺激需求，引导用户始终关注保险产品，不断教育，实现最终转型的目的。

众安scrm在社群方面也提供很多使用的功能，如标签建群、新客自动拉群，入群欢迎语，敏感词监控等，高效运营的同时，保证社群稳定。

3、1v1服务，提升客户粘性

过于频繁的群发会扰乱最终留存的客户，引起用户的反感。那么如何才能准确掌握客户的偏好呢？

互动雷达功能轻松解决这个难点。每天精心准备的保险知识和产品推荐，只需添加雷达链接，即可实时掌握用户点击、查看情况、根据数据分析，并对不感兴趣的客户标签进行分类。

此外，适合公众的日常保险信息、早报等内容，需要定期发送，养成用户习惯。使用sop功能，根据设计的时间节点进行发送，无需繁琐的人工 *** 作，即可实现高效准确的接触。

保险公司应继续输出专业知识，有效处理客户的实际问题，展示专业能力和解决问题的能力，最终将潜在客户转化为实际客户。私域流量运营模式适用于客户价格高、决策周期长、需要培养足够信任的产品和服务。

以上就是众安scrm基于保险行业痛点给出的行业解决方案。众安scrm致力打造全流程数字化，智能分配销售线索、管理客户，实时掌握销售阶段的数据动态，实现销售过程精细化管理，驱动企业业绩增长。

众安scrm是基于企业微信官方端口的营销管理系统，能帮助企业最大化利用企业微信的营销功能，并管控员工在微信上的工作轨迹，彻底杜绝员工飞单、私自收款、私删会话、私删客户、离职带走客户等潜在违规行为，保护企业客资的同时，提升企业营销能力。

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