中国EDA产业能否突围?

2019年8月，华为确认与Synopsys、Cadence、Mentor三家EDA公司终止合作，一时间，人们意识到超大规模集成电路（VLSI）芯片成为中国科技行业目前最容易被卡脖子的一个环节；芯片从设计到制造，每一个环节都要用到EDA软件，而Synopsys、Cadence和Mentor Graphics三家企业占据着中国80%的EDA市场。

根据5G产业时代数据中心（TD）统计显示，中国EDA领域共23家企业，然而中国EDA企业营收占本土EDA市场的比例不足20%，Synopsys、Cadence和Mentor Graphics三企鼎立。这三家企业的雇员总数约30，000人，是国内全部EDA从业人员的15倍，那么中国EDA能否突围呢？

世界EDA软件发展历程

在电子设计自动化出现之前，设计人员必须依靠手工完成电路图的输入、布局和布线等工作，由于这一时期的电路集成度不高（几百到上千个晶体管），可以依靠手工在坐标纸上描绘出晶体管图形（版图），然后输入到图形发生器再用“刻红膜”的方式制作光刻版。

直到1970年，可编程逻辑技术出现，开发人员尝试将整个设计工程自动化，不再仅仅满足于完成光刻掩模版的出图，工业界开始使用几何学方法来制造用于电路光绘（photoplotter）的胶带。这个时期的EDA主要功能是交互图形编辑，晶体管级版图设计、布局布线、设计规则检查，门级电路模拟和验证等。这是EDA的雏形时期。

从1981年开始，EDA软件逐渐升级完善，EDA厂商犹如雨后春笋般地涌现出来，标志着EDA软件逐渐商业化。从最开始的百家争鸣发展到如今，EDA领域只剩下了Cadence、Synopsys和Mentor这三个巨头，且市场的影响力也日益集中，形成了高度垄断的局面。

EDA企业分布聚集效应明显，以北上深为主

由于北京、上海、深圳人才聚集，产业链完整，吸引力大部分扎根于北上深；苏州、南京集成电路扶持政策力度大，也促成部分企业落户。

具有丰富经验的华裔创立EDA企业占比较高，主要有概伦、国微思尔、芯和半导体等，其次国有企业有华大九天、中电华大和华为创立的海思。

EDA企业不仅要有钱，而且要有人。

表1：中国市场主要EDA企业

主要EDA企业创始人均有长期从业经验

北京华大九天科技股份有限公司，2009年，刘伟平先生带领原华大电子EDA事业部创立了北京华大九天软件有限公司，持续致力于提升中国EDA技术水平与核心竞争力。

刘伟平先生曾先后被聘担任全国ICCAD专家委员会委员、信息产业部全国软件专家委员会委员、国家863集成电路设计专项专家组成员、“核高基”国家科技重大专项实施专家组专家，研发成果屡获肯定，曾获国家科技进步一等奖、三等奖各一次。

上海概伦电子股份有限公司，概伦电子的创始人刘志宏出生于1956年，1990年在香港大学电子电气工程获得博士学位后，赴加州大学伯克莱分校从事博士后研究，学习期间刘志宏和胡正明教授团队合作，作为主创开发BSIM3集成电路仿真模型；1993年与胡正明教授和高秉强教授于硅谷共同创立BTA Technology Inc；2003年，Cadence以1.2亿美元并购思略科技，创始人刘志宏博士转而担任Cadence全球副总裁，负责制造导向设计下的电路仿真与验证产品线；2010年，刘志宏回国创建概伦电子，并担任董事长兼总裁。

上海国微思尔芯技术股份有限公司，2003年，创始人林俊雄在离开美国ApTIx公司后，先在美国硅谷创立S2C，聚集人才团队、累积技术，并于2004年带领初创团队来到中国，在上海创办了S2C在国内的总部--思尔芯。2018年，思尔芯被国微集团收购，并将更名为国微思尔芯。至此，国微思尔芯开启国产EDA研发的新篇章。

芯华章科技股份有限公司，自2000年，创始人王礼宾开始从事EDA相关工作，先后在Cadence和Synopsys工作了20年，直到2020年，王礼宾正式创办芯华章科技股份有限公司。

EDA市场稳步增长

随着EDA行业的发展，相关软件产品逐渐增多，再加上全球芯片制造对EDA产品的需求加大，使得EDA行业市场规模不断提高，但整体增速平缓。5G产业时代数据中心（TD）预估2020全球EDA行业市场规模为371亿元，较2019年同比增长0.3%；预估2021年EDA市场将增长至374亿元，同比增长0.8%。

中国EDA市场份额虽然在全球市场占比较低（平均每年占比5.54%），但五年来持续上涨，从2016年15亿元人民币的市场份额，到2021年增长至22亿元，其中国产EDA企业占比20%左右，全球占比仅为1.12%。从2016至2020分别为2.5亿元、2.8亿元、3.2亿元、3.5亿元和3.8亿元；分别占比16.7%、16.5%、16.8%、17.5%和19%；整体来看不论是中国EDA市场还是国产EDA市场，都保持增长，但市场规模较小，增速缓慢。

目前，全球EDA软件供应者主要是国际三巨头Synopsys、Cadence和Mentor，三大EDA企业占全球市场的份额超过70%。2020年，Synopsys全球市场份额领先，EDA业务营业收入134亿元人民币，占比达到36.0%；Cadence第二，EDA业务营业收入87亿元人民币，占比为24.8%；Mentor Graphic占比为14.0%。相比2019年，全球三巨头市场份额有进一步上升的趋势；从全球EDA市场份额占比74.2%扩大到2020年的74.8%，Synopsys和Cadence市场份额占比都有所增长，只有Mentor市场占比相对减少。

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