我国新能源汽车产业发展呈现三大显著特征

我国新能源汽车产销量已经从最初的几万辆增长到超过百万辆。工信部公布的数据显示，2020年，我国汽车销量达到2531.1万辆，其中新能源汽车销量为136.7万辆，占总销量的5.4％，2019年的占比为4.68％。“5％被公认为是新能源汽车从导入期迈入成长期的临界点。”在2021北大光华汽车行业协会年会上，华西证券汽车行业首席分析师崔琰指出，2020年我国新能源汽车正式跨过导入期，进入成长期，实现了质变。

成长期呈现三大显著特征

2020年我国新能源汽车产业受新冠肺炎疫情影响，出现前低后高的走势。1～6月，我国新能源乘用车累计销量为35.2万辆，同比下降38.5％，7月增速由负转正，全年销量为136.7万辆，增长10.9％。崔琰分析指出：“2019年，我国新能源汽车2B模式下的销量占总量的60％～70％，即快车、网约车等团体用户吸纳了大部分销量。2020年2C销量占多数，即个人用户购买量超过团体客户，这是显著变化，也说明在新能源汽车领域，市场主导的特征越来越明显，新能源汽车产业由政策驱动向供给驱动转变。“2020年是供给驱动的元年。”崔琰说，这也能从专业人士关注点的变化感受到。“以往汽车行业证券分析师在微信朋友圈讨论的内容多是关于政策方面的分析，2020年大家更关注新能源车型。”

在崔琰看来，新能源汽车领域出现的另一个特征是品牌力重塑。在传统汽车时代，汽车企业的竞争能力主要体现在三个方面，一是汽车企业推出新车的周期；二是新车型受市场欢迎程度，即月销量达到多少；三是企业的品牌影响力。这三个方面决定了车企的竞争力，并形成了长期稳定的竞争格局。但随着新能源汽车时代的到来，车企品牌力开始重塑。

崔琰用数据说明了这一变化。蔚来汽车的3款车型定价在35万元以上，去年月销量突破5000辆；理想汽车只有1款车型，定价在30万元以上，月销量突破6000辆，累计销量达3.5万辆；小鹏汽车P7定价在20万元以上，月销量突破4000辆，G3定价在10万～20万元，月销量突破2000辆；比亚迪汉去年11月销量爬坡过万，欧拉黑猫去年11月销量也超过1万辆。“这些企业的资历都较浅，但推出的新能源车型却受到市场欢迎，它们正在重塑市场格局。”崔琰说。

与传统汽车不同的另一个特征体现在价格上。从价格趋势来看，我国电动汽车与传统汽车有较大不同，与国外电动汽车的价格趋势也有很大区别。曾经我国电动汽车集中在A0、A00级车型上，补贴后的价格普遍低于10万元。随着我国电动汽车续驶里程不断提升，价格趋势整体向上，高端车型也受到市场的青睐，这种趋势与我国汽车业转型升级的战略目标一致。而国外电动汽车续驶里程不断提升的同时，整体价格走势则在向下。由此可以看出，我国电动汽车与国外电动汽车价格基本重叠在一起，不像传统汽车有明显的分界线。

开启平台化竞争时代

早期，我国不少上市的电动汽车均由传统车型改款而来，并没有专门的电动汽车平台。不过，2020年这种状况有了较大改变。崔琰说：“国内外电动汽车全面进入平台竞争时代。”

就平台化而言，本田汽车打造了模块化EV专用平台，大众汽车推出了MEB纯电动平台。此外还包括戴姆勒奔驰MEA平台、丰田汽车TNGA架构平台、福特汽车Global Electric平台、通用汽车BEV3平台和BT1平台。崔琰认为：“这些都是车企为新能源汽车专门打造的平台，是按照新能源汽车的特点重新规划设计出来的。”

不仅国外车企，国内多家汽车企业也摒弃了原来的老路，纷纷成立独立的新能源汽车公司，并且创立了全新品牌。如东风集团旗下新品牌“岚图”、上汽集团创立“智已”品牌、广汽新能源更名为广汽埃安等。理顺组织架构的同时，国内车企也纷纷打造了自己的专用新能源汽车平台。如上汽纯电动平台、吉利汽车SEA浩瀚架构、比亚迪e纯电动平台、广汽集团GEP2.0纯电动平台、长城汽车柠檬架构平台以及长安汽车新能源全新平台等。在崔琰看来：“以往‘爆款’新能源车型较少的原因之一在于大多数车型是在传统车型上改款而来，而全新打造的专属平台使得底盘设计更加合理，不仅增加了续驶里程，也增强了竞争力。”

据介绍，上汽在全新平台上推出了Ei5、ER6，长城汽车推出白猫、好猫车型，这些新产品受到市场的普遍欢迎。崔琰说：“长城汽车的白猫、好猫‘圈’了一大波女性消费者，这说明全新平台打造的产品更受欢迎。”

电动汽车发展轨迹与智能手机类似

2020年我国新能源汽车跨过5％占比的临界点后进入成长期，这是整个行业增长最快的时期，也是车企必须把握住的关键时期，否则将被市场淘汰。那么该如何把握这个时机？崔琰认为可以参考智能手机的发展模式。“2017年，我们发表了一份报告，在报告中我们提出新能源汽车的快速发展与智能手机相似。”她说。

崔琰认为，2009年，我国智能手机的市占率约为6％，2010年出现爆款手机iPhone4，从那以后，智能手机市场增长率“画出”一条陡峭的增长曲线。2020年我国新能源汽车市占率为5.4％，市场上同样出现了爆款产品。在崔琰看来，两者的相似性主要体现在四个方面，一是居民收入提高驱动产品普及；二是新能源汽车和智能手机都具备完备的工业体系，拥有大量的人才；三是两者都逐渐由可选消费变为必选消费；四是两者的创新速度都很快，技术迭代更新都比较频繁，自主智能手机不断替代国外产品，市场份额不断攀升，新能源汽车也将出现自主产品不断替代的现象。

崔琰认为，在快速成长期，智能化水平是电动汽车竞争的下半场。从技术层面看，汽车是智能网联的最佳载体，架构从分布式向集中式方向发展，OTA（空间下载技术）将赋予整车持续升级优化的可能性，智能芯片算力不断提升也会带来控制器功耗成倍数增长，功能安全叠加信息安全，将为整个系统带来健康和高可靠性。

另外，成长期与导入期属于完全不同的两个时代，在崔琰看来，企业处在导入期时，科技创新能力是核心，但在成长期企业的产品性能则更为重要。软件将对新能源汽车的性能有较大的作用力，软件质量的高低将带给用户不同的智能化体验，这些特征决定新能源汽车与传统汽车的侧重点有巨大区别，这也是企业必须关注的地方。

此次年会上，有专家指出，在政策和供给的共同驱动下，2021年我国新能源汽车销量有望突破200万辆，2025年新能源汽车渗透率将达到18％，销量突破500万辆。而在崔琰看来：“这是依据‘双积分’政策要求必须达到的最低标准，实际销量可能会达到650万辆，甚至超过700万辆。”她认为，新能源汽车成长期已来，车企必须抓住这一历史机遇。
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