周末发了一篇《下半年不再喝酒吃药，4大主赛道已经浮出水面》，引起了粉丝朋友的激烈讨论，很多都是半导体新能源这么高了，不能再参与。本文就“半导体新能源到底高不高”做出解释。文章稍微有点儿长，建议认真读完，这可能是你下半年捞钱的最好方向。
新能源与光伏：均由我们国内占据主导地位，最大的成长性，就是远洋出海，沿着一带一路，做到广大亚非拉。这两个赛道，不论是技术还是产能，我们都具备国际化的优势，也都有史诗级的成长性。
国内目标，2050年，光伏会成为中国第一大电源，实现总装机规模50亿千瓦的目标，为全 社会 提供6万亿千瓦时/年的发电量，达到全 社会 用电量占比的四成左右。
新能源车，我们在传统内燃机车的技术上落后于欧美发达国家，而在电机技术上，我们技术甚至有领先优势，要想弯道超车，新能源车是必然选择，国家很早就意识到这一点，所以政策是大力支持的。 新能源车和光伏风电是写进十四五规划的。
重点说下我从4月底就开始就发文看好的芯片： 芯片的主逻辑，是国产替代，咱们每年从外面进口3500亿美金的芯片，替代一半就是1800亿美金，折合下来就是1.2万亿人民币，行业里要产生几只10倍股轻轻松松。芯片号称是工业的粮食，战略上，国家是不允许被一直“卡脖子”，政策上支持力度也是空前的，也是写进十四五规划。
很多人都说芯片高了，不敢再炒，那我们来看下前一次芯片的炒作。2019年底也炒过一段芯片，当时纯粹是国产替代，当时芯片业绩并不好，最好的是技术上有优势的封测行业。 时间从2019年8月初开始，中间经历了疫情期间回调，一直持续到2020年7月中旬，差不多一年的时间，所以从时间上来说，芯片这波还远没有结束。
国家辛辛苦苦推动了好几年的产业升级，今年是芯片业绩爆发的元年，翻开最近芯片的中报，基本上都是超预期，全产业链个股超预期，这是一个集体共舞的股市 “蟑螂效应” ，乡亲们看一下：
l 韦尔股份：中报归母22.42-24.32亿，机构上调全年利润15%到47-50亿。
l 北方华创：中报营收32.65-39.19亿，超出市场预期，机构上调全年营收到90亿以上。
l 长电 科技 ：中报归母12.8亿，机构上调全年利润到30亿，远超市场预期。
l 富满电子：中报归母3-3.3亿，机构从4.5亿的利润预测上调到10亿。
l 芯源微：中报营收3.2亿，机构上调全年营收到6-7亿。
l 全志 科技 ：中报归母2.3-2.6亿，机构将净利润由4.5亿上调到5.5亿。
l 新洁能：中报归母1.75亿，略超市场预期，机构上调预测到3.5亿。
l 通富微电：中报归母3.7-4.2亿，机构将净利润由7亿上调到8亿。
从业绩上看，芯片半导体行情，远没有结束，也可以说才刚刚开始！
从资金上来说，大盘已经高位盘整快5个月时间，其中一个原因就是担心会加息。 谁知道周五收盘之后突发重磅利好，央行全面降准，降准0.5个百分点，释放长期资金约1万亿。这是非常超预期的，因为今年开始市场就担心会不会加息，现在却来个降准，真是超级利好。
本次降准是针对大宗商品上涨的影响，扶持中下游制造业。 直接利好中下游的高端制造业，比如新能源 汽车 、光伏、半导体等。 同时也利好上游资源行业，比如化工，稀土，煤炭等。所以本次降准的预期，这两天已经在盘面上提前体现出来了。
半导体第一梯队，士兰微、明微电子、全志 科技 、晶丰明源、富满电子。
第二梯队，功率半导体，上海贝岭、扬杰 科技 、斯达半导。
第三梯队，半导体设备材料，北方华创，长川 科技 ，至纯 科技 ，鼎龙股份。
第四梯队，制造/封测，中芯国际，长电 科技 。
这是最开始半导体爆发时我给的半导体的炒作顺序，目前在第二、第三梯队，接下来该怎么炒，我就不用多说了。
这些赛道优秀的逻辑，从国家政策，行业发展周期，到护城河的分析，到基本面的对比，到估值，到市场，都有确定性的表现。总之，自上而下，认清逻辑，长远格局，投资个股就是另一翻天地。
最后用三句话来与大家共勉：
我们懂逻辑，就不会选错行业。
我们懂行业，就不会买到垃圾股。
我们懂市场，就不会每次都买在高位。
做长线的继续拿着，做短线的就止盈。
因为大量的基金去抄底新能源版块，所以主力基金就去炒低估值。
医疗已经回到了年初的最低点。
当大家都认为医疗基金已经跌到了低点，不可能再起来的时候，主力基金把他炒起来。
等后知后觉得基民，看医疗连涨七天，又去接盘，主力基金又转移阵地到了新能源。
所以那些基金小白，总爱追涨杀跌，追着热点跑，最容易被套牢。
医疗基金反正现在也在低位拿着就拿着做长线。
做基金最忌讳跟着热点跑。
因为我们不可能每次都那么做到抄底成功，高抛低吸。
所以只能与时间做朋友，一时被套不可能长时被套！
我们能做到的继续潜伏，热点赛道终归有回归的时候！
市场本来就是这样，不可能一直涨都不跌，总有回调的时候。不管它是不是行情过去了，只要成本价高于现价，跌就加仓。其实不用在意每天的涨跌，短期起伏不能代表啥，基金是看长期收益。
医疗个人认为是震荡洗盘。位置足够低，不能再跌了，否则有大量的抄底散户，主力再想吸筹码就难了。只有跌下去，拉上来再跌下去拉上来，才能吸收更多筹码！
医疗基金我是今年7月建仓的，精准的买在高点附近，之后的四个月正常周定投。目前亏了近7个点。这其间起起伏伏一直没红过。医疗是准备长拿的，慢慢熬着呗。买基金马上快一年了，有赚有亏，总体超过银行存款。反正是闲钱投资，没有赚快钱的运气，只能这样放着了。
基金涨跌很正常，医疗基金今年跌的多，现在位置也不高，逢跌可以买点，长期持有必有回报。
当然不是，基金投资，涨涨跌跌，很正常，贵在坚持。只有在低位坚持投入，才有可能盈利。
先说结论，你可以永远相信医疗白酒。本人从大一开始玩基金，到现在六年时间。市场的规律打工已经摸透，医疗已经连涨七天，现在回调肯定是正常的，行情过去倒不至于。玩基金的心态要平稳，放久点时间。过个一两个月看其实还是一条稳定上升的线，医疗生个月跌那么凶都没慌没跑，现在刚有点起色稍微回调一点就被吓跑的话，个人推荐还是不要理财。首先中国老龄化大家都知道吧，再加上疫情，以及大家生活条件越来越好。大家对自己身体状况也是越来越关心了，就这个走势下，医疗行情想不好都难。你们可以观察观察身边的人，大家对医疗保险已经体检都越来越重视了。所以大家相信市场，不要太恐慌。
医药股这两周已经开始连续反d了，但不能说行情过去了，因为久涨必跌。其实，医药股今年一直下跌是跟去年相比有关，去年是由于疫情原因涨幅过大，因为当时印度作为仿制药生产大国及其他欧美国家医药都十分紧缺，所以医药包括疫苗板块都出现大涨。今年下跌主要是因为医药集采的原因，随着医药集采的坚持贯彻落实，那么医药股特别是一些仿制药生产的公司，仍然处于震荡磨底阶段，而一些创新药可能会有机会。还有就是治疗新冠病毒的特效药出现了，虽然对大家恢复正常生活有重大利好，但是也造成很多疫苗公司的股票大跌。相对来说，医药股再疯涨的机会不大，但是长期来看，随着疫情反复、生活改善及人口老龄化，医药股是优质赛道，这个长期可能是一到两年，或者更长，所以可以考虑长期持股。而且，新一轮医药集采可能很快就会进行，所以目前这段时间应该是医药股的至暗时刻，预计医药集采落地后因为利空出尽很可能会强势反d，但医药股涨幅肯定不会像去年，所以肯定是盘整震荡向上，更需要静待花开，清芳自来。
躺平就是躺平！筹码千万不要丢！主力就是千方百计让你丢筹码的！
正是因为一直在跌，所以医疗也迎来了五连涨，涨幅10个点左右。
医疗、消费、新能源、半导体一直都是大家喜欢的方向，不过今年的行情却与以往的不一样，不再是吃药喝酒了，而是开车新能源了，就连军工也是涨幅不少。
但是今年的医疗也是跌的有点多，所以导致抄底涨了不少。最近并没有什么利好的医疗消息，所以又开始回调了。医疗一直都是一个好的赛道，所以持续持有，不断加仓才是王道。
要说行情过去了没有，并没有，因为行情才刚开始。
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